TD SYNNEX ประกาศผลของ Senior Notes Exchange

ฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย และเคลียร์วอเทอร์ ฟลอริดา–(BUSINESS WIRE)–วันนี้ TD SYNNEX Corporation (“บริษัท”) ได้ประกาศผลขั้นสุดท้ายของข้อเสนอของบริษัทในการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ไม่ได้จดทะเบียนคงเหลือของบริษัทสำหรับธนบัตรจดทะเบียนใหม่ (“ข้อเสนอการแลกเปลี่ยน” ").

ภายใต้ข้อเสนอการแลกเปลี่ยน บริษัทเสนอให้แลกเปลี่ยนจำนวนเงินต้นรวมสูงสุด 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของตั๋วเงินอาวุโส 1.250% ใหม่ครบกำหนดชำระในปี 2024 (ii) จำนวนเงินต้นรวม 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของธนบัตรอาวุโส 1.750% ใหม่ครบกำหนดชำระในปี 2026 (iii) เงินต้นรวม 600,000,000 ดอลลาร์ จำนวนตั๋วเงินอาวุโส 2.375% ใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2028 และ (iv) จำนวนเงินต้นรวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของตั๋วเงินอาวุโส 2.650% ใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2031 (เรียกรวมกันว่า “ตั๋วแลกเงิน”) การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ในฐานะ แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") สำหรับจำนวนเงินต้นที่คล้ายคลึงกันของจำนวนเงินต้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (i) จำนวนเงินต้นรวม 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของตั๋วเงินอาวุโส 1.250% ที่คงค้างอยู่ครบกำหนดชำระในปี 2024 ("หมายเหตุในปี 2024 ที่โดดเด่น") (ii) จำนวนเงินต้นรวม 700,000,000 ดอลลาร์ของ หุ้นกู้อาวุโสที่โดดเด่น 1.750% ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2026 (“หุ้นกู้ที่โดดเด่นประจำปี 2026”) (iii) จำนวนเงินต้นรวม 600,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากตราสารหนี้อาวุโสที่โดดเด่น 2.375% ที่จะครบกำหนดในปี 2028 (“หุ้นกู้ที่โดดเด่นประจำปี 2028”) และ (iv) จำนวนเงินต้นรวม 500,000,000 ดอลลาร์ของ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่โดดเด่น 2.650% ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2031 ("หมายเหตุฯ ที่โดดเด่นปี 2031" และเมื่อรวมกับหมายเหตุฯ คงค้างปี 2024, หมายเหตุคงค้างปี 2026 และหมายเหตุฯ คงค้างปี 2028 เรียกว่า "หมายเหตุฯ ที่โดดเด่น") ข้อกำหนดของ Exchange Notes ที่เสนอใน Exchange Offer นั้นเหมือนกันอย่างมากกับข้อกำหนดของชุดที่เกี่ยวข้องของ Notes คงค้าง ยกเว้นว่า Exchange Notes ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อจำกัดในการโอน สิทธิ์ในการจดทะเบียน และข้อกำหนดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุคงค้างไม่สามารถใช้กับบันทึกการแลกเปลี่ยนได้

Exchange Offer สิ้นสุดเวลา 5 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันที่ 00 กรกฎาคม 14 (“วันหมดอายุ”) ณ วันหมดอายุ (i) 2022 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 700,000,000% ของจำนวนเงินต้นรวมของหมายเหตุประกอบปี 100.00 ที่โดดเด่น (ii) 2024 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 698,970,000% ของจำนวนเงินต้นรวมของหมายเหตุประกอบปี 99.853 ที่โดดเด่น (iii) 2026 ดอลลาร์ หรือ 600,000,000% ของจำนวนเงินต้นรวมของธนบัตรคงค้างปี 100.00 และ (iv) 2028 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 499,975,000% ของจำนวนเงินต้นรวมของธนบัตรคงค้างปี 99.995 ได้รับการเสนอซื้ออย่างถูกต้องและไม่ได้ถอนออกอย่างถูกต้อง

บริษัทยอมรับตั๋วเงินคงค้างทั้งหมดซึ่งมีการประมูลอย่างถูกต้องและไม่ได้ถอนออกอย่างถูกต้อง ณ วันหมดอายุ และออกตั๋วแลกเงินในจำนวนเงินต้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อแลกกับตั๋วเงินคงค้างดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับรายได้จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การชำระราคาข้อเสนอแลกเปลี่ยนคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2022

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนหรือขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหรือแลกเปลี่ยน Exchange Notes ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนจัดทำขึ้นตามหนังสือชี้ชวนลงวันที่ 14 มิถุนายน 2022 แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงส่วนเสริมใดๆ ของหนังสือชี้ชวนด้วย การเสนอแลกเปลี่ยนไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ถือในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการทำหรือการยอมรับจะไม่เป็นไปตามหลักทรัพย์ ท้องฟ้าสีฟ้า หรือกฎหมายอื่น ๆ ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ ทีดี ซินเน็กซ์

TD SYNNEX (NYSE: SNX) คือผู้จัดจำหน่ายและผู้รวบรวมโซลูชันชั้นนำระดับโลกสำหรับระบบนิเวศไอที เราเป็นพันธมิตรเชิงนวัตกรรมที่ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่า 150,000 รายในกว่า 100 ประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจ และปลดล็อกโอกาสในการเติบโต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเคลียร์วอเทอร์ ฟลอริดา และฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย เพื่อนร่วมงาน 22,000 คนของ TD SYNNEX ทุ่มเทเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันด้านไอทีที่น่าสนใจจากผู้ขายเทคโนโลยีชั้นนำกว่า 1,500 ราย ผลงานแบบ Edge-to-Cloud ของเราได้รับการยึดถือในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงสุดบางส่วน เช่น คลาวด์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลขนาดใหญ่/การวิเคราะห์ IoT ความคล่องตัว และทุกสิ่งในรูปแบบบริการ TD SYNNEX มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าและชุมชน และเราเชื่อว่าเราสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและโลกของเราได้ โดยเจตนาทำหน้าที่เป็นพลเมืององค์กรที่ได้รับความเคารพ เราปรารถนาที่จะเป็นนายจ้างที่มีความหลากหลายและครอบคลุมสำหรับผู้มีความสามารถทั่วทั้งระบบนิเวศไอที

© 2022 ทีดี ซินเน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น TD SYNNEX, โลโก้ TD SYNNEX และบริษัท TD SYNNEX อื่นๆ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ และสโลแกนเป็นเครื่องหมายการค้าของ TD SYNNEX Corporation ชื่อและเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

ลิซ โมราลี

นักลงทุนสัมพันธ์

510-668-8436

ir@synnex.com

บ็อบบี้ อีเกิล

การสื่อสารองค์กรระดับโลก

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com