ช่องทางสุดท้ายของการชำระเงินด้วยเงินสดในฮ่องกงคืออุตสาหกรรมรถแท็กซี่ บริษัทฟินเทคหลายแห่งพยายามที่จะแนะนำการชำระเงินผ่านมือถือ แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างใด ฟินเทคสามรายอาจประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อต่อจิ๊กซอว์ให้สมบูรณ์ แต่ชิ้นส่วนของพวกเขาแตกต่างออกไป ดังนั้นการต่อสู้ของพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดว่าปริศนาจะเผยให้เห็นอะไร
อันดับแรก: Wonder ซึ่งเป็นฟินเทคพื้นบ้านที่ Bindo ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในนิวยอร์กเป็นเจ้าของ (และถือหุ้นส่วนน้อยโดย Hong Kong Telecom) Wonder เริ่มต้นในฮ่องกงด้วยการจัดหาเครื่องมือการชำระเงินให้กับบาร์และร้านอาหารในท้องถิ่น
ประการที่สองคือ CabCab ซึ่งเป็นสาขาของ Mobile Shop ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถแท็กซี่ในท้องถิ่น ดูเหมือนว่าจะได้รับการรับรองจากรัฐบาล
อันดับสามคือ PayMe ซึ่งเป็นแอปชำระเงินผ่าน QR บนมือถือที่ HSBC เป็นเจ้าของและดำเนินการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศ HSBC ในวงกว้าง
นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นรายอื่น ๆ เช่นกัน เช่น Octopus, D-ash fintech ในพื้นที่, บริษัทบัตรเครดิต และแอปที่ใช้รหัส QR อื่น ๆ เช่น AliPay และ WeChat Pay แต่ดูเหมือนพวกเขาจะมีบทบาทสนับสนุน
เดิมพันไม่ใช่แค่เรื่องแท็กซี่เท่านั้น
“เป้าหมายของ Fintech ทุกประการคือการให้สินเชื่อซึ่งมีอัตรากำไรสูง แต่ก็ต้องใช้เงินทุนสูงและต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก” Anson Chan หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และหุ้นส่วนของ Wonder กล่าว “หากคุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง การชำระเงินและการได้มาคือจุดเริ่มต้น”
คู่แข่งรายใดที่สามารถดึงดูดคนขับแท็กซี่จำนวนมากให้หันมาใช้เทคโนโลยีการชำระเงินของตนได้
Fintech v1: เทอร์มินัล
Octopus ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการชำระเงินสำหรับเครือข่ายการคมนาคมส่วนใหญ่ของฮ่องกง และฟินเทคท้องถิ่นชื่อ D-ash ได้พยายามให้คนขับแท็กซี่ใช้การชำระเงินผ่านมือถือเป็นครั้งแรก
โซลูชันของพวกเขาขึ้นอยู่กับการติดตั้งฮาร์ดแวร์ด้านหน้า D-ash พร้อมเทอร์มินัลสั่งทำพิเศษ และ Octopus พร้อมเทอร์มินัล Octopus คนขับไม่กระตือรือร้น แหล่งข่าวกล่าวว่า ดี-แอช สามารถจัดอาคารผู้โดยสารประมาณ 50 แห่งไว้ในรถยนต์ที่ให้บริการรอบเกาะรอบนอกของฮ่องกง จากแท็กซี่ทั้งหมด 18,163 คัน ผู้ก่อตั้ง D-ash ไม่ตอบสนอง ดิกฟินขอความคิดเห็น
ตั้งแต่นั้นมา Octopus ได้ให้ความสำคัญกับการโปรโมตเครื่องอ่าน QR เวอร์ชันมือถือ ในศัพท์แสงฟินเทคได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นช่องทางการชำระเงิน ดังนั้นช่องทางอื่นๆ เช่น AliPay (ทั้งเวอร์ชันฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่) และ China UnionPay สามารถทำงานได้โดยอาศัยการสนับสนุนของ Octopus
“เราได้เปิดเครือข่ายของเราแล้ว” Tim Ying ซีอีโอของ Octopus กล่าว “ผู้ขับขี่สามารถเลือกที่จะแตะด้วยบัตรของพวกเขา หรือสามารถเลือกที่จะใช้กระเป๋าสตางค์ QR เพื่อสแกนเครื่องอ่าน Octopus ได้”
แต่ความต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมยังคงเป็นอุปสรรค ดังนั้น Octopus จึงเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ใช้ Wonder เป็นเกตเวย์การชำระเงิน ซึ่งส่งผลให้ตกลงที่จะใช้เครือข่ายคู่แข่ง
เหตุผลหนึ่งที่ Octopus เต็มใจทำเช่นนี้ก็เพราะว่า Wonder มีความคืบหน้า อย่างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกัน: มันอ้างว่ามีรถยนต์มากกว่า 500 คัน
กลยุทธ์ของบริษัทคือการเปลี่ยนมิเตอร์แท็กซี่เป็นอุปกรณ์ของตัวเองซึ่งสามารถรองรับการชำระเงินได้หลายประเภท สำหรับตอนนี้ มีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถแท็กซี่ แต่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เจ้าของได้ตัดสินใจอัพเกรดกลุ่มยานพาหนะด้วยยานพาหนะใหม่
CabCab กำลังใช้เส้นทางที่คล้ายกัน ได้รับการสนับสนุนจากการชำระเงิน fintech EFT Solutions กำลังส่งเสริมมิเตอร์ของตัวเอง ซึ่งระบุว่าได้รับการรับรองจากรัฐบาล กำลังนำร่องสิ่งเหล่านี้กับรถยนต์ 100 คัน และหวังว่าจะมีรถยนต์ 1,000 คันใช้งานภายในหกเดือนข้างหน้า
“การเปลี่ยนมิเตอร์เป็นเรื่องฉลาด” ที่ปรึกษาด้านการชำระเงินกล่าว “แต่ฟินเทคเหล่านี้ต้องอาศัยรถแท็กซี่หรือยานพาหนะใหม่และเจ้าของก็เต็มใจที่จะลงทุน ปัญหาของผู้เล่นเหล่านี้คือผู้ถือใบอนุญาตส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนในรถยนต์ของตน และไม่มีใครอยากจ่ายเงินสำหรับการอัพเกรด”
กลุ่มพันธมิตรในยุคอาณานิคม
อุตสาหกรรมรถแท็กซี่ของฮ่องกงดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับกลุ่มพันธมิตรตั้งแต่สมัยอาณานิคม รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรถแท็กซี่จำนวน 18,163 ใบ ทั้งหมดก่อนปี 1997 ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องเช่าใบอนุญาตดังกล่าว กระแสรายได้จากสิ่งนี้ทำให้ผู้ถือใบอนุญาตมีฐานะร่ำรวยมากซึ่งไม่มีเจ้าของบ้าน - การเสนอราคาสำหรับใบอนุญาตเหล่านี้อาจสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ - และพวกเขาใช้อิทธิพลในการล็อบบี้ต่อต้านการออกใบอนุญาตใหม่
คนขับเช่ากะทำงาน 12 ชั่วโมงและต้องจ่ายค่าน้ำมันและประกันของตัวเอง จึงนำกลับบ้านได้น้อยมาก คนขับรถจำนวนมากเป็นชายสูงอายุที่ยากจนหรือผู้อพยพจากแผ่นดินใหญ่ที่ยากจน ผู้ขับขี่ไม่มีแรงจูงใจที่จะขึ้นราคาหรือเรียกเก็บเงินเพิ่ม รวมถึงสิทธิพิเศษในการชำระเงินผ่านมือถือ เนื่องจากส่วนต่างพิเศษใดๆ จะหายไปเมื่อเจ้าของเพิ่มค่าเช่า
ระหว่างเจ้าของใบอนุญาตและผู้ขับขี่คือผู้ควบคุมยานพาหนะ เช่น ร้านมือถือ ตามทฤษฎีแล้ว กลุ่มวิชาชีพเหล่านี้สามารถแนะนำการประหยัดต่อขนาดได้ อย่างไรก็ตาม กองยานพาหนะก็กระจัดกระจายเช่นกัน โดยมีจำนวนรถยนต์ไม่ใหญ่เกิน 1,000 คัน นอกจากนี้ รถยนต์หนึ่งคันอาจมีคนขับสองคน (หนึ่งคนสำหรับแต่ละกะ) ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมแตกตัวมากขึ้น
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นด้านการชำระเงินที่จะเอาชนะรถยนต์ได้: มีคนในเครือข่ายที่ไม่ต้องการจ่ายเงินอยู่เสมอ ผู้ขับขี่ยังรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อการชำระเงินผ่านมือถือ เนื่องจากหลายคนได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาล และไม่ต้องการเปิดเผยรายได้ ดังนั้น เงินสดจึงดีที่สุด นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันที่รองรับคนขับรถแท็กซี่ที่ดำเนินการโดย SinoPec และ Shell ก็เป็นแบบเงินสดเช่นกัน
ป้อนอูเบอร์
การแนะนำการแข่งขันและการยกเลิกขีดจำกัดใบอนุญาตจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ขณะนี้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะนำเสนอฮ่องกงในฐานะเมืองอัจฉริยะดิจิทัลและศูนย์กลางฟินเทค ไม่ใช่รูปลักษณ์ที่ดีนักสำหรับผู้มาเยือนที่เมื่อลงจอดที่สนามบินแล้วพบว่าพวกเขาต้องการเงินสดเพื่อเรียกรถแท็กซี่ไปยังโรงแรมของตน
สิ่งนี้ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร้ายแรงใดๆ จากข้าราชการ แต่ในช่วงโควิด รัฐบาลได้แจกจ่ายบัตรกำนัลผู้บริโภคผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่น Octopus, AliPay, PayMe ของ HSBC และ HK Telecom ประชากรต่างคาดหวังตัวเลือกการชำระเงินผ่านมือถือ
การมาถึงของ Uber ในปี 2015 ก็สั่นคลอนเช่นกัน ชาวฮ่องกงใช้บริการรถเช่าส่วนตัวมายาวนาน Uber เป็นตัวแทนของความท้าทายในการขายส่ง เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายฮ่องกงกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาต แต่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณระบบการชำระเงินผ่านแอปของ Uber และรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการบริการที่ดี ความแตกต่างนั้นน่าอายและอาจอธิบายได้ว่าทำไมรัฐบาล (และกลุ่มพันธมิตรใบอนุญาตแท็กซี่) จึงกระตือรือร้นที่จะปราบปราม Uber ในขณะที่มองไปทางอื่นเมื่อพูดถึงการเช่ารถ
การเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายมาจากนวัตกรรม: Wonder และ CabCab ได้สร้างโมเดลที่ดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้ ทั้งสองส่งต่อค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขับขี่ แต่ให้ความสะดวกสบายแก่พวกเขา แต่ข้อเสนอของพวกเขาไม่เหมือนกัน
นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด
Wonder เดิมพันว่าความสามารถในการชำระหนี้แบบ T+0 ซึ่งให้เงินอิเล็กทรอนิกส์แก่คนขับพร้อมกับเงินสดเป็นคุณสมบัติที่ชนะ
อาคารผู้โดยสารของ CabCab ได้รับการออกแบบมาเพื่ออ่านค่าผ่านทางและรวมเข้ากับค่าโดยสาร
ทั้งสองเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนเบื้องหลัง ตัวอย่างเช่น Wonder เป็นผู้ซื้อร้านค้าของธนาคาร เช่น DBS และเกตเวย์การชำระเงินสำหรับ AliPay เครือข่ายบัตรเครดิต และสำหรับบริษัทโทรคมนาคม เช่น HKT
ข้อตกลง T+0 ทำงานโดยผู้ระดมทุนล่วงหน้า โดยจะแจ้งค่าโดยสารให้พวกเขา (จากบัญชีธนาคารเสมือนจริงที่ DBS จัดหาให้) และเก็บค่าบริการจากลูกหนี้ (ค่าโดยสารที่เดินทางผ่านความซับซ้อนของโลกการชำระเงิน) ไม่กี่วันต่อมา Byfin ซึ่งเป็นฟินเทคที่ SBI ของญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ เป็นผู้จัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้กับ Wonder เพื่อจ่ายเงินค่าแท็กซี่ล่วงหน้า
ขณะนี้ผู้ขับขี่สามารถรับเงินทุนล่วงหน้านี้เป็นเครดิตในบัญชีธนาคารของตนเท่านั้น Wonder กำลังดำเนินการนำเสนอบัตรเดบิต หากสามารถหาบริษัทรับชำระเงินด้วยบัตรมาช่วยเหลือได้
CabCab ยังมีฟังก์ชันการทำงานของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มิเตอร์ยังคำนวณค่าผ่านทางในอุโมงค์ ทางหลวง หรือพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย ผู้ขับขี่ยังสามารถบวกค่าธรรมเนียมของตนเองได้ (เช่น สัมภาระ) โดยไม่ต้องคิดคำนวณเอง
ในทั้งสองกรณี พวกเขาจะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารเพื่อชำระผ่านมือถือ
การต่อสู้ระหว่างฟินเทคทั้งสองนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ขับเคลื่อนให้มีมูลค่ามากกว่า: การกำหนดอัตราค่าโดยสารต่างๆ โดยอัตโนมัติ หรือการชำระเงินทันที โซลูชันทั้งสองมีไว้ล่วงหน้าในการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ แทนที่จะสร้างภาระให้กับไดรเวอร์ด้วยฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม มาตรวัดยังหมายความว่าผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องใช้แอปพิเศษ เนื่องจากเครื่องอ่าน QR ของมิเตอร์ทำงานได้ คนขับรถแท็กซี่จำเป็นต้องติดตั้งแอปที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเงิน (แต่ปัจจุบัน Wonder กำลังอุดหนุนค่าโดยสาร 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้โดยสารหากเธอชำระด้วยเครื่องอ่าน QR)
ความท้าทายคือการให้เจ้าของใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการแท็กซี่ตกลงต่อมิเตอร์ใหม่ จุดเริ่มต้นที่สำคัญของ Wonder คือการเสนอการติดตั้งฟรี แต่ ณ จุดหนึ่ง ประโยชน์ของเทอร์มินัลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย นั่นหมายความว่าทั้งคู่จะพยายามทำให้กรณีการใช้งานของตนลึกซึ้งยิ่งขึ้น: Wonder กำลังมองหาที่จะแนะนำบัตรเดบิตและก้าวไปสู่เส้นทางฟินเทค CabCab กำลังพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ รอบตัวรถแท็กซี่ เช่น การโทรทางวิทยุและการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
Competition
ตลาดอื่นๆ เห็นว่าแท็กซี่ของตนเปิดรับการชำระเงินผ่านมือถือ เพราะพวกเขาถูกบังคับให้ทำ ออสเตรเลียและสิงคโปร์ได้รับคำสั่งให้คนขับแท็กซี่อัปเกรดมิเตอร์เพื่อให้สามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกง นอกจากนี้ยังหมายถึง MDR (อัตราคิดลดของผู้ค้า) ที่ผู้เล่นเหล่านี้สามารถจัดเก็บได้จะลดลง
และนี่ไม่ใช่การต่อสู้สองทางธรรมดาๆ มีคู่แข่งรายอื่น
บางส่วนไม่เป็นพิษเป็นภัย Octopus และธนาคารเสมือนจริงต้องการเอาชนะใจ SMEs แต่พวกเขาจะพบว่าการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Fintech นั้นง่ายกว่า
Fintech อื่นๆ อาจกลายเป็นคู่แข่งได้ MicroConnect ทำสิ่งเดียวกันกับที่ Wonder ทำหลายอย่าง แต่ทำในจีนแผ่นดินใหญ่ บริษัทที่ก่อตั้งโดย Charles Li อดีต CEO ของ Hong Kong Exchanges เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนข้อมูล SME ให้เป็นบริการทางการเงิน แต่สำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าในแผ่นดินใหญ่
ส่งผลให้ PayMe เป็นผู้ท้าชิงอันดับที่ 3 ของรางวัลแท็กซี่ HSBC ยังอยู่ในธุรกิจผู้ค้ารับบัตรผ่าน Global Payment ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารแยกตัวออกมาเพื่อเชี่ยวชาญด้านนี้ HSBC ไม่อยู่ในรายชื่อธนาคารที่ใช้ Wonder เป็นเกตเวย์การชำระเงิน
Global Payment/PayMe/HSBC Nexus เป็นสิ่งที่น่าเกรงขาม ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่มี PayMe หรือธนาคารที่มี HSBC หรือธนาคาร Hang Seng ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ HSBC ไม่ต้องการจำลองการดำเนินงานของฟินเทคด้วยมาตรวัดและทั้งหมดนั้น ไม่จำเป็น: คนขับสามารถใช้ PayMe เพื่อรับเงินสดจากผู้โดยสารโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ (เช่นเดียวกับ AliPay และ WeChat Pay ซึ่งให้บริการประชากรบนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกง)
พูดง่ายๆ ก็คือ HSBC มีตลาดถึงครึ่งหนึ่ง นั่นเป็นเรื่องจริงในหลาย ๆ ด้านของการธนาคารเพื่อรายย่อย (ลองนึกถึงตู้เอทีเอ็ม) Wonder, CabCab, Octopus และคนอื่นๆ กำลังต่อสู้กันเพื่ออีกครึ่งหนึ่ง ไม่น่าเป็นไปได้ที่ HSBC จะทำงานร่วมกับ Wonder หรือ CabCab มีแนวโน้มว่าจะใช้ยกนำ้หนักมากเพื่อตอกย้ำนิสัยของคนขับแท็กซี่และผู้ขับขี่ (เจ้าหน้าที่ HSBC ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้)
HSBC ยังสามารถรับประกันการตลาดแบบสายฟ้าแลบที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ขับขี่และผู้ขับขี่รถยนต์ ธนาคารจะไม่เลิกกิจการหากต้องการต่อสู้เรื่องการขนส่งแท็กซี่ สิ่งเดียวกันนี้ไม่เป็นความจริงกับคู่แข่งด้านฟินเทค อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า PayMe ต้องการใช้เงินจำนวนเท่าใดในการต่อสู้ครั้งนี้
สิ่งนี้ทำให้ตลาดแท็กซี่ของฮ่องกงแตกแยก ไม่เหมือนที่อื่นๆ ที่ตัวเลือกการชำระเงินมีแนวโน้มที่จะมีมาตรฐาน สิ่งนี้อาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้โดยสารที่ต้องการใช้วิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่ง แต่นี่คือการเริ่มต้น
“การทำเช่นนี้มีราคาแพง” ที่ปรึกษากล่าวถึงแนวทางการเปลี่ยนมิเตอร์ “ฉันสงสัยว่าในตลาดที่มีการแยกส่วน ยิ่งมีผู้ก่อตั้งพยายามทำสิ่งนี้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น” เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้ เขาจึงเสริมว่า “ฉันไม่เห็นว่าแนวทางทั่วไปกำลังเป็นรูปเป็นร่าง”
แต่สถานการณ์นี้อาจไม่ถาวร
“เราเชื่อว่านี่คือตลาดที่ชนะได้ทุกอย่าง” Chan จาก Wonder's กล่าว
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- $ 1 ล้าน
- $ ขึ้น
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ไม่อยู่
- ยอมรับ
- ลงชื่อเข้าใช้
- ผู้ซื้อ
- การแสวงหา
- เพิ่ม
- ที่เพิ่ม
- เพิ่มเติม
- นำมาใช้
- ธุรกิจ
- กับ
- เห็นพ้อง
- มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- สนามบิน
- Alipay
- ทั้งหมด
- ด้วย
- เสมอ
- และ
- โดยไม่ระบุชื่อ
- ใด
- app
- ปรากฏ
- เข้าใกล้
- ปพลิเคชัน
- เป็น
- AREA
- พื้นที่
- รอบ
- การมาถึง
- AS
- ด้าน
- ลอม
- At
- ตู้เอทีเอ็ม
- ความพยายาม
- พยายาม
- พยายาม
- ความพยายามในการ
- ออสเตรเลีย
- โดยอัตโนมัติ
- การสนับสนุน
- ธนาคาร
- บัญชีธนาคาร
- การธนาคาร
- ธนาคาร
- อุปสรรค
- ราว
- ตาม
- การต่อสู้
- BE
- เพราะ
- กลายเป็น
- รับ
- ก่อน
- หลัง
- เบื้องหลัง
- เชื่อ
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- bespoke
- ที่ดีที่สุด
- ดีกว่า
- การพนัน
- ระหว่าง
- ใหญ่
- ที่ใหญ่กว่า
- ทั้งสอง
- สาขา
- ที่กว้างขึ้น
- สร้าง
- ธุรกิจ
- รูปแบบธุรกิจ
- แต่
- by
- คำนวณ
- ที่เรียกว่า
- โทร
- CAN
- ฝาครอบ
- ความสามารถ
- เมืองหลวง
- รถ
- บัตร
- การ์ด
- รถยนต์
- กรณี
- เงินสด
- ให้ความบันเทิง
- ผู้บริหารสูงสุด
- บาง
- โซ่
- ท้าทาย
- ผู้ท้าชิง
- ความท้าทาย
- จัง
- เปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลง
- รับผิดชอบ
- การเรียกเก็บเงิน
- Charles
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Choose
- เมือง
- การเรียกร้อง
- ชัดเจน
- อย่างไร
- มา
- ความเห็น
- มุ่งมั่น
- ร่วมกัน
- บริษัท
- บริษัท
- การเปรียบเทียบ
- การแข่งขัน
- คู่แข่ง
- สมบูรณ์
- ความซับซ้อน
- ความซับซ้อน
- มาก
- ผู้ให้คำปรึกษา
- ผู้บริโภค
- ตรงกันข้าม
- ความสะดวกสบาย
- ราคา
- ค่าใช้จ่าย
- ได้
- Covidien
- ร้าว
- เครดิต
- บัตรเครดิต
- วิกฤติ
- ขณะนี้
- ข้อมูล
- วัน
- ดีบีเอส
- หักบัญชี
- บัตรเดบิต
- บัตรเดบิต
- ตัดสินใจ
- เข้มขึ้น
- ได้รับการออกแบบ
- กำหนด
- ผู้พัฒนา
- เครื่อง
- DID
- ต่าง
- ยาก
- ดิจิตอล
- ส่วนลด
- กระจาย
- แบ่งออก
- do
- ทำ
- ไม่
- การทำ
- Dont
- ลง
- คนขับรถ
- ไดรเวอร์
- ในระหว่าง
- เงินอิเล็กทรอนิกส์
- E-กระเป๋า
- แต่ละ
- กระตือรือร้น
- ง่ายดาย
- เศรษฐกิจ
- การประหยัดจากขนาด
- ระบบนิเวศ
- ผล
- สูงอายุ
- อิเล็กทรอนิกส์
- โอบกอด
- ทำให้สามารถ
- กระตุ้นให้เกิดการ
- ได้รับการรับรอง
- รับรอง..
- ทำให้มั่นใจ
- กระตือรือร้น
- การเข้า
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- ตัวอย่าง
- แลกเปลี่ยน
- คาดหวัง
- แพง
- ชำนาญ
- อธิบาย
- พิเศษ
- ลักษณะ
- คุณสมบัติ
- ค่าธรรมเนียม
- สองสาม
- สู้
- ศึก
- สุดท้าย
- ทางการเงิน
- บริการทางการเงิน
- หา
- Fintech
- บริษัท Fintech
- fintechs
- บริษัท
- ชื่อจริง
- FLEET
- โฟกัส
- สำหรับ
- ถูกบังคับ
- ต่างประเทศ
- อดีต
- อดีตซีอีโอ
- น่ากลัว
- ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
- ผู้ก่อตั้ง
- การแยกส่วน
- ฟรี
- ราคาเริ่มต้นที่
- ด้านหน้า
- ที่น่าผิดหวัง
- เชื้อเพลิง
- ฟังก์ชั่น
- ต่อไป
- ได้รับ
- เกตเวย์
- ได้รับ
- กำหนด
- จะช่วยให้
- เหตุการณ์ที่
- Go
- เป้าหมาย
- ไป
- ดี
- ได้
- รัฐบาล
- ยิ่งใหญ่
- กลุ่ม
- นิสัย
- มี
- ครึ่ง
- มือ
- แขวน
- ฮั่วฮั่
- เกิดขึ้น
- ฮาร์ดแวร์
- มี
- มี
- he
- หัว
- จัดขึ้น
- ช่วย
- จุดสูง
- ทางหลวง
- จ้าง
- ผู้ถือ
- หน้าแรก
- พื้นบ้าน
- ฮ่องกง
- ฮ่องกง
- หวัง
- ส่งไปโรงแรม
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- อย่างไรก็ตาม
- เอสบีซี
- HTTPS
- Hub
- i
- if
- ที่ผิดกฎหมาย
- ผู้อพยพ
- in
- แรงจูงใจ
- รวมทั้ง
- เงินได้
- เพิ่ม
- อุตสาหกรรม
- นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด
- ติดตั้ง
- การติดตั้ง
- ด่วน
- ประกัน
- รวบรวม
- เข้าไป
- แนะนำ
- ลงทุน
- การลงทุน
- รวมถึง
- หมู่เกาะ
- ฉบับ
- ทุนที่ออก
- IT
- ITS
- ตัวเอง
- ญี่ปุ่น
- เลื่อยเล็ก
- เพียงแค่
- ฮ่องกง
- เชื่อมโยงไปถึง
- ที่มีขนาดใหญ่
- ชื่อสกุล
- ต่อมา
- กฏหมาย
- น้อยที่สุด
- การให้กู้ยืมเงิน
- เลฟเวอเรจ
- การจัดเก็บ
- Li
- License
- ได้รับใบอนุญาต
- ใบอนุญาต
- กดไลก์
- น่าจะ
- ยอดไลก์
- รายการ
- น้อย
- ล๊อบบี้
- ในประเทศ
- นาน
- ดู
- ที่ต้องการหา
- Lot
- ลด
- ทำ
- แผ่นดินใหญ่
- การทำ
- การจัดการ
- การจัดการ
- หลาย
- ขอบ
- ตลาด
- การตลาด
- ตลาด
- มวล
- คณิตศาสตร์
- อาจ..
- MDR
- หมายความ
- วิธี
- พบ
- ผู้ชาย
- พ่อค้า
- วิธี
- ล้าน
- ชนกลุ่มน้อย
- โทรศัพท์มือถือ
- ชำระเงินมือถือ
- แบบ
- โมเดล
- เงิน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ยิ่งไปกว่านั้น
- มากที่สุด
- มาก
- ต้อง
- จำเป็นต้อง
- เครือข่าย
- เครือข่าย
- ใหม่
- ที่นิวยอร์ก
- ถัดไป
- Nexus
- ไม่
- ไม่มี
- ยวด
- ตอนนี้
- of
- ปิด
- การเสนอ
- เสนอ
- เจ้าหน้าที่
- on
- ONE
- เพียง
- เปิด
- ทำงาน
- การดำเนินการ
- ดำเนินการ
- การดำเนินการ
- ผู้ประกอบการ
- Options
- or
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ของเรา
- ออก
- เกิน
- ของตนเอง
- เป็นเจ้าของ
- เจ้าของ
- พาร์ทเนอร์
- ส่ง
- ชำระ
- การชำระเงิน
- การชำระเงิน
- ประเทศ
- เปอร์เซ็นต์
- ถาวร
- กายภาพ
- ชิ้น
- การขับเครื่องบิน
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ผู้เล่น
- ผู้เล่น
- จุด
- จุด
- น่าสงสาร
- ยอดนิยม
- ประชากร
- ตำแหน่ง
- การมี
- ราคา
- สิทธิพิเศษ
- รางวัล
- ปัญหา
- มืออาชีพ
- ความคืบหน้า
- การส่งเสริม
- ให้
- ผู้จัดหา
- ให้
- การให้
- ใส่
- ปริศนา
- วิทยุ
- ยก
- คะแนน
- ค่อนข้าง
- อ่าน
- ผู้อ่าน
- เหตุผล
- รายรับ
- ลูกหนี้
- รับ
- ตรงประเด็น
- วางใจ
- ให้เช่า
- แทนที่
- เป็นตัวแทนของ
- ขอ
- ต้อง
- ตอบสนอง
- ร้านอาหาร
- ค้าปลีก
- ลูกค้ารายย่อย
- เปิดเผย
- เผย
- ผู้ขับขี่
- ขวา
- ความเสี่ยง
- การบริหาจัดการความเสี่ยง
- คู่แข่ง
- บทบาท
- เส้นทาง
- วิ่ง
- กล่าวว่า
- เดียวกัน
- กล่าว
- พูดว่า
- SBI
- ขนาด
- การสแกน
- ฉาก
- ภาค
- เห็น
- ดูเหมือน
- ดูเหมือนว่า
- เห็น
- ร้ายแรง
- บริการ
- บริการ
- การให้บริการ
- การตั้งถิ่นฐาน
- หลาย
- รูปร่าง
- เธอ
- เปลือก
- เปลี่ยน
- กะ
- ส่าย
- Shop
- การจัดแสดง
- คล้ายคลึงกัน
- ง่าย
- ง่ายดาย
- ตั้งแต่
- สิงคโปร์
- หก
- หกเดือน
- สมาร์ท
- เมืองสมาร์ท
- EMS
- SMEs
- So
- ซอฟต์แวร์
- ทางออก
- โซลูชัน
- บาง
- บางคน
- แหล่งที่มา
- พูด
- พิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญ
- ใช้จ่าย
- ปั่น
- เดิมพัน
- เงินเดิมพัน
- เริ่มต้น
- สถานะ
- สถานี
- ยังคง
- เรื่องราว
- กลยุทธ์
- กระแส
- บริษัท สาขา
- ความสำเร็จ
- อย่างเช่น
- ที่สนับสนุน
- ที่สนับสนุน
- ระบบ
- เอา
- การ
- แตะเบา ๆ
- เป้าหมาย
- เทคโนโลยี
- โทรคมนาคม
- มีแนวโน้ม
- สถานีปลายทาง
- ขั้ว
- กว่า
- ขอบคุณ
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- ตัวเอง
- ทฤษฎี
- ที่นั่น
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- สิ่ง
- คิด
- ที่สาม
- นี้
- แต่?
- สาม
- ตลอด
- ทิม
- ครั้ง
- ไปยัง
- เกินไป
- เครื่องมือ
- การขนส่ง
- การขนส่ง
- จริง
- การหมุน
- สอง
- ชนิด
- Uber
- UnionPay
- แตกต่าง
- ไม่แน่
- อัพเกรด
- การอัพเกรด
- เมื่อ
- ใช้
- มือสอง
- การใช้
- v1
- ความคุ้มค่า
- ต่างๆ
- ยานพาหนะ
- รุ่น
- มาก
- ผ่านทาง
- เสมือน
- ธนาคารเสมือน
- ผู้เข้าชม
- ค่าจ้าง
- กระเป๋าสตางค์
- ต้องการ
- บกพร่อง
- ต้องการ
- คือ
- ทาง..
- ร่ำรวย
- WeChat Pay
- คือ
- อะไร
- เมื่อ
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- ขายส่ง
- ทำไม
- จะ
- เต็มใจ
- ชนะ
- การชนะ
- กับ
- ไม่มี
- แปลกใจ
- งาน
- การทำงาน
- โรงงาน
- โลก
- จะ
- หญิง
- คุณ
- ลมทะเล