ในอุซเบกิสถาน ผู้คน 22 ล้านคนใช้บริการธนาคารทางไกล นั่นเท่ากับมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดอุซเบกมีบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นค่อนข้างน้อย และผู้ที่มีอยู่จะจัดการกับจุดบอดของผู้ใช้โดยไม่ต้องแก้ปัญหาของตลาด
ปัญหาพื้นฐาน มาสำรวจกันว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น มีช่องทางใดบ้างในประเทศและบริการ fintech ใดที่แนวหน้า
เติบโตด้วยการชะลอตัว
ภาคเทคโนโลยีของอุซเบกิสถานกำลังประสบกับการเติบโตอย่างแท้จริงในปี 2022: ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลายพันคนเดินทางมาถึงประเทศ, และบริษัทใหญ่ๆ ก็เริ่มที่จะ ย้ายพนักงานไปที่ทาชเคนต์.
ด้านหนึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อวิกฤตในพื้นที่ใกล้เคียง ในทางกลับกัน เป็นขั้นตอนธรรมชาติของการพัฒนา
ย้อนกลับไปในปี 2019 นิตยสาร The Economist ยกให้อุซเบกิสถานเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในโลกประจำปี. และในปี 2020 ในการศึกษา Doing Business 2020 โลก
ธนาคาร กล่าวถึงภูมิภาคนี้ว่าเป็นหนึ่งใน 20 อันดับแรกของเศรษฐกิจที่บรรยากาศทางธุรกิจดีขึ้นมากที่สุดสังเกตความสะดวกในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ พัฒนาการด้านบวกอื่นๆ ได้แก่
เปิดตัวไอทีพาร์คในปี 2019 พร้อมสิ่งจูงใจสำหรับสตาร์ทอัพ ตลอดจนโครงการริเริ่มด้าน fintech ล่าสุด เช่น การเชื่อมต่อการชำระเงินใหม่
ระบบ และ การสร้างผลรวมอุซเบกดิจิทัล.
บริการ Fintech มีให้บริการมากขึ้นแม้ว่า ด้วยความเร็วที่ช้าลง กว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียกลาง ตาม ผู้เชี่ยวชาญ, 22
ผู้คนนับล้านใช้บริการชำระเงินทางไกลในอุซเบกิสถาน ในการเปรียบเทียบ ประเทศมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 27.2 ล้านคน
แต่ตลาดฟินเทคของอุซเบกิสถานยังคงไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ ประเทศมีบริการชำระเงินสามหรือสี่แห่งรวมถึงธนาคารหลายสิบแห่งที่มีระดับการแปลงเป็นดิจิทัลที่แตกต่างกัน และจากข้อมูลของเรา มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคทั้งหมด 63 รายใน
อุซเบกิสถาน ในการเปรียบเทียบ ให้พิจารณาว่า ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกัน ซึ่งมี
สองครั้งครึ่ง เช่นเดียวกับบริษัทฟินเทคหลายแห่ง
เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้หากชาวอุซเบกจำนวนมากใช้บริการชำระเงิน ชาวอุซเบกมีบัตรธนาคารและรู้วิธีใช้งาน แต่พวกเขามักจะได้รับเงินเดือนจากบัตร ถอนเงินสดแล้วใช้เงินสด หรือจะโอนเงินให้ญาติ เมื่อดูจากสถิติแล้ว
ทุกอย่างเรียบร้อยดี: ประเทศนี้มีตู้เอทีเอ็ม บัตรจ่ายเงินเดือน และการโอนเงินจำนวนมาก แต่ตลาดกำลังเข้าสู่ทางตัน แม้ว่าผู้ใช้จะค่อยๆ เปลี่ยนนิสัยของพวกเขาด้วยกระเป๋าเงิน Click, Oson และ Payme และ Uzcard และ HUMO
บริการชำระเงิน ซึ่งในสัดส่วนเล็กๆ ของพวกเขาซื้อสินค้าออนไลน์ สมัครใช้บริการ รับเงินคืน และลงทุน
ปัญหายังเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าบริการฟินเทคของอุซเบกส่วนใหญ่ยังคงทำหน้าที่เฉพาะอย่างจำกัด และมักจะเป็นบริการเสริมสำหรับบริษัทดิจิทัลขนาดใหญ่ในภาคการธนาคาร สำหรับบริษัทดังกล่าว ฟินเทคแอดออนเป็นเพียง
ฟันเฟืองขนาดเล็กในระบบขนาดใหญ่ เป็นเพียงแหล่งรายได้เสริม เป็นผลให้พวกเขาไม่พยายามแก้ปัญหาพื้นฐานของผู้ใช้และไม่คิดค้นสิ่งใหม่
ตัวอย่างคือ Apelsin ซึ่งเป็นธนาคารออนไลน์ที่สร้างขึ้นจาก Kapitalbank ในพื้นที่ จากประสบการณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารขนาดใหญ่ได้เสนอบริการชำระเงินแบบอื่น แต่การโอนเงินเป็นปัญหาระดับต่ำที่สามารถเห็นได้บนพื้นผิว การแก้ปัญหา
มันต้องให้เครื่องมือแก่ช่างเท่านั้น ปัญหาพื้นฐานคือวิธีการประหยัดเงิน วิธีการหารายได้จากการออม และวิธีรับเงินกู้ในเงื่อนไขที่ดี ในอเมริกา ยุโรป เอเชีย สิงคโปร์ และจีน สตาร์ทอัพให้บริการนายหน้าออนไลน์แล้ว
บริการ บริการสกุลเงินดิจิทัล และโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม
บริการ fintech ยอดนิยมหลายแห่งในอุซเบกิสถานเป็นของ บริษัท และธนาคารที่มีรากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น Payme ซึ่งเป็นบริการ e-wallet ที่ได้รับความนิยมในประเทศเป็นของธนาคาร TBC ของจอร์เจีย สำหรับบริษัทต่างชาติ บริษัทน้องใหม่ในตลาดใหม่
เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย แต่พวกเขาไม่ได้สนใจในการพัฒนาบริษัทฟินเทคในท้องถิ่นในฐานะอุตสาหกรรมเสมอไป
แน่นอนว่าอุตสาหกรรมไม่ได้หยุดนิ่ง หน่วยงานกำกับดูแลกำลังกลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลัก ตัวอย่างเช่น รัฐบาลเพิ่งสร้างแซนด์บ็อกซ์หลายตัวเพื่อทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงบล็อคเชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อ
ตัวอย่างเช่น FinTech Association of Uzbekistan (FTAU) ซึ่งพัฒนาแนวคิดสำหรับบริการใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงความเป็นจริงของตลาดและประสบการณ์ระดับนานาชาติ
นักวิเคราะห์ของ FTAU สังเกตว่า หนึ่งในปัญหาหลักของ Fintech ในอุซเบกิสถานคือระบบดิจิทัลในระดับต่ำ. ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการแบ่งแยกทางดิจิทัลและการขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในบางภูมิภาค การพัฒนา
ของบริการชำระเงินถูกขัดขวางโดยการขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเดียวกับการขาดกรอบการวิเคราะห์ — ข้อมูลที่มีโครงสร้างและแบบจำลองพฤติกรรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี ตลาดบริการธนาคารดิจิทัลของประเทศยังเด็กมากจนยากต่อการวิเคราะห์
นิสัยและคาดการณ์แนวโน้ม และหากไม่มีข้อมูล การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น นอกจากนี้ จากการสังเกตของเรา อุซเบกิสถานยังมีนักพัฒนาฟินเทค ผู้เชี่ยวชาญ และ "ผู้เผยแพร่ศาสนา" ไม่เพียงพอ กรอบการกำกับดูแลก็เช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และในขณะที่กฎหมายหลายฉบับคำนึงถึงผลประโยชน์ของสตาร์ทอัพ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจะทำให้การเติบโตช้าลงและจำกัดโอกาส
ค้นหาคีย์เทคโนโลยี
เนื่องจากตลาดฟินเทคในอุซเบกิสถานไม่มีผู้เล่นรายใหญ่ที่สามารถอ้างสิทธิ์ในการผูกขาดได้ และมีบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นไม่มากนัก เกณฑ์การเข้าสำหรับผู้มาใหม่จึงต่ำ ภูมิภาคนี้มีช่องทางที่เป็นไปได้มากมาย แต่ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นมีความสำคัญที่นี่
อายุเฉลี่ยของผู้พำนักในอุซเบกิสถานคือ . โดยการเปรียบเทียบ ในเยอรมนี 44 ปี และในสหรัฐอเมริกา 38 ปี พันปี
และซูมเมอร์ซึ่งขณะนี้มีอายุ 20-35 ปี เปิดรับบริการดิจิทัลใหม่ๆ มากขึ้น โดยจะปรับตัวได้เร็วกว่าและกำลังรับพฤติกรรมดิจิทัลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังใช้กับวิธีการชำระเงินด้วย: ผู้ใช้วัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะใช้ธนาคารบนมือถือและการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด อะไรนะ
ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาพร้อมที่จะลงทุนใน cryptocurrencies และใช้วิธีการลงทุนที่ไม่ได้มาตรฐานอื่น ๆ
แต่ผู้บริโภควัยหนุ่มสาวขาดการเปิดรับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน ในสหรัฐอเมริกา รูปแบบของสินเชื่อและสินเชื่อมีมานานกว่าทศวรรษ สตาร์ทอัพทั้งหมดต้องทำคือปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ เช่น นำเสนอ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ แต่บริการสินเชื่อและการธนาคารปรากฏขึ้นไม่นานมานี้ในอุซเบกิสถาน และนิสัยทางการเงินก็ยังคงก่อตัวขึ้น
แม้ว่าส่วนแบ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น
โดย 25–30% ต่อปี, 10 ล้าน ของชาวอุซเบกไม่มีการเข้าถึงเครือข่ายถาวรและมีเพียงครึ่งหนึ่งของอุซเบกส์เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน
อุปสรรคคือค่าใช้จ่ายสูง ในอุซเบกิสถาน ทั้งบริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือมีราคาแพงกว่าในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉลี่ย พลเมืองอุซเบกใช้จ่าย
ลด 83% ของเงินเดือนของเขาหรือเธอเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ เงินเดือนเฉลี่ยในประเทศคือ $278และสมาร์ทโฟนราคาประหยัดมีราคาโดยเฉลี่ย 230 ดอลลาร์
ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคจึงมีโอกาสน้อยที่จะใช้บริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงธนาคารออนไลน์ สถิติของเราระบุว่ามีบัตรธนาคารต่อลูกค้าหนึ่งรายในทาชเคนต์มากกว่าในภูมิภาคถึงสามเท่า นั่นหมายถึงบริการในเมืองหลวง
ได้แข่งขันกันเพื่อเรียกร้องความสนใจของลูกค้าแล้ว ในขณะที่ในเมืองที่ห่างไกล ตรงกันข้าม ความต้องการมีมากกว่าอุปทาน
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิทัลคือบริการ BNPL (ซื้อเลย จ่ายทีหลัง) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ความต้องการใช้บริการเหล่านี้คือ
การเจริญเติบโต ทุกที่และประเทศในเอเชียกลางก็ไม่มีข้อยกเว้น รุ่น BNPL จะทำให้สมาร์ทโฟนพร้อมบริการดิจิทัลเข้าถึงได้มากขึ้น แนวคิดนี้อยู่แล้ว กำลังสำรวจ
โดย อุซเบก สตาร์ทอัพ Imanซึ่งให้บริการด้านการลงทุนฮาลาล แต่กลไกดังกล่าวยังดึงดูดธนาคารขนาดใหญ่อีกด้วย บริการที่เกิดขึ้นใหม่บางอย่างยังอนุญาตให้พนักงานได้รับค่าจ้างไม่ใช่เดือนละครั้งหรือสองครั้ง แต่เป็นการผ่อนชำระเล็กน้อยตามต้องการ รุ่นนี้มีชื่อว่า
การเข้าถึงค่าจ้างที่ได้รับ (EWA) ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม Bukhta ในคาซัคสถานและอุซเบกิสถานให้บริการนี้
หากต้องการค้นหาเฉพาะกลุ่ม ให้พยายามระบุปัญหาที่ยังไม่แก้ซึ่งคุณสามารถหา "รหัสเทคโนโลยี" ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณรู้ว่ามีการแบ่งแยกทางดิจิทัลในภูมิภาคหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างพื้นฐานยังขาดอยู่ เช่น เทคโนโลยีไม่เพียงพอ ฐานข้อมูล
และนวัตกรรม และนี่คือที่มาของปัญหาที่ชัดเจน: บริการ fintech มีปัญหา และลูกค้ากำลังประสบปัญหาในการปรับตัว ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้คือบริการระยะไกล เช่น แอพส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ซึ่งช่วยให้บริษัทรักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
กับผู้ใช้และย่นเส้นทางสู่ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ธนาคารภายในแอพส่งข้อความ (เช่น Zelf) เป็นที่ต้องการในหลายประเทศแล้ว ธนาคารเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การเปิดบัญชีไปจนถึงการโอนเงิน ในรูปแบบโทรเลขหรือ
WhatsApp
สตาร์ทอัพยังสามารถสร้างบริการที่เชื่อมช่องว่างระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องในอุซเบกิสถาน ตัวอย่างเช่น กระเป๋าเงินมือถือที่ให้คุณโอนเงินให้เพื่อนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแอพมือถือ อย่างนี้นี่เอง
บริการ M-Pesa ในเคนยาใช้งานได้: คุณสามารถรับและถอนเงินได้แม้จะใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่ม — ผู้ให้บริการโทรคมนาคมดำเนินการธุรกรรมทั้งหมด อุซเบกิสถานก็มีกรณีที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น บริการชำระเงินของ Upay ซึ่ง
เราเพิ่งซื้อ. บริการนี้ยังอนุญาตให้ชำระเงินแบบออฟไลน์เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บริการที่เปลี่ยนนิสัยผู้ใช้และเพิ่มความรู้ทางการเงินก็จะได้รับความนิยมเช่นกัน: แอพการลงทุนที่ทำให้สามารถลงทุนด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย, แอปพลิเคชั่นงบประมาณ, บริการคืนเงิน — อะไรก็ได้ที่ช่วยให้ผู้คนใช้จ่ายและประหยัด
ฉลาดจะเป็นที่ต้องการ
สุดยอดแอพคืออนาคต
การเปิดตัวบริการเฉพาะเจาะจงมีข้อเสียที่สำคัญ: ผลิตภัณฑ์จะขยายขนาดและนำไปสู่ตลาดอื่นๆ ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น สตาร์ทอัพ Fintech ควรคิดเรื่องนี้จาก
จุดเริ่มต้น: หากไม่สามารถขยายขนาดแนวคิดและถ่ายโอนอย่างอิสระจากบริบทหนึ่งไปยังอีกบริบทหนึ่งได้ มันจะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่จริงๆ
โมเดลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและซูเปอร์แอปกำลังได้รับความนิยมในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ผู้ประกอบการพบความต้องการที่ไม่ตรง ซึ่งนำไปสู่อันดับที่สองและสามตามห่วงโซ่ และต่อมาพวกเขาก็นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม หากต้องการสามารถขยายสินค้าได้
และปรับให้เข้ากับความเป็นจริงของตลาดโดยการเพิ่มส่วนเสริมเพิ่มเติมสองสามรายการ นี่คือเส้นทางของ Kaspi ของคาซัคสถาน ซึ่งค่อยๆ เจาะเข้าไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ในชีวิตของผู้ใช้ ปัจจุบันอุซเบกิสถานไม่มีระบบนิเวศขนาดใหญ่และ
ซูเปอร์แอพ (แอพอเนกประสงค์พร้อมบริการฟินเทค) เทียบได้กับ Kaspi แต่โมเดลดังกล่าวเป็นอนาคตของฉากฟินเทคของประเทศอย่างแม่นยำ
บริการ Super-App จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติและแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของผู้ใช้ ดังนั้น หากคุณไปยังภูมิภาคที่มีประชากรอายุน้อย การเชื่อมต่อมือถือเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นระบบนิเวศ การเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับเครือข่ายมือถือทำให้คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงได้
สู่ระบบนิเวศดิจิทัลที่กว้างใหญ่ ในกรณีนี้ การธนาคารสามารถเป็นส่วนเสริมได้
At มนุษย์นี่คือเส้นทางที่เราใช้: ครั้งแรกที่เราเข้าสู่ตลาดอุซเบกในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และจากนั้นเราเริ่มให้บริการส่วนเสริม เช่น fintech และตลาด ตอนนี้เมื่อลูกค้าลงทะเบียนในระบบนิเวศของเรา พวกเขา
รับการเชื่อมต่อมือถือและบริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด รวมถึงบัญชีรวมที่เชื่อมโยงกับบัตร Humans VISA เรากำลังค่อยๆเพิ่มโมดูลใหม่ ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน 2022 เราสังเกตเห็นการไหลของผู้อพยพและเปิดการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของเรา
ให้กับผู้อยู่อาศัย CIS ในประเทศ
เราเข้าใจดีว่าแม้ในปัจจุบันจะไม่มีผลิตภัณฑ์ระบบนิเวศขนาดใหญ่ในอุซเบกิสถานและมีการแข่งขันเพียงเล็กน้อย ธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทโทรคมนาคมก็มองไปในทิศทางนี้อยู่แล้ว ซุปเปอร์แอพเป็นโอกาสสำหรับพวกเขา
ไต่ขึ้น. นั่นหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วเรา (และใครก็ตามที่ตัดสินใจสร้างระบบนิเวศฟินเทคในประเทศ) จะต้องแข่งขันกับพวกเขา ไม่เพียงแต่ในแง่ของแนวคิด แต่ยังอยู่ในระดับงบประมาณด้วย ที่กล่าวว่าโครงการใหม่มีความได้เปรียบ
คล่องตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับองค์กรรวมถึงความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในความเป็นจริงในท้องถิ่น
