ผู้เล่น Wealthtech 10 อันดับแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าจับตามองในปี 2023

ปี 2022 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับสตาร์ทอัพด้านฟินเทค เนื่องจากนักลงทุนลดการลงทุนลง การประเมินมูลค่าลดลง และบริษัทเทคโนโลยีถูกบีบให้ต้องเลิกจ้างจำนวนมาก แต่แม้สภาวะตลาดจะปั่นป่วนและกิจกรรมการระดมทุนของฟินเทคที่ลดน้อยลง แต่ผู้เล่นเวลธ์เทคหลายรายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มองไปข้างหน้าถึงปี 2023 จัดการเพื่อขยายขนาดธุรกิจของตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ขยายไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ และรับประกันการระดมทุนในปีนี้

วันนี้เรามาเจาะลึกถึง 10 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีความมั่งคั่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในปี 2022 และในปี 2023 จะพร้อมที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

Funding Societies (สิงคโปร์)

Funding Societies ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 เป็นแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เริ่มต้นจากการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็กในสิงคโปร์ที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่สามารถขอสินเชื่อแบบดั้งเดิมได้ Funding Societies ตระหนักถึงช่องว่างการลงทุนสำหรับธุรกิจ SME จำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเสนอทางเลือกทางการเงินตราสารหนี้ระยะสั้นสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของคนเดียว

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้เติบโตขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อบรรเทาหนี้นอกเหนือจากสิงคโปร์ไปยังประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซียและไทย หลังจากเกิดการระบาดใหญ่ Funding Societies Malaysia ได้เบิกจ่ายสินเชื่อธุรกิจไปแล้ว 1 พันล้านริงกิตมาเลเซียผ่านข้อตกลงทางการเงินกว่า 17,000 ข้อตกลง ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าของข้อตกลงการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2020

และหน่วยงานในไทย Funding Societies Thailand บรรลุ 1 พันล้าน (27.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการเบิกจ่ายสินเชื่อแก่ SME ในประเทศสำหรับปี 2022 ภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ บริษัทกำลังต้องการ อุกอาจขยาย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับรูปแบบธุรกิจที่ใหม่กว่า โดยตั้งเป้าที่จะเบิกจ่ายมากกว่า 2 พันล้านล้านบาท (55.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ทั่วทั้งภูมิภาค Funding Societies ได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับธุรกิจที่ขัดสนโดยใช้โครงการทางการเงินและการริเริ่มต่างๆ บริษัท ยก 294 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปีนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนการขยายธุรกิจรวมถึงเวียดนาม ตลาดภูมิภาคที่ห้า.

เอนโดวัส (สิงคโปร์)

Endowus ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลของ Wealthtech รายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งความมั่งคั่งส่วนบุคคลและการออมเงินบำนาญสาธารณะในปี 2023 ระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทให้คำแนะนำด้านความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการสร้างโซลูชันส่วนบุคคล พอร์ตโฟลิโอของบริษัทสร้างขึ้นจากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพระดับสถาบันด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Endowus ประกาศเมื่อต้นปีนี้ถึงแผนการขยายธุรกิจในฮ่องกง การว่าจ้างผู้บริหารหลัก และการอนุญาตโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ตามมาในเดือนตุลาคมโดยของมัน การครอบครอง ของ Carret Private ซึ่งเป็นสำนักงานแบบหลายครอบครัวในฮ่องกง ข้อตกลงดังกล่าวทำให้บริษัทตั้งหลักได้ในส่วนความมั่งคั่งสุทธิสูงพิเศษ (UHNWI) ของลูกค้าและ ตุ่ย สินทรัพย์ภายใต้ที่ปรึกษาจากประมาณ 2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคมเป็น 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ADDX (สิงคโปร์)

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ADDX ช่วยให้การลงทุนในตลาดเอกชนผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมและขับเคลื่อนโดยชุมชน นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นส่วนตัว เฮดจ์ฟันด์ ยูนิคอร์น และโอกาสทางการตลาดส่วนตัวอื่น ๆ ได้จากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 60% ของการสมัครลงทุน ตอนนี้เกิดขึ้น

จากการดำเนินงานทั่วโลก ADDX สามารถระดมทุนได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบล่าสุดจากผู้ถือหุ้นใหม่และผู้ถือหุ้นเดิมกับกลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เคบีไฟแนนเชียลกรุ๊ป นำการลงทุนรอบก่อน Series B นี้ นั่นทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ADDX อยู่ที่ประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทกำลังส่งต่อเงินทุนเหล่านั้นไปสู่การเติบโตของ ADDX Advantage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่เปิดตัวในปี 2022 เพื่อรองรับธนาคารเอกชน นายหน้า และสำนักงานครอบครัว

ขณะนี้กองทุนสินเชื่อส่วนบุคคลและตราสารหนี้ร่วมสามารถจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน ADDX รวมถึงเครื่องมือการลงทุน กองทุนนวัตกรรม SEA Fund I ซึ่งบริหารโดยกิจการร่วมค้า (JV) ระหว่างบริษัทในเครือ Temasek, Seviora และ United Overseas Bank (UOB) ที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ADDX มีฐานนักลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 80 เมื่อเทียบเป็นรายปี และเมื่อไม่นานมานี้ เปิดใช้งานการเชื่อมต่อครั้งแรก กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ CGS-CIMB Singapore เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตลาดส่วนตัวได้

StashAway (สิงคโปร์)

StashAway ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลที่ให้การเข้าถึงพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายทั่วโลก บริษัทได้ออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปแบบการลงทุน ความเสี่ยง และช่วงชีวิต เทคโนโลยีของบริษัทจะปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนของลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อสภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป

StashAway มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และดำเนินงานในมาเลเซีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ (MENA) ไทย และฮ่องกง มัน เปิดตัว ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤษภาคม บริษัทอ้างว่าจัดการสินทรัพย์มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในเดือนกันยายน StashAway การรักษาความปลอดภัย จำนวนเงินทุนใหม่ที่ไม่เปิดเผยซึ่งรวมถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Hamilton Lane ผู้จัดการการลงทุนระดับโลก บริษัทกล่าวกันว่ากำลังดำเนินการเกี่ยวกับ เปิดตัวสินค้าใหม่.

ฮิวโกเซฟ (สิงคโปร์)

Hugosave ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นผู้ให้บริการที่เรียกว่า “wealthcare” โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือลูกค้าในการใช้จ่ายที่ดีต่อสุขภาพและนิสัยการออม

ข้อเสนอของ Hugosave รวมถึงบัญชีดิจิทัลที่ช่วยให้บุคคลใช้จ่ายน้อยลงโดยแนะนำการเปลี่ยน ทดแทน และโอกาสในการลด แพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเป้าหมายทางการเงิน ออมเงิน และเริ่มลงทุน ผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น Roundups ซึ่งการทำธุรกรรมผ่านบัตรจะถูกปัดขึ้นเป็นดอลลาร์ที่ใกล้ที่สุดและบันทึกส่วนเกินโดยอัตโนมัติ และ Gold Vault ซึ่งให้ลูกค้าลงทุนในโลหะมีค่า

แม้ว่า Hugosave ก่อตั้งขึ้นเมื่อสามปีที่แล้ว เปิดตัว แอพของมันเมื่อปีที่แล้ว ในช่วงหนึ่งปี บริษัทกล่าวว่ามีลูกค้ามากกว่า 40,000 ราย

ในเดือนกรกฎาคม 2022 Hugosave การรักษาความปลอดภัย รอบการระดมทุนก่อนซีรีส์ A มูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกล่าวว่าจะใช้เพื่อเสริมสร้างสถานะของตนในภูมิภาค ขยายข้อเสนอ และปรับปรุงเส้นทางของผู้ใช้ รอบถูกปิดไม่กี่เดือนหลังจากเริ่มต้น วอน ใบอนุญาตสถาบันการชำระเงินรายใหญ่ (MPI) จาก MAS

Ajaib (อินโดนีเซีย)

Ajaib แพลตฟอร์มของ WealthTech ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2021 ปีที่แล้วกลายเป็นยูนิคอร์นใหม่ล่าสุดของอินโดนีเซียในปี 153 เมื่อปิดการระดมทุนรอบ Series B ได้ 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 243 ล้านล้านรูเปียห์) สิ่งนี้ทำให้เงินทุนทั้งหมดในการเริ่มต้นมีมูลค่า XNUMX ล้านเหรียญสหรัฐ และสูงกว่ามูลค่าที่บริษัทเคยได้รับเพียงหนึ่งในสี่ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างต่อเนื่องในแวดวงเทคโนโลยีความมั่งคั่งที่กำลังเติบโตของอินโดนีเซีย

ความเชื่อมั่นสูงในรอบ Series B โดยมีนักลงทุนที่กลับมามากมาย เช่น SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures และ Insignia Ventures รอบนี้นำโดย DST Global ซึ่งร่วมกับ Ribbit Capital ยังเป็นนักลงทุนหลักใน Robinhood ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติการจัดการความมั่งคั่งมากมายที่คล้ายคลึงกับ Ajaib

ในความเป็นจริง Ajaib มักถูกเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดยหลายคนเชื่อว่าการเปรียบเทียบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถของอินโดนีเซียในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความเข้าใจในตลาดทุนทั่วโลก Anderson Sumarli ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Ajaib Group กล่าวว่า การอัดฉีดครั้งนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถระดับสูงในเชิงรุก รวมถึงดำเนินแคมเปญด้านการศึกษาเพื่อประสานนักลงทุนชาวอินโดนีเซียรุ่นใหม่สำหรับบริการทางการเงินที่ทันสมัย

พลวง (อินโดนีเซีย)

Pluang ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นแอปการลงทุนและการออมขนาดเล็กที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงหุ้น สกุลเงินดิจิทัล ทองคำ และกองทุนรวม การผสานรวมเชิงลึกของแพลตฟอร์มกับสุดยอดแอพระดับภูมิภาคอย่าง Gojek, Dana, Tokopedia และ Bukalapak ทำให้แพลตฟอร์มมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เหมือนใคร และช่วยให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับ มากกว่า 7.9 ล้านคน.

บริษัทกล่าวว่าได้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา โดยผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมรายเดือนพุ่งขึ้น 22 เท่าระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021 และการเติบโตของผู้ใช้ที่มียอดคงเหลือที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้น 28.5 เท่า

ผึ้ง ปิด 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบการระดมทุน Series B ในเดือนมกราคม 2022 ซึ่งกล่าวว่าจะใช้เพื่อสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมและขยายประเภทสินทรัพย์ บริษัทยังวางแผนที่จะขยายความพร้อมใช้งานของแอพและบริการต่างๆ ในตลาดต่างประเทศที่สำคัญเพิ่มเติม

ฟินเฮ (เวียดนาม)

Finhay ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 เป็นบริษัทนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งซึ่งออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อระบุและแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุน

ในเวียดนาม Finhay อ้างว่ามีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 2.7 ล้านราย ทำให้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลชั้นนำของประเทศ การเติบโตนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษในปี 2021 ซึ่งได้รับผู้ใช้เพิ่มขึ้น 150% โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 12 รายการ ได้แก่ บัญชีห่อเงินสดกับ CIMB การซื้อขายทองคำ ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ XNUMX เดือน และการซื้อขายหุ้น

ฟินเฮย์ ยก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบการระดมทุน Series B ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการลงทุนที่เปิดเผยเท่านั้น บริษัทกล่าวว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาเทคโนโลยี

นอกเหนือจากการระดมทุนแล้ว Finhay ยังได้ซื้อกิจการครั้งแรกในปีนี้ โดยคว้าตัวนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Vina Securities เพื่อขยายระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์การลงทุน

Coins.Ph (ฟิลิปปินส์)

Coins.Ph เปิดตัวในปี 2014 เป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลชั้นนำและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่โฮสต์ในฟิลิปปินส์ ผู้ใช้ 16 ล้านคนสามารถซื้อและขายสกุลเงินดิจิตอลที่หลากหลายและเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายผ่านแอพมือถือ

ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่โดย Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph เป็นบริษัทที่ใช้การเข้ารหัสลับแห่งแรกใน เอเชีย ถือใบอนุญาต Virtual Currency และ Electronic Money Issuer จากธนาคารกลาง ผู้เล่น fintech ถูกขายโดย Decacorn ชาวอินโดนีเซียให้กับอดีต CFO ของ Binance crypto exchange, Wei Zhou ในราคาเกือบ 200 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปีนี้

ด้วยสถานะเป็นผู้ริเริ่มบล็อคเชนทางการเงินในฟิลิปปินส์ Coins.Ph ยก อีก 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบ Series-C เมื่อต้นปีนี้และในเดือนนี้ ที่ได้รับ ใบอนุญาตบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและการเงิน (EPFS) ในขณะที่บริษัทก้าวไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก บริษัทยังได้แสดง Coins Access ซึ่งเป็นโซลูชันที่มีป้ายกำกับสีขาวเพื่อให้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามสามารถให้บริการ crypto ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นของ Wealthtech ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เห็นในปี 2023

PitchIN (มาเลเซีย)

PitchIN ก่อตั้งขึ้นเมื่อทศวรรษที่แล้วในปี 2012 เป็น "แพลตฟอร์ม ECF ชั้นนำที่ได้รับการควบคุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด" ตาม ผู้ก่อตั้ง ECF คือการระดมทุนในตราสารทุน และ PitchIN เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SC) มาเลเซียให้เป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม Initial Exchange Offer (IEO) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการระดมทุนและการลงทุนทางดิจิทัลที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจะแตกต่างจากผู้เล่นใน Wealthtech หลายรายในปี 2023 โดยได้ช่วยเหลือ SME อย่างน้อย 130 รายในมาเลเซียเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนของพวกเขา

ตั้งแต่ปีที่แล้วบริษัทได้ ยก 1.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย) จากนักลงทุน 322 ราย และพร้อมที่จะนำเสนอทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับ SME ทั้งในมาเลเซียและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแต่งตั้งแพลตฟอร์ม IEO จะช่วยให้ PitchIN สามารถเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนที่หลากหลาย