สรุป: วิทยานิพนธ์ของเราคือการถือครองโทเค็น Solana (SOL) ในระยะยาวก็เหมือนกับการลงทุนในระบบนิเวศของ Solana เพื่อดูว่าระบบนิเวศนั้นดีหรือไม่ เราได้ระบุโครงการอันดับต้น ๆ ที่สร้างบน Solana ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบกับเครือข่าย L1 อื่น ๆ เช่น Ethereum
Solana สร้างขึ้นในปี 2017 เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนเลเยอร์ 1 (อ่าน: คู่แข่ง Ethereum) ที่โฮสต์แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจและปรับขนาดได้ ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 350 โครงการถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Solana โดยมีประมาณ 1,000 นักพัฒนาที่ใช้งานอยู่.
Solana เสนอค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าบล็อกเชนยอดนิยมอื่น ๆ เช่น bitcoin และ Ethereum ตามทฤษฎีแล้ว บล็อกเชนสามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากกว่า 50,000 รายการต่อวินาที และอ้างว่าเป็น “บล็อกเชนที่เร็วที่สุดในโลก”
ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาว มุมมองของเราก็คือ คุณภาพของบล็อคเชนนั้นถูกกำหนดโดยคุณภาพของแอพที่สร้างขึ้น. เทคโนโลยีไม่สำคัญเท่ากับระบบนิเวศของนักพัฒนา ผู้ใช้ และแอปนักฆ่า
สำหรับนักลงทุนที่คิดจะซื้อและถือครองโทเค็น SOL ดั้งเดิมของ Solana ในระยะยาว เราได้จัดทำรายชื่อโครงการยอดนิยมของ Solana เพื่อให้คุณสามารถตัดสินคุณภาพได้ด้วยตัวเอง
| Market Cap | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL) | ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน | |
| การเงินหมัก (MNDE) | $ 6.7M | $ 20.5k | $ 248.4M | N / A |
| เซรั่ม (SRM) | $ 283.9M | $ 28.2M | $ 225.7M | 10,207 |
| โซเลนด์ (SLND) | $ 13.7M | $ 110k | $ 246.3M | N / A |
| เรเดียม (RAY) | $ 103.5M | $ 9.4M | $ 235M | 1,050 |
| พิธีสารทิวลิป (TULIP) | $ 2.6M | $ 91.5k | $ 157.8M | N / A |
| ตลาดมะม่วง (MNGO) | $ 44.3M | $ 163.7k | $ 128.2M | 584 |
| ออร์ก้า (ORCA) | $ 16.7M | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| เซเบอร์สลับ (SBR) | $ 3.2M | $ 116.4k | $ 87.6M | 1,369 |
| อัลดริน (RIN) | $ 1.5M | $ 14.7k | $ 73.9M | 642 |
การเงินหมัก (MNDE)
Market Cap: 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 20.5k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 248.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: N / A
Marinade Finance เป็นโปรโตคอลการเดิมพันของเหลวที่ไม่ต้องมีการคุมขังซึ่งดำเนินการบนบล็อกเชน Solana แพลตฟอร์มดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันโทเค็น SOL ผ่านกลยุทธ์การเดิมพันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการตอบแทนการเดิมพัน ผู้เข้าร่วมจะได้รับ "โทเค็น SOL ที่เดิมพันแบบหมัก" (mSOL) โทเค็นเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยใช้ฟีเจอร์การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ของ Marinade นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของ Solana ได้อีกด้วย
อีกทางหนึ่ง ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยน SOL ที่เดิมพันไว้กลับไปเป็น SOL ปกติเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ เมื่อพวกเขาถอนเดิมพันแล้ว Marinade Finance ยังเสนอระยะเวลาล็อคเป็นศูนย์ และผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงทรัพย์สินของตนได้ตลอดเวลา แพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีเครือข่ายผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่กว้างขวางเพื่อรักษาการกระจายอำนาจและความปลอดภัย
เซรั่ม (SRM)
Market Cap: 283.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 28.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 225.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: 10,207
Serum คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่สร้างขึ้นบน Solana การใช้ Solana ทำให้ Serum สามารถใช้ประโยชน์จากความคุ้มทุนและความเร็วของการทำธุรกรรมที่ชำระบนบล็อกเชน
เซรั่มมาพร้อมกับหนังสือสั่งซื้อแบบกระจายอำนาจที่ดำเนินการโดยสัญญาอัจฉริยะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเลียนแบบการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมโดยการจับคู่ผู้ขายและผู้ซื้อ สิ่งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความยืดหยุ่นในเรื่องขนาดและราคาของคำสั่งซื้อเมื่อส่งคำสั่งซื้อไปยัง Serum ทำให้พวกเขาควบคุมการซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์
Serum มีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับ DEX ที่สร้างขึ้นโดยใช้ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ เช่น SushiSwap, Uniswap หรือ Bancor
Serum ยังให้การสนับสนุนแบบ cross-chain ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นที่สร้างบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Ethereum หรือ Polkadot โปรเจ็กต์ DeFi ที่มีอยู่ยังสามารถเข้าถึงสภาพคล่องและฟีเจอร์ของ Serum ได้ ไม่ว่าพวกเขากำลังสร้างบนบล็อกเชนใดก็ตาม
SRM โทเค็นยูทิลิตี้ของ Serum ช่วยให้ผู้ถือได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการค้าสูงสุดถึง 50% และผู้เดิมพันสามารถลงคะแนนและมีส่วนร่วมในกลไกการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มได้
โซเลนด์ (SLND)
Market Cap: 13.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 110.0k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 246.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: N / A
Solend เป็นแพลตฟอร์มการยืมและให้ยืมบนเครือข่าย Solana มันอธิบายตัวเองว่าเป็น “เครื่องอัตราดอกเบี้ยอัตโนมัติ” ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำและการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ผู้เข้าร่วมสามารถรับดอกเบี้ยและยืมสินทรัพย์ได้มากถึง 16 รายการจาก 40 พูล
Solend นำเสนอแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เมื่อฝากสินทรัพย์บน Solend ผู้เข้าร่วมจะได้รับดอกเบี้ยส่วนหนึ่งที่คำนวณโดยอัตโนมัติโดยอัลกอริธึม
Solend วางแผนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนการกำกับดูแลไปสู่องค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโครงการ
เรเดียม (RAY)
Market Cap: 103.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 9.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 235 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: 1,050
Raydium เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Solana ซึ่งแบ่งปันสภาพคล่องกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของ Serum ในฐานะ AMM ช่วยให้สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านแหล่งรวมสภาพคล่อง
ด้วยการรวมความยืดหยุ่นของ AMM เข้ากับความน่าเชื่อถือของ Serum ทำให้ Raydium รองรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รวดเร็ว มีสภาพคล่อง และมีค่าธรรมเนียมต่ำบน Solana พร้อมแหล่งสภาพคล่องเพิ่มเติม
ผู้ใช้ที่เสนอสภาพคล่องให้กับ Raydium จะได้รับสิ่งจูงใจด้วยรางวัลในรูปแบบของ RAY ซึ่งเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ของระบบนิเวศของ Raydium ในทางกลับกัน ผู้เข้าร่วมสามารถเดิมพัน RAY เพื่อรับรางวัล crypto เพิ่มเติมได้
พิธีสารทิวลิป (TULIP)
Market Cap: 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 91.5k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 157.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: N / A
Tulip Protocol เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมผลตอบแทนแพลตฟอร์มแรกที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Solana โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนหลักสามประการ ได้แก่ การให้ยืม ห้องนิรภัย และการทำฟาร์มแบบเลเวอเรจ กลยุทธ์ห้องนิรภัยผสมผสานกันอย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณเครือข่ายต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพที่รวดเร็วของ Solana ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่สำคัญแก่ผู้ใช้ เช่น APY ที่มากขึ้นและค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำ
ชื่อ "ทิวลิป" เป็นการยกย่องชื่อเสียงอันโด่งดังของฮอลแลนด์ ความบ้าคลั่งทิวลิป. ฟองสบู่ในตลาดนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1600 เมื่อการเก็งกำไรเกี่ยวกับหัวทิวลิปทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ลงทุนในดอกทิวลิปหรือ TULIP ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
ตลาดมะม่วง (MNGO)
Market Cap: 44.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 163.7k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 128.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: 584
Mango Markets คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบนบล็อกเชน Solana ที่ให้เทรดเดอร์ได้เลเวอเรจสูงสุด 20 เท่าในคู่การซื้อขาย ธุรกรรมมีราคาถูก รวดเร็ว และไม่ได้รับอนุญาต และ Mango Markets นำเสนอฟีเจอร์มากมายที่ทำให้เป็นเอกลักษณ์
เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจอื่น ๆ บน Solana, Mango Markets เสนอการจองคำสั่งซื้อแบบออนไลน์ (ในรูปแบบเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์) โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความล่าช้าของคำสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสูงที่รบกวนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจก่อนหน้านี้ก่อนที่โมเดลผู้ดูแลสภาพคล่องแบบอัตโนมัติจะเข้ามา โมเดล DEX แบบออนไลน์เป็นไปได้เนื่องจากธุรกรรมที่ราคาถูกและรวดเร็วมากของ Solana
Mango Markets เสนอคู่การซื้อขายแบบสปอตที่มีขนาดเล็กแต่ได้รับการดูแลอย่างดี ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ในระบบนิเวศของ Solana เช่น COPE, RAY, SOL, SRM และ MNGO รวมถึง BNB, BTC, ETH, FTT และ LUNA เวอร์ชันรวม คุณยังสามารถซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับคู่เงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ รวมถึง ADA
ปลาวาฬเพชรฆาต
Market Cap: 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 318.7k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): $ 100.9
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: 1,461
Orca คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Solana Orca ตั้งเป้าที่จะแลกเปลี่ยนโทเค็นที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและเกือบจะทันทีผ่านโมเดลผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ใน DEX ผู้เข้าร่วมจะจัดหาโทเค็นให้กับกลุ่มสภาพคล่อง และอัลกอริธึมจะกำหนดราคาตลาดตามอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้โทเค็น ORCA เพื่อโหวตเกี่ยวกับอนาคตของโปรโตคอลได้
Orca ยังวางแผนที่จะเสนอโครงการทำฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนที่เรียกว่า Aqua Farm กลุ่มสภาพคล่องจะกลายเป็น Aqua Farms ในไม่ช้า ปัจจุบันผู้ให้บริการสภาพคล่องในกลุ่ม Orca สามารถรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้ ในทางตรงกันข้าม ผู้ให้บริการสภาพคล่องใน Aqua Farms จะสามารถได้รับทั้งโทเค็น ORCA และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Orca ยังวางแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันที่จะช่วยให้โครงการอื่น ๆ เพิ่มโทเค็นเป็นรางวัลได้ในอนาคต
เซเบอร์ (SBR)
Market Cap: 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 116.4k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 87.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: 1,369
Saber คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Solana ที่มุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนและการวางเดิมพันเหรียญที่มีเสถียรภาพ ปัจจุบันมีโอกาสแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 30 สกุล
ผู้ใช้ยังสามารถเดิมพันเงินของตนในกลุ่มสภาพคล่องได้ ปัจจุบันการแลกเปลี่ยน Sabre เสนอกลุ่มสภาพคล่องประมาณ 25 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งเป็นตัวแทนของคู่สวอป เช่น USDT-USDC ผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถรับผลตอบแทนตามแต่ละธุรกรรมสวอปบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับคู่เงิน Sabre เสนอเวลาการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำ และอัตราคลาดเคลื่อนต่ำ
อัลดริน (RIN)
Market Cap: 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง: 14.7k
มูลค่ารวมถูกล็อค (TVL): 73.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน: 642
Aldrin คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้ค้ามือใหม่และผู้ค้าขั้นสูง
ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อขายคู่โทเค็นได้มากกว่า 160 คู่ในการแลกเปลี่ยน Aldrin นำเสนอแดชบอร์ดการซื้อขายที่ครอบคลุมและให้ข้อมูล พร้อมตัวเลือกสำหรับผู้เข้าร่วมในการตรวจสอบข้อมูลโทเค็นที่สำคัญก่อนดำเนินการซื้อขาย Aldrin ช่วยให้เทรดเดอร์ค้นหาเว็บไซต์ของโทเค็น การวิเคราะห์การซื้อขาย และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
ซื้อกลับบ้านนักลงทุน
อย่างที่คุณเห็น มีการสร้างโปรเจ็กต์ที่น่าตื่นเต้นมากมายบนบล็อกเชนของ Solana ไม่น่าแปลกใจเลยที่โครงการชั้นนำทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ DeFi เพราะ "นั่นคือที่มาของเงิน"
คำถามคือ Solana จะสามารถสร้างชุมชนนักพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ เพราะนักพัฒนาสร้างแอพ และแอพสร้างผู้ใช้ ในขณะที่ Solana กำลังเพิ่มนักพัฒนารายใหม่ (ซ้ายล่าง) แต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการไล่ตาม Ethereum (ขวาบน)
หลายคนคิดว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจะชนะ แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้น บล็อกเชนที่เร็วที่สุดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีแอปนักฆ่ามากมายที่สร้างไว้ด้านบน Solana กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว - แต่ในอัตรานี้ ยังไม่เร็วพอที่จะแซงหน้า Ethereum
วิทยานิพนธ์ของเราคือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีรวมกันเป็นผู้ชนะรายใหญ่สองคน (iPhone กับ Android, Mac กับพีซี) หรือการผูกขาดครั้งใหญ่ (Google) นี่คือวิธีที่เราเชื่อว่าตลาด L1 จะเติบโตในที่สุด
การลงทุนใน SOL อาจเป็นการเดิมพันในอนาคตแบบ multi-chain (และการลงทุนที่ Solana เป็นหนึ่งใน chain L1 ที่ยังมีชีวิตอยู่) หรือการเดิมพันว่า Solana จะแซงหน้า Ethereum เป็นหนึ่งใน chain สุดท้ายที่ยังคงอยู่ แม้ว่าโซลานาจะมีเทคโนโลยีที่น่าประทับใจ แต่ก็ไม่มีใครกล้าเดิมพันเลย
สมัครรับจดหมายข่าวรายวันของเรา เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของนักลงทุนเกี่ยวกับ SOL รวมถึงโทเค็น L1 ชั้นนำอื่น ๆ
- การลงทุน Altcoin
- Bitcoin
- วารสารตลาด Bitcoin
- blockchain
- การปฏิบัติตามบล็อคเชน
- การประชุม blockchain
- coinbase
- เหรียญอัจฉริยะ
- เอกฉันท์
- การประชุม crypto
- การทำเหมือง crypto
- cryptocurrency
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- Defi
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ethereum
- เรียนรู้เครื่อง
- โทเค็นที่ไม่สามารถทำซ้ำได้
- เพลโต
- เพลโตไอ
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เพลโตเกม
- รูปหลายเหลี่ยม
- หลักฐานการเดิมพัน
- W3
- ลมทะเล
