Visa, Mastercard ค่าธรรมเนียมรูดเป้าหมายในร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภาที่วางแผนไว้

วุฒิสมาชิกสหรัฐสองคนวางแผนที่จะออกกฎหมายโดยเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะทำให้ร้านค้าสามารถกำหนดเส้นทางธุรกรรมบัตรเครดิตของ Visa Inc. และ Mastercard Inc. ผ่านเครือข่ายทางเลือกได้

กฎหมายดังกล่าวซึ่งกำหนดให้โดยพรรคเดโมแครต Richard Durbin แห่งรัฐอิลลินอยส์ และ Roger Marshall แห่งพรรครีพับลิกันแห่งรัฐแคนซัส จะกำกับดูแลธนาคารกลางสหรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารที่มีทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จะรับรองว่าบัตรเครดิตของพวกเขาจะมีเครือข่ายให้เลือกอย่างน้อย XNUMX เครือข่าย ที่สามารถใช้ในการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแจกจากสำนักงานของ Durbin

“สิ่งนี้จะอัดฉีดการแข่งขันที่แท้จริงเข้าสู่ตลาดบัตรเครดิต โดยเป็นการเปิดประตูให้กับผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่ เช่น เครือข่ายเฉพาะบัตรเดบิตในปัจจุบัน การส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง การสร้างทางเลือกสำรองหากเครือข่ายล่ม และการใช้ข้อจำกัดทางการแข่งขันกับบัตร Visa และ Mastercard อัตราค่าธรรมเนียม” ตามเอกสารแจก

โฆษกของฝ่ายจัดซื้อ มาสเตอร์การ์ดในนิวยอร์กไม่มีความเห็นในทันที ในขณะที่ตัวแทนของวีซ่าในซานฟรานซิสโกไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

ด้วยการเรียกเก็บเงินนี้ Durbin และ Marshall กำลังมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้สำคัญของทั้งสองบริษัท ซึ่งกำหนดค่าธรรมเนียมที่ร้านค้าจะถูกเรียกเก็บทุกครั้งที่ผู้บริโภครูดบัตรใบใดใบหนึ่งเมื่อชำระเงิน ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการรูดจำนวนมากก่อนที่จะส่งมอบชิ้นส่วนให้กับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินทั้งสองราย

หุ้น Visa ร่วงลงมากถึง 5.3% ในบ่ายวันพุธ และลดลง 0.6% เมื่อเวลา 3:14 น. ในนิวยอร์ก ขณะที่ Mastercard ร่วงลงมากถึง 2.9% ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นที่ 0.9%

ความเคลื่อนไหวของ Durbin และ Marshall เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองบริษัทได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการรูดค่าธรรมเนียมเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงโวยวายในหมู่ผู้ค้าปลีกที่กล่าวว่าพวกเขากำลังรับมือกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 40 ปีแล้ว

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

ในส่วนของ Visa ได้ตัดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบริษัทที่มีปริมาณบัตรเครดิตผู้บริโภคของ Visa น้อยกว่า 250,000 ดอลลาร์ลง 10% ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ทาง Visa ระบุว่านำไปใช้กับธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทการชำระเงินก็เพิ่มค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ส่วนใหญ่

ในทางกลับกัน Mastercard ได้ลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ลงประมาณ 300 คะแนนพื้นฐาน ในขณะที่ลดอัตราที่เรียกเก็บจากโรงแรม บริษัทรถเช่า ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ บริษัทยังได้เพิ่มค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานดิจิทัล ซึ่งเรียกเก็บจากธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้มักจะเป็นเพียงเพนนีต่อธุรกรรม แต่ในปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว ผู้ค้าจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 137.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2020 ตามรายงานของอุตสาหกรรม The Nilson Report

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Durbin มุ่งเป้าไปที่ค่าธรรมเนียมการรูด ในปี 2010 สภาคองเกรสผ่านการแก้ไขที่เรียกว่า Durbin ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องใส่เครือข่ายที่ไม่เกี่ยวข้องสองเครือข่ายในบัตรเดบิตทุกใบที่พวกเขาออก ผู้ค้าควรจะสามารถเลือกเครือข่ายที่จัดการธุรกรรมได้

โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะออกบัตรเดบิตด้วย Visa หรือ Mastercard ของคู่แข่ง แต่ก็มีขนาดเล็กกว่าเช่นกัน เครือข่ายที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ด้วยชื่ออย่าง Pulse, Shazam และ Star เครือข่ายเหล่านี้มักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า โดยเฉลี่ยเพียง 25 เซนต์ต่อธุรกรรมในปี 2020 เทียบกับ 35 เซนต์สำหรับการใช้จ่ายด้านเดบิตที่ส่งผ่านเครือข่ายเดบิตของ Visa ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Federal Reserve

'ยกเครื่องใหม่ทั้งหมด'

ผู้ให้กู้ต้องอาศัยค่าธรรมเนียมการรูดเพื่อเสนอรางวัลให้กับผู้ใช้บัตรเครดิต ดังนั้นธนาคารอาจต้องเสนอค่าธรรมเนียมรายปีใหม่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เหล่านั้นให้กับลูกค้า Dan Perlin นักวิเคราะห์จาก RBC Capital Markets กล่าว และในขณะที่ธนาคารและร้านค้าได้ปรับระบบเดบิตของตนให้สอดคล้องกับ Durbin Amendment มานานแล้ว นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็ทราบอย่างรวดเร็วว่าปัจจุบันไม่มีฟังก์ชันเดียวกันนี้ในโลกของบัตรเครดิต

“การเปิดใช้งานความสามารถเครือข่ายคู่สำหรับบัตรเครดิตจะต้องมีการยกเครื่องเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมทั้งหมดสำหรับการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิต รวมถึงการทำให้เครือข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ ช่วยให้ผู้ประมวลผลผู้ออกบัตรสามารถจัดการกับข้อความเครือข่ายทางเลือก และการออกบัตรเครดิตทั้งหมดใหม่ทั้งหมดสำหรับธนาคารที่มีมากกว่า สินทรัพย์มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการใช้งานอื่นๆ” นักวิเคราะห์จาก Credit Suisse Group AG กล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้า

กลุ่มการค้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารและบริษัทรับชำระเงินต่างโวยวายทันทีเมื่อวันพุธ โดยโต้แย้งว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจสร้างข้อกังวลด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการชำระเงิน และอาจนำไปสู่เครือข่ายการชำระเงินต่างประเทศมากขึ้น รวมถึง UnionPay ของจีน ที่จัดการธุรกรรมบัตรเครดิตของสหรัฐฯ

“มีความเป็นไปได้สูงและมีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกรรมจำนวนมากเหล่านี้อาจจบลงที่เครือข่ายต่างประเทศ” Jeff Tassey ประธานกลุ่มพันธมิตรการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กล่าว

อย่างไรก็ตาม พ่อค้ายืนกรานว่าร่างกฎหมายเช่นเดียวกับที่ Durbin และ Marshall เสนอจะช่วยให้พวกเขาสามารถลดราคาสำหรับผู้บริโภคได้ในที่สุด นั่นจะเกิดขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคากำลังเข้ามาฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจ

“สำหรับผู้ค้าปลีก มันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง” ลีออน บัค รองประธานฝ่ายรัฐบาลสัมพันธ์ด้านการธนาคารและบริการทางการเงินของสหพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติกล่าว “มันจะช่วยให้เราเจรจาราคาที่ยุติธรรมมากขึ้น น้อยลง และเท่าเทียมกันมากขึ้น”

เลือกร้านสะดวกซื้อซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องกำไรขั้นต้นที่น้อยมาก NACS ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม กล่าวว่าค่าธรรมเนียมการรูดเพิ่มขึ้น 26% สำหรับอุตสาหกรรมในปี 2021 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอีก 33% ในไตรมาสแรกเพียงอย่างเดียว

“การประเมินของเราคือ การมีการแข่งขันขั้นพื้นฐานน่าจะช่วยประหยัดเงินโดยรวมได้ประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์” Doug Kantor ที่ปรึกษาทั่วไปของ NACS และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของกลุ่มการค้า Merchants Payments Coalition กล่าว “คุณน่าจะเห็นส่วนใหญ่ของสิ่งนั้นตกเป็นของผู้บริโภค”

(อัปเดตพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมและความเห็นของนักวิเคราะห์ในย่อหน้าที่ 13)

–โดย Jenny Surane และ Laura Litvan (บลูมเบิร์ก)