Yuexiu REIT เสนอซื้อ Yuexiu Financial Tower

ฮ่องกง 26 ต.ค. 2021 – (ACN Newswire) – Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT ร่วมกับ Yuexiu REIT Asset Management Limited ถูกเรียกว่ากองทุน รหัสหุ้น HKEX: 405) มีความยินดีที่จะประกาศว่า ได้เข้าทำข้อตกลงซื้อกิจการผ่านยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ บริษัทย่อยที่ Yuexiu Property Company Limited (ในฐานะผู้ขาย) ถือหุ้นโดยตรง (Yuexiu Property, รหัสหุ้น HKEX: 123) และ Yuexiu Property (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) Yuexiu REIT เสนอให้ซื้อจากผู้ขาย Yuexiu Financial Tower ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ระดับสากลระดับบนสุด เนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆ ในย่านธุรกิจหลักของเมืองกวางโจว จูเจียง นิวทาวน์ (ZJNT)

ตึกการเงิน Yuexiu

Mr. Lin Deliang ประธาน กรรมการบริหาร และ CEO ของ Yuexiu REIT กล่าวว่า "เราเชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นโอกาสอันล้ำค่า เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Yuexiu REIT จะเป็นเจ้าของอาคารแลนด์มาร์คสูง 300 แห่งที่สูงกว่า XNUMX เมตร และคาดว่าการประเมินมูลค่าพอร์ตของ Yuexiu REIT จะใหญ่ที่สุดในบรรดาพอร์ตการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นเจ้าของโดย REIT ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและสิงคโปร์หลังจาก การเข้าซื้อกิจการ. Yuexiu REIT มุ่งมั่นที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้คุณภาพสูงในเมืองชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนและการเติบโตของ Yuexiu REIT นอกจากนี้เรายังสามารถคว้าโอกาสในการพัฒนาที่แข็งแกร่งในบริเวณ Greater Bay Area (GBA) และกวางโจว และตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่กำลังเติบโตของกวางโจว ขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของ Yuexiu REIT; สร้างรายได้ระยะยาวและมั่นคง และในที่สุดก็เพิ่มศักยภาพการเติบโตของ Yuexiu REIT”

การเติบโตของกวางโจวได้รับแรงผลักดันจากระบบเศรษฐกิจและรูปแบบการพัฒนาที่ใช้นวัตกรรม และจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสำนักงานใหญ่ระดับโลกสำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ การผลิตขั้นสูง และบริการที่ทันสมัย ​​และท้ายที่สุดแล้วจะเป็นคลัสเตอร์เมืองมาตรฐานสากลและระดับโลก class Bay Area จะได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเต็มที่ในอนาคต ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองหลักในการพัฒนา GBA ร่วมกับฮ่องกง มาเก๊า และเซินเจิ้น กวางโจวจึงถูกจัดวางให้เป็นเมืองศูนย์กลางและเกตเวย์ระดับชาติ และยังเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุม และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการพัฒนาวัฒนธรรม ในขณะที่ยังคงสร้างมหานครระดับนานาชาติต่อไป ในบรรดา 9+2 เมืองใน GBA กวางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน และเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญใน GBA ที่ตั้งอยู่ในทำเลชั้นเยี่ยมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 การเติบโตของ GDP ของกวางโจวสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศและกวางตุ้ง และคาดว่าการพัฒนา GBA ที่เร่งขึ้นอย่างรวดเร็วน่าจะกระตุ้นความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับสำนักงานเกรด A ระดับนานาชาติใน ZJNT ในกวางโจว ดังนั้น การเข้าซื้อกิจการสามารถคว้าโอกาสที่เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ GBA และกวางโจว[ และยังจับการพัฒนาของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์กวางโจวอีกด้วย

การเข้าซื้อกิจการ Yuexiu Financial Tower ที่เสนอนั้นมีไว้สำหรับอาคารสำนักงานเกรด A ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกวางโจว และเป็นอาคารสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตแกนหลักของ ZJNT เลขที่ 28, Zhujiang East Avenue, Tianhe District ในเมืองกวางโจว Yuexiu Financial Tower มีพื้นที่รวมชั้น 210,282.94 ตารางเมตร และประกอบด้วยอาคารสำนักงานพาณิชย์เหนือพื้นดิน 68 ชั้น (ประกอบด้วยส่วนค้าปลีก 4 ชั้นและส่วนประกอบสำนักงาน 64 ชั้น) และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น 827 ชั้นใต้ดิน พื้นที่จอดรถ ตั้งอยู่ในศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชิงกลยุทธ์ที่มีการคมนาคมสะดวกและอยู่ติดกับรถไฟใต้ดินสายหลักภายในระยะเดินประมาณ 5-10 นาที สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟใต้ดินสาย 3, 5 และ Automated People Mover (รถไฟฟ้าไร้คนขับ) ห่างจากสถานี Xiancun เพียง 200 เมตร สถานีเปลี่ยนเส้นทางของรถไฟใต้ดินสาย 18 และเฟส 2 ของสาย 13 ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2022 ตามลำดับ การเปิดสถานี Xiancun แห่งใหม่และสถานี Huacheng Square North จะช่วยปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งสาธารณะในภูมิภาค และด้วยเหตุนี้จึงสามารถผลักดันการเช่าอาคารสำนักงานใกล้สถานีได้ นอกจากนี้ Yuexiu Financial Tower ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ไม่เหมือนใคร เมื่อเทียบกับอาคารสำนักงานเกรด A อื่นๆ ในกวางโจว ซึ่งรองรับเส้นทางบินระหว่างกวางโจว เซินเจิ้น และจูไห่

Yuexiu Financial Tower เป็นสถานที่ที่มีการแข่งขันสูงในภูมิภาค โดยมีพื้นที่สำนักงานให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูง รวมถึงลิฟต์ความเร็วสูงพิเศษที่มีความเร็วสูงสุดแปดเมตรต่อวินาที ระบบส่งลิฟต์อัจฉริยะและการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศที่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการฆ่าเชื้อไวรัส 99.9% ปัจจุบัน บริษัทได้ดึงดูดผู้เช่าคุณภาพสูงจำนวนมากจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน บริการธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต และทรัพย์สิน รวมถึงองค์กรที่ติดอันดับ Fortune Global 500 นอกจากนี้ ยังบรรลุอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 92.5% สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2021

นอกจากนี้ Yuexiu Financial Tower ยังได้รับรางวัลหลายรางวัล รวมถึง US Green Building Council LEED EBOM V4 Platinum Certification, US Green Building Council WELL V2 Platinum Pre-certification และรางวัล China Construction Engineering Luban (โครงการคุณภาพระดับไพร์มแห่งชาติ) ด้วย ล่าสุดกล่าวว่าเป็นรางวัลสูงสุดด้านคุณภาพการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน ความโดดเด่น การออกแบบ คุณภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของที่พักได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

พื้นที่หลักของ ZJNT อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจกลางกวางโจว Tianhe ที่มีอาคารสำนักงานเกรด A มากที่สุด และถือว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับภาคการเงินและบริการระดับไฮเอนด์ในภาคใต้ของจีน ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเขตเทียนเหอยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากระดับจีดีพีที่ 343.3 พันล้านหยวนในปี 2015 ไปจนถึง 531.3 พันล้านหยวนในปี 2020 และจีดีพีของเขตนี้รั้งอันดับหนึ่งในกวางโจวเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน นำโดย "เศรษฐกิจของสำนักงานใหญ่" คาดว่าเขต Tianhe จะทำได้ดีในสี่อุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ บริการทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ การค้าสมัยใหม่ และบริการทางธุรกิจ เมื่อเทียบกับเขตอื่นๆ ในกวางโจว ZJNT มีระดับค่าเช่าสูงสุดสำหรับพื้นที่สำนักงานเกรด A ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2021 ค่าเช่าที่ผ่านสำหรับส่วนประกอบสำนักงานของ Yuexiu Financial Tower ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 199.3 หยวนต่อตารางเมตรต่อเดือน ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานเกรด A นานาชาติในพื้นที่หลักของ ZJNT อยู่ที่ 218 หยวนต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสที่สองของปี 2021 ตามเงื่อนไขที่เหนือกว่าของ Yuexiu Financial Tower ดูเหมือนว่าจะมีห้องเช่าเพิ่มขึ้นอีก . นอกจากนี้ ตามรายงานที่ปรึกษาด้านการตลาด อัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานระดับสากลในพื้นที่หลักของ ZJNT คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 3.2% เป็น 4.4% ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนพื้นที่สำนักงานใน พื้นที่ในอีกสี่ปีข้างหน้า ในช่วงเวลานั้น ZJNT จะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและบริษัทที่ให้บริการระดับไฮเอนด์ในตลาดลีสซิ่ง และ ZJNT คาดว่าจะได้รับประสิทธิภาพการเช่าที่ดีที่สุด

เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ รายได้ที่สร้างโดย Yuexiu Financial Tower สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2021 จะคิดเป็นประมาณ 19% ของรายได้ของพอร์ตโฟลิโอที่ขยายใหญ่ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน การเข้าซื้อกิจการนี้ไม่เพียงแต่ให้แหล่งรายได้เพิ่มเติมที่สามารถแจกจ่ายได้จากทรัพย์สินเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้ที่แจกจ่ายได้ของพอร์ตปัจจุบันของ Yuexiu REIT

Yuexiu Financial Tower และ Yuexiu REIT's Guangzhou International Finance Center (“GZIFC”) ตั้งอยู่ใกล้กัน ซึ่งช่วยให้ Yuexiu REIT Asset Management Limited ผู้จัดการสามารถใช้ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างการทำงานร่วมกัน ความสามารถของผู้จัดการได้แสดงให้เห็นผ่านความสำเร็จในการจัดหาและจัดการทรัพย์สินสำนักงานคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึง GZIFC และ Wuhan Yuexiu Fortune Centre เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อกิจการ ขนาดพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นจะสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีในฐานผู้เช่าของ Yuexiu REIT กระจายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปยังพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่ขึ้น และบรรลุการผนึกกำลังในการดำเนินงานที่มากขึ้นอันเป็นผลมาจาก การประหยัดจากขนาด คาดว่าการประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุนของ Yuexiu REIT แบบขยายจะใหญ่ที่สุดในบรรดาพอร์ตการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นเจ้าของโดย REIT ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและสิงคโปร์ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ สัดส่วนพื้นที่สำนักงานของ Yuexiu REIT จะเพิ่มขึ้นจาก 68% เป็น 73% ในแง่ของพื้นที่ให้เช่ารวม และอายุเฉลี่ยของอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตจะลดลงจาก 14.2 ปีเป็น 13.4 ปี

มูลค่าการเข้าซื้อกิจการที่ตกลงกันไว้จะอยู่ที่ประมาณ 7,800 ล้านหยวน ผู้จัดการตั้งใจที่จะให้เงินสนับสนุนการพิจารณาการซื้อกิจการในลักษณะดังต่อไปนี้: (i) ประมาณ HKD992 ล้าน (เทียบเท่าประมาณ 826 ล้านหยวน) จะจ่ายจากทรัพยากรภายในของ Yuexiu REIT; (ii) ประมาณ 3,919 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (เทียบเท่าประมาณ 3,261 ล้านหยวน) จะต้องชำระจากรายได้สุทธิของการออกสิทธิ; (iii) สูงสุด 4,600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (เทียบเท่าประมาณ 3,828 ล้านหยวน) จะต้องชำระจากจำนวนเงินที่เบิกออกภายใต้เงินกู้ธนาคารแห่งใหม่

สำหรับแผนการออกสิทธิ Yuexiu REIT เสนอให้ระดมทุนประมาณ 3,950 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) บนพื้นฐานของการออกหน่วยสิทธิ 37 หน่วยต่อ 100 หน่วยที่มีอยู่ โดยออกหน่วยสิทธิสูงสุด 1,234,403,038 หน่วย ในราคา 3.20 เหรียญฮ่องกงต่อสิทธิ์ หน่วยการออก เมื่อการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้น การเพิ่มจำนวนหน่วยที่ออกและซื้อขายต่อสาธารณะคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยและขยายฐานผู้ถือหน่วยลงทุนของ Yuexiu REIT

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2021 ผู้จัดการและตัวแทนวาง (รวมถึง DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited และ Yue Xiu Securities Company Limited) ได้ลงนามในสัญญากับ สูงสุด 730,822,457 หน่วย ซึ่งราคาวางต้องไม่น้อยกว่าราคาจองซื้อสิทธิ

เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ ผู้จัดการตั้งใจที่จะประกาศการแจกจ่ายพิเศษให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บันทึกการจำหน่ายพิเศษ (ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2021) จำนวนการแจกจ่ายพิเศษประมาณ 85 ล้านหยวน หรือ 0.0255 หยวนต่อหน่วย

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการประชุมวิสามัญ และผู้ถือหุ้นอิสระ Yuexiu Property ในการประชุมสามัญ Yuexiu Property รวมถึงเงื่อนไขที่เหลือของโฉนดการซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์

เกี่ยวกับ Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, HKEX stock code: 405) ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2005 เป็นทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกในโลกที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บนแผ่นดินใหญ่ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของ Yuexiu REIT ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง 973,000 แห่ง ได้แก่ Guangzhou International Finance Center, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower และ Wuhan Properties (รวมถึง “Wuhan Yuexiu Fortune Centre”, “Starry ศูนย์การค้าวิคตอเรีย” และที่จอดรถบางแห่ง) และหางโจว วิคตอรี่ ที่มีพื้นที่เป็นเจ้าของทั้งหมดประมาณ XNUMX ตารางเมตร

หัวข้อ: สรุปข่าวประชาสัมพันธ์
ที่มา: Yuexiu อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ภาค: อสังหาฯ
https://www.acnnewswire.com

จาก Asia Corporate News Network

ลิขสิทธิ์© 2021 ACN Newswire สงวนลิขสิทธิ์. แผนกหนึ่งของ Asia Corporate News Network

ที่มา: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70491/