Singapur'daki GIC'nin Fintech Portföyüne Derin Bir Bakış – Fintech Singapore

Singapur'un bağımsız varlık fonu GIC Pte Ltd, yatırımcıların daha riskli girişimlere karşı giderek daha fazla temkinli davranmaya başlamasıyla başlangıç ​​değerlemelerinin düştüğü bir gerileme karşısında bile, fintech sektöründeki büyüme potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

GIC'nin teknoloji yatırım grubuna liderlik eden Chris Emanuel, küresel ölçeklendirme fırsatları sunan finansal ürün dağıtımında atılan yenilikçi adımlarla ilgili heyecanını dile getirdi. Fintech, dünya çapında banka hesabı olmayan veya yetersiz banka hesabı olan milyonlarca kişiye finansal katılım olanağı sunar ve GIC'nin aktif olarak katıldığı bir misyon olan küçük ve mikro şirketler için finansal hizmetlere erişimi demokratikleştirme fırsatları sunar.

Bununla birlikte, küresel teknoloji endüstrisi son zamanlarda ciddi bir düşüşle sarsıldı ve bu da toplu işten çıkarmalar, depresif bağış toplama faaliyetive daha önce başarılı olan girişimlerin değerlemelerinde önemli bir azalma. Uzun vadeli yatırım stratejilerine rağmen, GIC veya kardeş kuruluşu Temasek Holdings bile bu olumsuz etkilere karşı bağışık değildir.

Bununla birlikte, Singapur'un egemen servet fonu dünya çapında çeşitli fintech şirketlerine yatırım yaptı. Ancak, yatırım faaliyetlerinin doğası gereği, GIC yatırımlarının kapsamlı listeleri kamuya açıklanmaz veya eksik olabilir. 

Bununla birlikte, GIC'nin yıllar içinde yaptığı kayda değer fintech yatırımlarından bazıları şunlardır:

Stripe

GIC 6.5 milyar ABD Dolarını aşan bir Seri I finansman turuna katıldı İrlandalı/ABD fintech'i 50 milyar ABD doları değerinde değerlendiren ödemeler şirketi Stripe için - şirketin değerinin 2021 milyar ABD doları olduğu Mart 95'de tahmin edilen değerinin neredeyse yarısı.

GIC ve diğer yeni yatırımcılar Temasek ve Goldman Sachs Asset and Wealth Management, mevcut Stripe destekçileri Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners ve Thrive Capital'a katıldı.
Şirkete göre, 'Seri I' turunda toplanan fonlar, "mevcut ve eski çalışanlara likidite sağlamak ve çalışanların öz sermaye ödülleriyle ilgili stopaj vergisi yükümlülüklerini ele almak" için kullanılacaktır.

Stripe'ın ödeme işleme platformu, on binlerce işletme tarafından çevrimiçi işlemler için kullanılmaktadır. Şirketin iş modeli, her ödemenin küçük bir yüzdesini almak etrafında dönüyor. Ayrıca, faturalama ve faturalandırmadan dolandırıcılık yönetimine kadar bir dizi ek hizmet sunar.

2022'nin sonundaki gerilemeden sonra teknoloji hisselerinin kısmen toparlanmasına rağmen, değerlemeler bir önceki yaza göre ulaştığı zirvenin oldukça altında kalıyor. Geçtiğimiz yıl Stripe, İrlanda'daki üssünü de etkileyen %14'lük bir işgücü azaltımı duyurdu.

Razorpay

Hindistan ödeme ağ geçidi Razorpay, Seri D finansmanında 100 milyon ABD Doları güvence altına aldı 2020'de GIC'den, mevcut yatırımcıları Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator ve Matrix Partners'ın katılımıyla Sequoia'nın ortak liderliğindeki bir turda tek boynuzlu at statüsüne ulaşmak için.

O zamanlar Hindistan'daki 42.5 milyon KOBİ'nin %53'ünün dijital finansal araçlara erişimi yoktu. Razorpay, ödeme ürünlerini kullanan 2 işletmeden 3'sinin ilk kez dijital ödemeleri kabul ettiğini söyledi.

ile tek boynuzlu at haline gelen ilk operasyonel neobank olduğunu iddia etti. RazorpayX platformu. RazorpayX'in lansmanından sonraki on iki ay içinde 10,000'den fazla işletmeye hizmet verdiği ve harcamaları şu şekilde karşıladığı söyleniyor: RazorpayX Kurumsal Kartı, satıcılarına gerçek zamanlı ödeme ve bordro işleme.

koda ödemeleri

Singapur merkezli koda ödemeleri Amerikan şirketleri Insight Partners ve Smash Capital ile birlikte Singapur'un devlet varlık fonu GIC'den 690'de 2022 milyon ABD doları tutarında rekor bir yatırım sağladı. Bu yatırım, çevrimiçi oyun ödemeleri platformunun değerini etkileyici bir şekilde 2.5 milyar ABD dolarına yükseltti.

Şirket, Singapur'un düzenleyici beyanlarına göre Eylül 68'de sona eren yılda dört kat artarak 2021 milyon ABD Dolarına ulaşan güçlü bir nakit akışına sahip olmasına rağmen, yeni fonları daha fazla büyüme için kullanmayı planlıyor.

Stripe'a benzer şekilde, Coda Payment'ın yazılımı, Activision Blizzard, Riot Games, Sea Group'un Garena, Netease, Tencent ve Tinder dahil olmak üzere dünyanın en önde gelen sitelerinden bazıları için ödeme işlemlerini kolaylaştırır. Coda, günde bir milyonun üzerinde işlem gerçekleştiriyor ve her bir işlemden %15 kesinti alıyor; bu, ana rakipleri olan Apple ve Google'dan önemli ölçüde daha düşük bir oran.

Coinbase

Konuya yakın kaynaklara göre GIC'nin, ABD kripto para borsası Coinbase Inc.'in 300'da 2019 milyon dolarlık bağış toplama çabasına katkıda bulunan yatırımcılar arasında yer aldığı bildirildi.

Coinbase, C Serisi finansman turunda Tiger Global Management, Wellington Management ve Andreessen Horowitz gibi firmalardan yatırım aldığını doğruladı, ancak GIC'nin katılımı açıklanmadı. sonrasına kadar.

Açıklamadan kısa bir süre sonra, kripto para borsası borsaya karıştı. #deletecoinbase tartışması Twitter'da, Coinbase'in, kurucuları ile suçlanan Neutrino'yu şüpheli bir şekilde satın alması nedeniyle casus yazılım satmak otoriter rejimlere

Onaylayın

GIC, Affirm Holdings için bir finansman turuna katıldı. "şimdi al, sonra öde" (BNPL) online alışveriş yapanlara ve tüketicilere satış noktasında taksitli kredi sağlama konusunda uzmanlaşmış şirket.

Şirket, 2017 yılında PayPal Holdings'in kurucu ortağı ve en büyük hissedarı Max Levchin tarafından kuruldu. Affirm, aralarında Singapur'un devlet varlık fonu, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners ve Shopify'ın da bulunduğu seçkin bir yatırımcı kadrosuna sahiptir.

Milyarlarca dolarlık teknoloji şirketlerinin devasa değerlemeleriyle karakterize edilen bir dönemde, 2021'deki ilk halka arzının (IPO) ardından, Affirm hisse fiyatını neredeyse ikiye katladı. O yılın sonunda, BNPL firması 23 milyar ABD dolarını aşan bir piyasa değerine sahipti.

N 26

Singapur'un egemen servet fonu bir US $ 300 milyon D Serisi finansman turu 2019 yılında daha sonra 26 ülkede yedi milyondan fazla müşterisiyle Almanya'nın en değerli fintech kuruluşu haline gelen bir neobank olan N25 için. O zamanlar GIC, Çinli internet devi Tencent, risk sermayesi şirketi Earlybird ve Silikon Vadisi yatırımcısı Peter Thiel gibi diğer katkıda bulunanlarla ünlü bir şirketti.

2021'e hızla ilerleyin ve mobil bankacılık uygulamasıyla tanınan dijital banka, şaşırtıcı bir dönemi tamamladı. US $ 900 milyon şirketin değerini 9 milyar ABD dolarının üzerine çıkaran finansman turu. Bu turun destekçileri arasında Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group ve mevcut N26 yatırımcıları yer aldı.

Kare

Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında çeşitli ödeme biçimlerinin kabulünü ilerletmede etkili bir oyuncu olan Square, GIC'den yatırım çekti 2014 yılında. Bu noktada Square, işletmelerin olağanüstü bir müşteri deneyimi sunması ve temel operasyonlarını yönetmesi için gerekli olan kapsamlı bir hizmet paketini kapsayan bir Kayıt geliştiriyordu.

GIC aynı zamanda söylenti Square için 150 milyon ABD Doları tutarında bir risk sermayesi turuna öncülük etmiş olmak. San Francisco merkezli bu mobil ödeme girişimi, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kuruldu.

Saklamak

GIC Ptd Lte, 2020'de bir Amerikan kişisel finans uygulaması olan Stash için bir finansman turuna katıldı. GIC, Nisan 112'de LendingTree ve T. Rowe Price gibi diğer yatırımcılarla birlikte Stash'e 2020 milyon ABD doları yatırım yaptı. Stash kişisel finans uygulaması, aylık bir ücret karşılığında yatırım, bankacılık ve sigorta hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Platformun 6 milyondan fazla müşterisi var ve US $ 3 milyar Bitcoin, ethereum ve diğerleri gibi kripto para birimlerine yatırım yapmaktan bahsetmiyorum bile.

Karışım

GIC, ipotek kredilendirme sürecini hem borç alanlar hem de borç verenler için kolaylaştıran bir girişim olan Blend'e yatırım yaptı. GIC Ptd Lte, Coatue ve Tiger Global gibi diğer yatırımcılarla birlikte Ocak 300'de Blend için 2021 milyon ABD Doları tutarında bir G Serisi finansman turuna katıldı.

Blend, 285'ten fazla finansal kurum için ipotek, tüketici kredisi ve mevduat hesaplarına güç veren bir dijital borç verme platformudur.

fatura.com

GIC, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis mali operasyonlarını otomatikleştiren lider bir bulut tabanlı yazılım sağlayıcısı olan Bill.com için 100 milyon ABD Doları tutarında bir finansman turunun parçasıydı. Tura katılan diğer yatırımcılar Franklin Templeton ve Mastercard oldu.

bibit

2022'de Endonezya dijital yatırım uygulaması Bibit, sahip olduğunu duyurdu. bir fonlama turunda 80 milyon ABD dolarının üzerinde teminat sağladı GIC liderliğindeki Prosus Ventures, diğer mevcut yatırımcılarla birlikte bu tura katıldı.

Bibit, toplanan fonları yeni ürün ve hizmetlerin lansmanının yanı sıra daha fazla teknolojik gelişme için kullanmayı planlıyor. Bibit, kullanıcılarını çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla Stockbit tarafından 2019'un başlarında piyasaya sürüldü.

E-IPO özelliği Stockbit Sekuritas ve borsa eğitim aracı Stockbit Academy'nin tanıtımına ek olarak Bibit, Endonezya Maliye Bakanlığı tarafından 2022'nin başlarında Devlet Tahvillerinin (SBN) satışı için dağıtım ortağı olarak atandı.

Trumid

GIC, veri, teknoloji ve yenilikçi ürünler aracılığıyla kredi ticaretine verimlilik getiren bir fintech şirketi olan Trumid'e yatırım yaptı. GIC, DST Global ve Dragoneer Investment Group gibi diğer yatırımcılarla birlikte Eylül 50'de Trumid için 2020 milyon ABD Doları tutarında bir finansman turunun eş liderliğini yaptı.

Trumid, tahvil tüccarlarını birbirine bağlayan ve piyasa verileri ile analitiği sağlayan sabit gelirli bir platformdur.

ACORN OakNorth Holdings

Daha küçük orta ölçekli şirketlere ve emlak geliştiricilere hızlı, esnek ve erişilebilir borç finansmanı (500 bin sterlin ila 40 milyon sterlin arasında değişen) sunan bir Birleşik Krallık bankası olan Acorn OakNorth Holdings, zaman içinde çeşitli yatırımcılardan 576 milyon ABD dolarının üzerinde para topladı. KOBİ kredi kuruluşu 2018'de GIC, Singapur'dan EDBI, NIBC Bank, Clermont Group ve Coltrane Asset Management dahil olmak üzere destekçilerden 100 milyon ABD Doları tutarında finansman sağladı.

Bu sermaye akışı, makine öğreniminden yararlanan bulut tabanlı bir finansal teknoloji platformu olan ACORN makinesinin büyümesini hızlandırmak için kullanıldı. Bu platform, veriye dayalı kredi karar verme süreçlerini otomatikleştirerek ve hızlandırarak bankaların KOBİ kredi piyasasına girmelerini sağlar. Ek olarak, finansman, şirketin Birleşik Krallık'taki borç verme çabalarını genişletmeye devam etmesini de kolaylaştırdı.

ACORN makinesi, o zamandan beri OakNorth Analytical Intelligence olarak yeniden markalanırken, banka artık OakNorth Bank olarak biliniyor.

ChainalysisGIC 170 milyon ABD Doları tutarında bir F Serisi finansman turuna öncülük etti bu da Chainalysis'in değerini geçen yıl etkileyici bir şekilde 8.6 milyar ABD dolarına yükseltti.

Accel, Blackstone, Dragoneer ve FundersClub gibi mevcut yatırımcılar, Bank of New York Mellon ve Emergence Capital'in de bu yatırım turuna katılmasıyla şirketteki hisselerini artırdılar. Chainalysis, ürün yeniliğini yönlendirmeye devam etmek ve varlık sınıfı genel kabul görmeye doğru ilerlerken artan müşteri talebini karşılamak için küresel operasyonlarını genişletmek için en son fonları kullanmayı amaçlıyor.

2021'den bu yana, Chainalysis'in müşteri tabanını %75 artırdığı ve şu anda 750 ülkede 70'den fazla müşterisi olduğu bildiriliyor. Bu genişleme, Haziran 100'de Coatue liderliğindeki ve o sırada şirkete 2021 milyar ABD Doları değer biçen 4.2 milyon ABD Doları tutarında bir E Serisi finansman turunun ardından geldi.

Bandhan Bankası

GIC, Hindistan'da yetersiz banka ve yeterince nüfuz edilmemiş pazarlara hizmet vermeye odaklanan ticari bir banka olan Bandhan Bank'ta çok sayıda yatırıma katıldı.

2020'de GIC, %4.9'luk hissesini %7.4'e çıkardı ve toplam 40.07 milyon ABD Doları karşılığında 167 milyon hisse daha satın aldı. Singapur fonuna bu kez Credit Suisse ve Societe Generale ile birlikte (102.5 milyon ABD Doları değerinde hisse satın alan) kardeş kuruluş Temasek Holdings katıldı.

Bandhan Bank, Hindistan kırsalında geniş bir şube ağına sahiptir ve Bandhan Financial Holdings'in bir yan kuruluşudur. Ana şirket, GIC ve özel sermaye şirketi ChrysCapital ile işbirliği içinde, yakın zamanda Hindistan'ın hızla genişleyen yatırım fonları endüstrisinden yararlanmak amacıyla IDFC MF'yi satın aldı.

Yeşil Gökyüzü

GIC, tüketicilere ev tadilatı, güneş enerjisi, sağlık hizmetleri ve diğer amaçlar için kredi vermeleri için bankalara ve tüccarlara teknoloji sağlayan bir fintech şirketi olan GreenSky için bir finansman turuna katıldı.

GIC, Wellington Management ve TPG gibi diğer yatırımcılarla birlikte Eylül 50'da GreenSky için 2016 milyon ABD Doları tutarında bir finansman turunda yatırımcılardan biriydi. GreenSky, ev geliştirme, sağlık hizmetleri ve perakende satın alımlar için BNPL çözümleri sağlayan bir fintech şirketidir.

parafin   

GIC, satıcıları için finansal hizmetleri başlatma ve entegre etme konusunda pazar yerleri, dikey SaaS sağlayıcıları ve ödeme işlemcileri gibi işletmeleri destekleyen bir fintech altyapısı girişimi olan Parafin için 60 milyon ABD Doları değerinde bir B Serisi finansman turuna öncülük etti.

Parafin, DoorDash Capital ve Mindbody Capital gibileri de dahil olmak üzere, 100 milyar ABD dolarını aşan ödeme hacmine sahip işletmelerin yerleşik finans tekliflerine güç veriyor. Toplu olarak, Parafin'in hizmetlerini kullanan şirketler dünya çapında 700,000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye hizmet vermektedir.

Bu ek sermaye ile Parafin, küçük işletmelere yönelik kartvizitler gibi yenilikçi yeni ürünler piyasaya sürerek gömülü finansal hizmetlerdeki pazar liderliğini daha da sağlamlaştırmayı planlıyor.

hikaye
Meksikalı fintech Stori, GIC, BAI Capital ve GGV Capital liderliğindeki 1.2 milyon ABD Doları tutarındaki C serisi finansman turunun ardından 150 milyar ABD Doları değerlemeye ulaştı. Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital ve Tresalia Capital da katıldı.

Öncelikle banka hesabı olmayan Meksikalılara hizmet veren bir borç verme platformu olan Stori, 2022'de Meksika'daki ikinci girişim oldu. tek boynuzlu at statüsüne ulaşmak finansman sayesinde. Fintech girişimi, 500 Meksika pezosundan (yaklaşık 24 ABD Doları) başlayan krediler sunuyor, başvuranların %99'unun kabul oranıyla övünüyor ve kart isteklerini sadece 10 dakikalık bir pencerede hızlandırmayı hedefliyor. Bu hızlı geri dönüş, özellikle nüfusun yalnızca %31'inin krediye erişiminin olduğu bir ülkede dikkate değerdir. 

Şu anda Stori, Meksika'da 1.4 milyondan fazla müşteri tabanına sahip ve 2 yılına kadar 2023 milyona ulaşmayı hedefliyor. ayak izini genişletmek yıl içinde Latin Amerika'nın diğer bölgelerine.

Pagaya Teknolojileri

GIC, ABD-İsrail fintech'indeki yatırımını genişletecek Pagaya Technologies üç yıl daha. Bu, GIC'nin yatırımlarını uzun vadeli beslemeye olan bağlılığını gösteren orijinal beş yıllık sürenin üstüne geliyor.

GIC, mevcut anlaşma ile aynı koşulları koruyarak, uzatılan süre boyunca Pagaya'nın finansman aracına yatırım yapmaya devam edecek. GIC, bir SPAC olan EJF Acquisition Corp. ile iş birleşmesi gerçekleştirerek Haziran 9'de halka açılan Pagaya'nın %2022'luk A grubu hissesiyle en büyük hissedarlarından biridir.

Pagaya, bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, varlık yöneticileri ve devlet varlık fonları dahil olmak üzere bir dizi finansal kuruluşun varlıklarını denetlemek için yapay zekadan yararlanır. Pagaya'nın gelirindeki aslan payı, ağı tarafından kolaylaştırılan ürünleri satın alan kurumsal yatırımcılar tarafından havale edilen ücretlerden elde edilmektedir.

İki finansal güç merkezi arasında süregelen bu ittifak, Pagaya'nın fintech dünyasındaki konumunu daha da sağlamlaştıracak ve GIC'nin güçlü portföyünü geliştirerek Singapur'un küresel fintech manzarasındaki önemli etkisinin altını çizecek.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
• PREIPO® ile PRE-IPO Şirketlerinde Hisse Al ve Sat. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/