Core Scientific, Inc. 55 Milyon Dolarlık Hisse Hakkı Teklifini Duyurdu – TheNewsCrypto

Mevcut Ortak Çıkar Sahipleri, yeniden düzenlenen Core Scientific'in 55 milyon $'a kadar oranlı hisselerini satın alma hakkına sahiptir

AUSTIN, Texas– (İŞ KABLOSU) -$CORZQ #bitcoin-Çekirdek Bilimsel, Inc. (OTC: CORZQ) (“Core Scientific” veya “Şirket”), yüksek performanslı blockchain bilgi işlem veri merkezleri ve yazılım çözümlerinde lider, bugün, Şirketin adi hisse senetlerinin (ve kazanılmış sınırlı hisse senedi birimleri de dahil olmak üzere diğer bazı özsermaye paylarının) hisselerinin tüm kayıt sahiplerine ("Mevcut Ortak Hisseler") hak teklifinin ("Hak Teklifi") 5 itibarıyla başladığını duyurdu. : 00 pm, New York City saati, 16 Kasım 2023 ("Kayıt Tarihi"), Core Scientific, Inc. ve Borçlu Bağlı Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Üçüncü Değiştirilmiş Ortak Bölüm 11 Planı ("Plan") ve ilgili Açıklama Beyanı.

Plan, Şirketin dönüştürülebilir tahvil sahiplerinden oluşan geçici bir grup ve Hisse Senedi Menkul Kıymet Sahiplerinden oluşan Resmi Komite de dahil olmak üzere, Şirketin bazı kilit paydaşlarıyla bir Yeniden Yapılandırma Destek Anlaşması ("RSA") ile sonuçlanan arabuluculuk ve kapsamlı görüşmelerin sonucudur. Bu, Şirket ile RSA'nın diğer tarafları arasındaki sorunların küresel olarak çözümlenmesini sağlar. Şirket aynı zamanda diğer bazı önemli alacaklılarla da anlaşmaya vardı ve Açıklama Beyanı'nın şartlı onayı ile Planın talep edilmesi ve 2024'ün başlarında iflastan potansiyel çıkış yönünde ilerlemeye devam ediyor.

RSA anlaşmalarını içeren ve yeniden düzenlenen Core Scientific'in toplam 1.5 milyar dolarlık kurumsal değerine dayanan Plan, Şirketin bilançosunun kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını sağlıyor ve borcunu önemli ölçüde azaltarak ve 270'den fazla işi koruyarak Şirketi güçlendirecek. aynı zamanda Şirketin mevcut hissedarlarına da anlamlı bir iyileşme sağlayacaktır. Planın önemli bir bileşeni [ve Core Scientific'in ortaya çıkış sonrası likiditesini yeniden düzenledi] Hak Teklifidir.

14 Kasım 2023'te, Teksas'ın Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi ("İflas Mahkemesi"), diğer konuların yanı sıra, Hak Teklifi prosedürlerini ve Hak Teklifinin ("Haklar Teklifi Prosedürleri") şartlarını yönetecek ilgili materyalleri onayladı. ”).

55 MİLYON DOLARLIK HAK TEKLİFİNİN ŞARTLARININ ÖZETİ:

• Mevcut Ortak Menfaatlerin her sahibi, Kayıt Tarihi olan 5 Kasım 00 New York City saatiyle 16:2023 itibarıyla elde tutulan her Mevcut Ortak Menfaat için bir abonelik hakkı alacaktır.
• Her abonelik hakkı, sahibine, Bölüm 0.01734'deki davalardan ortaya çıkmasının ardından yeniden düzenlenen Şirketin 11 adi hisse senedini ("Hak Teklifi Hisseleri"), Hak Teklifi Hissesinin tamamı başına 8.21710 ABD Doları tutarındaki beklenen abonelik fiyatından satın alma yetkisi verecektir. Ancak abonelik fiyatı, (i) Core Scientific'in madenci ekipmanı kredi sağlayıcıları tarafından Plan kapsamında yapılan tedavi seçimlerine ("Ekipman Borç Veren Seçimleri") ve (ii) Grup'ta ihtilaflı iddiaların tahmini maksimum miktarına ne ölçüde izin verildiğine bağlı olarak düşebilir. 8 (Genel Teminatsız Alacaklar) ve Sınıf 11 (Bölüm 510 Alacaklar) Bölüm 11 davalarında, Hak Arzında daha fazla sayıda Hak Arzı Hissesinin teklif edilmesiyle sonuçlanır. Ancak toplam abonelik bedeli değişmeyecektir. Core Scientific'in Ekipman Ödünç Veren Seçimlerine ilişkin varsayımları ve ihtilaflı taleplerin tahmini maksimum miktarı değişebilir.
• Hak Arzında kısmi Hak Arz Payı ihraç edilmeyecektir. Abonelik Haklarının kullanılmasıyla oluşturulan kısmi Hak Teklifi Payları en yakın tam paya yuvarlanacaktır.
• Abonelik hakları ve fazla abonelik hakları (aşağıda açıklanmıştır) devredilemez.
• Hak Arzı 20 Kasım 2023'te başladı.
• Hak Teklifi'nin süresi 5 Aralık 00'te New York City saatiyle 11:2023'de sona erecektir.
• Bu tür hisseleri bir banka, komisyoncu veya başka bir finans kurumu (bir "Abonelik Adayı) aracılığıyla Emanet Emanet Şirketi ("DTC") nezdinde "sokak adı"nda bulunduran Mevcut Ortak Hisse Sahipleri, Abonelik Adaylarını Mevcut Ortak Hisselerini ihaleye çıkarmaya yönlendirmelidir. Ortak Çıkarlar, DTC'nin Otomatik İhale Teklifi Programı aracılığıyla 5 Aralık 00 saat 11:2023'ye kadar.
• Hak Teklifine katılım, Mevcut Ortak Menfaat sahipleri için isteğe bağlıdır ve Plan ve Açıklama Beyanı'nda açıklandığı gibi, Bölüm 11'deki durumlarda Mevcut Ortak Menfaatlerin ele alınması, Mevcut Ortak Menfaat sahiplerinin Hak Teklifine katılıp katılmamasından etkilenmeyecektir. Hak Teklifi olsun veya olmasın.

Hak Teklifi, temel abonelik haklarını tam olarak kullanan her bir sahibinin, Hak Teklifinin sona ermesinden sonra aboneliği kaldırılmış olarak kalan ek Hak Teklifi Paylarını (varsa) satın almasına izin veren bir aşırı abonelik hakkını içerecektir. Toplam aboneliklerin (temel abonelikler artı fazla abonelikler), Hak Teklifinde sunulan Hak Teklifi Hisselerinin sayısını aşması durumunda, toplam fazla abonelik tutarı, ilgili fazla abonelik haklarını kullanan sahipler arasında, Hak Teklifi Hisseleri, her bir hamilin, fazla taahhüt haklarını kullanması uyarınca abone olduğu hisselerdir.

Hak Arzıyla bağlantılı olarak, 17 Kasım 2023 itibarıyla Şirket, çeşitli taraflarla bir destek taahhüt mektubu imzalamış olup, buna göre taraflar toplamda 37.1 milyon ABD Dolarına kadar Hak Arzı Hissesi satın alma konusunda anlaşmışlardır ( Hak Teklifinin Geri Durdurma Taahhüdüne eşit veya onu aşan miktarda fon toplamaması durumunda "Arka Durdurma Taahhüdü"). Backstop taahhüt mektubu, Bölüm 11'deki durumlardan ortaya çıkmasının ardından Backstop Taahhüdünün %20'sine eşit miktarda Şirket'in adi hisse senetleri üzerinden ödenecek backstop taahhüt primi de dahil olmak üzere geleneksel şart ve koşullara tabidir.

Hak Teklifinin koşulları ve burada sunulan bilgiler, Plan ve Açıklama Beyanı'nda açıklanan yeniden yapılanma ile bağlantılı olarak, Mevcut Ortak Menfaat sahiplerinin, Mevcut Ortak Menfaatleri karşılığında Core Scientific'in bir dizi yeni hissesini alacağını öngörmektedir. 1 Kasım 25 tarihinde sahip olunan hisse sayısının 20/2023'i kadar olması bekleniyor (bu oran değişebilir). Core Scientific'in mevcut hisse fiyatı (OTC: CORZQ), burada açıklanan Hak Teklifi de dahil olmak üzere, Plan ve Açıklama Beyanı'nda açıklandığı şekilde Şirketin yeniden yapılanmasını yansıtmamaktadır ve Core Scientific'in yeniden düzenlenen hisse senedi fiyatının göstergesi olması beklenmemektedir. .

Buradaki bilgiler tam değildir ve değişebilir. Bu basın bülteni herhangi bir abonelik hakkı, Hak Teklifi Hissesi veya diğer menkul kıymetlerin satış teklifi veya satın alma teklifi talebi anlamına gelmediği gibi, abonelik hakları, aşırı abonelik hakları, Hak Teklifi Hisseleri veya Hak Teklifi Hisseleri satışı da yapılmayacaktır. herhangi bir eyalette veya başka bir yetki alanında bu tür bir teklifin, talebin veya satışın yasa dışı olacağı diğer menkul kıymetler. Bu basın bülteni bir teklif değildir. Hak teklifiyle ilgili her türlü soru veya daha fazla bilgi için ya da Hak Teklifi Prosedürleri, Plan veya Açıklama Beyanı'nın her biri değiştirilmiş ve eklenmiş bir kopyasını edinmek için lütfen Haklar için abonelik temsilcisi olarak hareket edecek olan Stretto, Inc. ile iletişime geçin. (888) 317-1417 (Yurtiçi) veya (929) 399-0959 (Uluslararası) numaralı telefondan veya şu adrese e-posta yoluyla teklif: CSRightsOffer@stretto.com.

Hak Arzına ilişkin ek bilgi, İflas Mahkemesine sunulan ve Şirketin yeniden yapılanma web sitesinde yer alan, her biri değiştirilen ve eklenen Hak Arzı Prosedürleri, Plan ve ilgili Açıklama Beyanı'nda mevcuttur. https://cases.stretto.com/corescientific/.

TEMEL BİLİMSEL HAKKINDA

Core Scientific (OTC: CORZQ), Kuzey Amerika'daki en büyük blockchain bilgi işlem veri merkezi sağlayıcılarından ve dijital varlık madencilerinden biridir. Core Scientific, ortak konumlu dijital varlık madenciliği ve kendi kendine madencilik için tesislerini ve fikri mülkiyet portföyünü kullanarak 2017'den beri Kuzey Amerika'da blockchain bilgi işlem veri merkezlerini işletiyor. Core Scientific, Georgia, Kentucky, Kuzey Karolina, Kuzey Dakota ve Teksas'ta veri merkezleri işletiyor. Core Scientific'in tescilli Minder® filo yönetimi yazılımı, Şirketin ağındaki tüm madencilerin maksimum çalışma süresi, uyarı, izleme ve yönetimini sağlamak için Şirketin kolokasyon uzmanlığını veri analitiğiyle birleştirir. Daha fazlasını öğrenmek için ziyaret edin http://www.corescientific.com.

İLERİYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR

Bu basın bülteni şunları içerir: “1995 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası'nın "güvenli liman" hükümleri anlamında ileriye dönük beyanlar. İleriye dönük beyanlar, "tahmin", "plan", "tahmin" gibi kelimelerin kullanımıyla tanımlanabilir. proje", "tahmin", "niyet", "olacak", "beklemek", "tahmin etmek", "inanmak", "aramak", "hedeflemek" veya gelecekteki olayları veya eğilimleri öngören veya gösteren veya olmayan diğer benzer ifadeler tarihi konulara ilişkin açıklamalar. Bu ileriye dönük beyanlar, Bölüm 11 davalarından ortaya çıkan Şirketin sermaye yapısına ilişkin olanları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu beyanlar yalnızca açıklama amaçlıdır ve bu basın bülteninde belirtilmiş olsun ya da olmasın çeşitli varsayımlara ve Şirket yönetiminin mevcut beklentilerine dayanmaktadır. Bu ileriye dönük beyanlar, bir garanti, güvence, tahmin veya kesin bir gerçek veya olasılık beyanı olarak hizmet etme amacı taşımamaktadır ve herhangi bir yatırımcı tarafından bunlara güvenilmemelidir. Gerçek olayların ve koşulların tahmin edilmesi zor veya imkansızdır ve varsayımlardan farklı olacaktır. Pek çok fiili olay ve durum Şirketin kontrolü dışındadır. Bu ileriye dönük beyanlar, Şirketin Bölüm 11 davalarındaki hareketlerle ilgili olarak iflas mahkemesinden onay alabilmesi, bir yeniden yapılanma planına başarılı bir şekilde girebilmesi ve uygulayabilmesi, bir yeniden yapılandırma planına başarılı bir şekilde girebilmesi ve uygulayabilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi risk ve belirsizliğe tabidir. Bölüm 11'den hareketle ve faaliyetlerden önemli miktarda nakit akışı elde etmek; Bölüm 11 davalarının Şirket ve çeşitli paydaşların çıkarları üzerindeki etkileri, Bölüm 11 davalarındaki iflas mahkemesi kararları ve genel olarak Bölüm 11 davalarının sonuçları, Şirketin Bölüm 11 davaları kapsamında faaliyet göstereceği sürenin uzunluğu , Bölüm 11 davalarındaki herhangi bir üçüncü taraf hareketiyle ilişkili riskler, Bölüm 11 davalarının Şirketin likiditesi veya faaliyet sonuçları üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri ve Şirketin yeniden yapılanmasını gerçekleştirmek için gereken artan yasal ve diğer mesleki maliyetler; Şirketin zilyetlikteki borçlu finansmanının tabi olduğu koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların, Şirketin kontrolü dışındaki nedenler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi riski; Şirketin borç yükümlülüklerinin hızlanmasının sonuçları; Şirketin adi hisse senetlerinin alım satım fiyatı ve oynaklığının yanı sıra Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu raporlarda belirtilen diğer risk faktörleri. Bu risklerden herhangi biri gerçekleşirse veya varsayımlarımız yanlış çıkarsa, gerçek sonuçlar bu ileriye dönük beyanların ima ettiği sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir. Dolayısıyla ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenilmemelidir.

Lütfen bizi takip edin:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Bize Ulaşın

Yatırımcılar:

ir@corescientific.com

Medya:

press@corescientific.com

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/