Convex MakerDAO, Aave ve Yearn'ı Nasıl Geçti?

Verilerine göre Ayak İzi Analizi, hem Eğrinin hem de TVL'leri dışbükey eskiden 1 numara olan Aave'yi geçti Defi Protokol, Kasım ve Aralık aylarında. Güçlü ivmesini sürdüren Convex, MakerDAO Aralık ayı sonlarında Curve'den sonra ikinci sıradaki proje olacak.

Convex TVL'nin büyümesi, Curve ile yüksek oranda ilişkilidir, çünkü Convex orijinal olarak Curve'de likidite sunan LP'lerin CRV'yi kilitlemeden işlem ücretlerini kolayca kazanmalarına ve artırılmış getiri talep etmelerine yardımcı olmak için başlatılmıştır. Convex, LP'lerin likidite kaybetmeden getirileri artırmasını sağlamak istiyor.

Bu yazımızda, Convex'in DeFi'de nasıl ikinci sıraya yükseldiğini veri perspektifinden analiz etmek için Convex'i yine geçtiği Curve ve Yearn ile karşılaştıracağız. Neden Özlem? Getiri toplayıcılar arasında lider olarak, Özlemek genellikle Dışbükey ile karşılaştırılır. 

Eğriyi Herkes İçin Erişilebilir Hale Getirmek

Convex'e bakmadan önce, anlamak gerekir eğriŞu anda TVL tarafından DEX kategorisinde en iyi proje olan ve stablecoin'ler arasındaki takaslara odaklanan . Birçok yatırımcı, düşük kayması, düşük ücretleri ve kalıcı kaybı nedeniyle Curve'u sever. Hem tüccarlar hem de LP'ler Curve'de en iyi ücretleri alır.

Eğri, belirteç CRV'sinin verilmesi yoluyla LP'lere teşvik sağlar. Kullanıcılar, CRV'yi geri döndürülemez şekilde stake ederek dolaşımda olmayan veCRV elde edebilirler. Elde edilen miktar, 4:1 oranında veCRV elde etmek için 1 yıllık bir kilitlenme ile, bahis süresinin uzunluğuna bağlıdır.

Topluluk yönetim ücretlerinin payı ve çoğunlukla LP'lerin getirilerini 2.5 kata kadar artırma yeteneği nedeniyle kullanıcılar veCRV için likiditeyi feda edeceklerdir. Ancak, minimum 1 yıllık kilitlenme süresi bir engeldir ve Convex bu açığı çözebilir.

Curve'den Convex'e LP jetonları yatıran kullanıcılar, temel Curve APR, artırılmış CRV APY ve Convex jeton CVX'i alacak.

Kullanıcılar ayrıca Convex'te CRV'leri stake edebilirler ve ödül olarak CVX alırlar. Buradaki bahis de geri döndürülemez. Hisseden elde edilen cvxCRV, Convex üzerindeki veCRV'nin bir haritası gibidir, ancak piyasada alınıp satılabilir. CRV ve cvxCRV fiyatları hemen hemen aynı kalır ve hem Uniswap hem de SushiSwap'ta yaklaşık 1:1 oranında takas edilebilir.

Kullanıcılar likiditeyi korurken gelirlerinde artış elde eder. Çok sayıda CRV toplayan Convex için, havuzlar arasında teşvik tahsisi için Eğri'de yeterli oy alacaktır.

Footprint Analytics'te görüldüğü gibi, cvxCRV'nin piyasa değeri artık CRV'lere kıyasla daha hızlı yükseliyor ve CRV'lerin %43'üne yükseliyor. Bu, tüm kullanıcıların neredeyse yarısının CRV varlıklarını Convex'te stake etmesiyle, Convex'in Curve'e yönelik teşviklerin dağıtımı üzerinde önemli bir etkisi olacağı anlamına gelir.

Convex, likidite sorununu çözmenin yanı sıra, kullanıcılara uygun bir deneyim sunmak için Eğri'nin karmaşık işlem sürecini basitleştirir. Eğrinin daha derinlemesine bir analizi, Footprint Analytics'in Blockchain NYC topluluğuyla ortak sunumunda bulunabilir, "Eğri Finansmanının Tanımı ve Analizine Giriş".

Yearn ile En Yüksek Verim Toplayıcısı İçin Savaş

DeFi ekosistemi geliştikçe, Curve'nin havuzuna daha fazla token eklenir. Curve'de şu anda fabrika havuzları da dahil olmak üzere 100'den fazla havuz bulunmaktadır (herkesin, güvenlik incelemesi talep etmeden Curve'de konuşlandırılmasına izin veren izinsiz havuzlar)

Projelerin havuzlar arasında öne çıkması için veCRV'nin oyu için rekabet etmesi çok önemlidir. Bu, liderliğindeki getiri toplayıcı platformların savaşına yol açtı. Özlemek.

Proje tarafları için yeterli veCRV'ye sahip olmak, CRV'nin dağılımını tartmak için toplulukta oy kullanmalarına olanak tanır. Bu nedenle Yearn, CRV'yi emmek için yeCRV havuzları da kurmuştur. Convex'e benzer şekilde, kullanıcılar piyasada dolaşabilecek veCRV'nin yanı sıra para yatırdıktan sonra yüksek bir APY alacaklardır.

Ancak Yield'in öncüsü Yearn, Convex tarafından 2 aydan kısa bir süre içinde geride kaldı. Mekanizmalar genellikle aynı olsa da, tokenlerinin kullanım durumları biraz farklıdır.

YFI ve CVX, sırasıyla Yearn ve Convex için yönetişim belirteçleridir, ancak CVX'i kilitlemek, kullanıcıların Convex'in Curve üzerindeki yönetişim kararlarına oy vermesine de olanak tanır. Eğri havuzunun teşvik tahsisini CVX aracılığıyla etkilemeye, CRV ile Eğri kararını CVX'e taşımaya eşdeğerdir. CVX'in fiyatı da tırmandı ve 39 Ocak itibariyle 20$'a yükseldi.

YFI'nin yalnızca 33,000'lik arzı, CRV'den çok daha yüksek bir fiyata yol açarken, CVX, Aralık ayında piyasa değeri açısından YFI'yi geride bıraktı. 

Ocak sonu itibariyle, Yearn Convex'e yenilmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, çok sayıda Yearn'in havuzlama stratejisinin Convex'i kullandığını da görebiliriz. Yearn, kendi fabrika havuzunun gelirini artırmak için veCRV'sini de Convex'e emanet etti.

Özet

Convex, DeFi'nin ikinci en büyük projesi oldu:

1. Eğri bahisli CRV'lerin gelir ve likidite sorunlarının çözülmesi.
2. Eğrinin karmaşık operasyonel sürecini basitleştirme.
3. CVX aracılığıyla Eğri havuzunun teşvik tahsisini etkileyerek Eğri odaklı oy haklarını Dışbükey'e taşımak. Yearn bile stratejisine Convex'i dahil etti.

Curve ile olan derin bağlar, riskini Curve ile de ilişkilendirdi. Tamamen başka projelere bağlı bir protokol, tüm geleceğini başkalarının ellerine bırakmakla eşdeğerdir.

Bu noktada, Yearn yavaş yavaş büyüyor, ancak dışa doğru inşa etmeye devam etmek için hala DeFi dünyasının Lego özelliklerinden yararlanıyor. Daha fazla jeton havuzu sunmanın yanı sıra, kredi verme konusunda Cream ile Iron Bank'ı inşa ediyor ve sigorta tarafında Cover ile ortaklık kuruyor.

Curve için Convex, Curve'un bir yan kuruluşu haline gelmiş gibi görünüyor. Convex, daha fazla oy ile daha fazla veCRV'ye sahip olduğundan, ev sahibi ve konuğun pozisyonlarını tersine çeviriyor gibi görünüyor.

Ayak İzi Analitiği nedir?

Footprint Analytics, blok zinciri verilerini görselleştirmek ve içgörüleri keşfetmek için hepsi bir arada bir analiz platformudur. Zincir üzerindeki verileri temizler ve entegre eder, böylece herhangi bir deneyim seviyesindeki kullanıcılar hızla belirteçleri, projeleri ve protokolleri araştırmaya başlayabilir. Binden fazla pano şablonu ve sürükle ve bırak arayüzü ile herkes dakikalar içinde kendi özelleştirilmiş grafiklerini oluşturabilir. Footprint ile blockchain verilerini ortaya çıkarın ve daha akıllıca yatırım yapın.  

Tarih ve Yazar: 4 Şubat 2022 Cuma,

Veri kaynağı: Ayak İzi Analitiği Dışbükey Gösterge Tablosu

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://cryptoslate.com/how-did-convex-overtake-makerdao-aave-and-yearn/