Kişiler ve Kişi Ayrıntıları Salesforce'a Nasıl Aktarılır

CRM Çözümleri, bir işletmenin neredeyse tüm alanlarında – pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, dijital ticaret ve doğrudan müşterilerle ilgilenen diğer alanlarda faydalıdır.  

Gartner'a göre2020'de Salesforce, pazarlama, satış ve hizmetin en önemli alanlarında dünya çapındaki CRM pazarına liderlik etti.

Salesforce öncelikle birden çok kaynaktan alınan adlar, web siteleri, e-posta kimlikleri, telefon numaraları, sosyal medya verileri vb. gibi müşteri verilerini korumak için kullanılır. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin kişiselleştirilebilmesi için müşteri ayrıntılarını kategorize eder ve düzenler.

Bu makale, kişileri ve ayrıntıları Salesforce'a nasıl içe aktaracağınıza ilişkin bir kılavuzdur.

Müşteri verilerini düzenli olarak Salesforce CRM'ye aktarmak, verileri güncel tutmak için çok önemlidir. Müşteri verilerinin Salesforce'a aktarılmasındaki herhangi bir gecikme veya hata aşağıdaki gibi sorunlara neden olabilir:

• Adresler ve telefon numaraları gibi geçersiz müşteri bilgileri
• Müşteri-şirket güvenini ve ilişkisini etkileyebilecek hizmetlerde yetersiz takip
• Süreç iyileştirmelerini engelleyebilecek, verilerden hatalı istihbarat çıkarımı
• Güvenilirlik kaybına yol açabilecek yanlış iletişim veya daha kötüsü, yanlış anlama
• Tedarik zinciri sorunları müşteriler hakkında yanlış veya güncel olmayan bilgiler nedeniyle
• İsraf
• Yukarıdakilerin tümü nedeniyle satış kaybı

Güncel bir müşteri veritabanı, yeni müşteri adaylarının belirlenmesine de yardımcı olabilir ve bu da satış ekiplerinin anlaşmaları ve pazarlama stratejilerini planlamasına yardımcı olabilir.  

Yeni müşteriler kazandırmanın yanı sıra, eksiksiz ve güncel bir müşteri kaydının sağladığı hizmet verimliliği, müşteri memnuniyetini ve müşteriyi elde tutmayı artırmaya yardımcı olabilir. Sadık müşterilerin küçük bir yüzdesi bile neredeyse %60 bir şirketin gelirinden.

İletişim bilgileri (csv olarak) aşağıdaki adımlar izlenerek Salesforce'a aktarılabilir:

• Salesforce'ta oturum açın
• Salesforce kontrol panelinde "Kişiler"e tıklayın
• “İçe Aktar” sekmesine tıklayın ve istemleri izleyin
• İletişim alanlarınızı Salesforce alanlarındaki mevcut alanlarla eşleştirin veya yenilerini oluşturun
• “İçe Aktarmayı Başlat” ı tıklayın
• Kişiler ekranında yeni kişilerin doğru şekilde içe aktarıldığını onaylayın

Verileri içe aktarmak için Salesforce Veri Yükleyici, virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyalarından veya bir veritabanı bağlantısından verileri okur, ayıklar ve yükler.

Yukarıdaki yöntemden de görülebileceği gibi, verileri Salesforce'a aktarmak için yarı yapılandırılmış bir veri formatı gerekir. Bu yöntem yapılandırılmamış veriler için uygun değildir.  

Aşağıdaki yöntem, yapılandırılmamış verileri Salesforce'a içe aktarma ve tüm bu iş akışını uçtan uca otomatikleştirme ile ilgilidir.

Yapılandırılmamış Verileri Otomatik Olarak Salesforce'a Aktarın

Nanonets, her türlü veri dönüştürme iş akışını otomatikleştiren AI tabanlı bir OCR yazılımıdır.

Nanonetler, e-postalar, e-posta ekleri, PDF'ler, resimler, belgeler, elektronik tablolar ve diğer veri kaynaklarından verileri tanıyabilir ve çıkarabilir.

Daha sonra verileri Salesforce, ERP'ler veya diğer herhangi bir iş uygulaması gibi CRM'lere entegre edilebilecek herhangi bir yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmış formata dönüştürebilir.

Nanonets ile verileri otomatik olarak Salesforce'a aktarmak için şu adımları izleyin:

Hesap oluştur

Kayıt ol Nanonet'lere başlamak için.

Birkaç örnek e-posta ekran görüntüsü veya PDF yükleyin. Onlardan çıkarmak istediğiniz kişi verilerini veya alanları işaretleyin ve ayrıştırıcınızı eğitin. AI, gösterdiğiniz örneklere dayanarak benzer iletişim verilerini tanımlamayı öğrenecektir - ne kadar çok o kadar iyi.

Kaynakları tanımlayın

İletişim bilgileriniz öncelikle gelen e-postalarda bulunuyorsa, bir Nanonets alıcı adresi ayarlayın ve ilgili tüm e-postaları bu e-posta kimliğine otomatik olarak iletin.

Ayrıca bulut depolama, veritabanlarından dosyaların otomatik olarak içe aktarılmasını ayarlayabilir veya API aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilirsiniz.

İçe aktarma iş akışını ayarlayın

Kaynağı az önce eğittiğiniz özel kişi ayrıntıları çıkarıcıya bağlayarak tüm iş akışını oluşturun. Ayıklanan verileri uygun çıktı biçimlerine dönüştürmek/işlemek için ayrıştırma kuralları da tanımlayabilirsiniz - Salesforce durumunda csv.

Son olarak, rafine verileri dışa aktarmak istediğiniz hedefi tanımlayın. Verileri doğrudan Salesforce'a, harici veritabanlarına aktarabilir veya Nanonets API aracılığıyla bağlanabilirsiniz.

Nanonetler ayrıca Zapier aracılığıyla istediğiniz herhangi bir uygulamaya bağlanabilir.

Paket

Salesforce gibi CRM araçları, müşteri bilgilerinin aktif, otomatik yönetimi için işletmeler için çok önemlidir. CRM'ler, tekrarlayan sıradan görevleri en aza indirmeye yardımcı olur.  

Otomatikleştirilmiş platformun tüm avantajlarından yararlanmak için CRM'lerdeki kişi listelerini ve müşteri verilerini güncellemek çok önemlidir.

Bu aktiviteyi neredeyse gerçek zamanlı olarak ele almak için otomatik bir iş akışı oluşturmak, satış ve pazarlama ekiplerinin kârlılık üzerinde doğrudan etkisi olan daha yüksek değerli fırsatlara odaklanmasını sağlayacaktır.