Merrill Varlık Yönetimi Danışman Eşleştirme Programını Başlattı

• Merrill Wealth Management, insanları doğru danışmanla buluşturacak bir araç olan Merrill Advisor Match'i başlattı.
• Merrill Advisor Match'i kullanarak müşteriler, kendilerini bir mali danışman listesiyle eşleştirmeye yardımcı olan bir dizi soruyu yanıtlıyor.
• Lansman, varlıklı Amerikalıların üçte birinin şu anda bir danışmanla çalışmadığı bir zamanda gerçekleşti.

Bank of America's Merrill Servet Yönetimi açıkladı Bu hafta tüketicileri finansal danışmanlarla eşleştirmeye yönelik teknolojik bir yaklaşım sunan yeni bir teklif.

Alet, Merrill Danışmanı Maçı, finansal tavsiye arayan kişileri, tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir Merrill finansal danışmanıyla buluşturuyor. Bir dizi soruyu yanıtladıktan sonra, bir danışmanla eşleşmek isteyen tüketiciler, inceleyebilecekleri potansiyel adayların kişiselleştirilmiş bir listesini alıyor. Kararlarını kesinleştirdikten sonra, aracı kullanarak seçtikleri danışmanla bir toplantı planlayabilirler.

Anket, müşterilere mali yolculuklarının neresinde olduklarını, mali durumlarının hangi alanlarında yardım istediklerini, toplantıları sırasında nasıl vakit geçirmeyi tercih ettiklerini, planlayıcı mı yoksa spontane mi davrandıklarını ve daha fazlasını soruyor.

Merrill Varlık Yönetimi Başkanı Andy Sieg, "Wall Street'i Main Street'e getirmeyi bir asırdır, doğru danışmanı bulma konusunda varsayımları ortadan kaldıran kişiselleştirilmiş bir dijital deneyimle birleştirdik" dedi. “Merrill Advisor Match, modern Merrill stratejimizi yansıtan, endüstriyi değiştiren bir yeniliktir ve daha fazla yatırımcının sektördeki en iyi danışmanlardan tavsiye almasına yardımcı olur.”

Merrill Advisor İş ortağı danışmanlarını, müşterinin etkileşim tercihleri, rehberlik tarzı ve kişilik özellikleri dahil olmak üzere bir dizi faktöre göre tüketicilerle eşleştirir. Bu unsurlar ankette değerlendiriliyor ve varlıklı Amerikalıların %90'ının iletişim tarzlarına uygun bir danışmanla çalışmayı tercih ettiğini, %83'ünün kişiliğine göre bir danışman seçtiğini ve %93'ünün danışmanını seçtiğini belirten bir Merrill çalışmasına dayanıyor. finansal sonuçlar sağlayıp sağlamadıklarına bağlıdır.

Danışman seçmeye yönelik bu dijital öncelikli yaklaşım, üçte biri şu anda bir danışmanla çalışmayan varlıklı Amerikalılar arasında yankı uyandıracak. Merrill Advisor Match, eşleştirme teknolojisinden yararlanarak müşterilerin alışık olduğu flört ve sosyal sitelerde kullanılanlara benzer bir kullanıcı deneyimi yaratır. Bu aşinalık sonuçta süreci daha ulaşılabilir hale getirir.

Merrill Operasyon Direktörü Kirstin Hill, "Kişisel ağlarında bağlantısı olmayanlar için" diye açıkladı, "Merrill Advisor Match, profesyonel finansal danışmanlığın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için araştırma ve niteliksel analizlerden yararlanıyor."

Kindel Media'nın fotoğrafı