Orta Pazar Güncellemesi: Yoğun bir kazanç başlangıcı, Duyarlılık Toparlanıyor, Tesla sıkıntıları devam ediyor, Petrolün iyi haftası, Altın parlıyor, Kripto patlaması?

Orta Pazar Güncellemesi: Yoğun bir kazanç başlangıcı, Duyarlılık Toparlanıyor, Tesla sıkıntıları devam ediyor, Petrolün iyi haftası, Altın parlıyor, Kripto patlaması?

Zaman Damgası: 13 Ocak 2023 11:14

ABD hisse senetleri, bankaların kazanç sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç ​​yapması ve ekonomiye yönelik olumsuz görünümün ardından başlangıçta daha yumuşaktı. Wall Street'in kazançların önemli ölçüde düşeceğini ve marjların test edileceğini öngörmesiyle hisse senetleri düşüşe geçiyor. Ekonomi hâlâ resesyona doğru giderken şirketlerin işten çıkarmaları ve maliyet düşürücü önlemleri açıklayacağı çeyrek bu.    

Hisse senetleri, tüketici güveninin 9 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından kayıplarını geri aldı. Düşen gaz fiyatları önemli bir katalizördü ancak petrolün yükselişi devam ederse bu durum çok uzun sürmeyebilir.   

Duygu

Michigan tüketici güveni okuması, 64.6 tahminin oldukça üzerinde, 52'ya yükseldi ve önceki okuma olan 59.7'ye göre önemli bir gelişme oldu. Ekonomik durgunluk riskleri açıkça devam etse de mevcut ekonomik koşullar da iyileşti. Önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentilerinde iyileşme görülürken, uzun vadeli beklentiler yükseliş kaydetti. 

JPMorgan

JPMorgan, özsermaye, sabit gelir, para birimi, emtialar (FCCC) ve yatırım bankacılığında gelirlerin analistlerin tahminlerinden daha düşük olması nedeniyle hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde etti. JPMorgan'ın bu çeyrekte net geliri 11.0 milyar dolara, yani hisse başına 3.57 dolara yükseldi. Net gelir, yükselen faiz oranları ve kredi büyümesiyle desteklendi. Yönetilen gelir, 17 milyar dolarlık konsensus tahmininin üzerinde %35.6 artışla 34.3 milyon dolara yükseldi, ancak bu, Visa B hisselerinin 914 milyon dolarlık satışından ve 874 milyon dolarlık menkul kıymet zararından faydalandı. Birçok trader, önceki çeyreğe göre %49 artışla 2.29 milyar $'a yükselen ve 1.96 milyar $'lık tahminin oldukça üzerinde olan kredi zararları karşılığına odaklandı. 

CEO Dimon'un kazanç açıklamasına ilişkin yorumları şunları söyledi: “Tüketicilerin hâlâ fazla nakit harcaması ve işletmelerin sağlıklı olmasıyla ABD ekonomisi şu anda güçlü kalıyor. Ancak, Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere jeopolitik gerginliklerden, enerji ve gıda arzının zayıf durumundan, satın alma gücünü aşındıran ve faiz oranlarını yukarı iten ısrarcı enflasyondan ve benzeri görülmemiş niceliksel dalgalanmalardan kaynaklanan ters rüzgarların nihai etkisini hâlâ bilmiyoruz. sıkılaştırıyor.” 

Soru-Cevap sırasında Dimon, "Hafif bir durgunluk olabilir, olmayabilir de" diye ekledi. 

Diğer Bankalar

Wells Fargo'nun kazancı, rezerv biriktirmesi ve devasa uzlaşma maliyetleri nedeniyle yarı yarıya azaldı. Mortgage oranları yükselirken yeniden finansman faaliyeti zorlanırken, mortgage bağımlısı bankanın da zor durumda kalması sürpriz değil. 

Citigroup hisseleri, kârın %21 oranında düşmesi ve bankanın kredi zararlarına hazırlık yapmasının ardından düşüşe geçti. 

Bankalardan çıkan genel sonuç, resesyon korkularının haklı olduğu ve kazançların bu çeyrekte hayal kırıklığı yaratacağı yönünde.

Tesla

Tesla, ABD'de satılan modellerde fiyatları düşürürken çaresiz kalıyor gibi görünüyor. Amaç, otomobil alıcılarının 7500 dolarlık EV vergi kredisinden yararlanmasına olanak sağlamak, ancak bu marjları tüketecek ve bakış açılarına ne kadar güvendikleri konusunda soru işaretleri yaratacak. Bazıları için ABD ve büyük Avrupa pazarlarına yapılan indirimler, talebin uçurumdan aşağıya düştüğünün bir işareti. Tesla hisseleri 100 dolar seviyesini koruyor ancak riskten kaçınma devam ederse bu durum test edilebilir.

Sıvı yağ

Çin'in yeniden açılmasının ardından küresel ekonomik görünümün iyileşmesiyle ham petrol fiyatları haftalık yükselişe hazırlanıyor. Enerji tüccarları sadece Çin'den değil, Avrupa'dan gelen ham petrol talebinin biraz daha fazla olduğunu fiyatlamaya başlıyor. Petrol piyasası, dünyanın en büyük iki ekonomisinin görünümlerinin son birkaç hafta içinde önemli ölçüde iyileşmesi nedeniyle sıkı kalacak gibi görünüyor; ABD'de sığ bir durgunluk olabilir ve Çin'in yeniden açılması ivme kazanıyor. 

Altın

Wall Street, Fed'in faiz artırımının neredeyse bittiğine dair güveni arttıkça altın fiyatları artıyor. Michigan Üniversitesi duyarlılık raporu, bir yıllık enflasyon beklentilerinin Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyelere gerilediğini gösterdi. Faizsiz altın, tahvil getirilerindeki düşüşten memnun ve kazançların beklenenden zayıf gelmesiyle bu durum devam edebilir. 

Eğer altın rahat bir şekilde 1900$ seviyesinin üzerinde kapanabilirse, bu ayın geri kalanı için oldukça yükseliş sinyali olabilir. Altın 1950$ bölgesinde güçlü bir dirence sahip olmalı. 

Kripto

Tahmin et kim döndü?

Tekrar

Bitcoin geri döndü

Bir arkadaş söyle

Wall Street, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonunun geldiğine inanıyor ve bu da kripto için temel bir destek sağlıyor. Hisse senetleri, kazanç risklerinin ön planda kalması nedeniyle biraz baskı altında, ancak bunun kripto üzerinde çok fazla bir etkisi olması beklenmiyor. Fed'den güçlü bir şahin tepki duymadıkça veya emtia fiyatları artmadıkça, Bitcoin'in son kazanımlarını sürdürmesi kripto tüccarlarını şaşırtmamalı. 18,500 dolar seviyesi Bitcoin için kritik bir dirençti ve eğer önümüzdeki birkaç seansta bu seviyenin üzerinde kalabilirse, bu durum bazı uzun vadeli pasif boğaları uyandırabilir.  

Bu makale yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet almak veya satmak için bir çözüm değildir. Görüşler yazarlar; OANDA Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, görevlilerinin veya direktörlerinin olması zorunlu değildir. Kaldıraçlı ticaret yüksek risklidir ve herkes için uygun değildir. Yatırdığınız tüm parayı kaybedebilirsiniz.

Ed Moya

Ed Moya

Kıdemli Piyasa Analisti, Amerika at OANDA

Ed Moya, 20 yılı aşkın ticaret tecrübesi ile OANDA'da kıdemli bir piyasa analistidir ve en güncel intermarket analizi, jeopolitik olayların kapsamı, merkez bankası politikaları ve kurumsal haberlere piyasa tepkisi üretir. Özel uzmanlığı, döviz, emtia, sabit gelir, hisse senetleri ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlık sınıflarında yatmaktadır. Ed, kariyeri boyunca, Global Forex Trading, FX Solutions ve Trading Advantage dahil olmak üzere Wall Street'teki önde gelen forex aracı kurumları, araştırma ekipleri ve haber departmanlarından bazılarıyla çalıştı. En son, ekonomik veriler ve kurumsal haberler üzerine piyasa analizi sağladığı TradeTheNews.com ile çalıştı. New York'ta yaşayan Ed, CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finans Canlı, Fox Business ve Sky TV. Görüşlerine Reuters, Bloomberg ve Associated Press dahil olmak üzere dünyanın en ünlü küresel haber telgrafları tarafından güveniliyor ve düzenli olarak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ve The Wall Street Journal gibi önde gelen yayınlarda alıntılanıyor. Ed, Rutgers Üniversitesi'nden Ekonomi alanında lisans derecesine sahiptir.
Ed Moya

Zaman Damgası:

Den fazla MarketPulse