Nisha Patel Muni Tahvillerini, Faiz Artışlarını ve Yatırım Stratejilerini Tartışıyor

Parametric Portfolio Associates® LLC'nin ("Parametric") kıdemli portföy yöneticisi Nisha Patel, 27 Ekim 2023'te CNBC'nin "The Exchange" programına katıldı.

Patel, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıtlı bir yatırım danışmanlığı firması olan Parametric Portfolio Associates LLC'de kıdemli portföy yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Parametric'te kıdemli portföy yöneticisi olarak görev yapmaktadır ve firmanın sabit getirili portföyleri için yatırım sürecini ve risk yönetimini denetlemekten sorumludur. Patel, Parametric'e 2009 yılında, başlangıçta eski ana şirketi Eaton Vance'in bir çalışanı olarak katıldı. Yatırım yönetimi kariyerine 2006 yılında MD Sass'ta portföy yöneticisi olarak başlamıştır ve New York Güvenlik Analistleri Derneği'nin üyesidir.

Patel, belediye tahvillerinin özellikle getiri eğrisinin orta ve uzun kısımlarında şu anda 15 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu vurguladı. Kaliforniya, New York ve New Jersey gibi yüksek vergili eyaletlerde ikamet eden yatırımcılar için vergiye eşdeğer getiriler inanılmaz derecede faydalı olabilir. Örneğin, A dereceli on yıllık vadeli bir tahvil, yüksek vergi diliminde olanlar için %9.5 vergi eşdeğeri getiri sunabilir. New York City sakinleri için bu, %10'luk vergilendirilebilir eşdeğere bile yaklaşabilir.

<!–

-> <!–

->

Patel, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğini öne sürdü. Faizlerdeki son artışın zaten güçlü ekonomik verileri ve hatta ilave faiz artırımı olasılığını açıkladığını vurguladı. Ona göre, piyasa zaten bu değişkenleri hesaba katmış durumda ve bu da onu daha fazla faiz artırımının kalmayabileceği ya da sadece bir faiz artırımının kalabileceğine inandırdı.

Patel, yatırımcıların volatilitenin azalacağı bir döneme hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. Kendisi ayrıca müşterilerin ve yatırımcıların portföylerini sabit gelire göre konumlandırmayı düşünmeleri ve ekonomik büyüme yavaşladıkça oranların eninde sonunda düşme ihtimaline karşı korunmaları gerektiğini belirtti.

Bu ortama yatırım yapmanın en iyi yolu sorulduğunda Patel, bireysel menkul kıymetler veya fonlar ve ETF'ler yerine ayrı olarak yönetilen hesapların tercih edilmesini önerdi. Bu önerinin nedenleri olarak kişiselleştirmenin avantajlarını ve potansiyel olarak daha düşük fiyatlandırmayı gösterdi.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/