Sektör Raporu: Kahinler

Özet: Bu Sektör Raporunda, blockchain oracle'ların evrimini, merkezi olmayan finanstaki (DeFi) rollerini ve Chainlink, Band Protocol ve API3 gibi oracle projelerindeki yatırım fırsatlarını tartışıyoruz.

Blockchain, alana şeffaflık getirerek ve aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak finansal sistemlerdeki birçok büyük sorunu ele alan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bununla birlikte, blok zinciri ağları kapalı sistemler olduğu için sınırlamaları vardır.

Bu sorunun bir çözümü "oracles" dir. Bir kehanetin işlevi, kapalı blockchain ağlarına harici veri sağlamaktır..

Blockchain oracles, zincir dışı verileri blok zincirine taşımak için güvenli ve merkezi olmayan bir yol sunarak akıllı sözleşmeler ve diğer dapp'ler için kullanılabilir hale getirir. Ana işlevlerinden biri, bu verilerin doğruluğunu ve gerçekliğini doğrulamaktır.

Burada, blockchain oracles pazarının gelişimini tartışıyor ve akıllı kripto yatırımcıları için hangi fırsatların mevcut olduğunu görüyoruz.

Sanayi Genel bakış

Oracles, merkezi olmayan uygulamaların harici veri kaynaklarıyla etkileşim kurmasını sağlar; bu, birçok blockchain uygulaması için olmazsa olmazdır. Örneğin, işte birkaç örnek kehanetler nasıl kullanılabilir merkezi olmayan finansta (DeFi):

• Fiyat beslemeleri: Merkezi olmayan borsalar (DEX'ler) gibi DeFi protokolleri, doğru ve güncel fiyat beslemeleri gerektirir. Kahinler, bu fiyat akışlarını harici borsalardan veri alarak sağlar.
• Varlık Yönetimi: Oracles, temel varlıklar hakkında güncel bilgiler gerektiren krediler, teminatlar ve türevler gibi varlıkların yönetimini içeren DeFi uygulamalarına yardımcı olabilir.
• Olay tetikleyicileri: DeFi uygulamaları, belirli eylemleri gerçekleştirmeden önce belirli olayların gerçekleşmesini gerektirebilir. Örneğin, bir akıllı sözleşme, bir ticaret gerçekleştirmeden önce hisse senedi fiyatının belirli bir eşiğe ulaşmasını gerektirebilir. Oracles, harici veri kaynaklarını izleyerek ve akıllı sözleşmeye sinyaller göndererek bu olayları tetiklemek için kullanılabilir.
• Hava durumu verileri: Bazı DeFi uygulamaları, riski hesaplamak ve sigorta ürünleri için ödemeleri belirlemek için hava durumu verilerini kullanır. Blockchain oracles, dış kaynaklardan doğru ve zamanında hava durumu verileri sağlamak için kullanılabilir.

Diğer bir deyişle, blockchain oracles, merkezi olmayan bir ağ ile harici veri kaynakları arasında aracı görevi görür: web API'leri, veritabanları, IoT sensörleri, gerçek zamanlı veri akışları, hatta diğer blok zinciri ağları.

Oracle pazarı, stablecoin'ler veya DeFi sektörü kadar büyük değil, ancak bizim görüşümüze göre burada kalacak çünkü blok zincirleri, çalışmak için giderek daha fazla oracle'a güveniyor.

Chainlink (LINK), açık ara en büyük ve en baskın kehanet projesidir.. Aslında, listemizde piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para birimini oluşturan tek oracle zinciridir. Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) ve API3 dahil olmak üzere diğer protokollerin piyasa değeri 250 milyon doları geçmiyor.

LINK aynı zamanda 2017'de piyasaya sürülen en eski kehanet ağıdır ve 3.8 milyar dolarlık piyasa değeri onu 20. en büyük kripto para birimi yapar.

2022 kripto kışı boyunca kehanet piyasası, değerinin %60'ından fazlasını kaybederek daha geniş kripto alanının ayak izlerini takip etti. LINK, BAND ve API3 %70'in üzerinde düşerken, RLC 60'de piyasa değerinin %2022'ından fazlasını kaybetti. NEST, 2022'nin ortasında piyasaya sürüldü ve yıl sonuna kadar %30'un üzerinde kayıp yaşadı.

2023'te kripto piyasasının toparlanması, tüm büyük oyuncuların toparlanma belirtileri göstermesiyle kehanet sektörüne yardımcı oldu. Yılın ilk iki ayında RLC ve API3 %55'in üzerinde değer kazanırken BAND ve LINK sırasıyla %45 ve %33 arttı. Bu arada, bitcoin aynı süre içinde %40 arttı.

Kripto kışındaki büyük satışlara rağmen kehanet sektörü, üç yıl önce yatırım yapanları ödüllendirdi. LINK, RLC ve BAND, 307'den bu yana %386, %778 ve %2020 kazanç sağlayarak geleneksel varlıkları önemli bir farkla geride bıraktı. 2021'deki zirvesi sırasında, BAND'ın 16 aylık getirisi şaşırtıcı bir şekilde %9,000'e ulaştı.

Oracle pazarına, önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynamaya devam edecek olan LINK hakim olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, özellikle merkezi olmayan finans (DeFi) kullanım durumlarının ortaya çıkmasıyla daha küçük oyuncular için de bir fırsat var.

Yatırım Tezi

Tüm kripto yatırımlarında olduğu gibi, tezimiz, yerel tokeni (örneğin, Chainlink için LINK) satın almanın ve elinde tutmanın, altta yatan "şirkete" yatırım yapmak gibi olduğudur.

Geleneksel bir şirket gibi, oracle ağları da hizmetleri için ücret talep ederek gelir elde eder. Oracle'ların yerel kripto para birimleri, gelir dinamiklerini yansıtır ve birçok yatırımcı, iş modelleri nedeniyle Oracle belirteçlerine maruz kalır.

Birçok endüstride benimsenmeye devam eden blockchain için oracle'ların stratejik bir öneme sahip olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bu dar sektöre ilişkin yüksek beklentileri var.

Blockchain teknolojisine olan talep, merkezi olmayan ağlar için önemli bir altyapı sağladığı göz önüne alındığında, bir bütün olarak oracle pazarının başarısının bir göstergesidir. Bununla birlikte, kripto piyasası oldukça değişken ve bunun kehanetler üzerinde doğrudan bir etkisi oldu.

Kim Yatırım Yapıyor: Kurumsal Destek

Blockchain oracle ekosistemi hala dar bir pazar ve kriptoya maruz kalmaya açık birçok geleneksel kurumsal yatırımcı, oracle'ların önemini doğru bir şekilde değerlendiremedikleri için buna yatırım yapmıyor.

Öte yandan, blok zincirine odaklanan kurumlar kehanetlerin farkında ve bazıları ona büyük yatırım yapıyor. Örneğin, 2021'de Grayscale kripto fonu, büyük hacimli kripto fonuna LINK'i ekledi. Gri tonlama ayrıca şunu da ekledi: Zincir Bağlantı Güven 20'ye yakın yatırım ortaklığının yer aldığı listeye girdi. Yatırım ürünü, kurumsal yatırımcılara yöneliktir ve yönetimi altında 2 milyon doların üzerinde bir değere sahiptir.

Chainlink'e yapılan en büyük yatırım, Chainlink'in 2017 milyon dolar topladığı 32 ICO'su sırasında gerçekleşti. Bu ICO turundaki başlıca yatırımcılardan bazıları Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs ve melek yatırımcılardı. George Burke ve Andreas Schwartz.

En İyi Oracle Projeleri

---

Chainlink (LINK)

Chainlink, çeşitli blok zincirlerindeki akıllı sözleşmelere güvenilir ve kurcalamaya karşı korumalı girdiler ve çıktılar sağlayan merkezi olmayan bir kehanet ağıdır.

API'ler, veri akışları ve diğer zincir dışı sistemler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayan merkezi olmayan bir düğüm ağından oluşur. Bu düğümler, talep eden akıllı sözleşmeye göndermeden önce verileri toplar ve doğrular.

LINK'in bu yazının yazıldığı tarihteki piyasa değeri, 3.76 $'lık bir fiyatla 7.41 milyar $'dır ve bu da onu 20. en büyük kripto para birimi yapmaktadır. Jeton, 2021'in ortalarında 50 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2022'de, LINK tarafından etkinleştirilen tüm işlemlerin USD değerini temsil eden, Etkinleştirilen İşlem Değerinin (TVE) kümülatif toplamı, yaklaşık 7 trilyon dolara ulaştı. Chainlink, bir düzineden fazla büyük blok zincirini destekler ve 1,000'den fazla kehanet ağına sahiptir.

Geçen yıl, Chainlink Veri Akışları zincir içi referans sözleşmelerine 5.8 milyar veri noktası sağladı, blok zincirleri ve katman 2 ortamları genelinde dapp'leri destekledi.

Ekonomi 2.0 yükseltmesi ile Chainlink, gelecekteki büyümesini muhtemelen destekleyecek yeni para kazanma modelleri sunuyor. Yükseltme, aşağıdaki gibi girişimleri içerir: Chainlink BUILD Programı, Chainlink SCALE Programı, ve Zincir Bağlantı Staking.

---

Bant Protokolü (BAND)

Band Protocol, 2019'da kullanıma sunulan bir blockchain oracle ağıdır. Band, birden çok akıllı sözleşmeli blockchain'i destekler ve birlikte çalışabilirliğe odaklanan bir blockchain ağı olan Cosmos Network'ün bir parçasıdır.

Band Protokolü, Tendermint'in Bizans Hata Toleranslı (Tendermint BFT) mutabakat mekanizmasını kullanan Cosmos SDK teknolojisinden yararlanan BandChain üzerine kurulmuştur. Cosmos'un Bloklar Arası İletişim Protokolü (IBC) aracılığıyla diğer zincirlerle bağlantısı vardır.

Jetonu şu anda 2 $ olarak fiyatlandırılan BAND, 245 milyon $'lık piyasa değeri ile LINK'ten sonra ikinci en büyük kehanet ağıdır.

BAND'ın artan birlikte çalışabilirliği ve güvenliği, ekosistemi ve kullanım örneklerini genişletmesine yardımcı oldu ve bu da onu önümüzdeki yıllarda geçerli kılmaya yardımcı olabilir.

---

iExec RLC'si (RLC)

iExec, bulut bilgi işlem hizmet sağlayıcılarını ve kullanıcıları açık bir pazarda birbirine bağlayan merkezi olmayan bir ağdır. Hesaplamalı kaynaklara ihtiyaç duyan Dapp'ler, iExec ağındaki sağlayıcılara ödeme yapabilir. RLC, bu merkezi olmayan pazardaki işlemler için kullanılan belirteçtir.

2021'de iExec tanıttı kullanıcıların dakikalar içinde özel kehanetler oluşturmasına olanak sağlayan Oracle Factory. Ürün, API'yi korumak için donanım yerleşim bölgelerini kullanan iExec'in TCE'sinden (Güvenilir Bilgi İşlem Ortamı) yararlanır.

[Gömülü içerik]

İzlemek için tıklayın nasıl çalışır.

Şimdiye kadar, üzerinde 50 kahin çoğu fiyat beslemesi olmak üzere ağ üzerinde oluşturulmuştur. RLC şu anda 1.92 $ olarak fiyatlandırılıyor ve 155 milyon $'lık bir piyasa değerine sahip.

iExec ile ilgili harika olan şey, bilgi işlem kaynaklarının ve oracle'ların kiralanması da dahil olmak üzere, bu ağın önümüzdeki yıllarda alakalı kalmasına yardımcı olabilecek birkaç önemli kullanım durumunu bir araya getirmesidir.

---

Yuva Protokolü (NEST)

Twitter takipçi sayısı: 952,000
Anlaşmazlık üyeleri: 113,900
Telgraf üyeleri: 115,000

NEST Protokolü, Ethereum üzerine kurulu ve 2022'de piyasaya sürülen merkezi olmayan bir kehanet ağıdır. Güvenli ve yenilikçi çözümler sunmak için çeşitli modüller kullanır. Birincil odak noktası, fiyat tahmincisi olarak bilinen merkezi olmayan bir teşvik çözümü aracılığıyla zincir üstü fiyat doğruluğu sorununu çözmektir.

DeFi uygulamalarında, doğru fiyat verileri, bir borsadaki gerçek varlık fiyatını yansıtmak için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, fiyat verileri, potansiyel veri saldırılarına yol açabilecek şekilde manipülasyona açık olabilir. NEST'in Fiyat Tahmin Aracı, varlık fiyatını doğrudan doğrulayarak zamanında ve doğru bilgi sağlarken merkezileştirmeyle ilgili risklerden kaçınır.

NEST Protokolü, fiyat doğruluğu sorununa güvenli ve merkezi olmayan bir çözüm sunarak DeFi ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunur.

NEST'in piyasa değeri yaklaşık 70 milyon dolar ve token fiyatı 0.02 doların üzerinde seyrediyor.

---

API3 (API3)

"Chainlink katili" olarak adlandırılan API3, dapp'lerin yazılım geliştirmede köklü bir standart olan API'ler aracılığıyla zincir dışı verilere ve hizmete erişmesini sağlayan merkezi olmayan bir platformdur. API3, dünyanın verilerini API bağlantısı aracılığıyla blockchain uygulamalarına entegre etmek için kolaylaştırılmış ve standartlaştırılmış bir yöntem sunar.

API3, tamamen merkezi olmayan ve blok zincirleriyle uyumlu kendi merkezi olmayan API'lerini (dAPI'ler) sunuyor. dAPI'ler çok katmanlı, platformlar arası bir kehanet çözümü olarak işlev görür ve herhangi bir blok zincirini desteklemek için köprülenebilir.

API3'ün dAPI'leri doğrudan birinci taraf veri sağlayıcılarından veri toplayarak şeffaflığı artırır, üçüncü taraf veri manipülasyonu riskini azaltır ve rant peşinde koşan aracıların katılımını ortadan kaldırarak sonuçta API sağlayıcılarının gelirini artırır.

Bu benzersiz yapı, API3'ü harici API'lerden talepte bulunan akıllı sözleşmelere veri iletmek için aracı olarak genellikle kendi düğümlerini kullanan Chainlink dahil olmak üzere diğer blok zinciri veri kehaneti projelerinden ayırır.

Bu benzersiz model sayesinde API3, Chainlink ile uzun vadede rekabet etme şansına sahiptir. Bugün API3, 125 $'lık token fiyatıyla 1.57 milyon $'lık bir pazar.

---

Yatırımcı Paketi

Oracles, blok zincirleri için temel altyapı sağlar ve işlevleri, pazarın geleceğe hazır olmasını sağlar. Yatırımcılar, teknolojiye olan yüksek talebi göz önünde bulundurarak blockchain oracle protokollerine maruz kalmanın avantajlarından yararlanmak isteyebilir.

LINK hala kehanet alanına hakim olsa da, diğer oyuncular başarılı olabilir. Örneğin, API3'ün benzersiz modeli onu zirveye taşıyabilir. Daha küçük oyuncular da mevcut boyutlarından büyümek için daha fazla alana sahiptir ve bu da daha iyi getiri sağlamaya yardımcı olabilir. Yukarıda listelenen protokollerin yanı sıra, Evrensel Pazar Erişimi (UMA) izlemek için başka bir ilginç fırsat.

Bitcoin Market Journal'a abone olun gelen kutunuza gönderilen en son kripto yatırım fırsatlarını almak için.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/