TD SYNNEX, Kıdemli Senet Borsası Sonuçlarını Açıkladı

FREMONT, Calif. & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Bugün, TD SYNNEX Corporation (“Şirket”), Şirketin ödenmemiş kayıtlı olmayan senetlerini yeni kayıtlı senetler ile değiştirme teklifinin nihai sonuçlarını açıkladı (“Döviz Teklifi” ”).

Takas Teklifi kapsamında, Şirket, (i) 700,000,000 yılına kadar yeni % 1.250 Kıdemli Tahvillerin toplam 2024 ABD Doları anapara tutarı, (ii) 700,000,000 yılına kadar olan yeni % 1.750 Kıdemli Tahvillerin 2026 ABD Doları toplam anapara tutarı, (iii) 600,000,000 ABD Doları toplam anaparayı takas etmeyi teklif etti. 2.375'e kadar ödenmesi gereken yeni %2028 Kıdemli Tahvillerin tutarı ve (iv) 500,000,000'e kadar ödenmesi gereken yeni % 2.650 Kıdemli Tahvillerin toplam anapara tutarı (topluca, "Borsa Senetleri"), ihracı 2031 Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmiştir. Değiştirilmiş (“Menkul Kıymetler Yasası”), kayıtlı olmayanın benzer bir anapara tutarı için (i) 1933 vadesi itibariyle ödenmemiş %700,000,000 Kıdemli Senetlerinin (“Ödenmemiş 1.250 Tahvilleri”) 2024 ABD Doları toplam anapara tutarı, (ii) 2024 ABD Doları toplam anapara tutarı 700,000,000'ya kadar ödenmemiş %1.750 Kıdemli Tahviller ("Ödenmemiş 2026 Tahvilleri"), (iii) 2026'e kadar ödenmemiş %600,000,000'lik Kıdemli Tahvillerinin toplam 2.375 $ anapara tutarı ("Ödenmemiş 2028 Tahvilleri") ve (iv) toplam 2028 $ 500,000,000'e kadar ödenmemiş %2.650 Kıdemli Tahvillerin nipal tutarı (“Ödenmemiş 2031 Tahvilleri” ve Muallak 2031 Tahvilleri, Muallak 2024 Tahvilleri ve Muallak 2026 Tahvilleri ile birlikte "Devlet Senetleri"). Borsa Teklifinde sunulan Borsa Senetlerinin koşulları, Borsa Senetlerinin Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmiş olması ve belirli transfer kısıtlamaları, kayıt hakları ve ek faiz hükümleri dışında, ilgili Ödenmemiş Senetlerin koşullarıyla büyük ölçüde aynıdır. Muallak Senetler ile ilgili olarak, Borsa Senetleri için geçerli değildir.

Değişim Teklifi, 5 Temmuz 00'de ("Son Kullanma Tarihi") New York City saatiyle 14:2022'de sona ermiştir. Sona Erme Tarihi itibariyle, (i) Ödenmemiş 700,000,000 Tahvillerinin toplam anapara tutarının 100.00 ABD Doları veya %2024'u, (ii) Ödenmemiş 698,970,000 Tahvillerinin toplam anapara tutarının 99.853 ABD Doları veya %2026'ü, (iii) 600,000,000 ABD Doları veya Muallak 100.00 Tahvillerinin toplam anapara tutarının %2028'u ve (iv) 499,975,000$ veya Toplam 99.995 Tahvil Anapara tutarının %2031'i, geçerli bir şekilde ihale edilmiş ve geçerli bir şekilde geri çekilmemiştir.

Şirket, geçerli bir şekilde ihale edilmiş ve Vade Tarihi itibarıyla geçerli olarak geri çekilmemiş olan tüm Muallak Senetleri kabul etmiş ve bu Senetler karşılığında benzer bir anapara tutarında Senet ihraç etmiştir. Şirket, Takas Teklifinden herhangi bir gelir elde etmemiştir. Borsa Teklifinin uzlaşmasının 15 Temmuz 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Ek Bilgiler

Bu basın bülteni yalnızca bilgi amaçlıdır ve Borsa Senetlerini takas etmek veya satmak için bir teklif veya satın alma veya takas teklifi talebi değildir. Takas Teklifi, ekleri de dahil olmak üzere yalnızca 14 Haziran 2022 tarihli izahnameye uygun olarak yapılmıştır. Takas Teklifi, yapılmasının veya kabulünün menkul kıymetlere, mavi gökyüzüne veya bu yargı alanının diğer yasalarına uygun olmayacağı herhangi bir yargı alanındaki sahiplerine yapılmayacaktır.

TD SYNNEX HAKKINDA

TD SYNNEX (NYSE: SNX), BT ekosistemi için lider bir küresel distribütör ve çözüm toplayıcıdır. 150,000'den fazla ülkede 100'den fazla müşteriye teknoloji yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmak, iş sonuçlarını göstermek ve büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmak için yardımcı olan yenilikçi bir ortağız. Genel merkezi Clearwater, Florida ve Fremont, California'da bulunan TD SYNNEX'in 22,000 iş arkadaşı, 1,500'den fazla sınıfının en iyisi teknoloji satıcısının ilgi çekici BT ürünlerini, hizmetlerini ve çözümlerini birleştirmeye kendini adamıştır. Uçtan buluta portföyümüz, bulut, siber güvenlik, büyük veri/analitik, IoT, mobilite ve hizmet olarak her şey dahil olmak üzere en yüksek büyüme gösteren teknoloji segmentlerinden bazılarına bağlıdır. TD SYNNEX kendini müşterilere ve topluluklara hizmet etmeye adamıştır ve bilinçli olarak saygın bir kurumsal vatandaş olarak hareket ederek insanlarımız ve gezegenimiz üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğimize inanıyoruz. BT ekosisteminde yetenekler için çeşitli ve kapsayıcı bir işveren tercihi olmayı amaçlıyoruz.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, TD SYNNEX Logosu ve diğer tüm TD SYNNEX şirket, ürün ve hizmet adları ve sloganları, TD SYNNEX Corporation'ın ticari markalarıdır. Diğer adlar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bize Ulaşın

Liz Morali

Yatırımcı İlişkileri

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Kartal

Küresel Kurumsal İletişim

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com