Dijital Bölünme ve Süper Uygulamalar: Özbek Fintech Pazarı Nasıl Yapılandırılmış (Vlad Dobrynin)

Özbekistan'da 22 milyon kişi uzaktan bankacılık hizmetlerini kullanıyor. Bu, ülke nüfusunun yarısından fazlasına eşittir. Bununla birlikte, Özbek pazarında nispeten az sayıda girişim var ve mevcut olanlar, pazarın sorunlarını çözmeden kullanıcıların acı noktalarını ele alıyor.
temel sorunlar. Bunun neden olduğunu, ülkede hangi nişlerin bulunduğunu ve öncü olarak hangi fintech hizmetlerinin bulunduğunu keşfedelim.

Yavaşlama ile büyüme

Özbekistan'ın teknoloji sektörü 2022'de gerçek bir patlama yaşıyor: sadece son birkaç ayda,

ülkeye birkaç bin BT uzmanı geldive büyük şirketler başladı çalışanlarını Taşkent'e yerleştirmek.
Bir yandan bu, komşu bölgelerdeki krize bir tepkidir. Öte yandan, gelişimin doğal bir aşamasıdır. 

2019'da The Economist dergisi Özbekistan dünyanın en gelişmiş ülkesi seçildi. Ve 2020'de Doing Business 2020 çalışmasında, Dünya
Banka Bölgeyi, iş ortamlarının en çok geliştiği ilk 20 ekonomiden biri olarak belirtti, bir iş kurma ve yürütme kolaylığına dikkat çekiyor. Diğer olumlu gelişmeler arasında
the 2019'da bir BT parkının lansmanı gibi yeni fintech girişimlerinin yanı sıra yeni başlayanlar için teşvikler ile yeni ödeme bağlantısı
sistemler ve dijital bir Özbek toplamının oluşturulması. 

Fintech hizmetleri daha erişilebilir hale geliyor, ancak daha yavaş bir hızda diğer Orta Asya ülkelerinden daha fazladır. Göre uzmanlara göre, 22
Özbekistan'da milyonlarca kişi uzaktan ödeme hizmetlerini kullanıyor. Karşılaştırma için, ülkenin 27.2 milyon İnternet kullanıcısı var. 

Ancak Özbekistan'ın fintech pazarı büyük ölçüde doymamış durumda. Ülkede üç veya dört ödeme hizmetinin yanı sıra değişen derecelerde dijitalleşmeye sahip birkaç düzine banka bulunuyor. Ve verilerimize göre, Türkiye merkezli toplam 63 fintech girişimi var.
Özbekistan. Karşılaştırma için, yaklaşık olarak aynı sayıda nüfusa sahip bir ülke olan Suudi Arabistan'ı düşünün.
iki buçuk kez birçok fintech şirketi gibi. 

Bu kadar çok Özbek ödeme hizmetlerini kullanıyorsa neden böyle oluyor? Özbeklerin banka kartları var ve nasıl kullanacaklarını biliyorlar, ancak maaşlarını genellikle bir karttan alıyorlar, nakit çekiyorlar ve sonra nakit kullanıyorlar. Ya da akrabalarına para aktarıyorlar. İstatistiklere bakıldığında,
her şey yolunda: ülkede çok sayıda ATM, bordro kartı ve çok sayıda transfer var. Ama piyasa çıkmaza giriyor. Click, Oson ve Payme cüzdanları ile Uzcard ve HUMO sayesinde kullanıcılar yavaş yavaş alışkanlıklarını değiştirmesine rağmen
ödeme hizmetleri, küçük bir kısmı çevrimiçi mal satın alıyor, hizmetlere abone oluyor, nakit para kazanıyor ve yatırım yapıyor. 

Sorun aynı zamanda çoğu Özbek fintech hizmetinin hala sınırlı, oldukça spesifik bir işlevi yerine getirmesi ve genellikle bankacılık sektöründeki büyük dijital şirketler için yardımcı bir hizmet olmasıyla da ilgilidir. Bu tür şirketler için bir fintech eklentisi sadece
büyük bir sistemde küçük bir dişli, sadece ek bir gelir kaynağı. Sonuç olarak, sıklıkla kullanıcının temel sorunlarını çözmeye çalışmazlar ve yeni bir şey icat etmezler.

Bir örnek, yerel Kapitalbank'tan oluşturulan çevrimiçi bir banka olan Apelsin'dir. Tecrübesi ve altyapısı üzerine inşa edilen büyük banka, bir başka ödeme hizmeti daha sundu. Ancak para transferleri, yüzeyde görülebilecek düşük seviyeli bir sorundur. Çözme
sadece bir tamirciye bir alet vermeyi gerektirir. Temel sorunlar nasıl tasarruf edilir, birikimden nasıl para kazanılır ve uygun koşullarda nasıl kredi alınır. Amerika, Avrupa, Asya, Singapur ve Çin'de yeni başlayanlar zaten çevrimiçi aracılık hizmeti sunuyor
hizmetler, kripto para birimi hizmetleri ve ek gelir fırsatları.

Özbekistan'daki birçok popüler fintech hizmeti, yabancı kökenli şirketlere ve bankalara aittir. Örneğin, ülkede popüler bir e-cüzdan hizmeti olan Payme, Gürcü bankası TBC'ye aittir. Yabancı şirketler için yeni bir pazarda genç bir şirket
çeşitlendirilmiş bir portföydeki başka bir varlıktır. Ancak bir endüstri olarak yerel fintech şirketlerinin gelişimiyle her zaman ilgilenmezler.

Tabii sektör durmuyor. Düzenleyiciler, onun en önemli itici güçlerinden biri haline geliyor. Örneğin, hükümet son zamanlarda blok zinciri de dahil olmak üzere yeni teknolojileri test etmek için birkaç sanal alan oluşturdu. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar da ortaya çıkıyor, çünkü
Örneğin, piyasa gerçeklerini ve uluslararası deneyimi dikkate alarak yeni hizmetler için fikirler geliştiren Özbekistan FinTech Derneği (FTAU). 

FTAU analistleri şunu belirtiyor: Fintech'in Özbekistan'daki ana sorunlarından biri düşük dijitalleşme seviyesi. Bu sadece bazı bölgelerdeki dijital uçurum ve internet erişiminin olmamasıyla ilgili değil. gelişme
Altyapı eksikliğinin yanı sıra analitik bir çerçevenin - yapılandırılmış veriler ve iyi geliştirilmiş davranışsal modellerin eksikliği ödeme hizmetlerinin sayısını azaltmaktadır. Ülkenin dijital bankacılık hizmetleri pazarı o kadar genç ki analiz etmek zor
alışkanlıkları ve eğilimleri tahmin edin. Ve veri yoksa, benzersiz ürünler yaratmak daha zordur. Ayrıca gözlemlerimize göre Özbekistan'da yeterli fintech geliştiricisi, uzmanı ve “evangelist” bulunmuyor. Düzenleyici çerçeve de
sürekli değişiyor ve birçok yasa yeni başlayanların çıkarlarını hesaba katarken, sürekli değişiklikler büyümeyi yavaşlatıyor ve fırsatları sınırlandırıyor. 

Teknolojik anahtarı bulun

Özbek fintech pazarında tekel iddiasında bulunabilecek büyük oyuncular bulunmadığından ve çok fazla startup olmadığı için yeni başlayanlar için giriş eşiği düşüktür. Bölgenin birçok potansiyel nişi vardır, ancak burada belirli yerel özellikler önemlidir.

Özbekistan'da ikamet eden bir kişinin yaş ortalaması 29 yıl. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Almanya'da 44 yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde 38 yıl. Y kuşağı
ve şimdi 20-35 yaşlarında olan yakınlaştırıcılar yeni dijital hizmetlere daha açık: daha hızlı adapte oluyorlar ve yeni dijital alışkanlıklar ediniyorlar. Bu aynı zamanda ödeme yöntemleri için de geçerlidir: genç kullanıcıların mobil bankacılık ve nakitsiz ödemeleri kullanma olasılığı daha yüksektir. ne
dahası, kripto para birimlerine yatırım yapmaya ve standart olmayan diğer yatırım yöntemlerini kullanmaya hazırlar. 

Ancak genç tüketiciler, birden fazla nesil tarafından birikmiş ürün teşhiri ve deneyiminden yoksundur. ABD'de kredi ve kredi modeli on yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmektedir. Yeni başlayanların tek yapması gereken, bunu yeni gerçekliklere uyarlamak, örneğin
yeni bir kullanıcı arayüzü veya iş modeli. Ancak Özbekistan'da kredi ve bankacılık hizmetleri çok uzun zaman önce ortaya çıkmadı ve finansal alışkanlıklar hala şekilleniyor. 

Bölgedeki internet kullanıcılarının payı artıyor olsa da
%25-30 yıl başına, 10 milyon ülke sakinlerinin kalıcı ağ erişimi yok ve Özbeklerin sadece yarısının akıllı telefonları var.
Engel yüksek maliyettir: Özbekistan'da hem telekom hizmetleri hem de cep telefonları komşu ülkelere göre daha pahalıdır. Bir Özbek vatandaşı ortalama olarak
%83 yeni bir akıllı telefon alırken maaşının Ülkedeki ortalama maaş $278, ve bütçeye uygun bir akıllı telefonun maliyeti ortalama 230 ABD dolarıdır.

Buna göre, bölge sakinlerinin çevrimiçi bankacılık da dahil olmak üzere dijital hizmetleri kullanma olasılıkları daha düşük. İstatistiklerimiz, Taşkent'te müşteri başına bölgelere göre üç kat daha fazla banka kartı olduğunu gösteriyor. Bu, başkentteki hizmetlerin
zaten müşterilerin dikkatini çekmek için rekabet ediyor, uzak şehirlerde ise tam tersine talep arzı aşıyor. 

Dijital eşitsizlik sorununu çözmek için bir seçenek, müşterilerin faizsiz bir taksit planıyla mal satın almalarını sağlayan BNPL (Şimdi Al, Sonra Öde) hizmetleridir. Bu hizmetlere olan talep,
büyüyen her yerde ve Orta Asya ülkeleri istisna değildir. BNPL modeli, akıllı telefonları dijital servislerle birlikte daha erişilebilir hale getirecek. Bu kavram zaten araştırılmak
Özbek startup Iman tarafındanHelal yatırım hizmetleri sunan, ancak mekanizma büyük bankaları da çekiyor. Gelişmekte olan bazı hizmetler, çalışanların ayda bir veya iki kez değil, talep üzerine küçük taksitler halinde ücret almalarına da olanak tanır. Bu model denir
kazanılan ücret erişimi (EWA). Örnek olarak, Kazakistan ve Özbekistan'daki Bukhta platformu bu hizmeti sunmaktadır. 

Bir niş bulmak için, “teknolojik bir anahtar” bulabileceğiniz çözülmemiş bir sorunu belirlemeye çalışın. Örneğin, bir bölgede dijital bir bölünme olduğunu ve dahası, altyapının eksik olduğunu, örneğin yetersiz teknoloji, veritabanları,
ve yenilikler. Ve bariz bir sorunun kaynağı da bu: Fintech hizmetleri sorunlu ve müşteriler bunlara uyum sağlamakta zorlanıyor. Olası bir çözüm, şirketlerin sürekli iletişim kurmasına yardımcı olan anlık mesajlaşma uygulamaları gibi uzak servislerdir.
kullanıcılarla ve tüketiciye giden yolu kısaltın. Örneğin, mesajlaşma uygulamalarının içindeki bankalar (örneğin Zelf) birçok ülkede zaten talep görüyor. Bu bankalar, hesap açmaktan para transferine kadar her işlemi Telegram'da veya
WhatsApp.

Startup'lar ayrıca, Özbekistan'da hala geçerli olan bir sorun olan çevrimiçi ve çevrimdışı arasındaki boşluğu dolduran hizmetler de oluşturabilir. Örneğin, akıllı telefonu veya mobil uygulaması olmayan arkadaşlarınıza para transfer etmenizi sağlayan bir mobil cüzdan. Bu nasıl
Kenya merkezli M-Pesa hizmeti çalışıyor: bir düğmeli telefon kullanarak bile para alabilir ve para çekebilirsiniz - tüm işlemleri bir telekom operatörü yürütür. Özbekistan'da da benzer vakalar var. Örneğin, Upay ödeme hizmeti,
yakın zamanda satın aldık. Bu hizmet, İnternet bağlantısı olmadığında bile çevrimdışı ödemelerin yapılmasına izin verir.

Kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren ve finansal okuryazarlığı artıran hizmetler de popülerlik kazanacak: küçük miktarlarda bile yatırım yapmayı mümkün kılan yatırım uygulamaları, bütçeleme uygulamaları, geri ödeme hizmetleri - insanların harcamasına ve tasarruf etmesine yardımcı olan her şey
akıllıca talep olacak.

Süper uygulamalar gelecek

Belirli bir alanda odaklanmış bir hizmet başlatmanın önemli bir dezavantajı vardır: özellikle belirli yerel özelliklere göre uyarlanmışsa, ürünün büyütülmesi ve diğer pazarlara sunulması zor olacaktır. Fintech girişimleri bunu düşünmeli
başlangıç: bir fikir büyütülemez ve bir bağlamdan diğerine özgürce aktarılamazsa, onu gerçekten büyük bir iş haline getirmek zor olacaktır.

Ekosistemleri ve süper uygulamaları içeren modeller, gelişmekte olan ekonomilerde popülerlik kazanıyor. Girişimciler, zincir boyunca ikinci ve üçüncüyü yönlendiren karşılanmamış bir ihtiyaç bulur ve daha sonra kapsamlı bir çözüm sunar. İstenirse, bir ürün uzatılabilir
ve birkaç ekstra eklenti ekleyerek herhangi bir pazarın gerçeklerine uyarlanmıştır. Bu, kullanıcının hayatının çoğu alanına yavaş yavaş nüfuz eden Kazakistanlı Kaspi'nin izlediği yoldur. Şu anda Özbekistan'ın büyük ölçekli ekosistemleri yok ve
süper uygulamalar (fintech hizmetlerine sahip çok amaçlı uygulamalar) Kaspi ile karşılaştırılabilir, ancak bu tür modeller tam olarak ülkenin fintech sahnesinin geleceğidir.

Süper uygulama hizmetleri organik olarak bir arada bulunmalı ve kullanıcının hayatına nüfuz etmelidir. Bu nedenle, genç nüfusa sahip bir bölgeye giderseniz, mobil bağlantı bir ekosistem başlatmak için iyi bir yoldur. Müşterileri mobil ağa bağlayarak onlara erişim izni verebilirsiniz
geniş bir dijital ekosisteme Bu durumda, bankacılık birçok eklentiden biri olabilir. 

At İnsanlar, izlediğimiz yol tam olarak bu: Özbek pazarına önce mobil operatör olarak girdik ve ardından fintech ve marketplace gibi eklentiler sunmaya başladık. Artık müşteriler ekosistemimize kayıt olduklarında
Sınırsız mobil bağlantı ve İnternet hizmetlerinin yanı sıra Humans VISA kartına bağlı birleşik bir hesap edinin. Yavaş yavaş yeni modüller ekliyoruz. Örneğin Nisan 2022'de göçmen akışını fark ettik ve telekom hizmetlerimize erişimi açtık.
ülkedeki BDT sakinlerine.

Özbekistan'da şu anda büyük ölçekli ekosistem ürünleri olmamasına ve çok az rekabet olmasına rağmen, büyük bankaların ve telekom şirketlerinin şimdiden bu yöne baktığını anlıyoruz. Süper uygulamalar onlar için bir fırsattır.
çoğaltmak. Bu, er ya da geç bizim (ve ülkede bir fintech ekosistemi kurmaya karar veren herkesin) onlarla rekabet etmek zorunda kalacağımız anlamına geliyor - sadece fikirler açısından değil, aynı zamanda bütçeler düzeyinde de. Bununla birlikte, yeni projelerin avantajı var
şirketlere kıyasla daha fazla mobilite ve yeni ürünleri yerel gerçekliklerde daha hızlı test etme yeteneği.