Planlanan Senato tasarısında Visa ve Mastercard kaydırma ücretleri hedefleniyor

İki ABD'li senatör, bu hafta gibi erken bir tarihte, tüccarlara Visa Inc. ve Mastercard Inc.'in kredi kartı işlemlerini alternatif ağlar üzerinden yönlendirme olanağı verecek bir yasa çıkarmayı planlıyor.

Illinois'li Demokrat Richard Durbin ve Kansas'lı Cumhuriyetçi Roger Marshall tarafından tanıtılacak olan yasa, Federal Reserve'e, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip bankaların kredi kartlarının en az iki ağ seçeneği sunmasını sağlamasını sağlayacak. Durbin'in ofisi tarafından sağlanan bir bildiriye göre bu, elektronik kredi kartı işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

“Bu, kredi kartı pazarına gerçek bir rekabet getirecek; mevcut yalnızca banka kartı ağları gibi pazara yeni girenlere kapıyı açacak, yenilikçiliği ve gelişmiş güvenliği teşvik edecek, bir ağ çökerse yedekleme seçenekleri yaratacak ve Visa ve Mastercard'ın hizmetlerine rekabetçi kısıtlamalar uygulayacaktır. ücret oranları” bildirisine göre.

New York merkezli Mastercard'ın Satın Alma sözcüsü hemen bir yorumda bulunmazken, San Francisco merkezli Visa'nın bir temsilcisi yorum taleplerine yanıt vermedi.

Tasarıyla Durbin ve Marshall, iki şirket için önemli bir gelir kaynağını hedefliyor; bu, bir tüketicinin ödeme sırasında kartlarından birini okuttuğu her seferde satıcılardan alınacak ücretleri belirliyor. Bankalar, bu sözde kaydırma ücretlerinin büyük kısmını, bir dilimini iki ödeme devine devretmeden önce topluyor.

Visa hisseleri Çarşamba öğleden sonra %5.3'e kadar düştü ve New York'ta saat 0.6:3'te %14 düşüş yaşadı. Mastercard ise %2.9 kadar değer kaybederken toparlanıp %0.9 yükseldi.

Durbin ve Marshall'ın bu hamlesi, iki firmanın bu yılın başında ücretlere yönelik bir dizi değişiklik getirmesinin ardından geldi ve bu durum, zaten 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonun etkileriyle uğraştıklarını söyleyen perakendeciler arasında tepkiye yol açtı.

Ücret Değişiklikleri

Visa, Visa tüketici kredi kartı hacmi 250,000 dolardan az olan firmalardan aldığı ücretleri %10 oranında azalttı; bu, ABD'deki işletmelerin büyük çoğunluğu için geçerli olduğunu söylediği bir hareket. Ancak aynı zamanda ödeme şirketi çoğu çevrimiçi harcama için talep ettiği ücretleri de artırdı.

Öte yandan Mastercard, 5 doların altındaki herhangi bir işlem için aldığı ücretleri yaklaşık 300 baz puan düşürürken, oteller, kiralık araba şirketleri, kreşler ve rahat yemek restoranları için uyguladığı ücretleri de düşürdü. Şirket ayrıca tüm çevrimiçi işlemlerde talep ettiği dijital etkinleştirme ücretini de artırdı.

Bu ücretler genellikle işlem başına yalnızca kuruş tutarındadır. Ancak sektör yayını The Nilson Report'a göre, yalnızca geçen yıl tüccarlar işlem ücreti olarak 137.8'ye göre %24 artışla 2020 milyar dolar ödedi.

Bu, Durbin'in kaydırma ücretlerini hedeflediği ilk sefer değil. 2010 yılında Kongre, bankaların verdikleri her banka kartına iki bağımsız ağ koymasını gerektiren Durbin Değişikliği'ni kabul etti. Bu durumda tüccarların, işlemleri hangi ağın gerçekleştireceğini seçme olanağına sahip olmaları gerekiyor.

Bankalar genellikle Visa veya rakip Mastercard banka kartları verir, ancak daha küçükleri de vardır. daha az bilinen ağlar Pulse, Shazam ve Star gibi isimlerle. Federal Reserve tarafından derlenen verilere göre, bu ağlar genellikle daha düşük bir ücret talep ediyor; 25'de işlem başına ortalama yalnızca 2020 sent, Visa'nın banka ağları üzerinden yönlendirilen banka harcamaları ise 35 sent.

'Komple revizyon'

RBC Capital Markets analisti Dan Perlin, kredi verenlerin, kredi kartı kullanıcılarına ödül sunmak için kaydırma ücretlerine bel bağladıklarını, dolayısıyla bankaların müşterilere yönelik bu ayrıcalıkları korumak için yeni yıllık ücretler uygulamaya koymak zorunda kalabileceğini söyledi. Bankalar ve tüccarlar uzun zamandan beri banka sistemlerini Durbin Değişikliği'ne uyacak şekilde ayarlarken, diğer analistler aynı işlevselliğin şu anda kredi kartları dünyasında mevcut olmadığını fark ettiler.

"Kredi kartları için ikili ağ yeteneklerinin etkinleştirilmesi, ağların birlikte çalışabilir hale getirilmesi, kartı veren işlemcilerin alternatif ağ mesajlarını işlemesine olanak sağlanması ve bankalar için tüm kredi kartlarının daha fazla bilgiyle tamamen yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere, kredi kartı işlemleri için mevcut teknolojinin tamamen elden geçirilmesini gerektirecektir. Credit Suisse Group AG'deki analistler müşterilere yazdığı bir notta, "Diğer teknolojik ve işlevsel zorlukların yanı sıra varlıklarda 100 milyar dolardan fazla" dedi.

Bankaları ve ödeme şirketlerini temsil eden ticaret grupları, tasarının ödemeler sektöründe güvenlik endişeleri yaratabileceğini ve ABD'deki kredi kartı işlemlerini Çin'in UnionPay'i de dahil olmak üzere daha fazla yabancı ödeme ağının yönetmesine yol açabileceğini öne sürerek Çarşamba günü derhal tepki gösterdi.

Elektronik Ödemeler Koalisyonu başkanı Jeff Tassey, "Bu işlemlerin çoğunun yabancı bir ağ üzerinden yürütülmesi son derece akla yatkın ve yüksek ihtimal" dedi.

Ancak tüccarlar, Durbin ve Marshall'ın önerdiği gibi bir yasa tasarısının tüketicilere yönelik fiyatları düşürmelerine olanak tanıyacağı konusunda kararlı. Bu, ABD enflasyonunun Haziran ayında 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte gelebilir; bu da fiyat baskılarının ekonomide yerleştiğinin bir işaretidir.

Ulusal Perakende Federasyonu'nun bankacılık ve finansal hizmetlerden sorumlu hükümet ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Leon Buck, "Perakendeciler için bu her şey anlamına geliyor" dedi. "Bu, daha adil, daha düşük ve daha hakkaniyetli bir fiyat için pazarlık yapmamıza olanak tanır."

Çok ince marjlarıyla bilinen marketleri alın. Sektörü temsil eden bir ticaret grubu olan NACS, 26'de sektör için kaydırma ücretlerinin bir önceki yıla göre %2021 arttığını ve yalnızca ilk çeyrekte %33 daha arttığını söyledi.

NACS genel danışmanı ve Merchants Payments Coalition ticaret grubu yürütme komitesi üyesi Doug Kantor, "Tahminimiz, temel rekabete sahip olmanın toplamda yaklaşık 11 milyar dolar tasarruf sağlaması gerektiği yönünde" dedi. “Bunun büyük çoğunluğunun tüketicilere gittiğini görmelisiniz.”

(13. paragrafta ek bilgiler ve analist yorumlarıyla güncelleme yapılmıştır)

–Jenny Surane ve Laura Litvan tarafından (Bloomberg)