Neyi izlemek, dinlemek ve istediğiniz zaman satın almak istediğinizi seçebilir, zevklerinizi ve değerlerinizi seçimlerinize yansıtabilirsiniz. Yatırım kararlarımızla aynı yoldayız. Ürün sağlayıcılar, yatırım danışmanlarına, müşterileri nezdinde güvenilir konumlarını korumak için teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Morningstar CEO'su Kunal Kapoor 2022 Morningstar Yatırım Konferansı'ndaki açılış konuşmasında, "Müşteriler bugün değerleriyle uyumlu yatırımlar istiyor" dedi. Müşteriler, getiri elde etme ve risk yönetimine ek olarak kişisel tercihlerinin portföylerine yansıtılmasını isterler.
Kapoor, “Aktif kişiselleştirme, yeni aktif yatırımdır” dedi. "Portföyünüzü geniş ölçekte kişiselleştirin: defalarca dile getirildiğini duyacağınız tema bu."
18 ürünle ilgili sunumların yer aldığı Morningstar konferansının FinTech Vitrini şu beş temayla sunuldu:
- Ölçekte portföy kişiselleştirme ve veri otomasyonu sağlama.
- Müşteri değerlerine odaklanmak ve getiri sağlarken bu değerleri yansıtan portföyler oluşturmak.
- Danışmanlara kolaylıkla yeni, karmaşık ürünler (yani kripto ve yıllık ödemeler) ekleme yeteneği vermek.
- Bağımsız finansal tavsiyeleri daha iyi ve daha uygun maliyetli hale getirmek.
- Finansal danışmanlara yönetim yerine müşterilerle daha fazla zaman geçirmelerini sağlayan teknolojiyi kullanmak.
Sunum sırasına göre listelenen aşağıdaki şirketler FinTech Showcase'e katıldı.
Vektör Uzay Biyolojisi
Küresel olaylar ve halka açık şirketler arasındaki "gizli ilişkileri" bulmak için yapay zeka teknolojilerini finansal hizmetlere uygular. Sonuç, kısa devreler veya diğer ticaret stratejileri aracılığıyla finansal koruma sağlamak için otomatik olarak oluşturulan ve takas edilebilir bir hisse senedi veya kripto token sepetidir.
ön kayıt
Tavsiyeleri, genellikle yalnızca büyük kurumlara sunulan sabit gelirli yatırımların hizmetine sunar. Amaç, daha küçük kurumsal yatırımcılara piyasa verileri ve bilgileri sağlamak için önerileri kullanarak (Yelp'i düşünün) sabit gelirli piyasaları daha erişilebilir, şeffaf ve bağlantılı hale getirmektir.
büyüteç
Danışmanlara, müşteri tercihleri ve değerleriyle uyumlu yatırım ürünlerini daha kolay ortaya çıkarmalarını sağlayan yapay zeka teknolojisi sunar. Hizmet, danışmanların daha kişisel portföyler ve modeller oluşturmasına yardımcı olmak ve varlık yöneticilerine danışmanlara dijital bir dağıtım kanalı sağlamak için tasarlanmıştır. Danışman satış direktörü Matt Barley, “Kişiselleştirilmiş etki teklifleri, danışman ve müşteriler arasındaki ilişkiyi derinleştirmeye ve müşterilerin portföylerinin etkisini görmelerine yardımcı oluyor” dedi.
define
Afrikalı yatırımcıların küresel menkul kıymetlere kolayca ve ucuza yatırım yapmalarını sağlar. Morningstar araştırması ile birleştirilen uygulama, ister kıtada ister diasporada olsun, yatırım eğitimi, düşük yatırım minimumları ve küresel menkul kıymetlerdeki hisselere kısmi erişim ile Afrikalı yatırımcıları hedefliyor.
Mengene
Kişisel tercihleri ve arzuları geniş ölçekte ifade eden özel portföyler oluşturur. Uygulama, bireysel müşteriler için mali planlarına göre danışmanlar için portföy oluşturma ve yatırım gerçekleştirme işlemlerini gerçekleştirir. Firma, Servet 3.0 ETF'leri ve Endeks Fonları ve Servet 2.0 Yatırım Fonlarının aksine, Servet 1.0 Akıllı Yatırım olarak adlandırıyor.
Yaşam Verimi
Müşteriler hesapları finanse ederken bile ek yatırım alfası sağlamak için zaman içinde vergileri en aza indirir. Kurumsal teknoloji şirketi, bir ömür boyunca biriken yatırımların genellikle karmaşık vergi etkilerini tahmin etmeye ve ek servet elde etmek için vergi yapılarını optimize etmeye yardımcı olur.
Benetik
Danışmanlara, bir emeklilik uygulamasını yönetmek için ihtiyaç duydukları üçüncü taraf hizmetler için bir pazar yeri sağlar. Firma kendisini, danışmanlara üçüncü taraflara erişim sağlayan ve Amazon benzeri bir kullanıcı deneyimi aracılığıyla teklifleri ve iş akışını takip eden "emeklilik avantajlarının amazon.com'u" olarak faturalandırıyor.
YükseklikSıfır
Finansal danışmanların ve varlık yöneticilerinin müşterileri adına dijital varlıklara güvenli ve dijital bir şekilde yatırım yapmalarını sağlar. Firma, danışmanlara doğrudan veya ikincil dijital varlık yatırımları, emanetçiler ve ticaret borsaları için seçenekler sunan bir açık mimari platform sağlıyor.
Meetami Yenilikleri
https://www.amipro.ca/software
Eğitim ve yatırım yönetimi sistemleri sağlayarak danışmanların dijital varlıklarda gezinmesine yardımcı olur. Birçok müşterinin halihazırda dijital varlıklar hakkında soru sorduğu veya bunlara yatırım yaptığı göz önüne alındığında, firmanın amacı, danışmanları bir dijital varlık uygulaması oluşturmak ve elde tutmak veya gelir elde etmek için desteklemektir.
DriveWealth
Bir danışmanlık uygulamasına hızlı ve kolay bir şekilde yeni ürünler ekleyen teknoloji sağlar. API'leri ve tüm varlık sınıfları için ortak bir arabirimi kullanan şirket, danışmanların yetersiz hizmet ve yetersiz yatırım yapan müşteriler için karlı ürünler oluşturmasına yardımcı olur.
özgeci
Uygun maliyetli teknoloji aracılığıyla yatırım danışmanlığı uygulamalarını oluşturur ve ölçeklendirir. Bağımsız danışmanlar, entegre, uygun maliyetli ve özelleştirilebilir bir teknoloji yığını aracılığıyla daha önce yalnızca daha büyük firmalara sunulan dijital araçlardan ve iş akışlarından yararlanabilir.
en bilge
Yatırımcı tarafından seçilen uzmanlarla alım satım kararlarına güç verir. Tüccarlar portföy seçimlerini listeleyebilir ve getirileri gösterebilirken, yatırımcılar bir fantezi futbol takımı gibi portföylerini daha sonra şekillendirmek için bir tüccar takımı seçebilirler. Kurucu ve CEO Axel Thibon, “Yatırımcılarımız takip ettikleri uzmanlardan öğrenebilirler” dedi. “Uzmanlar takipçiler, teşhir ve marka oluşturma elde ediyor. Yatırımcılar kendi seçtikleri ancak yönlendirilen bir yatırım yaklaşımı alırlar: “Benimle yap, kendin yapma ya da benim için yap.”
Etik
Kişisel değerleri finansal hedeflerle uyumlu hale getirmeye çalışan portföyler oluşturmak için varlık danışmanlarını ve yatırımcıları güçlendirir. Varlık yöneticisi, bireysel yatırımcıların ve finansal danışmanların, sürdürülebilir yatırım için bireyselleştirilmiş sonuçlar elde eden menkul kıymetlere yatırım yapmasına yardımcı olur.
Luma Finansal Teknolojiler
Basitçe yapılandırılmış ürünler ve yıllık ödemeler arar. Firmanın API bağlantıları ve platform teknolojileri, finansal danışmanların bu ürünleri anlamasını, sunmasını ve yönetmesini kolaylaştırarak onlara çok çeşitli ihraççı ve taşıyıcılarla ek ürünler sunar.
AlphaSense
Yapay zeka tabanlı ve hedefli bir arama motoru aracılığıyla pazar içgörülerini hızla bulur. Genel arama motorlarından farklı olarak şirket, ilgili finansal veri kaynaklarından ve kuruluşlardan elde edilen sonuçları toplar; daha sonra, pazar eğilimlerini ve şirketleri araştıran danışmanların ve tüccarların ilgisini çekecek bulgulara göre sonuçları ayrıştırır.
Geri Döndürme Çözümleri Grubu
https://www.backstopsolutions.com/
Özel sermaye, gayrimenkul, riskten korunma fonu ve diğer alternatif yatırımları yöneten kurumsal yatırımcılar için bir araştırma yönetimi iş akışı uygulaması sunar. Amaç, yatırım yöneticilerine daha fazla odaklanma ve içgörü sağlamak amacıyla varlık sınıfları arasında tutarlı süreçler aracılığıyla yatırım yönetimi bilgilerini otomatikleştirmek ve kolaylaştırmaktır.
Halo Yatırım Yapılandırılmış Ürünler
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Yatırım danışmanlarının teklif vermesini kolaylaştıran bir pazar platformu çalıştırır yapılandırılmış notlar müşteri portföylerine Sermaye piyasalarının üç numaralı yatırım aracı olan bu borçlanma araçları, karmaşık olmaları ve yüksek yatırım minimumları gerektirmeleri nedeniyle yatırımcılar için satın almakta güçlük çekiyor. Halo, daha şeffaf ve erişimi daha kolay bir pazar sağlamak için bu notları listeleyen bağımsız bir platform sağlar.
Halo Investing Dış Kaynaklı Sigorta Masası
Danışmanların müşteri portföylerine yıllık gelirler eklemesini kolaylaştırır. Bu, yıllık gelirlerin artan popülaritesi hakkında bir başka şey. Platform, bağımsız danışmanlara ürün gruplarını oluşturmaları ve miras kalan yatırımları ek zaman harcamadan veya uzman personel istihdam etmeden yönetmelerini sağlar.
- karınca finansal
- blockchain
- blockchain konferans fintech
- çan fintech
- coinbase
- zeka
- kripto konferans fintech
- fintech
- fintech uygulaması
- fintech yeniliği
- Fintech Yükseliyor
- yatırım danışmanları
- Morningstar
- OpenSea
- PayPal
- Paytech
- ödeme yolu
- PFM-Zenginlik
- Platon
- plato yapay zekası
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- plato oyunu
- usturayla ödeme
- Revolut
- Ripple
- kare fintech
- şerit
- tencent finans teknolojisi
- varlık Yönetimi
- Wealthtech
- Xero
- zefirnet
