CoinSmart оголошує про придбання Coinsquare, створюючи одну з найбільших у Канаді платформ для торгівлі криптовалютними активами

ТОРОНТО, 22 вересня 2022 р. /CNW/ – CoinSmart Financial Inc. (“CoinSmart"Або"О компании“) (NEO: SMRT) (FSE: IIR), оголосив сьогодні, що він уклав остаточну угоду від 22 вересня 2022 року (“Угода про придбання“) з Coinsquare Ltd. (“Монеток“), провідної канадської платформи для торгівлі криптоактивами, згідно з якою CoinSmart погодилася продати Coinsquare усі випущені та розміщені акції своєї дочірньої компанії Simply Digital Technologies Inc., що повністю належить їй (“Просто цифровий“) (“Угода).

Придбання та інтеграція цих двох компаній призведе до того, що Coinsquare стане однією з найбільших у Канаді платформ для торгівлі криптоактивами з диверсифікованою та сумісною пропозицією в різних бізнес-напрямках, включаючи роздрібну та інституційну торгівлю, обробку криптовалютних платежів і зберігання цифрових активів. CoinSmart буде мати приблизно 12% власності в Coinsquare на проформі. З січня 10 року об’єднана компанія здійснила транзакції на суму понад 2018 мільярдів доларів США та матиме активи на суму понад 350 мільйонів доларів США під опікою, а сукупна база користувачів перевищує 1 мільйон.

Coinsquare знаходиться на завершальній стадії затвердження, щоб стати першою в Канаді платформою для торгівлі криптоактивами, яка регулюється як Організація регулювання інвестиційної індустрії Канади (“IROC“) дилер і учасник маркетплейсу.

«Сьогодні хвилюючий день для всіх нас у CoinSmart, — сказав генеральний директор CoinSmart Джастін Харцман. «Ми дуже раді працювати разом із командою Coinsquare над створенням однієї з найбільших регульованих платформ торгівлі криптоактивами в Канаді, і я не можу пишатися тим, чого ми досягли на даний момент. Завдяки диверсифікованому набору продуктів, винятковому криптографічному таланту та одній із найбільших баз користувачів у Канаді об’єднана компанія матиме хороші можливості для реалізації своїх планів агресивного розширення. Хоча криптовалютний ринок перебуває на етапі формування свого життєвого циклу, ця транзакція забезпечить крутний момент, необхідний для того, щоб перебувати у вигідній позиції для наступного зростання».

«Це придбання є монументальною та захоплюючою віхою для обох компаній і об’єднує дві провідні управлінські команди». сказав генеральний директор Coinsquare Мартін Пізель. «Ми раді працювати разом, щоб визначити, як криптоіндустрія в Канаді росте та розвивається, і разом ми зможемо запропонувати нашим клієнтам найбільш інноваційні та безпечні продукти, підкріплені найвищими стандартами регулювання в галузі».

Основні переваги транзакцій

• Одна з найбільших у Канаді платформ для торгівлі криптовалютними активами: з січня 10 року об’єднана компанія здійснить крипто-транзакції на суму понад 2018 мільярдів доларів США та матиме активи на зберіганні понад 350 мільйонів доларів США разом із диверсифікованою та регульованою платформою для торгівлі, платежів, управління активами та зберігання цифрових активів.
• Придбання готівки та акцій з перевагою для акціонерів: компенсація, що підлягає сплаті CoinSmart на момент закриття, у розмірі 3 мільйонів доларів США готівкою та випуск 5,222,222 26,215,555 20 звичайних акцій Coinsquare («Акції Coinsquare») із загальною передбачуваною вартістю приблизно 1,100,000 10 XNUMX доларів США, а також можливість отримати до приблизно XNUMX мільйонів доларів США додатково грошова винагорода за досягнення бізнес-цільових показників прибутку SmartPay і XNUMX XNUMX XNUMX Coinsquare Shares за досягнення позабіржових («OTC») бізнес-цільових показників прибутку. Крім того, очікується, що CoinSmart матиме готівку (або криптоактиви) у розмірі приблизно XNUMX мільйонів доларів після завершення транзакції.
• Інвестиції в єдиного в Канаді кваліфікованого зберігача цифрових активів: за підтримки Coinsquare, Coinbase Ventures та інших відомих фінансових установ Tetra Trust є єдиним у Канаді кваліфікованим зберігачем цифрових активів і представляє значний потенційний потенціал для акціонерів Coinsquare.
• Вплив на диверсифікований інвестиційний портфель: Coinsquare через свою дочірню компанію Coinsquare Investments Ltd. володіє диверсифікованим інвестиційним портфелем активів, таких як FRNT Financial (TSXV: FRNT) і два фонди Blockchange Ventures.
• Керівна команда приєднається до Coinsquare: Співзасновники CoinSmart Джастін Харцман, Джеремі Ковен і Майкл Корал, серед інших, приєднаються до Coinsquare. Джастін Гартцман приєднається до виконавчої команди Coinsquare, і CoinSmart отримає право висунути кандидата для членства в Раді директорів Coinsquare після завершення транзакції.
• Підтримка при голосуванні старших посадових осіб і директорів ~45%: кожен із директорів і певні старші посадові особи CoinSmart уклали угоди про підтримку та голосування з Coinsquare, згідно з якими вони погодилися голосувати на користь Трансакції.

Інформація про транзакцію

Згідно з умовами Договору купівлі-продажу, Coinsquare придбає всі випущені та розміщені акції Simply Digital на безготівковій та борговій основі.

Ціна покупки, яка підлягає стандартним коригуванням після закриття, як зазначено в Угоді про купівлю, буде задоволена після закриття (i) виплатою CoinSmart 3 мільйонів доларів готівкою та (ii) випуском 5,222,222 XNUMX XNUMX акцій Coinsquare. до CoinSmart. Найбільший акціонер Coinsquare, Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: МОГО), оприлюднили у своїх останніх фінансових звітах, що станом на 5.02 червня 30 року вони оцінили акції Coinsquare приблизно в 2022 доларів США за акцію Coinsquare. Немає жодної гарантії, що така вартість однієї акції Coinsquare не змінилася з 30 червня 2022 року.

Згідно з умовами, викладеними в Угоді купівлі-продажу, додаткова винагорода буде сплачена CoinSmart відповідно до Трансакції після досягнення певних цільових показників прибутку, пов’язаних із бізнесом CoinSmart SmartPay та позабіржовим торговим бізнесом. Додатково до 20 мільйонів доларів США готівкою може бути виплачено відповідно до прибутку SmartPay (протягом трьох років після закриття Трансакції), а до 1,100,000 XNUMX XNUMX акцій Coinsquare можуть бути випущені відповідно до прибутку позабіржового ринку ( протягом одного року після закриття Трансакції).

Після завершення Трансакції CoinSmart буде володіти приблизно 12% випущених і розміщених акцій Coinsquare. Coinsquare є приватною компанією, зареєстрованою згідно із законодавством Канади. Окрім частки в акціях Coinsquare і готівки, CoinSmart не матиме жодних інших матеріальних активів відразу після завершення транзакції. Угода була одноголосно схвалена радою директорів Компанії («Рада»).

Згідно з умовами Угоди про купівлю-продаж, Правління може відповісти на незапрошену добросовісну письмову пропозицію, яка, враховуючи всі відповідні положення та умови такої пропозиції, становить або може обґрунтовано очікувати, що вона стане або призведе до Вищої пропозиції (як визначено в договорі купівлі-продажу).

Трансакція становитиме продаж усього або значної частини підприємства CoinSmart відповідно до Закону про комерційні корпорації (Британська Колумбія) і, відповідно, вимагатиме схвалення не менш ніж двома третинами голосів, поданих на спеціальному засіданні. акціонери CoinSmart («Наради“). Наразі CoinSmart планує надіслати акціонерам циркулярну інформацію про керівництво у зв’язку з Зборами до 29 жовтня 2022 року та провести збори до 29 листопада 2022 року. За умови виконання (або відмови) від відповідних умов закриття, як Як зазначено в Угоді купівлі-продажу, закриття Трансакції очікується в четвертому кварталі 2022 року.

Керівництво CoinSmart буде найнято Coinsquare після закриття транзакції та продовжить відігравати активну роль у поточному та майбутньому бізнесі Simply Digital (включаючи бізнес SmartPay та позабіржовий бізнес).

Рекомендація ради

Правління одноголосно визначило, що транзакція відповідає найкращим інтересам CoinSmart. Відповідно, Правління схвалило Договір купівлі-продажу та рекомендує Акціонерам проголосувати за рішення про затвердження Угоди на Зборах.

Кожен із директорів і певних вищих посадових осіб Компанії, які разом володіють приблизно 45% випущених і розміщених простих акцій Компанії, уклали з Coinsquare угоди про підтримку та голосування, відповідно до яких вони погодилися підтримувати та голосувати за Трансакція. Приймаючи рішення, Правління врахувало, серед іншого, висновок, наданий Правлінню Eight Capital про те, що на основі та з урахуванням обмежень, припущень і кваліфікацій, викладених у такому висновку, розгляд, який має отримати CoinSmart відповідно до Трансакції є справедливим, з фінансової точки зору, для CoinSmart.

Фінансові радники та консультанти

У зв’язку з угодою CoinSmart залучила Eight Capital як фінансового радника, а Wildeboer Dellece LLP – як юридичного радника. Coinsquare залучила Origin Merchant Partners як фінансового консультанта, а Goodmans LLP як юридичного радника.

Додаткова інформація

Повні деталі положень і умов Трансакції викладені в Угоді купівлі-продажу, яку буде подано CoinSmart у своєму профілі на SEDAR за адресою www.sedar.com.

Крім того, додаткова інформація щодо Трансакції буде міститися в інформаційному циркулярі керівництва щодо Зборів, який буде подано на SEDAR під час його надсилання акціонерам. Закликаємо всіх акціонерів прочитати інформаційний циркуляр, щойно він стане доступним, оскільки він міститиме додаткову важливу інформацію щодо Трансакції.

ПРО COINSMART

CoinSmart — це провідна платформа для торгівлі криптоактивами зі штаб-квартирою в Канаді, яка надає клієнтам інтуїтивно зрозумілий спосіб купівлі та продажу цифрових активів, таких як біткойни та Ethereum. CoinSmart — одна з небагатьох платформ для торгівлі криптоактивами в Канаді, яка зареєстрована як торговець цінними паперами та ринок у Комісії з цінних паперів Онтаріо. CoinSmart також є однією з перших торгових платформ зі штаб-квартирою в Канаді, яка має міжнародну присутність і приймає клієнтів у понад 40 країнах у той час, коли індустрія цифрових активів продовжує швидко розвиватися. CoinSmart продовжує свою місію зробити криптовалюту доступною, надаючи освітні ресурси, адаптовані до кожного рівня знань про криптовалюту, і безпрецедентну цілодобову багатоканальну підтримку клієнтів. Пропонуючи миттєву перевірку, найкраще в галузі холодне зберігання гаманців, розширені діаграми з функцією книги замовлень і позабіржові преміум-послуги, CoinSmart гарантує, що потреби кожного клієнта будуть задоволені з найвищим рівнем якості та догляду. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.coinsmart.com.

ПРО COINSQUARE

Заснована в 2014 році приватна компанія Coinsquare, зареєстрована згідно із законодавством Канади, надає клієнтам власну платформу, розроблену для надання надійного, безпечного та інтелектуального інтерфейсу для торгівлі біткойнами, ефіріумом, лайткоінами та іншими цифровими активами. Coinsquare перетворилася на найстарішу канадську компанію з цифрових активів, яка торгує від імені понад півмільйона канадців. Coinsquare залучила понад 100 мільйонів доларів США та успішно здійснила угоди на суму понад 8 мільярдів доларів. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.coinsquare.com.

ПЕРЕДАЧОВІ ЗАЯВИ

Цей прес-реліз містить «прогнозну інформацію», яка може включати, але не обмежуватися інформацією щодо діяльності, подій або подій, які Компанія очікує або передбачає, що відбудуться або можуть відбутися в майбутньому. Така прогнозна інформація часто, але не завжди, ідентифікується за допомогою таких слів і фраз, як «плани», «очікується», «очікується», «бюджет», «заплановано», «оцінки», «прогнози, ” “має намір”, “передбачає” або “вважає” або варіації (включаючи негативні варіації) таких слів і фраз, або стверджує, що певні дії, події чи результати “можуть”, “могли б”, “були б”, “могли б” або «буде» прийнято, станеться або буде досягнуто. Прогнозна інформація в цьому прес-релізі включає, серед іншого, заяви та інформацію щодо: очікуваних вигод від завершення Трансакції; можливості, доступні для об’єднаної компанії після завершення Трансакції; компенсація, що підлягає сплаті Компанії відповідно до Трансакції, включаючи потенційну додаткову компенсацію, що підлягає сплаті після досягнення визначених цільових показників прибутку; проформа права власності Компанії на Coinsquare після завершення Трансакції; членство номінального представника Компанії в наглядовій раді Coinsquare після завершення Трансакції; вимога до Компанії отримати схвалення акціонерів на угоду; передбачуваний час проведення Зборів; здатність сторін задовольнити умови закриття, включаючи отримання необхідних регуляторних дозволів; і очікуваний час завершення Трансакції.

Різноманітні припущення або фактори зазвичай застосовуються для того, щоб зробити висновки чи зробити прогнози чи прогнози, викладені в прогнозній інформації. Ці припущення та фактори ґрунтуються на інформації, яка наразі доступна Компанії. Незважаючи на те, що Компанія вважає ці припущення обґрунтованими на основі наявної в неї інформації, вони можуть виявитися невірними. Прогнозна інформація включає відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори ризику, які можуть призвести до того, що фактичні результати, продуктивність або досягнення будуть суттєво відрізнятися від будь-яких майбутніх результатів, продуктивності або досягнень, виражених або припущених у прогнозній інформації. Такі ризики щодо прогнозної інформації в цьому прес-релізі включають: ризики, пов’язані з Трансакцією та операціями купівлі-продажу в цілому, такі як невиконання умов закриття, що містяться в Угоді купівлі-продажу, неотримання схвалення акціонерів або регуляторних органів. , а також відсутність суттєвих несприятливих змін або інших подій, які можуть дати сторонам підставу для розірвання Угоди купівлі-продажу; і ризик того, що Транзакція може не завершитися в очікуваний термін або взагалі не завершитися. Крім того, існують бізнес-ризики та невизначеності, пов’язані з індустрією цифрових валют загалом, зокрема: адаптація до технологічних змін, нових продуктів і стандартів; посилення конкуренції, що негативно впливає на бізнес; додаткова конкуренція з боку нових або існуючих технологій, що негативно впливає на бізнес; програмні продукти та/або послуги можуть містити невиявлені помилки або «баги», уразливості або дефекти; пошкодження або збій інформаційних технологій; ризики кібербезпеки, пов’язані з безпекою даних і хакерством; можливі порушення відповідних законів про конфіденційність; політична, економічна та інша невизначеність щодо цифрових валют; та різні інші ризики, як зазначено в річній інформаційній формі Компанії від 31 березня 2022 року щодо фінансового року, що закінчився 31 грудня 2021 року, копія якої доступна в профілі Компанії на SEDAR за адресою www.sedar.com. Незважаючи на те, що Компанія намагалася визначити певні важливі фактори, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів від тих, що містяться в прогнозній інформації, можуть існувати інші фактори, які призводять до того, що результати не будуть такими, як очікувалося, оцінювалося чи передбачалося. Немає гарантії, що така інформація виявиться точною, оскільки фактичні результати та майбутні події можуть істотно відрізнятися від очікуваних у таких заявах. Відповідно, читачі не повинні надмірно покладатися на перспективну інформацію. Компанія не бере на себе жодних зобов’язань, за винятком випадків, передбачених законодавством, оновлювати ці прогнозні заяви у разі зміни переконань, оцінок чи думок керівництва чи інших факторів.

Трансакцію не можна закрити, доки не буде отримано необхідні дозволи акціонерів і регуляторних органів. Немає жодної гарантії, що Трансакція буде завершена, як запропоновано, або взагалі. Трансакцію можна змінити, реструктуризувати або припинити. Інвесторів попереджають, що, за винятком випадків, розкритих в Угоді про купівлю-продаж або циркулярі з інформацією про управління, який буде надано акціонерам у зв’язку з Трансакцією, копії кожного з них розміщені або будуть розміщені в профілі Компанії на SEDAR за адресою www.sedar.com, будь-яка інформація, оприлюднена або отримана щодо Трансакції, може бути неточною чи повною, і на неї не слід покладатися.

NEO Exchange Inc. не перевіряла і не несе відповідальності за адекватність або точність змісту цього прес-релізу.

Джерело: Plato Data Intelligence: Platodata.io

Для отримання додаткової інформації: Контактна інформація: CoinSmart, Джастін Харцман, головний виконавчий директор, електронна пошта: ir@coinsmart.com, тел.: 1.647.923.7678; Відділ зв’язків із громадськістю на верхньому поверсі, Мішель Макдермотт-Фокс, електронна адреса: michele@thetopflooragency.com, тел.: 1.905.379.1893

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют. Натисніть тут
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• Джерело: Plato Data Intelligence: Platodata.ai