0xScope x Footprint | Як виглядає реальний ринок NFT?

З 2022 березня в НФТ ринок зменшився порівняно з його ATH, але торгівля залишається активною. Зараз, приблизно рік після початку ведмежого ринку, ми можемо запитати, як НФТ промисловість постраждала. Що це означає для інвесторів?

У цьому документі 0xScope в поєднанні з Footprint досліджує продуктивність нових НФТ промисловості з червня по вересень 2022 року. Ми відповідаємо на запитання вище, аналізуючи поведінку користувачів, транзакції в ланцюжку, фактичну діяльність за проектами та продуктивність з точки зору НФТ ціни.

НФТ сценарії використання зараз зосереджені на іграх, метавсесвіті, мистецтві та соціальних спільнотах. 

Економіка GameFi невіддільна від NFT, тоді як у соціальному секторі Web3 NFT є мережевим активом, який може доповнювати ідентичність користувача. У майбутньому, з розвитком метавсесвіту та розширенням цифрових активів користувачів, NFT матимуть ще ширше застосування. 

У цьому звіті розглядається продуктивність кожного елемента НФТ екосистеми, досліджуючи НФТ проекти, які все ще знаходяться в обігу на ринку, і як вони працювали під час циклу ведмежого ринку в першій половині 2022 року. 

1. Як ми розглядаємо вплив макро- та історичних подій на НФТ ринок?
2. Яка нещодавня купівельна поведінка НФТ ринок? Який рівень довіри споживачів і венчурного капіталу у 2022 році порівняно з 2021 роком?
3. Скільки щоденних активних користувачів все ще є в НФТ торговий ринок (один з найважливіших показників)? Які є НФТ проекти, які ще цікавлять користувачів?
4. Скільки нових користувачів у НФТ торговий ринок? Скільки з цих адрес є реальними користувачами, а скільки – митцями?

огляд

НФТ Дослідження

1. НФТ огляд ринку

ETH є найпоширенішою платіжною валютою для NFT. У той час як ціни на NFT вже є надзвичайно нестабільними, волатильність цін на ETH посилює нестабільність цін на цьому ринку. На бичачому ринку купівля NFT може отримати вигоду НФТ подорожчання, а також підвищення курсу ETH, і навпаки на ведмежому ринку. Однак також існує ймовірність того, що ваші NFT втратять ліквідність, і вони не зможуть їх ліквідувати.  

На наступній діаграмі показано зв’язок між загальною ринковою капіталізацією NFT і ціною ETH за минулий рік: стовпчаста діаграма відображає загальну ринкову капіталізацію НФТ, а лінійна діаграма відображає тенденцію ціни ETH. Можна побачити, що загальна ринкова капіталізація НФТ демонструє сильну тенденцію кореляції з ціною ETH. Єдина відмінність полягає в тому, що з лютого по травень 2022 р НФТ Ринкова капіталізація все ще перегрівалася, хоча ETH перебував у процесі падіння, досягнувши максимуму в 40 мільярдів загальної ринкової капіталізації. Після травня вартість NFT досягла дна разом з ETH. Ще недавно, у листопаді та грудні, так здавалося НФТ ринкова капіталізація поступово втратила вплив цін ETH і знову піднялася до 32.8 млрд.

В цілому, НФТ ринкова капіталізація слідує за рухом ціни ETH і поводиться більш різко. Коли ціна ETH досягає плато, НФТ ринкова капіталізація може відірватися від цінового тренду ETH і створити незалежний ринок. Слід зазначити, що через те, що кожен може створити НФТ серії та наявності високих мінімальних цін і низьколіквідних NFT, виникне серйозна бульбашка НФТ Ринкова капіталізація.

джерело: Footprint Analytics – NFT Marketcap і ETH Price

1. Справжні трейдери в НФТ ринок 

Станом на листопад 2022 року загальний обсяг угод на вторинному ринку за весь НФТ сегмент Etherchain досяг 72.1 млрд, але все ще мав загальний обсяг транзакцій у 3.4 млрд у серпні та жовтні, коли криптовалюта промисловість була в депресії. За ці 3 місяці загалом було задіяно 1.55 млн адрес НФТ транзакції з 0.96 млн. покупців і 1 млн. продавців, приблизно в середньому 2183 дол. США за торгувану адресу.

Але оскільки всі на blockchain може створювати необмежену кількість адрес, яка приблизна справжня база трейдерів? Візьмемо для прикладу дані за жовтень. Загальна кількість адрес, покупців і продавців, що торгують НФТ у жовтні складають: 392,707 231,727, 266,983 XNUMX і XNUMX XNUMX відповідно. Жовтневий торг НФТ загальна кількість суб'єктів, покупців, продавців відповідно: 262,752 171,636, 179,024 XNUMX, XNUMX XNUMX

Ви бачите, що кількість об’єктів набагато менша за кількість адрес, тому що алгоритм імпутації адрес, який використовує 0xScope, здатний групувати адреси, які можуть належати одній особі, в одну сутність, тому кожна сутність може представляти кілька адрес за нею .

Також окремо розраховуємо коефіцієнт реального трейдера: 67%, 74%, 67%

67% означає, що менше ніж 7 з кожних 10 адрес НФТ торгові адреси можуть бути справжніми торговцями. Отже, основа НФТ трейдерів у жовтні становить близько 0.26 млн., і середній обсяг торгів на людину також збільшиться порівняно з кількістю використаних адрес.

джерело: Footprint Analytics – NFT-адреси

1. Справжні трейдери в основному НФТ Торгові площі

Станом на листопад 2022 року топ НФТ торгові платформи на Ethereum були OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur і Element, а наведена нижче діаграма аналізує їхні реальні співвідношення користувачів і щоденну активність.

Відсоток реальних користувачів розраховується як: загальна кількість об’єктів, з якими взаємодіяли / загальна кількість адрес, з якими взаємодіяли.

Чим вищий відсоток реальних користувачів, це означає, що більшість користувачів проекту використовують лише одну адресу, тоді як менший відсоток означає, що люди можуть використовувати кілька адрес і мати підозрілу поведінку.

З малюнка ми бачимо, що частка реальних користувачів від заг НФТ ринок не високий. У середньому кожен користувач приблизно використовував принаймні 2 адреси для взаємодії. Серед них X2Y2 (56%) і Element (53%) мають найменший відсоток реальних користувачів. 

Джерело: Footprint Analytics – NFT Marketplace Stats

У наведеній нижче діаграмі докладніше буде розглянуто щоденну реальну кількість користувачів проектів.

Сині смужки відображають кількість нових адрес, а зелені смужки – кількість нових об’єктів.

Жовта риска представляє щоденну тенденцію реального співвідношення нових користувачів.

Помаранчева риска представляє історичну тенденцію реального співвідношення користувачів для всіх користувачів

Нові користувачі є критично важливими для проекту, оскільки вони визначають його життєвий цикл, популярність і компенсують вплив втрачених користувачів на щоденну діяльність. Одним із ефективних способів збільшити кількість нових користувачів є проведення кампаній, але як ви оцінюєте ефективність кампанії web3? Справа не лише в тому, скільки нових адрес взаємодії буде додано, наприклад, митник може принести сотні адрес, але кількість об’єктів, що стоять за ними, може становити лише 1. Отже, це також залежить від відсотка доданих реальних користувачів і вищого відсоток тим краще.

Крім OpenSea, інші 3 основних НФТ Торгові платформи мають відносно високі щоденні коливання частки реальних користувачів, особливо Element. У вересні та жовтні на цьому ринку з’явилася велика кількість нових користувачів, але частка реальних користувачів сягнула всього 30%, що вказує на серйозні проблеми з торгівлею. Ця шахрайська діяльність може включати вільну торгівлю за заохочення та масову адресну покупку власних НФТ збір для завищення ціни. 

1. Реальний НФТ Тримачі

Використовуючи той самий підхід, що й раніше, кількість утримуваних адрес, кількість утримуваних організацій і відсоток реальних власників для кожного з поточних основних НФТ колекції підраховуються. Чим нижчий цей відсоток, тобто чим більш концентровані NFT, а отже, тим менша кількість людей контролює велику кількість НФТ активів.

Одна з причин маскувати своє право власності НФТ масові закупівлі, якщо ви маєте намір здійснювати передові угоди. Наприклад, раніше керівництво OpenSea було поінформовано заздалегідь про те, що це таке НФТ Банер показувався та отримував прибуток, купуючи ці NFT заздалегідь. Розглянемо це в перспективі, якщо ви знаєте, що ан НФТ Серія зростатиме, і ви не хочете, щоб вас дізналися зі списку власників, вам слід розділити ваші покупки за різними адресами.

Другий – контроль мінімальної ціни. Тому що мінімальна ціна вплине на настрої звичайних НФТ власників, зосередження власності на NFT у колекції дозволяє маніпулювати ціною масових адресних відкладених ордерів і таким чином впливати на весь НФТ підлогу на різних цінових рівнях. Тому для середнього інвестора уникайте NFT з нерівним відсотком власників.

Джерело: Footprint Analytics – NFT Top Collections

На основі даних та аналізу вище ми припускаємо, що:

• Загальна ринкова капіталізація НФТ показує сильну тенденцію кореляції з цінами ETH, і коли ціни ETH стабілізуються, ринкова капіталізація НФТ може відірватися від цінового тренду ETH і відкрити незалежний ринок.

• Ціна на NFT зазнавала коротких коливань протягом 2022 року, але загалом майбутнє є багатообіцяючим.

• У 2022 році кількість реальних користувачів в НФТ ринку припадало близько 70%, тобто на кожні 10 адрес може припадати менше 7 реальних трейдерів.

• В даний час верх НФТ колекції на ринку: Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club і Meebits.

Цей матеріал є спільним звітом Аналітика слідів & 0xscope.

Спільнота Footprint — це місце, де дані та крипто ентузіасти з усього світу допомагають один одному зрозуміти та отримати інформацію про Web3, метавсесвіт, Defi, GameFi або будь-яку іншу область новонародженого світу blockchain. Тут ви знайдете активних, різноманітних голосів, які підтримують один одного та рухають спільноту вперед.

Веб-сайт Footprint:  https://www.footprint.network

Розмова: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data

0xScope це перший протокол Web3 Knowledge Graph. Це вирішує проблему, коли дані Web3 аналізують адреси замість реальних користувачів, встановлюючи новий стандарт ідентифікації — — нову сутність Scope Entity з рівня даних. Крім того, він уніфікує стандарти різних типів даних Web2 і Web3, використовуючи можливість побудови графів знань, що значно зменшує складність отримання даних і покращує здатність проникнення даних. Базуючись на можливостях глибокого відстеження транзакцій у реальному часі та багатому наборі адресних тегів, 0xScope надає організаціям і проектам Web3 потужні продукти контролю фінансових ризиків і звіти про бізнес-аналіз.

Посилання для 0xScope

Веб-сайт: https://0xscope.com

Спостерігачі: https://www.watchers.pro/

Посилання 3: https://link3.to/0xscope

Twitter: https://twitter.com/ScopeProtocol

розбрат:https://discord.gg/bstXZVFnTD

Подати заявку на API: https://developer.0xscope.com

Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені автором, не слід розглядати як фінансові поради. Ми не даємо порад щодо фінансових продуктів.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://coinrivet.com/0xscope-x-footprint-what-does-the-real-nft-market-look-like/