Глибоке занурення в фінтех-портфоліо GIC Сінгапуру – Fintech Singapore

Суверенний фонд капіталу Сінгапуру GIC Pte Ltd зберігає оптимізм щодо потенціалу зростання в секторі фінансових технологій, навіть в умовах спаду, який спричинив падіння оцінок стартапів, оскільки інвестори дедалі обережніше ставляться до більш ризикованих підприємств.

Кріс Емануель, який очолює технологічну інвестиційну групу GIC, висловив ентузіазм щодо інноваційних кроків у розповсюдженні фінансових продуктів, які відкривають можливості глобального масштабування. Фінтех пропонує перспективу фінансової інклюзії для мільйонів людей, які не користуються банківськими послугами або не мають банківських послуг у всьому світі, а також відкриває можливості для демократизації доступу до фінансових послуг для малих і мікрокомпаній, місії, в якій GIC бере активну участь.

Однак нещодавно світова технологічна індустрія зазнала серйозного спаду, який призвів до масові звільнення, пригнічення фандрайзингової діяльності, а також значне зниження оцінок раніше процвітаючих стартапів. Навіть GIC або дочірня компанія Temasek Holdings не були застраховані від цих негативних наслідків, незважаючи на їх довгострокові інвестиційні стратегії.

Незважаючи на це, суверенний фонд капіталу Сінгапуру інвестував у різноманітні фінтех-компанії по всьому світу. Однак через характер інвестиційної діяльності вичерпні списки інвестицій GIC не оприлюднюються або можуть бути неповними. 

Тим не менш, деякі з помітних інвестицій GIC у фінтех протягом багатьох років включають:

Смуга

GIC приєднався до раунду фінансування серії I на суму понад 6.5 мільярдів доларів США для платіжної фірми Stripe, яка оцінила ірландсько-американський фінтех у 50 мільярдів доларів США — майже вдвічі від того, що вартість компанії оцінювалася в березні 2021 року, коли її оцінювали в 95 мільярдів доларів США.

GIC та інші нові інвестори Temasek і Goldman Sachs Asset and Wealth Management приєдналися до існуючих спонсорів Stripe Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners і Thrive Capital.
Кошти, зібрані в раунді «Серії I», будуть використані для «забезпечення ліквідності діючих і колишніх співробітників і вирішення податкових зобов’язань працівників, пов’язаних із винагородами в капіталі», зазначає компанія.

Платформа обробки платежів Stripe використовується десятками тисяч компаній для онлайн-транзакцій. Бізнес-модель компанії обертається навколо отримання незначного відсотка від кожного платежу. Він також пропонує набір додаткових послуг, починаючи від виставлення рахунків і рахунків до боротьби з шахрайством.

Незважаючи на часткове відновлення акцій технологічних компаній після спаду наприкінці 2022 року, оцінки залишаються значно нижче свого зеніту, ніж минулого літа. Минулого року Stripe оголосила про скорочення робочої сили на 14%, що також вплинуло на її базу в Ірландії.

Razorpay

Індійський платіжний шлюз Razorpay залучила 100 мільйонів доларів США в рамках фінансування серії D від GIC у 2020 році, щоб отримати статус єдинорога, у раунді, який спільно очолює Sequoia за участю їхніх існуючих інвесторів Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator і Matrix Partners.

На той час із 42.5 мільйонів МСП в Індії 53% не мали доступу до цифрових фінансових інструментів. Razorpay повідомила, що 2 з 3 компаній, які використовують її платіжні продукти, вперше приймають цифрові платежі.

стверджував, що є першим діючим необанком, який став єдинорогом зі своїм RazorpayX платформа. Зазначається, що протягом дванадцяти місяців після запуску RazorpayX обслуговував понад 10,000 XNUMX компаній, оплачуючи витрати через Корпоративна картка RazorpayX, сплачуючи своїм постачальникам у режимі реального часу та обробляючи заробітну плату.

Платежі Coda

На базі Сінгапуру Платежі Coda забезпечив рекордні інвестиції в 690 мільйонів доларів США у 2022 році від суверенного фонду капіталу Сінгапуру GIC разом із американськими компаніями Insight Partners і Smash Capital. Ці інвестиції підвищили оцінку платіжної платформи онлайн-ігор до вражаючих 2.5 мільярдів доларів США.

Незважаючи на те, що вже має потужний грошовий потік, який зріс у чотири рази до 68 мільйонів доларів США у році, що закінчився у вересні 2021 року згідно з нормативними документами Сінгапуру, компанія планує використати нові кошти для подальшого зростання.

Подібно до Stripe, програмне забезпечення Coda Payment полегшує обробку платежів для деяких найвідоміших сайтів у світі, зокрема Activision Blizzard, Riot Games, Garena від Sea Group, Netease, Tencent і Tinder. Coda обробляє понад мільйон транзакцій на день, скорочуючи кожну з них на 15% – показник значно нижчий, ніж у її основних конкурентів, Apple і Google.

Coinbase

Повідомляється, що GIC був серед інвесторів, які зробили внесок у збір коштів на суму 300 мільйонів доларів США американською криптовалютною біржею Coinbase Inc. у 2019 році, згідно з джерелами, близькими до справи.

Coinbase підтвердила отримання інвестицій у свій раунд фінансування Series C від таких фірм, як Tiger Global Management, Wellington Management і Andreessen Horowitz, але участь GIC залишилася нерозкритою пізніше.

Незабаром після розкриття криптовалютна біржа була втягнута в Суперечка #deletecoinbase у Twitter через сумнівне придбання Coinbase компанії Neutrino, засновників якої звинуватили в продаж шпигунського ПЗ до авторитарних режимів.

Підтверджуйте

GIC брала участь у раунді фінансування для Affirm Holdings, a "купити зараз, заплатити пізніше" (BNPL) компанія, що спеціалізується на наданні кредитів на виплат онлайн-покупцям і споживачам у торговій точці.

Компанію заснував у 2017 році Макс Левчін, співзасновник PayPal Holdings і її найбільший акціонер. Affirm може похвалитися видатним списком інвесторів, включаючи суверенний фонд багатства Сінгапуру, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners і Shopify.

Після первинного публічного розміщення (IPO) у 2021 році, протягом періоду, який характеризується стратосферними оцінками багатомільярдних технологічних компаній, ціна акцій Affirm зросла майже вдвічі. До кінця того ж року ринкова вартість фірми BNPL перевищила 23 мільярди доларів США.

N26

Суверенний фонд багатства Сінгапуру взяв участь у а США 300 млн $ Раунд фінансування серії D У 2019 для N26, необанку, який згодом став найціннішим фінтех-підприємством Німеччини з понад сімома мільйонами клієнтів у 25 країнах. У той час GIC був у видатній компанії з іншими учасниками, зокрема китайським інтернет-бегемотом Tencent, венчурною компанією Earlybird та інвестором із Силіконової долини Пітером Тілем.

У 2021 році цифровий банк, відомий своїм мобільним банківським додатком, досяг приголомшливих результатів США 900 млн $ раунду фінансування, який підвищив оцінку компанії до понад 9 мільярдів доларів США. Реєстр спонсорів цього раунду включав Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group, а також існуючих інвесторів N26.

Площа

Square, впливовий гравець у сприянні прийому різноманітних форм оплати серед малого та середнього бізнесу, залучив інвестиції від GIC У 2014. На той момент Square розробляла реєстр, який містив комплексний набір послуг, необхідних компаніям для надання виняткового досвіду клієнтам і керування основними операціями.

GIC є також по чутках очолити раунд венчурного капіталу на суму 150 мільйонів доларів США для Square. Цей стартап мобільних платежів у Сан-Франциско заснував Джек Дорсі, співзасновник Twitter.

Накопичувати

GIC Ptd Lte брала участь у раунді фінансування Stash, американського додатку для особистих фінансів, у 2020 році. GIC інвестувала 112 мільйонів доларів США в Stash у квітні 2020 року разом з іншими інвесторами, такими як LendingTree і T. Rowe Price. Додаток для персональних фінансів Stash — це програма, яка пропонує інвестиційні, банківські та страхові послуги за щомісячну плату.

Платформа має понад 6 мільйонів клієнтів і Мільярд доларів США 3 в активи під управлінням, що дозволяє мікроінвестиції в різноманітні індивідуальні акції та варіанти інвестування ETF, не кажучи вже про інвестування в криптовалюти, такі як біткойн, ефіріум та інші.

Blend

GIC інвестував у Blend, стартап, який полегшує процес іпотечного кредитування як для позичальників, так і для кредиторів. GIC Ptd Lte разом з іншими інвесторами, такими як Coatue і Tiger Global, взяла участь у раунді фінансування серії G на суму 300 мільйонів доларів США для Blend у січні 2021 року.

Blend – це цифрова кредитна платформа, яка підтримує іпотечні кредити, споживчі кредити та депозитні рахунки для понад 285 фінансових установ.

bill.com

GIC був частиною раунду фінансування 100 мільйонів доларів США для Bill.com, провідного постачальника хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує фінансові операції бек-офісів для малого та середнього бізнесу. Іншими інвесторами, які брали участь у раунді, були Франклін Темплтон і Mastercard.

Бібіт

У 2022 році індонезійський додаток для цифрових інвестицій Bibit оголосив про це забезпечив понад 80 мільйонів доларів США в раунді фінансування на чолі з ГІК. Prosus Ventures разом з іншими існуючими інвесторами також брали участь у цьому раунді.

Bibit планує спрямувати зібрані кошти на запуск нових продуктів і послуг, а також на подальший технологічний розвиток. Bibit був запущений на початку 2019 року компанією Stockbit з метою надання користувачам можливості інвестувати в різноманітні класи активів.

На додаток до запровадження функції електронного IPO Stockbit Sekuritas та освітнього інструменту фондового ринку Stockbit Academy, на початку 2022 року Міністерство фінансів Індонезії призначило Bibit партнером з продажу державних цінних паперів (SBN).

Трумід

GIC інвестувала в Trumid, фінтех-компанію, яка забезпечує ефективність кредитної торгівлі за допомогою даних, технологій та інноваційних продуктів. GIC спільно з іншими інвесторами, такими як DST Global і Dragoneer Investment Group, очолила раунд фінансування Trumid на суму 50 мільйонів доларів США у вересні 2020 року.

Trumid — це платформа з фіксованим доходом, яка об’єднує торговців облігаціями та надає ринкові дані й аналітику.

ACORN OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings, британський банк, який пропонує швидке, гнучке та доступне боргове фінансування (від 500 тис. до 40 млн. фунтів стерлінгів) невеликим компаніям середнього бізнесу та забудовникам, протягом певного часу залучив понад 576 мільйонів доларів США від різних інвесторів. У 2018 році кредитор для малого та середнього бізнесу залучив 100 мільйонів доларів США від спонсорів, включаючи GIC, EDBI також із Сінгапуру, NIBC Bank, Clermont Group і Coltrane Asset Management.

Це вливання капіталу було використано для прискорення розвитку машини ACORN, хмарної платформи фінансових технологій, яка використовує машинне навчання. Ця платформа дозволяє банкам заглибитися в ринок кредитування малого та середнього бізнесу шляхом автоматизації та прискорення процесів прийняття рішень щодо кредитування на основі даних. Крім того, фінансування також сприяло подальшому розширенню кредитування компанії у Великобританії.

З тих пір машину ACORN було перейменовано в OakNorth Analytical Intelligence, а банк тепер відомий як OakNorth Bank.

ChainalysisGIC очолював раунд фінансування серії F на суму 170 мільйонів доларів США що торік підвищило оцінку Chainalysis до вражаючих 8.6 мільярдів доларів США.

Існуючі інвестори, зокрема Accel, Blackstone, Dragoneer і FundersClub, збільшили свої частки в компанії, а Bank of New York Mellon і Emergence Capital також приєдналися до цього інвестиційного раунду. Chainalysis має намір використовувати найновіші кошти, щоб продовжувати розвивати інноваційні продукти та розширювати свою глобальну діяльність, щоб задовольнити зростаючий попит клієнтів, оскільки клас активів рухається до загального визнання.

З 2021 року Chainalysis, як повідомляється, збільшив свою клієнтську базу на 75% і тепер може похвалитися понад 750 клієнтами в 70 країнах. Це розширення відбулося після раунду фінансування серії E на суму 100 мільйонів доларів США в червні 2021 року під керівництвом Коатю, який на той час оцінив компанію в 4.2 мільярда доларів США.

Бандхан Банк

GIC брав участь у багатьох інвестиціях у Bandhan Bank, комерційний банк, який зосереджується на обслуговуванні ринків Індії з недостатнім рівнем банківського обслуговування та недостатнім проникненням.

У 2020 році GIC збільшила свою частку з 4.9% до 7.4%, придбавши додатково 40.07 млн ​​акцій на суму 167 млн ​​доларів США. Цього разу до сінгапурського фонду приєдналася дочірня компанія Temasek Holdings (яка придбала акції на суму 102.5 мільйона доларів США) у співпраці з Credit Suisse та Societe Generale.

Bandhan Bank має розгалужену мережу відділень у сільській місцевості Індії та є дочірньою компанією Bandhan Financial Holdings. Материнська компанія у співпраці з GIC та приватною інвестиційною компанією ChrysCapital нещодавно придбала IDFC MF з метою отримання прибутку від індустрії взаємних фондів, що швидко розвивається.

GreenSky

GIC брала участь у раунді фінансування для GreenSky, фінтех-компанії, яка надає технологію банкам і продавцям для надання кредитів споживачам на покращення дому, сонячну енергію, охорону здоров’я та інші цілі.

GIC був одним з інвесторів раунду фінансування GreenSky у розмірі 50 мільйонів доларів США у вересні 2016 року разом з іншими інвесторами, такими як Wellington Management і TPG. GreenSky – це фінтех-компанія, яка надає рішення BNPL для покращення дому, охорони здоров’я та роздрібних покупок.

парафін   

GIC очолила раунд фінансування серії B у розмірі 60 мільйонів доларів США для Parafin, стартапу фінтех-інфраструктури, який підтримує такі підприємства, як ринкові майданчики, вертикальні провайдери SaaS і платіжні процесори, у запуску та інтеграції фінансових послуг для своїх продавців.

Parafin забезпечує вбудовані фінансові пропозиції компаній, які здійснюють платежі понад 100 мільярдів доларів США, включно з DoorDash Capital і Mindbody Capital. Загалом компанії, які користуються послугами Parafin, обслуговують понад 700,000 XNUMX малих і середніх підприємств у всьому світі.

За допомогою цього додаткового капіталу Parafin планує ще більше зміцнити своє лідерство на ринку вбудованих фінансових послуг, запустивши нові інноваційні продукти, орієнтовані на малий бізнес, такі як бізнес-платіжні картки.

Історія
Мексиканська фінтех-компанія Stori досягла оцінки в 1.2 мільярда доларів США після раунду фінансування серії C на суму 150 мільйонів доларів США під керівництвом GIC, BAI Capital і GGV Capital. Також брали участь Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital і Tresalia Capital.

Stori, кредитна платформа, яка обслуговує переважно мексиканців, які не мають банківських послуг, стала другим мексиканським стартапом у 2022 році отримати статус єдинорога завдяки фінансуванню. Фінтех-стартап пропонує кредити від 500 мексиканських песо (приблизно 24 долари США), 99% його заявників приймають, а також має на меті пришвидшити запити карток лише за 10 хвилин. Цей швидкий поворот особливо помітний у країні, де лише 31% населення має доступ до кредитів. 

Наразі Stori зібрав понад 1.4 мільйона клієнтів у Мексиці та поставив собі за мету досягти 2 мільйонів до 2023 року. Крім того, стартап має амбітні плани розширити свій слід в інші частини Латинської Америки протягом року.

Pagaya Technologies

GIC розширить свої інвестиції в американо-ізраїльський фінтех Pagaya Technologies ще на три роки. Це доповнює початковий п’ятирічний термін, ілюструючи відданість GIC довгостроковому розвитку своїх інвестицій.

GIC продовжуватиме вкладати інвестиції у фінансовий механізм Pagaya протягом тривалого періоду, зберігаючи ті самі умови, що й у існуючій угоді. GIC є одним із найбільших акціонерів Pagaya з 9% її акцій класу A, яка стала публічною у червні 2022 року після завершення об’єднання бізнесу з EJF Acquisition Corp, SPAC.

Pagaya використовує штучний інтелект для нагляду за активами низки фінансових установ, включаючи банки, страхові компанії, пенсійні фонди, менеджери активів і суверенні фонди багатства. Левову частку доходу Pagaya отримує від комісій, що перераховують інституційні інвестори, які купують продукти, які підтримує її мережа.

Цей триваючий альянс між двома фінансовими центрами має намір ще більше зміцнити позиції Pagaya у світі фінансових технологій, одночасно збільшуючи потужний портфель GIC, підкреслюючи значний вплив Сінгапуру на світовий ландшафт фінансових технологій.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/