Венчурна студія для DeFi

Минулої осені я запропонував своєму другові Сеші «DeFi фантастичний. Давайте застосуємо флагманську модель до DeFi». Ця модель є «венчурною студією», де ми працюємо над створенням і розробкою серії протоколів.

Венчурні студії досягають успіху, виробляючи додаткових єдинорогів. За даними CB Insights, близько 1.28% фінансованих компаній стають єдинорогами. Idealab повідомляє про 5% успіху, і Флагманський новатор повідомляє про 25% успіху.

Флагман піонерської компаніїeДля виходу на IPO потрібно 6–8 років. Одна з найуспішніших — компанія Moderna, яка врятувала світ за допомогою вакцин від Covid. Вони заснували компанію в 2010 році для роботи над РНК-терапією. Вісім років потому вона була на шляху до успіху, коли її IPO залучила 620 мільйонів доларів США за оцінкою 7.5 мільярда доларів. Через одинадцять років, у 2021 році, Moderna повідомила про свій перший прибуток.

DeFi досягає успіху завдяки збільшенню швидкості. Багато протоколів DeFi досягають масштабу та ліквідності протягом одного-двох років після заснування. Швидше повернення означає вищий IRR.

Хороші оцінки

Венчурна студія заробляє велику частку кожного стартапу шляхом заснування та керівництва. Це дозволяє інвесторам венчурних студій отримати чудову передпродажну ціну на отримані токени.

Ми отримуємо чудову рентабельність інвестицій на самих ранніх етапах. У нашій початковій когорті проектів ми витратили близько 25 тисяч доларів США на створення та перевірку кожного. Цей процес може зайняти тривалий час і задіяти багато високооплачуваних талантів. Але, це не дорого. Натомість ми отримаємо (приблизно) початкові 50% частки проекту, який може мати оцінку в кілька мільйонів доларів у попередньому продажу токенів.

Що ще важливіше, цей процес приносить задоволення. Ми перебудовуємо фінансові послуги на блокчейн. Це переконлива місія. Ми можемо залучити галузевих експертів, які хочуть перебудувати свої фінансові служби.

Спільні можливості створюють конкурентну перевагу

Венчурна студія розвиває спеціальні навички та здібності, щоб надати своїм запускам конкурентну перевагу. Ми створюємо команду запуску, щоб швидко запроваджувати бета-версії, а також набираємо можливості для додавання довгострокових співавторів.

Однією з відмінних можливостей є наша структура для створення та перевірки продуктів за допомогою галузевих команд.

Ще одна відмінна здатність — тактика комплаєнсу. Тактика відповідності може зменшити ризик і розширити можливості для американських інвесторів.

Капітал для продажу токенів

Проекти на основі токенів переживають важкі часи на початку свого життя, коли вони потребують фінансування, але не мають достатньо програмного забезпечення, щоб запропонувати систему, яка є «достатньо децентралізованою» для дотримання законодавства США про цінні папери. Багато з них ігнорують цю проблему. Однак це створює ризик примусових дій SEC, якщо проект стане успішним.

Студія надає капітал і ресурси для фінансування команди розробників, поки вони не зможуть продати токен для «децентралізованої» системи. Це гарантує, що проекти збирають гроші за хорошою оцінкою, за допомогою ліквідних токенів, а не за допомогою дешевших угод з акціями чи невідповідних токенів, що не належать до США. Заощадження йдуть власникам венчурних студій та інвесторам.

Покращено шанси на великий виграш

Розширення портфоліо венчурної студії дає інвесторам більше шансів отримати великий виграш. Інвестори на ранній стадії заробляють більшу частину своїх грошей приблизно на 1% угод, які мають виплати за єдинорога. Щоб отримати віддачу, портфель на ранній стадії має містити принаймні 100 інвестицій, а в ідеалі – 500 інвестицій. Інвестиції в венчурну студію – це простий спосіб розширити портфоліо до гарячої категорії.

Наша ціль — випускати близько 10 продуктів на рік, приносячи принаймні один вихід на 50 мільйонів доларів.

Менший ризик для членів команди

Підприємці ризикують, працюючи над одним продуктом за раз. Ми можемо дати їм можливість обміняти частину своїх акцій на портфель. Якщо ми досягнемо хоча б одного великого виграшу, спільне портфоліо стане дуже значущим.

Вищий показник попадання

За підтримки наших колег, ми можемо наважитися мріяти. Ми можемо розділити категорії, які виходять за рамки команди хакатону. Ми можемо розділити категорії DeFi для реального світу, які мають обмежену конкуренцію, і збільшити ймовірність того, що кожен проект може стати великим виграшем.

Модель спінауту венчурної студії підходить для DeFi

DeFi розвивається, створюючи протоколи, які мають незалежне управління. Така компанія, як Amazon, може розвиватися, збільшуючи кількість продуктів, які вона контролює. Він розвиває ринки та платформи, додаючи продукти всередині однієї компанії. Це не працює в DeFi. DeFi є відкритим кодом. Фонд Ethereum не володіє протоколами, які використовують його платформу.

Команда DeFi, яка виробляє кілька продуктів, природним чином створюватиме розриви. Модель венчурної студії – це їхній природний стан. Деякі команди за останній рік створили мільярди доларів, створивши протоколи, зокрема група Yearn Андре Кроньє, Compound і Terra.

Місія

Наша місія полягає в створенні DeFi для реального світу, а не для криптотрейдерів. Завдяки студійній моделі ми можемо відразу зосередитися на цій привабливій категорії.

Максос створює DeFi для реального світу. Приєднуйтесь до нас Discord щоб залучитися до продуктів і протоколів, над якими ми працюємо. Якщо ви є акредитованим інвестором, який зацікавлений у початковому раунді Maxos LLC, будь ласка, зв’яжіться зі мною через Discord («Енді Сінглтон»), DM у Twitter (@andysingleton) або або LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency