Оголошуємо оновлений конектор Salesforce (V2) для Amazon Kendra

Амазонка Кендра це дуже точний і простий у використанні інтелектуальний пошуковий сервіс на основі машинного навчання (ML). Amazon Kendra пропонує набір конекторів джерел даних, щоб спростити процес прийому та індексування вашого вмісту, де б він не знаходився.

Цінні дані в організаціях зберігаються як у структурованих, так і в неструктурованих сховищах. Рішення корпоративного пошуку повинно мати можливість об’єднувати дані з кількох структурованих і неструктурованих сховищ для індексування та пошуку.

Одним із таких сховищ даних є Salesforce. Salesforce — це комплексний інструмент CRM для керування командами підтримки, продажів і маркетингу. Це інтелектуальна, проактивна платформа на основі штучного інтелекту, яка надає співробітникам інформацію, необхідну для прийняття найкращих рішень для кожного клієнта. Це основа найбільш орієнтованих на клієнтів організацій у світі та допомагає компаніям ставити клієнта в центр усього, що вони роблять.

Ми раді повідомити, що ми оновили конектор Salesforce для Amazon Kendra, щоб додати ще більше можливостей. У цій версії (V2) ми додали підтримку Salesforce Lightning на додаток до Classic. Тепер ви можете сканувати вкладені файли, а також вводити інформацію про особу/ACL, щоб зробити ваш пошук більш детальним. Тепер ми підтримуємо 20 стандартних сутностей, і ви можете вибрати індексацію інших полів.

Ви можете імпортувати такі сутності (і вкладення для тих, які позначені *):

• облікові записи*
• Кампанія*
• Партнери
• Цінник
• футляр*
• контакт*
• Контракт*
• Документ
• Group
• Ідея
• Вести*
• можливість*
• Product
• профіль
• рішення*
• завдання*
• Користувач*
• Балаканина*
• Статті знань
• Користувальницькі об'єкти*

Огляд рішення

За допомогою Amazon Kendra ви можете налаштувати кілька джерел даних, щоб забезпечити центральне місце для пошуку у вашому сховищі документів. Для нашого рішення ми демонструємо, як індексувати сховище або папку Salesforce за допомогою конектора Amazon Kendra для Salesforce. Рішення складається з наступних кроків:

1. Створіть і налаштуйте програму на Salesforce і отримайте деталі підключення.
2. Створіть джерело даних Salesforce за допомогою консолі Amazon Kendra.
3. Індексуйте дані в репозиторії Salesforce.
4. Виконайте зразок запиту, щоб отримати інформацію.
5. Відфільтрувати запит за користувачами або групами.

Передумови

Щоб випробувати з’єднувач Amazon Kendra для Salesforce, потрібно:

Налаштуйте програму Salesforce і зберіть деталі підключення

Перш ніж налаштувати джерело даних Salesforce, нам потрібні деякі відомості про ваше сховище Salesforce. Давайте зберемо їх заздалегідь (див Авторизація через підключені програми та OAuth 2.0 детальніше).

1. До https://login.salesforce.com/ і увійдіть за допомогою своїх облікових даних.

2. На панелі навігації виберіть Домашня сторінка налаштування.
3. під додаткивиберіть App Manager.

   Це оновить праву панель.

4. Вибирати Нова підключена програма.

   

5. Select Увімкніть налаштування OAuth розширити API (увімкнути налаштування OAuth) .
6. для URL -адреса зворотного дзвінка, введіть https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. для Вибрані області OAuthвиберіть eclair_api і виберіть піктограму зі стрілкою вправо.
8. Select Перегляньте всі токени.

   

9. Вибирати зберегти.З’являється попередження: «Зміни набудуть чинності протягом 10 хвилин».
10. Вибирати продовжувати визнати.
11. Виберіть на сторінці підтвердження Керуйте інформацією про споживача.

    

12. Скопіюйте та збережіть значення для Ключ споживача та Таємниця споживача використовувати пізніше під час налаштування джерела даних Amazon Kendra.

    Далі ми генеруємо маркер безпеки.

13. На головній сторінці виберіть Перегляд профілю і виберіть Налаштування.

    

14. Розгорніть панель навігації Моя особиста інформація І вибирай Скинути мій маркер безпеки.

    Маркер безпеки надсилається на електронну адресу, яку ви використовували під час налаштування програми. На наступному знімку екрана показано приклад електронної пошти.

    

15. Збережіть маркер безпеки для використання під час налаштування конектора Salesforce для Amazon Kendra.

Налаштуйте конектор Amazon Kendra для Salesforce

Щоб налаштувати конектор Amazon Kendra, виконайте такі кроки:

1. На консолі Amazon Kendra виберіть Створіть покажчик.

   

2. для Назва покажчика, введіть назву індексу (наприклад, my-salesforce-index).
3. Введіть необов’язковий опис.
4. Вибирати Створіть нову роль.
5. для Назва ролі, введіть назву ролі IAM.
6. Налаштуйте додаткові параметри шифрування та теги.
7. Вибирати МАЙБУТНІ.

   

8. У Налаштувати контроль доступу користувачів розділ, залиште параметри за замовчуванням і виберіть МАЙБУТНІ.

   

9. Select Видання для розробників І вибирай Створювати.

   Це створює та поширює роль IAM, а потім створює індекс Amazon Kendra, що може зайняти до 30 хвилин.

10. Поверніться до консолі Amazon Kendra та виберіть Джерела даних у навігаційній панелі.

    

11. Прокрутіть вниз і знайдіть Salesforce Online Connector V2.0, і вибрати Додати роз'єм.

    

12. для Назва джерела даних, введіть назву (наприклад, my-salesforce-datasourcev2).
13. Введіть необов’язковий опис.
14. Вибирати МАЙБУТНІ.

    

15. для URL-адреса Salesforce, введіть URL-адресу у верхній частині браузера під час входу в Salesforce.
16. для Налаштуйте VPC і групу безпеки, залиште значення за замовчуванням (Немає VPC).
17. тримати Ідентифікаційний сканер увімкнено вибрано. Це імпортує інформацію про ідентифікацію/ACL в індекс.
18. для Роль IAMвиберіть Створіть нову роль.
19. Введіть назву ролі, наприклад AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Вибирати МАЙБУТНІ.

    

21. У Authentication розділ, вибрати Створіть і додайте новий секрет.

    

22. Введіть дані, які ви зібрали під час налаштування програми Salesforce:
    1. Секретна назва – Ім’я, яке ви дали своїй таємниці.
    2. ім'я користувача – Ім’я користувача, яке ви використовуєте для входу в Salesforce.
    3. Пароль – Пароль, який ви використовуєте для входу в Salesforce.
    4. Токен безпеки – Маркер безпеки, який ви отримали в електронній пошті під час налаштування в Salesforce.
    5. Ключ споживача – Ключ, згенерований під час налаштування в Salesforce.
    6. Таємниця споживача – Секрет, створений під час налаштування в Salesforce.
    7. URL-адреса автентифікації – Увійти https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Вибирати зберегти.

    Наступна сторінка попередньо заповнюється назвою секрету.

24. Вибирати МАЙБУТНІ.

    

25. Select Всі стандартні об'єкти та Включити всі вкладення.
26. для Синхронізуйте розклад виконаннявиберіть Запуск на вимогу.
27. Вибирати МАЙБУТНІ.

    

28. Зберегти всі значення за замовчуванням у Відображення полів розділ і виберіть МАЙБУТНІ.
29. Виберіть на сторінці огляду Додати джерело даних.

    

30. Вибирати Синхронізуйте зараз.

    

Це індексує весь вміст у Salesforce відповідно до вашої конфігурації. Ви побачите повідомлення про успіх у верхній частині сторінки, а також в історії синхронізації.

Перевірте розчин

Тепер, коли ви перемістили вміст свого облікового запису Salesforce у свій індекс Amazon Kendra, ви можете протестувати деякі запити.

1. Перейдіть до свого покажчика та виберіть Пошук індексованого вмісту у навігаційній панелі.
   
2. Введіть пошуковий термін і натисніть Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у .

   Однією з особливостей джерела даних є те, що воно додає інформацію ACL разом із вмістом Salesforce. Ви можете використовувати це, щоб звузити свої запити за користувачами або групами.

3. Поверніться на сторінку пошуку та розгорніть її Тестовий запит із іменем користувача або групами.Вибери Застосуйте ім'я користувача або групи.

   

4. для ім'я користувача, введіть своє ім’я користувача та виберіть Застосовувати.

   З’являється повідомлення про те Застосовані атрибути.

5. Введіть новий тестовий запит і натисніть Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у .

   

Щиро вітаю! Ви успішно використали Amazon Kendra для отримання відповідей і думок на основі вмісту, проіндексованого з вашого облікового запису Salesforce.

Висновок

Завдяки конектору Salesforce для Amazon Kendra організації можуть безпечно отримати доступ до сховища інформації, що зберігається в їхніх облікових записах, за допомогою інтелектуального пошуку на основі Amazon Kendra.

У цій публікації ми познайомили вас з основами, але є багато додаткових функцій, які ми не розглянули. Наприклад:

• Ви можете ввімкнути контроль доступу на основі користувачів для свого індексу Amazon Kendra та обмежити доступ користувачам і групам, які ви налаштовуєте
• Ви можете зіставити додаткові поля з атрибутами індексу Amazon Kendra та активувати їх для фасетування, пошуку та відображення в результатах пошуку
• Ви можете інтегрувати джерело даних Salesforce із функцією Custom Document Enrichment (CDE) в Amazon Kendra, щоб виконувати додаткову логіку зіставлення атрибутів і навіть користувальницьке перетворення вмісту під час прийому даних.

Щоб дізнатися про ці та інші можливості, зверніться до Посібник розробника Amazon Kendra.

---

Про автора

Ашиш Лагванкар є старшим архітектором корпоративних рішень в AWS. Його основні інтереси включають AI/ML, безсерверні та контейнерні технології. Ешіш живе в Бостоні, штат Массачусетс, і любить читати на свіжому повітрі та проводити час зі своєю родиною.