Азіатсько-Тихоокеанський регіон є рушієм майбутнього зростання безготівкових платежів у світі, завдяки цим чотирьом ключовим тенденціям платежів

Через два роки після оцифрування, спричиненого пандемією COVID-19, ринок цифрових платежів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні продовжує зростати. Прийняття мобільних грошей, електронних гаманців і QR-кодів як споживачами, підприємствами, так і регуляторами означає, що регіон буде поглиблено вивчати нові тенденції платежів у 2023 році та в подальшому.

PwC прогнозує зростання світових обсягів безготівкових платежів більш ніж на 80% до майже 1.9 трлн транзакцій до 2025 року. За прогнозами, на Азіатсько-Тихоокеанський регіон припаде основна частина цього стрибка зростання, з 1.03 трильйона транзакцій до 2025 року, що на 109% більше порівняно з 494 мільярдами транзакцій у 2020 році.

Деякі юрисдикції, як-от В’єтнам, користуються підтримкою регуляторів. У листопаді 2021 року в’єтнамський уряд схвалив проект на розвиток безготівкового розрахунку у 2021-2025 роках. Щоб допомогти просувати безготівкові платежі в державних послугах, Національна платіжна корпорація В’єтнаму (NAPAS) підключена платіжна інфраструктура між 45 населеними пунктами та 15 міністерствами, відомствами та відомствами, що надають державні послуги.

З очікуваним уповільнення глобального зростання прогнозованих у найближчі роки, вибір правильних вертикалей, які відповідають бізнес-цілям постачальників платежів, є життєво важливим для успіху та виживання. Ось чотири ключові тенденції, які формуватимуть платіжний простір Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 2023 і 2024 роках: транскордонні платежі, цифрові валюти, купуйте зараз, платіть пізніше (BNPL) і зростання кількості необанків.

Інвестиції в миттєві транскордонні розрахунки

Регулятори та платіжні гравці в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні заново винаходять транскордонні платежі, керуючись попитом споживачів на миттєві та недорогі платежі.

Хоча PwC очікує, що глобальна стандартизація платежів дозволить забезпечити транскордонне підключення внутрішніх миттєвих рішень, регіональні рішення та глобальні небанківські рішення на основі криптовалюти та цифрових гаманців з’являються, щоб усунути прогалину в платежах.

У Південно-Східній Азії регулятори докладають зусиль для створення транскордонних зв’язків, укладаючи ряд двосторонніх і багатосторонніх домовленостей. До них відносяться підписаний меморандум про взаєморозуміння (MoU). між операторами платіжних систем Південно-Східної Азії NETS, PayNet, а також National ITMX (ITMX) Таїланду, В’єтнаму НАПАС та PT Rintis Sejahtera (Rintis) з Індонезії, щоб увімкнути транскордонні платежі в режимі реального часу шляхом підключення відповідних платіжних інфраструктур.

Ці оператори є членами Азіатської платіжної мережі (APN), яка, як передбачається, розпочнеться в країнах АСЕАН і з часом розшириться, щоб охопити більше країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Самі фінтех-компанії та програми об’єднуються з постачальниками інфраструктури, щоб підтримати свої транскордонні амбіції. У вересні 2022 року в’єтнамський гравець на платформі електронної комерції Buy2Sell у партнерстві з Mastercard, щоб увімкнути кілька типів платежів через одне підключення. Тинькофф, один із найбільших у світі цифрових банків, який обслуговує 18.5 мільйонів клієнтів, вибрано Finastra Fusion Базове банківське рішення Essence Cloud для запланованої експансії на Філіппіни.

Регулятори приймають цифрові валюти

З прискореною цифровізацією, спричиненою блокуванням через COVID-19, центральні банки Азіатсько-Тихоокеанського регіону вивчають можливість випуску цифрових токенів, прив’язаних до їхніх власних фіатних грошей. Вони називаються цифровими валютами центрального банку (CBDC): цифрові долари, які мають таку саму вартість, що й готівкові або паперові долари.

Існують два види CBDC: опт і роздріб. Оптові CBDC призначені для розрахунків за міжбанківськими переказами та відповідними оптовими операціями. Вони служать тій самій меті, що й резерви, що зберігаються в центральному банку, але мають додаткові функції.

Тим часом роздрібні CBDC роблять цифрові гроші центрального банку доступними для широкої громадськості, так само як готівка доступна для широкої громадськості як пряма вимога до центрального банку.

У червні 2022 року японська фінтех-компанія Soramitsu та Міністерство економічної торгівлі та промисловості Японії проводили техніко-економічне обґрунтування запровадження CBDC в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У проекті беруть участь центральні банки В'єтнаму, Фіджі та Філіппін. Сораміцу раніше побудував камбоджійський CBDC, bakong.

Окремо Державний банк В'єтнаму проводить пілотне впровадження для криптовалюта на основі блокчейна у 2021-2023 роках. Це сталося після рішення Міністерства фінансів у квітні 2020 року про вивчення віртуальних активів і криптовалют.

Китай став першою великою економікою світу, яка пілотує цифрову валюту (е-юань або е-CNY) у розпал пандемії у квітні 2020 року. Станом на вересень 2022 року e-CNY може похвалитися понад 1.2 мільярдів користувачів.

Тим часом, Резервний банк Індії (RBI) збирається пілотувати цифрову валюту e-rupee. У концептуальній записці від жовтня 2022 року e-rupee CBDC буде випущено у двох формах: оптова для міжбанківських розрахунків і роздрібна для населення.

Більше довіри до BNPL

Індекс нових платежів Mastercard (NPI), опублікований у серпні 2022 року, показав, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон випереджає BNPL, оскільки 50% споживачів по всьому регіону комфортно користуватися BNPL.

Споживачі Азіатсько-Тихоокеанського регіону зазвичай використовують пропозиції BNPL для низьких/безвідсоткових платежів у надзвичайних ситуаціях і коли вони хочуть пришвидшити більші покупки. Забігаючи наперед, 55% споживачів області ймовірно, використовуватимуть BNPL у 2021 році.

Регіон є домом для одного з найбільших у світі гравців BNPL Австралійська оплата (придбаний Square за 29 мільярдів доларів), а також Індійська Pine Labs (оцінка 7 мільярдів доларів), Японія Paidy (придбаний Paypal за 2.7 мільярда доларів США), Сінгапурський атом (оцінка в 2 мільярди доларів) і Акулаку в Індонезії ($ 1 млрд).

Навіть звичайні підприємства були залучені до гри BNPL. У В'єтнамі компанія споживчого фінансування Кредит на будинок планує інвестувати 200 мільярдів донгів (8.35 мільйонів доларів США) у створення власної служби BNPL.

Однак, незважаючи на високий споживчий попит, компанії BNPL зазвичай працюють із збитками. У звіті за квітень 2022 року прогнозується, що гравці BNPL регіону зіткнуться з a сукупний збиток у 5.2 мільярда доларів США до 2025 року.

Необанки та супердодатки набирають обертів

Про це свідчить звіт за січень 2022 року Азіатсько-Тихоокеанський регіон був домом для 68 необанків – Зараз ця цифра точно зросла. Індія лідирує в регіоні з 14 необанками, а Гонконг може похвалитися 12. І навпаки, Китай, який заявляє про 220 мільйонів клієнтів необанку, є домом лише для чотирьох необанків.

У той же час більше Азіатсько-Тихоокеанського регіону суперпрограми проникають у необанкінг і цифровий банківський простір.

In В'єтнам там, де немає окремого режиму ліцензування, цифрові банки-початківці повинні або співпрацювати з ліцензованими діючими банками, або функціонувати як підрозділ ліцензованих банків. Це шлях єдинорога та супердодатку MoMo, який придбав 49% акцій Credit Viet Securities у червні 2022 року. Інші місцеві цифрові банки включають Timo та TNEX.

Оскільки платіжний простір Азіатсько-Тихоокеанського регіону продовжує зростати, банки та фінтех-компанії потребують гнучкого інфраструктурного рішення, яке зможе задовольнити всі їхні потреби в платіжному центрі, одночасно прискорюючи транскордонні платежі, приймаючи цифрові валюти та надаючи нові інноваційні рішення через сучасний API-інтерфейс. включена архітектура.

Фінастра Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) — це рішення для платіжного центру, яке допомагає постачальникам платіжних послуг реагувати на виклики ринку, зберігаючи відповідність вимогам, реагуючи на зміни та каталізуючи трансформацію своїх платежів. Він пропонує найширший набір платіжних послуг — охоплюючи платежі великої вартості, масові платежі з негайними платежами та альтернативні платіжні системи, такі як Visa-Direct — в одному рішенні.

Заснований на сучасній платформі з підтримкою API та мікросервісів із власною моделлю даних ISO20022, Fusion GPP можна легко, швидко та передбачувано інтегрувати з наявною технологічною інфраструктурою фінансової установи, забезпечуючи консолідацію силосів застарілих платіжних операцій в єдину платформу, яка може розгортати глобально, але контролювати локально, що зменшує ризики, спрощує адміністрування та скорочує експлуатаційні витрати.

Рекомендовано зображення: відредаговано з Freepik