Звіт про поведінку користувачів блокчейну – перспектива NFT

Поєднання традиційного поведінкового фінансового аналізу з показниками та індикаторами блокчейна

Наступний звіт належить до нової серії звітів про поведінку користувачів Blockchain. Набір звітів DappRadar має на меті надати користувачам іншу точку зору на індустрію блокчейнів, поєднуючи традиційний аналіз поведінкових фінансів із показниками та індикаторами блокчейну. У документі аналізуються тенденції з точки зору індустрії блокчейнів, а також визначаються закономірності у сферах DeFi, NFT та Gaming відповідно. 

Увімкнувши незмінну, доступну та відстежувану книгу, різні варіанти використання в кількох компаніях прийняли блокчейн як основу для своїх майбутніх операційних моделей. Крім того, галузь розвивається неймовірно швидкими темпами, щодня створюється кілька децентралізованих програм (dapps) і варіантів використання. Тому ми вважаємо, що необхідно зрозуміти, в першу чергу, хто є основними користувачами блокчейну? Як вони працюють? Але також проливаємо світло на історії успіху нашої галузі. Як саме поводяться кити? Які спільні тенденції вони поділяють? У цьому звіті ми прагнемо проаналізувати та намалювати деякі існуючі моделі на основі поведінки наших поточних користувачів. 

Спочатку ми проаналізуємо глобальні аспекти та тенденції, як-от географічні дані та пристрої, які використовуються для взаємодії. Потім ми зануримося глибше в галузь, показавши, як користувачі DeFi ставляться до користувачів NFT і навпаки. Після цього ми спробуємо намалювати деякі закономірності між конкретними показниками DeFi/NFT та галузевими показниками. Нарешті, ми аналізуємо найпопулярніші гаманці для деяких найважливіших колекцій NFT Ethereum, щоб спостерігати за поведінкою криптокитів.

Зміст

Ключові висновки

• Інтерес, який вимірюють NFT, в основному походить із Сполучених Штатів та Індонезії, а також присутні Росія та Індія. У випадку DeFi найбільше трафіку досі приваблюють США, а Бразилія, Таїланд, Росія та Китай виділяються. 

• Економічну тезу «грай, щоб заробити» підтримують економіки, що розвиваються; За трафіком ігрових додатків лідирують Філіппіни, за ними йдуть Індія, Бразилія, Венесуела і, що цікаво, Сполучені Штати.
• За оцінками глобальні тенденції, частка ринку мобільних пристроїв зростає порівняно з користувачами комп’ютерів; Дані DappRadar вказують на те, що ця глобальна перспектива підтримується: 53% користувачів підключаються через мобільні пристрої, тоді як настільні комп’ютери використовують близько 46%. Ці показники постійно змінювалися з травня 2021 року.

• За оцінками Інструмент відстеження портфоліо DappRadar85% наших користувачів DeFi також взаємодіяли з NFT. Порівняно з травнем ці цифри зросли на 10%, що підтверджує тенденцію до набуття популярності NFT за останні два місяці.

• З часом колекції NFT стали більш прийнятними. Серед 5 найкращих колекцій Ethereum Яхт-клуб Bored Apes є найбільш поширеним; лише 4% колекції належить 5 найкращим гаманцям, і наразі вона має понад 5,100 унікальних власників.

• З іншого боку, індекс концентрації китів значно вищий для Криптовалюти та авастар, на 9% і 21% відповідно; однак ми помітили збільшення загальної кількості власників протягом останніх двох місяців.

США та Азія розвивають індустрію блокчейнів

У липні 500,000 року DappRadar залучив понад 2021 XNUMX користувачів. Окрім корисної інформації на основі даних, як-от сторінок і рейтингів NFT і DeFi, DappRadar пропонує широкий спектр продуктів, таких як Портфоліо трекер, Заміна токенів функціональність і Інструменти оцінки NFT серед багатьох інших. 

У першій частині цього географічного огляду ми аналізуємо загальну аудиторію DappRadar. Цей аналіз може слугувати відправною точкою для потенційної поведінки блокчейн-індустрії в цілому. Після цього ми глибше зануримося в найпопулярніші сегменти, зокрема DeFi, NFT та ігри. 

Аналізуючи період з 1 липня по 7 серпня, ми визначили Філіппіни як країну з більшою кількістю користувачів, а потім Південно-Східну Азію США. Присутність у галузі дуже значна. У В’єтнамі та Індонезії нашими продуктами користуються понад 65,000 XNUMX користувачів. Якщо врахувати показники Китаю та Індії, то участь Азії в галузі є переважною. Також варто відзначити сильну присутність у Бразилії, Росії та Великобританії. Група БРІК повністю представлена ​​в галузі.

Занурюючись глибше в сектори блокчейну, ми починаємо з аналізу, хто з наших користувачів цікавився DeFi протягом липня 2021 року. Для цього аналізу DeFi, а також NFT та ігор ми враховуємо частоту кліків для кожної категорії. 

У випадку DeFi ми бачимо сильну присутність з Америки. Схоже, США є країною, яка найбільше зацікавлена ​​в DeFi, за нею йде Бразилія. Азія також викликає великий інтерес до сектору DeFi. Binance Smart Chain (BSC), Polygon і Ethereum добре представлені Китаєм, Індією та Росією відповідно, що сприяє значному використанню. Проте Таїланд виділяється як країна, яка викликає найбільший інтерес у цьому секторі. У Європі, Іспанії та Великобританії користувачі зазвичай взаємодіяли з програмами DeFi. 

З одного боку, такий результат був очікуваним. Такі країни, як США, Великобританія та Китай, володіють важливими ринками капіталу, що є природним порівнянням з DeFi у більш традиційному ключі. З іншого боку, досить обнадійливо бачити участь таких країн, як Бразилія та Таїланд. Отримання видимості в такому типі країни однозначно підштовхне пошук масового впровадження. Через велику популяцію.

З боку NFT ситуація дещо інша. Схоже, що США також найбільше зацікавлені в предметах колекціонування та ринках NFT, але з вищою маржею порівняно з іншими країнами. США також традиційно є одним із найкращих ринків для будь-якого типу предметів колекціонування, від рідкісних іграшок до спортивних сувенірів. Немає нічого дивного в тому, що вони повторюють інтерес до цифрового простору. В Азії особливо виділяється Індонезія. Схоже, що Росія та Індія також зацікавлені в NFT, але в меншій мірі, ніж DeFi.  

Нарешті, найгарячіший сектор індустрії, ігри. Сектор «грай, щоб заробити» мав величезний вплив на галузь. Ігри на блокчейні створили мікроекономіки, які застосовуються в країнах з економікою, що розвивається. Наша статистика трафіку підтвердила цю тезу. Філіппіни викликають найбільший інтерес до ігор із значним відривом. Серед інших країн, які відображаються в цій категорії, – США, Бразилія, Таїланд, В’єтнам і Венесуела.

Мобільні пристрої домінують на сцені блокчейну

Хоча географічний аналіз показує, звідки походить користувач, також важливо розуміти, як користувачі отримують доступ до галузевих даних. Згідно з липневими веб-даними DappRadar, 53.4% наших користувачів підключаються за допомогою смартфонів, тоді як 45.7% використовують робочий стіл як спосіб підключення. 

Загалом використання зросло на 16% порівняно з червневими цифрами, зберігаючи постійну пропорцію між двома найбільш домінуючими каналами. Крім того, наші цифри відповідають різноманітним публікаціям, які зосереджуються на глобальних тенденціях, де частка мобільного ринку набирає переваги порівняно з користувачами настільних ПК. На цю тенденцію варто звернути увагу в найближчі місяці, оскільки все більше програмних додатків готують розробки для пристроїв Android та iOS.  

Проаналізувавши такі глобальні тенденції, як географія та частка ринку пристроїв, ми глибше занурюємось у показники та моделі використання блокчейну.

Користувачі, як правило, перекривають DeFi і NFT

У цьому розділі ми зосередилися виключно на тих гаманцях, які використовують наш Портфоліо трекер і розглядає лише екосистему Ethereum. Проаналізувавши гаманці, які взаємодіяли з DappRadar протягом липня, ми виявили зростаючу тенденцію в NFT, яка починає перетинатися з постійними користувачами DeFi. 

При аналізі тих гаманців, які взаємодіяли з додатками DeFi через різні протоколи, лише 15% взаємодіяли з додатками DeFi, тоді як 85% гаманців певною мірою здійснювали транзакції з колекціями або ринками NFT. Очевидно, що рух NFT продовжує показувати високі результати. Порівняно з травневими показниками використання NFT користувачами DeFi зросло на 10%. 

З іншого боку, порівняно з травнем кількість гаманців, підключених до NFT Ethereum, зросла на 6%. 75% гаманців із присутністю NFT також взаємодіяли з додатками Ethereum DeFi. 25% NFT-гаманців зосереджено виключно на цьому просторі. 

Ми можемо зробити висновок, що ажіотаж щодо NFT справжній. Стало ймовірно, що більш досвідчені люди з блокчейну, такі як користувачі DeFi, повністю усвідомлять потенціал NFT та їх різноманітних додатків. Крім того, згідно з Аналітика дюн, зараз на Ethereum налічується понад 3 мільйони користувачів DeFi. Екстраполяція наших нещодавніх моделей з приблизним населенням призводить до 2.5 мільйонів користувачів NFT. З огляду на те, що нові колекції з’являються щодня, а рекордні обсяги інвестуються в простір NFT, немає сумніву, що цей простір матиме величезний потенціал у середньостроковій перспективі. 

Шаблони індикаторів макросу

Криптовалюти є одним із найважливіших стовпів індустрії блокчейнів. Ми розглядаємо крипто під Гіпотеза ефективного ринку які можна застосувати до традиційних ринків капіталу з раціональними інвесторами та чутливими до часу змінними. 

У цьому розділі ми порівнюємо індикатори, які широко використовуються для аналізу криптовалют (макроіндикатори), а також сукупні показники блокчейну, які мають вирішальне значення для розуміння простору DeFi та NFT окремо, але також можуть допомогти класифікувати індустрію блокчейну як цілісну змінну. 

Примітка: користувачі DeFi, показані в наступному аналізі, розглядають DeFi та DEX dapps, тоді як NFT включають предмети колекціонування та ринки.

Макроіндикатори

Незважаючи на те, що індекс страху та жадібності (FGI) не є офіційним показником, індекс страху та жадібності (FGI) широко використовується серед криптотрейдерів як одиниця для вимірювання загальних настроїв у галузі. FGI – це оцінка від 0 до 100, яка класифікує ринок від дуже страшного (0) до дуже жадібного (100). Ми порівняли FGI з кількістю унікальних користувачів у галузі з квітня, виявивши очікувані, але цікаві результати. 

На початку квітня ми спостерігаємо важливу тенденцію до зростання кількості унікальних користувачів у галузі, яка відчула спадну траєкторію в середині травня. FGI перетворюється з Жадібного на Страхливого за лічені дні в результаті обвалу цін на криптовалюту. Природно, ажіотаж, викликаний галуззю, був перерваний падінням цін, зупинивши тенденцію до збільшення використання. Тим не менш, унікальні користувачі консолідували близько 1 і 1.2 мільйона щоденних користувачів з кінця травня до середини липня на все ще страшному ринку. Це було приблизно 20 липня, коли галузь почала набирати обертів, ймовірно, відповідаючи ейфорії NFT і підтримуючи відновлення криптовалют, яке знову підштовхнуло FGI до жадібності. 

Іншим аналізом, який відображає останній стан галузі, є порівняння ціни газу в Ethereum та унікальних користувачів у Ethereum, BSC і Polygon. У наших останніх галузевих звітах ми підкреслювали сплеск багатоланцюжкової парадигми, викликаний необхідністю мати дешевші комісії за транзакції та вищу затримку, ніж у поточній версії Ethereum. 

Цей рух набрав сили, коли Ethereum досяг історичних цін на газ. Наприклад, 12 травня, через день після того, як ціна на газ сягнула майже 300 доларів США за ГВей, BSC побачив, що кількість прийнятих гаманців зросла до 990,200 XNUMX унікальних гаманців. Коливання між обома показниками залишалися постійними до середини липня, коли ігри «грай, щоб заробити» почали свою подорож у мережі Binance. 

Коли спільнота зрозуміла, що є варіанти, які можуть підвищити корисність інвестора, ринок відреагував відповідно. Спочатку саме BSC залучив тисячі користувачів блокчейну, але поступово вони також визнали Polygon як іншу опцію в галузі. Багатоланцюгова парадигма явно зміцнилася, коли ціни на газ Ethereum досягли свого піку, а решта вже історія. 

Крім того, аналізуючи DeFi і NFT окремо, ми також можемо зробити деякі висновки. Починаючи з DeFi, хоча існує очевидна кореляція між макрозмінними та змінними блокчейну, як-от ціна певного активу та базовим заблокованим повним значенням (TVL) його протоколу, модель використання в DeFi тісно пов’язана з ціною його активу. Наприклад, ціна ефіру все ще, здається, диктує тенденції ландшафту DeFi.

Незважаючи на те, що останнім часом і BSC, і Polygon досягли величезних успіхів, Ethereum все ще лідирує серед усіх протоколів з точки зору TVL. Реакція ринку є очікуваною, тоді як підвищення ціни базового активу, ефіру, у цьому випадку підвищує інтерес до всього ринку DeFi, який прагне отримати додаткові прибутки. 

З іншого боку, простір NFT ще не відзначив тенденції щодо свого базового активу. Хоча ціна ефіру за своєю суттю нестабільна, впровадження, обсяги та використання NFT постійно зростають. Хоча на сьогодні немає чіткої закономірності між обома індикаторами, буде цікаво подивитися, як більш зрілий простір NFT реагує на більш суттєві зміни ціни ETH. 

Аналіз найкращого гаманця – перспектива NFT

Нарешті, ми проаналізували 5 найкращих гаманців, які містять найбільше активів (NFT) для п’яти найважливіших колекцій Ethereum. Як ми бачили, простір NFT постійно зростає та розвивається, тому аналіз обґрунтування найбільших власників найважливіших колекцій може допомогти зрозуміти настрої навколо цих проектів NFT. 

Збірки на аналізі

• Криптовалюти
• Яхт -клуб "Скучна мавпа" (BAYC)
• Мібіти
• Мистецькі блоки
• авастар

CryptoPunks стали стандартом NFT і нещодавно пережили розрив. На момент написання цієї статті мінімальна ціна колекції зросла понад 115,000 9 доларів, що робить цих піксельних персонажів недоступними для більшості користувачів галузі. Оскільки панки розглядаються як одиниці зберігання цінності, природно все ще бачити високий коефіцієнт концентрації. Індекс концентрації китів для CryptoPunks становить близько 5%, що означає, що 900 найкращих власників володіють приблизно 103 Punks або понад XNUMX мільйони доларів у цій одній колекції. 

Крім того, ми також помітили, що власники Punk дуже лояльні до Larva Labs. Серед топ-5 власників немає жодного BAYC у портфоліо, у той час як вони володіють 948 Meebits і 388 Art Blocks відповідно. 

Концентрація китів у Meebits (7.2%) дуже схожа на ту, яка знайдена в Punks. Вони також дотримуються того самого принципу уникнення BAYC. Двоє з 5 найкращих власників Meebit відіграють однакову роль для CryptoPunks.

З інших колекцій BAYC є найбільш поширеною. Лише 4% від загальної колекції належить 5 найкращим гаманцям, і ця цифра, ймовірно, буде ще нижчою. Однією з найбільших переваг BAYC є його спільнота. Основні власники Bored Apes активно висловлювалися в Twitter і Discord щодо важливості залучення якомога більшої кількості власників. Чим більша спільнота, тим сильнішою вона може стати. Зараз BAYC має понад 5,100 унікальних користувачів, що є одним із найвищих репрезентативних співвідношень (51%) у всьому просторі NFT. З іншого боку, Avastars — колекція з найвищим індексом концентрації китів — 21%. 

Оскільки простір NFT стає більш зрілим і консолідованим, стане природним і здоровим спостерігати за зменшенням цих високих концентрацій китів. Такі тенденції, як фракціонізація NFT, ймовірно, призведуть до зовсім іншого сценарію для колекцій «блакитних фішок», розподіляючи право власності з кількох рук на тисячі інвесторів. 

Висновок

Поведінкові фінанси широко застосовуються в традиційних фінансах для виявлення моделей поведінки людей для пояснення їхніх економічних рішень. Хоча існують кричущі відмінності між блокчейном і ринками капіталу, є й подібності, які можна виявити. Наприклад, ми чітко бачимо, що поширення смартфонів у всьому світі також впливає на індустрію блокчейнів, де мобільні пристрої є кращим вибором.

Ми також спостерігаємо, що інтерес до нашої галузі виходить переважно з США та Азії. Незважаючи на правила, законодавство та відтік шахтарів, люди починають усвідомлювати величезні переваги галузі. Останні тенденції, такі як мікроекономіка «грай, щоб заробити», підживлюють наратив масового впровадження, проповідуючи таким регіонам, як Філіппіни, Таїланд і Венесуела, ідеї про потенціал криптовалют і блокчейна в цілому. 

Крім того, можна припустити, що інвестори раціонально поводяться в криптопросторі. Децентралізація відіграє життєво важливу роль, оскільки демократизація активів приносить торгівлю масам. Часом ринок відчуває себе надто самовпевненим, що призводить до активної та спекулятивної торгівлі, яка стимулює всю галузь у постійному прагненні до масового впровадження. Користувачі DeFi все більше залучаються до NFT, оскільки простір використовує різні способи, щоб винагороджувати користувачів доданою вартістю та перспективними варіантами використання в найближчому майбутньому. 

Після аналізу китів NFT для найпопулярніших колекцій Etherum ми також бачимо сприятливу тенденцію поведінки. Хоча наразі ринок ніяк не вплинув на зростання попиту на NFT, рух NFT впливає на деякі макроіндикатори криптовалюти. Зокрема, ціна газу ETH. Два тижні поспіль ми спостерігали, як відбуваються війни цін на газ, коли користувачі намагаються отримати в свої руки такі популярні колекції, як Stoner Cats, CryptoPunks і нещодавно PudgyPenguins. Оскільки колекції стають все більш розрідженими з кількох гаманців, NFT створюють спільноти, де генерується реальна цінність за межами цифрового простору.

Як обговорювалося, ми явно стоїть перед ефективним раціональним ринком, який стоїть за галуззю, це завжди важливо для DYOR (виконайте власні дослідження). Уникнення детермінованої та репрезентативної евристики є ключем до успіху в цьому типі галузі. Упереджене ставлення до певного типу людей або продуктів може спрацювати обома способами, тому вкрай важливо глибоко розуміти логіку простору.

.mailchimp_widget {
текст-вирівнювання: центр;
поле: 30 пікселів автоматично !важливо;
дисплей: flex;
межа радіусу: 10px;
overflow: hidden;
flex-wrap: обгортка;
}

.mailchimp_widget__visual img {
max-ширина: 100%;
height: 70px;
фільтр: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
фон: #006cff;
згинання: 1 1 0;
оббивка: 20px;
вирівнювати-елементи: центр;
justify-content: центр;
дисплей: flex;
флекс-напрямок: стовпчик;
колір: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
оббивка: 20px;
згинання: 3 1 0;
фон: # f7f7f7;
текст-вирівнювання: центр;
}

.mailchimp_widget__content label {
розмір шрифту: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”text”],
.mailchimp_widget__content input[type=”email”] {
прокладка: 0;
padding-left: 10px;
межа радіусу: 5px;
box-shadow: немає;
Кордон: твердий 1px #ccc;
висота лінії: 24px;
height: 30px;
розмір шрифту: 16px;
margin-bottom: 10px !важливо;
margin-top: 10px!
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
заповнення: 0 !важливо;
розмір шрифту: 16px;
висота лінії: 24px;
height: 30px;
margin-left: 10px !важливо;
межа радіусу: 5px;
межа: немає;
фон: #006cff;
колір: #fff;
курсор: покажчик;
перехід: усі 0.2 с;
margin-bottom: 10px !важливо;
margin-top: 10px!
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
тло: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
дисплей: flex;
justify-content: центр;
вирівнювати-елементи: центр;
}

@media екран і (максимальна ширина: 768 пікселів) {
.mailchimp_widget {
флекс-напрямок: стовпчик;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-direction: row;
justify-content: центр;
вирівнювати-елементи: центр;
оббивка: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
height: 30px;
поле праворуч: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
розмір шрифту: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
флекс-напрямок: стовпчик;
}
.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
margin-left: 0 !важливо;
margin-top: 0 !важливо;
}
}

Про DappRadar 

Ми хочемо зробити дослідження, відстеження та керування програмами Dapp інтелектуальними, зручними та корисними для всіх. Ми розпочали роботу в 2018 році, пропонуючи глобальній аудиторії високоякісні та точні відомості про децентралізовані програми, і швидко стали популярним надійним джерелом у галузі. Сьогодні ми є відправною точкою для відкриття програмних додатків – ми розміщуємо понад 6000 прикладних програм із більш ніж 20 протоколами, пропонуємо комплексну оцінку NFT і управління портфелем і ведемо шлях у галузевій звітності на основі даних.

З усіма запитами ЗМІ та подальшими коментарями звертайтеся: [захищено електронною поштою]