Якщо ділове партнерство — це форма пошуку партнерів із високими ставками, то стратегічне партнерство між Lyft і гігантом автомобільних послуг Holman спочатку було чимось на зразок дивної пари. Коли вперше заговорили п’ять років тому, стиль роботи та культура компаній — швидкозростаючого стартапу в районі затоки та майже 100-річного бастіону роздрібної торгівлі на східному узбережжі — були майже діаметрально протилежними. Але хоча історія спроб технологічного партнерства всіяна невідповідностями та фальстартами, ця пара є прикладом динамічних, взаємовигідних відносин, які витримали випробування часом.
Ми попросили двох ключових гравців у партнерстві Lyft-Holman поділитися помилками та найбільш корисними знаннями, які стали причиною їхнього остаточного успіху. Ось як вони долали перешкоди, щоб досягти взаємовигідного результату, від того, як створити індивідуальний посібник до того, як ефективно спілкуватися в кризових ситуаціях.
Білл Доман, директор з розвитку ринку Holman
Стівен Хейс, колишній менеджер зі стратегії в Lyft, тепер генеральний директор у Flexdrive (дочірня компанія Lyft)
Білл Доман, Холман: Близько шести років тому наша група стратегічних підприємств розглядала різні інвестиції в «нову мобільність». Для нас було дуже важливо потрапити в цей новий простір мобільності, і ми розглядали кілька різних компаній у сфері обслуговування, спільного використання поїздок і спільного використання автомобілів. Holman спочатку планував піти досить жорстко з передплатою автомобілів у дилерів та роздрібної торгівлі, але ми трохи передчасно до гри.
Стівен Хейс, (раніше) Ліфт: Постачання водіїв – справді серце бізнесу Lyft. Якщо водій відкриває програму Lyft і бачить приблизний час прибуття від трьох до п’яти хвилин, це приємне місце для перетворення. Для того, щоб забезпечити це, нам потрібна була широка база водіїв, і цим водіям потрібні були високоякісні транспортні засоби. Для нас це було можливість створити більше можливостей для водіїв і запропонувати більш узгоджений досвід бренду.
Пам’ятаючи про це, нам потрібен був хтось, хто б допоміг нам швидко запустити та розширити капіталомісткий бізнес з оренди. У той час ми пропонували оренду автомобілів через сторонніх партнерів, але ми хотіли мати можливість засукати рукави та зрозуміти, як самостійно ефективно керувати великим парком транспортних засобів.
Приблизно в той же час Uber мав справу з наслідками подібної стратегії: вони створили дочірню компанію, яку використовували для оренди транспортних засобів для водіїв. Це дуже публічно закрилося наприкінці 2017 року після поразки 9,000 доларів США за автомобіль що вони придбали. Це склало сотні мільйонів доларів збитків. Тож для Ліфта це було дуже схоже на момент «не можна не вдатися».
Білл: Нашими типовими клієнтами є такі компанії, як FedEx, Exxon і Comcast. Зазвичай це автопарки, де працівники компанії керують автомобілями, і ми підтримуємо клієнта в управлінні цим. Запропонований сценарій використання Lyft був для нас унікальним: на той момент вони були не дуже глибокі в концепції закупівлі та продажу транспортних засобів і керування всім, що було між собою.
У той час Lyft здавала транспортні засоби в оренду водіям через сторонніх партнерів (наприклад, Hertz), тому автомобілі були чиїмись активами. Це був їхній перший спроба фактично керувати транспортними засобами на власному балансі. Тож порядок оподаткування цього, договори оренди, баланс – усі ці речі були для них абсолютно новими.
Стівен: Ми знали, що нам є чому навчитися. Ми прийшли і сказали: «Ми хочемо зробити неможливі речі за дуже короткий час». І Холмен мав можливість це зробити.
Білл: Наша рання домовленість із президентом Холмана була такою: «Не дозволяйте [цей партнерській співпраці] заважати решті бізнесу, оскільки ви його будуєте, але давайте наприкінці виведемо деякі важливі висновки, щоб ми могли адаптувати наші процеси». Це був хороший спосіб для нас швидко «навчатися на практиці» в цьому новому просторі мобільності.
Стівен: На самому початку моя роль полягала в тому, щоб розпочати орендний бізнес. Я допоміг вести переговори, а потім налагодив партнерство, коли ми розмістили перші замовлення на автомобілі. Знадобився майже рік переговорів і архітектури рішень, щоб з’ясувати механіку: як ми збираємося реалізувати цю дуже складну ідею?
Білл: Я був провідним з точки зору розвитку бізнесу та операцій, а Стівен був моїм хлопцем з іншого боку.
Стівен: Розмова з Холманом у перші дні була як тепла ковдра — на кожне наше запитання вони або знали відповідь, або знали, з ким поговорити, щоб отримати цю відповідь. Ми дуже швидко зрозуміли, що ця компанія знала кожен окремий аспект автомобільної промисловості всередині та зовні та могла задовольнити наші потреби, від фінансування транспортних засобів до придбання та поточного обслуговування автопарку.
Білл: Ми провели дводенний семінар, розглядаючи кожен процес, який ми зараз виконуємо. Ми пройшли всі наші стандартні операційні процедури: де ми замовляємо транспортний засіб, як доставляємо його клієнту, як він надходить в експлуатацію, як активується лізинг…
Стівен: Це був дуже важливий момент на початку партнерства. Різні команди зібралися разом, і ми крок за кроком обговорювали кожен аспект того, що потрібно для ведення цього бізнесу. Все, що ви можете собі уявити, що може статися з транспортним засобом волі статися. Тому нам потрібна була відповідь на кожен сценарій: як ми гарантуємо, що транспортні засоби потраплять у потрібне місце в потрібний час? І як тоді ми виведемо їх на дорогу? Як ми керуємо об'єктами? Як ми керуємо обслуговуванням і обслуговуванням транспортних засобів і зіткненнями?
Білл: Майте на увазі, що це водії концертів, а не працівники. Їм не можна керувати, як виконувати свою роботу: ви можете дати їм інструменти, дати їм інструкції та стимулювати їх. Але врешті-решт це зовсім інша тварина [ніж ми звикли]. Тому було критично важливо йти з відкритою душею. Ми не могли припустити, що просто підключимо і відтворимо те, що робили раніше. Проходження цієї вправи з руйнування кожного окремого процесу — а потім перебудови його так, щоб він був звичайним — це справді була магія в цьому.
Стівен: Ми об’єднали членів команди Holman з членами команди Lyft, щоб скласти план нашої гри. Я думаю, що частина секрету полягає в тому, що я сподіваюся, що будь-який член команди Холмана, який працює над цим партнерством, відчує себе абсолютно надійними колегами своїх колег із боку Lyft.
Білл: Команда Lyft прийшла і справді засукала рукава; було дуже важливо, щоб ми всі сиділи за столом і разом працювали над деякими з цих речей. Ми створили команду з понад дюжини людей у Holman для роботи в оперативних групах Lyft, починаючи від керування обліковим записом і закінчуючи технічною діяльністю та виставляючи рахунки.
Стівен: Ми повністю інтегрували команду Holman з нашою командою. Не було жодної інформації, якою б ми не поділилися одне з одним. Це було критично — нам потрібні були обидві сторони рівняння, щоб швидко вирішити деякі проблеми, які виникали.
Культура і швидкість
Білл: Нам потрібен був певний час, щоб знайти спільну мову, зокрема щодо культури та швидкості. Ми дуже пишаємося нашою культурою — вона більше традиційна. На нашій першій зустрічі з Ліфтом більшість із нас, ймовірно, були застебнуті в костюмах, і я не думаю, що на нікому з них було щось більше, ніж футболка. Отже, з одного боку, у вас є майже 100-річна сімейна приватна компанія на східному узбережжі, а з іншого — стартап на західному узбережжі.
Стівен: Культури Ліфта та Холмана на той час неймовірно відрізнялися. Ліфт не боявся встановлювати неймовірно сміливі цілі зростання, а Холман був таким: Як саме ми це виконуємо? Ліфт, як правило, більше: «рухайся швидко і ламай речі», а Холмен більше: «цей темп дуже добре працював для нас протягом останніх ста років».
Білл: Коли ми переглянули їхній початковий план нарощування, у нас відвисла щелепа. Вони хотіли дуже швидко перейти від нуля до 10,000 XNUMX автомобілів. Ми не цураємось персоналізації, але вони очікували високої швидкості.
Стівен: Протягом кількох місяців ми збиралися перейти від того, щоб не бути в цьому просторі взагалі, до одного з 10 найбільших комерційних флотів у Північній Америці.
Білл: Зазвичай ми беремося за компанію, яка вже має певну кількість активів. Початок з нуля був, м’яко кажучи, дуже агресивним. Але це стало для нас великим викликом: відкривати нові ринки, вивчати це разом.
Стівен: На початку були всі види труднощів у зростанні, оскільки ми росли дуже швидко, хоча не мали сильного контролю над речами. Але я думаю, що ми підійшли до цих проблем із Холманом спільно та орієнтовано на вирішення. Були часи, коли ми тикали пальці на ногах, а потім були серйозніші початкові розбіжності з Холманом.
Операції на землі
Білл: Не робіть припущень, що інша компанія знає ваш бізнес так само добре, як і ви. Коли ви щодня живете та працюєте в індустрії, ви вважаєте само собою зрозумілим, що всі думають, як ви. Зазвичай це було місце, де ми потрапляли в проблеми з обох сторін. Вони зробили деякі припущення щодо того, як розгортатимуться операції та де будуть черевики на землі для людей, які активно керують флотом.
Стівен: Одним із початкових хибних припущень, які я мав, було те, що Холмен одноосібно виконуватиме всю роботу, пов’язану з транспортними засобами. І вони справді мають неймовірно широкий і величезний досвід у сфері автомобільної промисловості. Але, як і всі, вони також мають партнерів і різних підрядників, з якими вони співпрацюють для різних речей. Напевно, це було те, про що ми могли б чіткіше сказати заздалегідь, або ми могли поставити кращі запитання, щоб отримати їх раніше.
Білл: Коли ви говорите про фізичні активи в дорозі, так, обмінюється великою кількістю даних, але це не віртуальний світ для нас. Ви все ще говорите про фізичні активи, які мають переміститися з точки А в точку Б і потрапити в цехи технічного обслуговування. У них трапляються аварії. Їх треба відремонтувати. На автомобілях є багато точок дотику.
Стівен: Є стільки непривабливих, але критично важливих речей, які потрібно розуміти щоразу, коли ви говорите про керування парком транспортних засобів. Усе – від реєстрації транспортного засобу до продовження до своєчасного звернення до DMV.
Білл: Це чудовий приклад розриву зв’язку: наприклад, коли мова заходить про технічне обслуговування автомобіля, більшість людей знають, що масло потрібно міняти через певний інтервал. Це те, що ми могли сприймати як належне. Але більшість хлопців із Lyft навіть не мали машин.
Стівен: У нас був план рампи, коли транспортні засоби будуть доступні для водіїв. Потім ми дізналися, що в Лос-Анджелесі є 250 автомобілів без номерних знаків, тому що ми не змогли поговорити з потрібною людиною в DMV. Це було дорого; транспортний засіб — це актив, вартість якого знецінюється, тому ви несете витрати на транспортні засоби, які є непродуктивними. Тож було багато розмов на початку: як нам вирішити цю проблему якомога швидше?
Це означало, що нам потрібно було узгодити на рівні штаб-квартири, а також тактичні речі, як-от: хто піде до DMV, постукає в двері та чекає в кімнаті очікування, поки ми не зможемо поговорити з потрібною людиною, щоб вирішити це питання?
Доставка
Білл: Іншим прикладом є доставка: доставка тисячі транспортних засобів через одну точку на одному ринку протягом двох-чотирьох тижнів... ніхто не зможе з цим впоратися. Роздрібний дилер не влаштований таким чином. Тож нам довелося створювати індивідуальні партнерські стосунки, доставляючи транспортні засоби, щоб налаштувати їх і підготувати до дороги. Нам потрібно було поставити телематику, тому всі документи були в бардачку, а машина була готова під ключ. Це був відхід від нашого звичайного процесу — це створило для нас абсолютно новий процес ланцюжка поставок.
Стівен: Підхід Білла та команди до того, як ми працюємо над цими тактичними проблемами, вселяв у нас впевненість.
Економіка підрозділу
Стівен: Одним із абсолютно важливих припущень, які лежали в основі всієї фінансової моделі, було: скільки миль на рік збираються проходити ці транспортні засоби? Ми погодилися з Холменом щодо того, якою, на нашу думку, буде це число, і… сюрприз, кількість миль була такою багато вище, ніж ми прогнозували.
Білл: По цей бік дому, поки ми живемо у світі одиничної економіки, елемент мобільності був новим. Швидко вперед, і ми, безперечно, знаємо багато про управління економікою одиниць мобільності зараз. Там було трохи навчання, і команда Lyft була чудовим партнером.
Стівен: Це було одне з тих ранніх знань, які мали великий вплив на нашу прогнозовану економіку одиниці. Нам довелося переглянути фінансові показники та виходячи з цього, як довго ми будемо тримати ці транспортні засоби в автопарку. Це був один із перших важливих моментів, який звучав так: «Добре, ділове обґрунтування тут було неправильним». Як ми будемо її вирішувати разом?
Стівен: Зараз ми працюємо приблизно на 30 ринках і маємо автопарк із понад 10,000 XNUMX автомобілів. На початку Холман справді відповідав за виконання всього, що пов’язано з транспортними засобами для нас. З часом ми почали говорити: «Гей, я думаю, що ми готові взяти цю участь на себе». Реакція Білла та команди Холмана завжди була такою: «Чудово, як ми можемо допомогти вам здійснити цей перехід?» Саме тоді я зрозумів, що партнерство справді працюватиме й буде тривати — я побачив, що ми можемо вести дуже відверті розмови. Їхня готовність дозволяти нам брати на себе все більше з роками була повчальною, і в основі цього була тиха впевненість.
Білл: Вам потрібні структуровані, повторювані процеси — і в цьому не було багато структурованого чи повторюваного. Отже, коли бізнес почав рости та масштабуватися, документація стала ключовою. Оскільки залучалися нові люди, було важливо мати звичайний посібник, який ми створили для цього конкретного використання, з обох сторін.
Стівен: Культура Holman і спосіб їх роботи означає, що люди часто присвячують компанії всю свою кар’єру. Тож нам дуже пощастило мати надзвичайну послідовність у команді, з якою ми там працювали. Співробітники Lyft, які походять із технологічного простору, як правило, мають коротший термін перебування. Тому було важливо зберегти ці інституційні знання протягом багатьох років.
Стівен: У нас є хороші практики щодо регулярних особистих зустрічей і перегляду стану бізнесу. Відверто кажучи, особисті стосунки, які я побудував з Біллом протягом багатьох років, дуже допомогли мені дуже швидко переходити до суті проблем, коли є неминучі непорозуміння або загострення.
Білл: Це кліше, але саме завдяки стосункам це партнерство спрацювало. Коли у нас були важкі часи, у нас була можливість сісти за стіл, вирішити проблеми та перезавантажитися.
Стівен: Це було ключове знання: ми виштовхнули їх із зони комфорту, а вони, у свою чергу, показали нам, що немає коротких шляхів до успіху в активоємному бізнесі. Ми допомогли їм вийти на цю нову сферу мобільності, і вони показали нам, як насправді виглядає стабільний бізнес на автопарку. І ця можливість — керувати великим автопарком у масштабі — налаштовує нас, коли ми починаємо розгортати електромобілі у значному обсязі на платформі.
Білл: На початку ми трохи зазнали невдач, але багато з цих невдач перетворилися на навчання — і зрештою — на успіхи, які сформували майбутнє нашого бізнесу. Завдяки цьому партнерству ми налагодили багато чудових зв’язків і значні інвестиції.
Стівен: Я пишаюся тим, що через п’ять років після того, як ми зіткнулися з цією ситуацією «неможливо зазнати невдачі», за допомогою Холмана ми змогли побудувати потужний і прибутковий бізнес.
* * *
Погляди, висловлені тут, є поглядами окремих співробітників AH Capital Management, LLC («a16z»), які цитуються, і не є поглядами a16z або його філій. Певна інформація, що міститься тут, була отримана зі сторонніх джерел, зокрема від портфельних компаній фондів, якими керує a16z. Хоча отримано з джерел, які вважаються надійними, a16z не перевіряв таку інформацію незалежно та не робить жодних заяв щодо тривалої точності інформації чи її відповідності певній ситуації. Крім того, цей вміст може містити рекламу третіх сторін; a16z не переглядав такі оголошення та не схвалює будь-який рекламний вміст, що міститься в них.
Цей вміст надається лише в інформаційних цілях, і на нього не можна покладатися як на юридичну, ділову, інвестиційну чи податкову консультацію. Ви повинні проконсультуватися з власними радниками щодо цих питань. Посилання на будь-які цінні папери чи цифрові активи наведено лише з метою ілюстрації та не є інвестиційною рекомендацією чи пропозицією надати інвестиційні консультаційні послуги. Крім того, цей вміст не призначений для будь-яких інвесторів чи потенційних інвесторів і не призначений для використання ними, і за жодних обставин на нього не можна покладатися при прийнятті рішення інвестувати в будь-який фонд, яким керує a16z. (Пропозиція інвестувати у фонд a16z буде зроблена лише на підставі меморандуму про приватне розміщення, угоди про підписку та іншої відповідної документації будь-якого такого фонду, і її слід читати повністю.) Будь-які інвестиційні чи портфельні компанії, згадані, згадані або описані не є репрезентативними для всіх інвестицій у транспортні засоби, якими керує a16z, і не може бути гарантії, що інвестиції будуть прибутковими або що інші інвестиції, здійснені в майбутньому, матимуть подібні характеристики чи результати. Список інвестицій, здійснених фондами під управлінням Andreessen Horowitz (за винятком інвестицій, щодо яких емітент не надав дозволу a16z на оприлюднення, а також неоголошених інвестицій у публічні цифрові активи) доступний за адресою https://a16z.com/investments /.
Наведені в ньому діаграми та графіки призначені виключно для інформаційних цілей, і на них не слід покладатися під час прийняття інвестиційних рішень. Минулі результати не вказують на майбутні результати. Зміст відповідає лише вказаній даті. Будь-які прогнози, оцінки, прогнози, цілі, перспективи та/або думки, висловлені в цих матеріалах, можуть бути змінені без попередження та можуть відрізнятися або суперечити думкам, висловленим іншими. Додаткову важливу інформацію можна знайти на сторінці https://a16z.com/disclosures.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- джерело: https://a16z.com/2023/04/27/both-sides-of-the-partnership-lyft-holman/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 2017
- 30
- 66
- a
- a16z
- здатність
- Здатний
- МЕНЮ
- абсолютно
- нещасних випадків
- рахунки
- управління рахунками
- точність
- придбання
- активно
- насправді
- пристосовувати
- доповнення
- Додатковий
- реклама
- рада
- консультативний
- консультативні послуги
- Філії
- після
- агресивний
- назад
- Угода
- вирівняні
- ВСІ
- вже
- Також
- завжди
- Америка
- кількість
- суми
- an
- та
- Андрієссен
- Андреессен Горовиц
- тварина
- Інший
- відповідь
- будь-який
- крім
- додаток
- підхід
- архітектура
- ЕСТЬ
- ПЛОЩА
- навколо
- AS
- зовнішній вигляд
- активи
- Активи
- гарантія
- At
- спробував
- автомобільний
- автомобільна промисловість
- доступний
- геть
- Balance
- Баланс
- база
- заснований
- В основному
- основа
- затока
- BE
- оскільки
- було
- починати
- початок
- за
- буття
- вважається,
- корисний
- Краще
- між
- Великий
- Білл
- біллінг
- Біт
- Черевики
- обидва
- Обидві сторони
- Box
- марка
- Новинка
- Перерва
- Розрив
- широкий
- приніс
- будувати
- Створюємо
- побудований
- бізнес
- розвиток бізнесу
- але
- by
- CAN
- капітал
- автомобіль
- кар'єра
- автомобілів
- випадок
- тематичне дослідження
- Генеральний директор
- певний
- звичайно
- ланцюг
- виклик
- зміна
- Зміни
- характеристика
- обставин
- ясно
- CNET
- Узбережжя
- Comcast
- Приходити
- приходить
- комфорт
- майбутній
- комерційний
- commit
- спілкуватися
- Компанії
- компанія
- Компанії
- повністю
- комплекс
- концепція
- довіра
- Зв'язки
- послідовний
- складати
- зміст
- підрядники
- контрактів
- навпаки
- розмови
- Перетворення
- витрати
- може
- створювати
- критичний
- культура
- В даний час
- крива
- виготовлений на замовлення
- клієнт
- Клієнти
- настройка
- налаштувати
- Вирізати
- дані
- Дата
- день
- з дня на день
- Днів
- дилер
- справу
- рішення
- доставляти
- надання
- доставка
- розгортання
- описаний
- розробка
- відрізняються
- різний
- цифровий
- Цифрові активи
- Директор
- Розкрити
- do
- документація
- робить
- справи
- доларів
- домен
- зроблений
- Не знаю
- Двері
- вниз
- дюжина
- управляти
- водій
- драйвери
- впав
- Випадання
- динамічний
- e
- кожен
- Рано
- Схід
- Економіка
- фактично
- або
- електричний
- електричних транспортних засобів
- елемент
- В іншому
- співробітників
- включіть
- кінець
- схвалювати
- витривалий
- забезпечувати
- Весь
- цілісність
- Оцінки
- Навіть
- евентуально
- врешті-решт
- Кожен
- все
- все
- точно
- приклад
- виключення
- виконання
- Здійснювати
- Розширювати
- очікуваний
- дорогий
- досвід
- експертиза
- виражений
- засоби
- не вдалося
- опади
- false
- ШВИДКО
- почувати
- кілька
- Рисунок
- фінансовий
- фінансові
- фінансування
- Перший
- ФЛЕТ
- для
- Напад
- Прогнози
- форма
- Колишній
- раніше
- пощастило
- Вперед
- знайдений
- чотири
- від
- фонд
- засоби
- Крім того
- майбутнє
- гра
- генерується
- отримати
- отримання
- гігант
- Давати
- даний
- Go
- йде
- буде
- добре
- надається
- графіки
- великий
- Земля
- Group
- Групи
- Рости
- Зростання
- Зростання
- Хлопець
- було
- рука
- обробляти
- Обробка
- траплятися
- Жорсткий
- Мати
- має
- Штаб-квартира
- Серце
- Герой
- допомога
- допоміг
- корисний
- тут
- герц
- високоякісний
- вище
- історія
- хіт
- надія
- Горовіц
- будинок
- Як
- How To
- Як ми працюємо
- HTTPS
- сто
- i
- ідея
- if
- картина
- Impact
- важливо
- неможливе
- in
- стимулювати
- включати
- У тому числі
- неймовірно
- самостійно
- зазначений
- індивідуальний
- промисловість
- неминучий
- інформація
- Інформаційний
- початковий
- встановлений
- Інституційна
- інтегрований
- втручатися
- в
- Invest
- інвестиції
- інвестиційні консультації
- інвестиції
- Інвестори
- Емітент
- питання
- IT
- ЙОГО
- робота
- JPG
- просто
- тримати
- ключ
- Дитина
- Знати
- знання
- великий
- найбільших
- запуск
- запуск
- вести
- УЧИТЬСЯ
- вивчення
- легальний
- дозволяти
- рівень
- ліцензія
- як
- список
- трохи
- жити
- Довго
- шукати
- ВИГЛЯДИ
- програш
- втрати
- серія
- Lyft
- made
- магія
- Підтримка
- обслуговування
- зробити
- РОБОТИ
- Робить
- управляти
- вдалося
- управління
- менеджер
- управління
- багато
- карта
- ринок
- ринки
- Матеріали
- Питання
- макс-ширина
- Може..
- засоби
- механіка
- засідання
- член
- члени
- Меморандум
- згаданий
- може бути
- mind
- хвилин
- Місія
- мобільність
- модель
- момент
- Моменти
- більше
- найбільш
- рухатися
- багато
- взаємно
- майже
- Необхідність
- необхідний
- потреби
- переговори
- Нові
- немає
- нормальний
- На північ
- Північна Америка
- Зверніть увагу..
- зараз
- номер
- перешкодами
- отриманий
- of
- від
- пропонувати
- запропонований
- пропонує
- часто
- Нафта
- добре
- on
- один раз
- ONE
- постійний
- онлайн
- тільки
- відкрити
- Відкриється
- працювати
- операційний
- оперативний
- операції
- Думки
- Можливість
- протистояли
- or
- порядок
- замовлень
- спочатку
- Інше
- інші
- наші
- з
- Результат
- над
- власний
- алюр
- сторінка
- парний
- спаровування
- оформлення документів
- частина
- приватність
- партнер
- партнери
- Партнерство
- партнерства
- Минуле
- Люди
- продуктивність
- period
- дозвіл
- людина
- персонал
- Персонал
- фізичний
- місце
- план
- запланований
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравці
- будь ласка
- точка
- портфель
- положення
- це можливо
- практики
- президент
- досить
- раніше
- приватний
- ймовірно
- Проблема
- Процедури
- процес
- процеси
- прибутковий
- прогнозовані
- Прогнози
- запропонований
- пропозиція
- передбачуваний
- перспективи
- гордий
- забезпечувати
- за умови
- забезпечує
- публічно
- придбано
- цілей
- штовхнув
- put
- питання
- питань
- швидко
- Рамп
- швидко
- досягати
- реакція
- Читати
- готовий
- зрозумів,
- насправді
- Рекомендація
- посилання
- називають
- Реєстрація
- регулярний
- пов'язаний
- відносини
- Відносини
- доречний
- надійний
- чудовий
- оренда
- оренда
- повторюваний
- представник
- вирішене
- відповідальний
- REST
- результат
- результати
- роздрібна торгівля
- відгуки
- рецензування
- Ride
- дорога
- Роль
- Котити
- Прокат
- Кімната
- прогін
- біг
- Зазначений
- то ж
- шкала
- сценарій
- секрет
- Securities
- побачити
- бачить
- Продаж
- служити
- обслуговування
- Послуги
- комплект
- форми
- Поділитись
- зсув
- магазинів
- Короткий
- Повинен
- показаний
- Вимикати
- сором'язливий
- сторона
- Сторони
- значний
- аналогічний
- один
- Сидячий
- ситуація
- SIX
- So
- орієнтований на рішення
- Рішення
- ВИРІШИТИ
- деякі
- Хтось
- що в сім'ї щось
- Source
- Джерела
- Простір
- Говорить
- швидкість
- відпрацьований
- Spot
- інсценування
- standard
- старт
- почалася
- Починаючи
- починається
- введення в експлуатацію
- стан
- Крок
- Стівен
- Як і раніше
- Стратегічний
- Стратегічне партнерство
- Стратегія
- сильний
- структурований
- Вивчення
- тема
- передплата
- допоміжний
- успіх
- такі
- поставка
- ланцюжка поставок
- підтримка
- солодкий
- таблиця
- Приймати
- взяття
- балаканина
- говорити
- цілі
- податок
- команда
- Члени команди
- команди
- технології
- тест
- ніж
- Що
- Команда
- Майбутнє
- інформація
- Держава
- Захід
- світ
- їх
- Їх
- самі
- потім
- Там.
- в ньому
- Ці
- вони
- річ
- речі
- думати
- Думає
- третя сторона
- це
- ті
- думка
- три
- через
- час
- times
- до
- разом
- занадто
- інструменти
- торгував
- традиційний
- перехід
- лікування
- біда
- Довірений
- ПЕРЕГЛЯД
- Опинився
- два
- типовий
- типово
- Убер
- при
- розуміти
- створеного
- блок
- на
- us
- використання
- використання випадку
- використовуваний
- використання
- зазвичай
- значення
- різний
- величезний
- автомобіль
- Транспортні засоби
- VeloCity
- Підприємства
- перевірено
- дуже
- через
- думки
- Віртуальний
- віртуальний світ
- обсяг
- чекати
- Очікування
- хотіти
- хотів
- теплий
- було
- шлях..
- we
- ДОБРЕ
- були
- West
- Що
- коли
- який
- в той час як
- ВООЗ
- всі
- волі
- Готовність
- Win-Win
- з
- в
- без
- Work
- працював
- робочий
- працює
- майстерня
- світ
- б
- Неправильно
- рік
- років
- Ти
- вашу
- зефірнет
- нуль