Дилер товарів Marex планує 500 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні

Marex, один із найбільших приватних товарних брокерів, підтвердив, що компанія розглядає можливість розміщення своїх акцій на Лондонській фондовій біржі (LSE), Reuters повідомила в п'ятницю.

Хоча офіційні особи компанії не розкрили жодних деталей ціни, вона буде наполягати на вільному обігу принаймні 25 відсотків своїх акцій. Інсайдери компанії виявили, що брокер планує завершити лістинг до кінця червня. На лістингу його можуть оцінити в 500 мільйонів фунтів (близько 703 мільйонів доларів).

З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами на iFX EXPO, Дубай, травень 2021 року - як це станеться!

Компанія залучила Goldman Sachs і JPMorgan як спільних глобальних координаторів угоди.

Виграш від стрибка галузевого попиту

Marex належить JRJ Group, приватній інвестиційній компанії, заснованій двома колишніми інвестиційними банкірами Lehman Brothers, і двома її партнерами, Trilantic Capital Partners і BXR Group, які придбали контрольний пакет акцій брокера в 2010 році.

Власники компанії роками шукали стратегію виходу, але зазнали невдачі. Зараз, у зв’язку з бумом на ринку брокерських послуг, вони змінили свою стратегію, вивівши компанію на біржу.

Marex працює на відкритому майданчику Лондонської біржі металів і є однією з п’яти бірж, які працюють на цьому місці. Про це повідомила компанія майже 18-відсотковий стрибок доходів у 2020 році до 414.7 мільйона доларів, тоді як операційний прибуток до оподаткування за рік зріс на 15.2 відсотка до 61.5 мільйона доларів.

«Привабливість і стійкість нашої бізнес-моделі демонструє наш останній набір результатів, які демонструють стабільні високі показники, незважаючи на очевидні макроекономічні проблеми. Я в захваті від наступного етапу нашого розвитку та можливостей зростання попереду. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого створення цінності для всіх наших зацікавлених сторін», — сказав генеральний директор Marex Ян Ловітт.