Core Scientific, Inc. оголошує про розміщення прав на акції на суму 55 мільйонів доларів США

Перевидано Платоном

читають: 0

Власники існуючих спільних інтересів, які мають право придбати пропорційну частку до 55 мільйонів доларів США акцій реорганізованої Core Scientific

Остін, штат Техас– (БІЗНЕС-ДРІТ) -$CORZQ # биткойн-Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ) («Core Scientific» або «Компанія»), лідер у сфері високопродуктивних блокчейн-обчислювальних центрів обробки даних і програмних рішень, сьогодні оголосила про початок пропозиції прав («Пропозиція прав») для всіх власників зареєстрованих акцій Компанії (і деяких інших часток акцій, включаючи паї з обмеженим доступом) («Існуючі спільні інтереси») станом на 5 :00 вечора за часом Нью-Йорка, 16 листопада 2023 р. («Дата запису») відповідно до Третього зміненого Об’єднаного плану реорганізації Core Scientific, Inc., розділ 11, та її філіалів-боржників («План») і відповідну Заяву про розкриття інформації.

Core Scientific, Inc. оголошує про пропозицію прав на акції на суму 55 мільйонів доларів - TheNewsCrypto PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

План є результатом посередництва та тривалих переговорів, результатом яких є Угода про підтримку реструктуризації (RSA) з деякими ключовими зацікавленими сторонами Компанії, включаючи спеціальну групу власників конвертованих облігацій Компанії та Офіційний комітет власників цінних паперів. , що передбачає глобальне вирішення питань між Компанією та іншими сторонами RSA. Компанія також досягла врегулювання з декількома іншими ключовими кредиторами та, умовно затвердивши Заяву про розкриття інформації, просувається до Плану та потенційного виходу з банкрутства на початку 2024 року.

План, який включає в себе розрахунки RSA і базується на загальній вартості підприємства реорганізованої Core Scientific в 1.5 мільярда доларів США, передбачає комплексну реструктуризацію балансу Компанії та зміцнить Компанію шляхом значного скорочення її боргу та збереження понад 270 робочих місць, а також забезпечити суттєве відновлення існуючим акціонерам Компанії. Ключовим компонентом Плану [і реорганізованої ліквідності Core Scientific після появи] є Пропозиція прав.

14 листопада 2023 року суд США з питань банкрутства Південного округу Техасу (далі – «Суд у справах про банкрутство») схвалив, серед іншого, процедури пропозиції прав і пов’язані матеріали, які регулюватимуть умови пропозиції прав (далі – «Процедури пропозиції прав» ”).

РЕЗЮМЕ УМОВ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАВ НА 55 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАЛІВ США:

Кожен власник Існуючих спільних інтересів отримає одне право на підписку для кожного Існуючого спільного інтересу станом на 5:00 за часом Нью-Йорка 16 листопада 2023 року, що є датою запису.
Кожне право на підписку надає власнику право придбати 0.01734 звичайних акцій реорганізованої Компанії після її виходу зі справ Глави 11 («Акції, що пропонують права») за очікуваною ціною підписки 8.21710 доларів США за всю акцію, що пропонує права. Однак ціна підписки може зменшитися залежно від (i) вибору позикодавцями майнерського обладнання Core Scientific («Вибори кредитора обладнання») у рамках Плану та (ii) ступеня, до якого орієнтовна максимальна кількість спірних претензій стає дозволеною в Класі 8 (Загальні незабезпечені вимоги) і Клас 11 (Вимоги згідно з Розділом 510) у справах Глави 11, що призвело до більшої кількості Пропонованих акцій, які будуть запропоновані в рамках Пропозиції прав. Однак загальна вартість підписки не зміниться. Припущення Core Scientific щодо виборів позикодавців обладнання та орієнтовної максимальної суми оскаржених вимог можуть бути змінені.
У Пропозиції прав не буде випущено жодної часткової пропозиції прав. Будь-які дробові Пропоновані акції прав, створені в результаті реалізації прав на підписку, будуть округлені до найближчої цілої акції.
Права на підписку та права на надмірну підписку (описані нижче) не підлягають передачі.
Пропозиція прав почалася 20 листопада 2023 року.
Термін дії пропозиції прав закінчується о 5:00 за нью-йоркським часом 11 грудня 2023 року.
Власники існуючих спільних інтересів, які мають такі інтереси через банк, брокера чи іншу фінансову установу («Номінал підписки») у «вуличній назві» в Депозитарній довірчій компанії («DTC»), повинні наказати своєму Номінальному суб’єкту підписки подати свої існуючі Спільні інтереси через програму автоматизованих тендерних пропозицій DTC до 5:00 11 грудня 2023 року.
Участь у Пропозиції прав є необов’язковою для власників Існуючих спільних інтересів, і на розгляд Існуючих спільних інтересів у випадках Глави 11, як описано в Плані та Заяві про розкриття інформації, не вплине те, чи беруть участь власники Існуючих спільних інтересів у Пропозиція прав чи ні.

Пропозиція прав включатиме право на надлишкову підписку, щоб дозволити кожному власнику, який використовує свої основні права на підписку в повному обсязі, придбати додаткові Акції Пропозиції прав (якщо такі є), підписку на які залишиться непідписаними після закінчення терміну Пропозиції прав. Якщо загальна сума підписок (базова підписка плюс надлишкова підписка) перевищує кількість Пропонованих акцій прав, запропонованих у Пропозиції прав, тоді загальна сума надлишкової підписки буде розподілена пропорційно між власниками, які реалізують свої відповідні права надлишкової підписки на основі кількості Акції з пропозицією прав, на які кожен власник підписався відповідно до своїх прав надлишкової підписки.

У зв’язку з Пропозицією прав, станом на 17 листопада 2023 року Компанія уклала лист-зобов’язання з декількома сторонами, відповідно до якого сторони погодилися в сукупності придбати до 37.1 мільйона доларів США Пропонованих акцій ( «Зобов’язання щодо підтримки підтримки»), якщо Пропозиція прав не збирає кошти, що дорівнюють або не перевищують Зобов’язання щодо підтримки. Лист-зобов’язання щодо захисту підпадає під дію звичайних положень та умов, включаючи премію за зобов’язання щодо захисту, яка сплачується звичайними акціями Компанії після її виходу зі справ, передбачених Главою 11, у кількості, що дорівнює 20% Зобов’язання щодо захисту.

Умови Пропозиції прав та наведена тут інформація передбачає, що у зв’язку з реорганізацією, описаною в Плані та Заяві про розкриття інформації, власники Існуючих спільних інтересів отримають ряд нових акцій Core Scientific в обмін на свої Існуючі спільні інтереси, тобто очікується, що 1 листопада 25 року становитиме 20/2023 від кількості акцій (таке співвідношення може бути змінено). Поточна ціна акцій Core Scientific (позабіржовий: CORZQ) не відображає реорганізацію Компанії, як описано в Плані та Заяві про розкриття інформації, включно з описаною в ній Пропозицією прав, і не очікується, що вона буде вказувати на ціну акцій реорганізованої Core Scientific після появи .

Інформація в цьому документі не є повною та може бути змінена. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до пропозиції придбати будь-які права на підписку, акції з пропозицією прав або будь-які інші цінні папери, а також не буде жодного продажу прав на підписку, прав на перепідписку, акцій з пропозицією прав або будь-які інші цінні папери в будь-якому штаті чи іншій юрисдикції, у якій така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними. Цей прес-реліз не є пропозицією. З будь-якими запитаннями чи додатковою інформацією щодо пропозиції прав або для отримання копії процедур пропозиції прав, плану чи заяви про розкриття інформації, кожного зі змінами та доповненнями, будь ласка, зв’яжіться зі компанією Stretto, Inc., яка виступатиме агентом із підписки на права. Пропозиція за номером (888) 317-1417 (внутрішній) або (929) 399-0959 (міжнародний), або електронною поштою за адресою CSRightsOffer@stretto.com.

Додаткова інформація про Пропозицію прав доступна в Процедурах пропозиції прав, Плані та відповідній Заяві про розкриття інформації, у кожній із змінами та доповненнями, які були подані до суду з питань банкрутства та розміщені на веб-сайті Компанії щодо реструктуризації за адресою https://cases.stretto.com/corescientific/.

ПРО НАУКОВИЙ КОР

Core Scientific (OTC: CORZQ) є одним із найбільших постачальників блокчейн-обчислювальних центрів обробки даних і майнерів цифрових активів у Північній Америці. З 2017 року Core Scientific управляє центрами обробки даних блокчейну в Північній Америці, використовуючи свої засоби та портфель інтелектуальної власності для спільного майнінгу цифрових активів і самостійного майнінгу. Core Scientific управляє центрами обробки даних у Джорджії, Кентуккі, Північній Кароліні, Північній Дакоті та Техасі. Власне програмне забезпечення Core Scientific для керування автопарком Minder® поєднує в собі досвід Компанії в області спільного розташування з аналітикою даних, щоб забезпечити максимальний час безперебійної роботи, оповіщення, моніторинг і керування всіма майнерами в мережі Компанії. Щоб дізнатися більше, відвідайте http://www.corescientific.com.

ЗАЯВЛЕННЯ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАЯВЛЕННЯ НА ПЕРЕГЛЯД

Цей прес-реліз містить «прогнозні заяви» у значенні положень про «безпечну гавань» Закону Сполучених Штатів Америки про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів 1995 року. Прогнозні заяви можна ідентифікувати за використанням таких слів, як «оцінка», «план», « проект», «прогноз», «має намір», «буде», «очікувати», «передбачати», «вважати», «шукати», «ціль» або інші подібні вирази, які передбачають або вказують на майбутні події чи тенденції або які не виклади історичних питань. Ці прогнозні заяви включають, але не обмежуються ними, ті, що стосуються структури капіталу Компанії після виходу зі справ за Главою 11. Ці заяви надаються лише з метою ілюстрації та базуються на різних припущеннях, визначених чи ні в цьому прес-релізі, а також на поточних очікуваннях керівництва Компанії. Ці прогнозні заяви не призначені, і будь-який інвестор не повинен покладатися на них як гарантію, запевнення, передбачення або остаточне твердження факту чи ймовірності. Фактичні події та обставини важко або неможливо передбачити, і вони будуть відрізнятися від припущень. Багато реальних подій і обставин знаходяться поза контролем Компанії. Ці прогнозні заяви пов’язані з низкою ризиків і невизначеностей, включаючи, але не обмежуючись цим, здатність Компанії отримати схвалення судом у справах про банкрутство щодо клопотань у справах за розділом 11, успішно підписати та реалізувати план реструктуризації, вийти з глави 11 і досягти значних грошових потоків від операцій; наслідки справ за главою 11 для Компанії та інтересів різних учасників, рішення судів про банкрутство у справах за главою 11 та результати справ за главою 11 загалом, тривалість часу, протягом якого компанія працюватиме за справами за главою 11 , ризики, пов’язані з будь-якими клопотаннями третіх сторін у справах за Розділом 11, потенційний негативний вплив справ за Розділом 11 на ліквідність або результати діяльності Компанії та збільшення юридичних та інших професійних витрат, необхідних для проведення реорганізації Компанії; виконання будь-яких умов, до яких підлягає боржне фінансування Компанії, і ризик того, що ці умови можуть не бути виконані з різних причин, у тому числі з причин, які не залежать від Компанії; наслідки прискорення виконання боргових зобов'язань Товариства; торгова ціна та волатильність звичайних акцій Компанії, а також інші фактори ризику, викладені у звітах Компанії, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США. Якщо будь-який із цих ризиків матеріалізується або наші припущення виявляться невірними, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від результатів, передбачених цими прогнозними заявами. Відповідно, не слід надмірно покладатися на прогнозні заяви.

Будь ласка, слідкуйте за нами на:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Контакти

Інвестори:

ir@corescientific.com

Медіа:

press@corescientific.com