Сімейні офіси та HNWI інвестують більше в постачальників послуг цифрових активів – опитування

Опитування за жовтень 2022 року, співавторами якого були KPMG China та Aspen Digital, показало, що більшість сімейних офісів (FO) і заможних осіб (HNWI) у Гонконгу та Сінгапурі інвестують у постачальників послуг цифрових активів переважно за рахунок прямого капіталу, а потім приватні інвестиції в публічні токени.

«Ми помітили, що сімейні офіси/HNWI віддають перевагу прямим інвестиціям у акціонерний капітал, тоді як компанії венчурного капіталу, орієнтовані на крипто, віддають перевагу підходу акції плюс варранти на токени для інвестування в постачальників послуг цифрових активів», — сказав Метью Лем, керівник відділу досліджень Aspen Digital.

Згідно з тим самим опитуванням, найпоширенішим типом постачальників послуг цифрових активів, у які інвестували FO та HNWI, були криптовалютні біржі (57% респондентів), розробники програмного забезпечення (57%), зберігачі криптовалют (28%) і постачальники послуг даних криптовалюти ( 28%).

Опитування показало, що надійні бізнес-моделі та потужні операційні можливості були основними причинами (зазначили 58% респондентів) для інвестування в постачальників послуг цифрових активів. 21% респондентів висловили зацікавленість в інвестуванні в постачальників послуг цифрових активів.

За даними компанії Arizton (постачальники всебічних звітів про дослідження ринку, консультаційні та консалтингові послуги), розмір глобального ринку сімейних офісів оцінювався в 14.87 мільярдів доларів США в 2020 році та, за прогнозами, досягне 21.11 мільярдів доларів США до 2026 року, зростаючи на CAGR на 6.01%.

ФО зазвичай надають приватні консультаційні, фінансові та інвестиційні послуги з управління капіталом для HNWI. Сінгапур і Гонконг є провідними фінансовими центрами для ФО в Азії. Згідно зі звітом Agreus «A Focus On Family Offices In the Asia Pacific», 25% FOs в Азії знаходяться в Сінгапурі та 20% у Гонконзі.

Згідно з опитуванням KPMG China та Aspen Digital, основними причинами інвестування FO та HNWI в компанії, пов’язані з обслуговуванням цифрових активів, були диверсифікація портфеля (71% респондентів), швидке зростання екосистеми (64%), високий потенціал зростання компанії. компанії (57%), а також привабливу віддачу, яку пропонують рідні токени (57%).

Опитування також зазначає, що ключовими тенденціями на ринку сімейних офісів є впровадження революційних технологій, таких як штучний інтелект (ШІ) і блокчейн, і зміцнення сталих інвестицій.

«Це все ще ранній етап еволюції криптовалют і криптоекономіки в цілому. Однак багато інвесторів вважають, що властивості технології блокчейн означають, що загальна галузь значно зросте в найближчі роки. Таким чином, замість того, щоб інвестувати в конкретні криптовалюти чи токени, вони інвестують у постачальників інфраструктури, які мають отримати вигоду від загального зростання галузі», – сказав Барнабі Робсон, партнер відділу консультування угод KPMG China: 

Регуляторна визначеність, якість боротьби з відмиванням грошей (AML), засоби контролю «знай свого клієнта» (KYC) і конкурентне середовище залишаються ключовими факторами для інвестування в криптовалютні компанії. Сімейні офіси та HNWI продовжуватимуть уважно стежити за криптопростором у пошуках варіантів інвестування.