Консолідація фінтех планується активізувати цього року

У 2022 році почався значний етап консолідації фінтех-сектору, тенденція, яка має прискоритися цього року, оскільки економічний клімат продовжує погіршуватися через високу інфляцію, вищі процентні ставки та скорочення інвестицій, новий аналіз фінтех-дослідників. компанія Whitesight говорить.

У своєму щорічному звіті про злиття та поглинання у фінтех компанія Whitesight розглядає діяльність у сфері злиття та поглинання (M&A) у 2022 році, надаючи підсумок помітних угод у ключових сегментах фінтех та розкриваючи тенденції консолідації, які виникли у 2022 році.

Згідно зі звітом, 2022 рік став роком помітної активності M&A для глобального фінтех-сектору, де було зафіксовано понад 700 угод, серед яких принаймні вісім угод на мільярди доларів.

Аналіз показує, що в цих трансакціях брали участь як великі компанії, так і компанії середнього розміру, які бажають отримати ефект масштабу, розширити сферу діяльності та отримати доступ до додаткових технологічних можливостей.

Такі компанії, як Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood і ShopBack, реалізували стратегії придбання, щоб допомогти їм вийти за кордон, збільшити свою частку ринку, розширити пропозицію продуктів і скористатися новими можливостями для бізнесу.

Equitable Bank, канадський банк-претендент, придбаний конкурувати з Concentra Bank у лютому, щоб збільшити його масштаб, можливості, талант і технології; компанія цифрових активів Bakkt приніс APEX Crypto, готова платформа для інтегрованої криптовалютної торгівлі, у листопаді розширить свою пропозицію криптовалютних продуктів і розширить свою присутність на додаткових клієнтських вертикалях, включаючи фінансові технології, платформи торгових додатків і необанки; і Razorpay, провідна платіжна компанія з Індії, придбаний Малазійський фінтех-стартап Curlec у лютому виходить на ринок Південно-Східної Азії.

Ці придбання відбулися через складне макроекономічне середовище, яке спровокувало глобальне скорочення фінансування венчурного капіталу (VC) і змусило інвесторів значно знизити темпи інвестицій на тлі падіння публічних ринків.

Потреба у фінансовій стабільності спонукала багато менших і менш відомих компаній поспішати на злиття з іншими фірмами, щоб отримати доступ до додаткового капіталу та інших ресурсів, щоб утриматися на плаву.

Консолідація фінансових технологій у 2022 році також була зумовлена ​​зусиллями існуючих компаній отримати доступ до нових технологій і залишатися конкурентоспроможними у фінансовому середовищі, що швидко розвивається. Вони придбали інноваційні фінтех-стартапи за їхні технологічні можливості, бізнес-експертизу, а також для доступу до нових сегментів клієнтів.

Фінансові установи, зокрема Visa, Barclays, JP Morgan і Goldman Sachs, взяли участь у M&A, щоб просувати свої стратегії відкритого банківського обслуговування, іпотечного кредитування, цифрового банкінгу, цифрових платежів і управління капіталом.

Visa завершений у березні придбання відкритого банківського стартапу Tink за 2 мільярди доларів США в рамках четвертої за величиною угоди M&A року; JP Morgan куплений хмарна компанія Renovite у вересні для модернізації своєї платіжної інфраструктури та розширення можливостей торговельного еквайрингу; і Goldman Sachs завершений придбання NextCapital Group у квітні — крок, спрямований на те, щоб допомогти банку прискорити розширення своїх послуг на зростаючому ринку пенсійного забезпечення з визначеними внесками (DC) за допомогою персоналізованих керованих рахунків і цифрових консультацій.

Цифровий банкінг, цифрові платежі та фінтех-інфраструктура ведуть діяльність у сфері M&A

Згідно з аналізом, у всіх сегментах фінтех консолідація була найбільш помітною в трьох категоріях, а саме цифровий банкінг, цифрові платежі та інфраструктура фінтех.

У сфері цифрового банкінгу активність у сфері злиття та поглинання головним чином була викликана претендентами, які прагнули придбати конкурентів на місцевих і зовнішніх ринках, щоб розширити свій слід і частку ринку, а також отримати доступ до нових продуктів і послуг, таких як кредитування та бізнес-рішення.

У Данії мобільний цифровий банк Lunar здійснив кілька придбань у 2022 році, поглинувши норвезький цифровий банк Instabank у XNUMX році. березня і датська повноцінна платіжна платформа Paylike в липень.

У Франції Qonto, постачальник цифрового фінансового менеджменту, який обслуговує малі та середні підприємства (МСП) і фрілансерів, придбаний Німецький конкурент Penta в липні розпочне свою експансію в європейську країну.

А в ПАР цифровий банк TymeBank завершено придбання Retail Capital у грудні, крок, який мав на меті зміцнити свою банківську пропозицію для бізнесу за допомогою кредитування МСП.

Як і в цифровому банкінгу, угоди злиття та поглинання в сфері цифрових платежів зосереджені головним чином на розширенні портфоліо продуктів і отриманні доступу до нових технологічних можливостей, таких як онлайн-платежі, платежі з рахунку на рахунок (A2A), купуйте зараз, платіть пізніше (BNPL) і винагороди.

Такі угоди включали придбання Qfix, постачальника інтегрованих онлайн-платежів і білінгових послуг, індійською платіжною компанією Pine Labs; придбання Orchestrate, постачальника фінтех-інфраструктури, компанією Bloc, що надає банківську послугу як послугу (BaaS); і придбання компанії MyCash, компанії з переказів споживачів, сінгапурським необанком INFT.

Сегменти фінтех-інфраструктури, включаючи відкриті банкінги, BaaS, базові банківські послуги, зелені фінтех та екологічні, соціальні та державні технології (ESG), а також технології багатства, свідчать про великий інтерес з боку технологічних гігантів і лідерів галузі.

Про цю тенденцію свідчать такі транзакції, як придбання компанією Visa відкритої банківської платформи Tink за 2 мільярди доларів США (четверта за величиною за рік); Придбання компанією Apple Credit Kudos, стартапу, який розробляє програмне забезпечення, яке використовує банківські дані споживачів для більш обґрунтованої перевірки кредитоспроможності заявок на отримання кредиту; і придбання Nasdaq компанії Metrio, компанії програмного забезпечення як послуги (SaaS), що займається кліматичними технологіями.

За прогнозами Whitesight, фаза консолідації фінтех-індустрії триватиме в найближчі роки. І хоча це може призвести до короткострокових збоїв, це в кінцевому підсумку призведе до сильної та стійкішої індустрії фінансових технологій, яка буде краще оснащена, щоб витримувати майбутні зустрічні вітри, йдеться у звіті.

Вибране зображення: відредаговано з фріпік

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/