Колишні приватні банкіри Wells Fargo, BoA заснували компанію з управління капіталом Fidelis Capital

Група колишніх керівників приватних банків Wells Fargo та Bank of America запустила нову компанію з управління капіталом у США Fidelis Capital.

Нова фірма, що належить консультантам, збирається об’єднати понад 200 років колективного досвіду приватного банківського обслуговування фінансових спеціалістів, які консультували майже 6 мільярдів доларів США щодо активів клієнтів у своїх колишніх роботодавців.

Fidelis має команди, розташовані у Флориді та Техасі, і має намір обслуговувати заможних людей, надаючи персоналізований доступ до експертів з інвестицій та управління активами; планування майна, майна та податків; та управління особистими ризиками, серед інших послуг.

Співзасновник Fidelis Capital і співдиректор з інвестицій Ніл Елліс каже, що модель приватного банкінгу «кардинально змінилася» за останні кілька років. Місія нової фірми, каже Елліс, полягає в тому, щоб «надати надзаможним сім'ям, установам та іншим клієнтам приватного банківського обслуговування таку команду, яка зможе керувати не деякими, а всіма їхніми фінансовими питаннями».

Офісом у Далласі, штат Техас, керуватимуть Елліс, колишній співробітник Bank of America, і президент Fidelis Метью Елліс, колишній співробітник Wells Fargo.

Офіс у Тампі, штат Флорида, очолить Метью Майклз, ветеран фінансових послуг із 25-річним досвідом, і Пол Айотт, обидва колишні співробітники Wells Fargo.

Генеральний директор Fidelis Рік Симонетті 22 роки пропрацював старшим керуючим директором південного регіону та головою національного планування капіталу в Wells Fargo Private Wealth Management.