1 вересня 2023 року в Малайзії запрацював перший із п’яти ліцензованих цифрових банків. У короткостроковій перспективі вплив цих цифрових банків буде помірним, враховуючи їх регулятивні обмеження та вузьку спрямованість. Але вони представляють собою нову силу, яка повинна створити принаймні одну нову велику банківську групу, яка може зрівнятися з діючою великою трійкою Maybank, CIMB і Public Bank.
Першим банком є GX Bank, дочірня компанія сінгапурського GXS Bank, спільного підприємства Grab і SingTel. Брати Куок також є акціонером.
Пей Сі Лай, генеральний директор нової організації, каже, що суто цифрові банки мають створити нові способи роботи, запровадити нові технології, будувати бізнес на альтернативних даних і стати масштабованими. Вони повинні робити це, працюючи в умовах жорстких обмежень.
«Ми в дитячому басейні», — сказав Лай на конференції. «Це означає, що у нас є огорожі, але у нас є місце для тестування та навчання, не впливаючи на загальну фінансову галузь».
Плавання в дитячому басейні
GX має великі амбіції: Лай каже, що метою є розробка цифрового банку, який зможе експортувати свою модель на інші ринки.
Але протягом наступних трьох років цифровий банківський сектор залишатиметься дуже малим. Це задумом. Bank Negara Malaysia, центральний банк, розробив режим, щоб залишатися нішевим, щоб банки могли експериментувати з альтернативними моделями оцінки даних, дистанційною реєстрацією та іншими функціями, не піддаючи ризику загальну банківську галузь.
Як маленький? Максимальна сума депозитів п’яти банків становить 3 мільярди рингітів (640 мільйонів доларів). Разом вони становитимуть близько 1 відсотка загальної бази банківських депозитів. Лише один діючий банк, Maybank, повідомив про 640 мільярдів ринггітів (137 мільярдів доларів) роздрібних депозитів у 2022 році, що приблизно в 48 разів перевищує верхню межу п’яти цифрових банків.
Bank Negara видав ліцензії у квітні 2022 року, давши їм дворічний термін для запуску. Інші чотири гравці мають запрацювати до квітня 2024 року. Усі вони борються за персонал і борються за постачальників, головним чином глобальні фінтех-компанії, які їм потрібні для складання необхідних компонентів. Недостатньо вітчизняних фінтехів чи інженерів, які б дозволили цим банківським стартапам будувати власні стеки, принаймні не раніше кінцевого терміну запуску.
Це Boost, фінтех-підрозділ телекомунікаційної компанії Axiata у партнерстві з RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money тощо) і YTL, сімейний інфраструктурний конгломерат; японський конгломерат Aeon (супермаркети та торгові центри, а також фінансування та кредитування); і KAF Investment Bank, місцевий інвестиційний банк і брокерська компанія. Aeon і KAF мають ліцензію на ісламські цифрові банки.
Жодної загрози для чинних президентів
Банк Негара створив цю категорію банків, щоб вирішити проблему споживачів і малого бізнесу, які не мають достатнього обслуговування. Це не так, як припускали деякі люди DigFin, щоб змусити чинних операторів оцифрувати. Діючі компанії вже цифрові.
«Усе, що може зробити лише цифровий банк, ми можемо зробити», — сказав Шайлеш Гровер, директор із цифрових інновацій Hong Leong Bank.
Канагс Сурендран, керівник цифрового та персонального сегментів CIMB, додає, що понад 90 відсотків транзакцій, які проводить банк, є цифровими, з яких чотири з п’яти проводяться на мобільних телефонах. «Споживачі обійшли веб-банкінг», — сказав він.
Щоправда, чинним компаніям досі важко працювати з базовими звичками роботи, ізольованими даними та застарілими системами. Але проблема Bank Negara з великими банками, такими як Maybank, CIMB і Public Bank, полягає в тому, що вони спрямували цифровізацію на збереження своєї частки ринку та підвищення його прибутковості, а не на вирішення проблеми тих, хто не отримує послуг.
Нові цифрові банки повинні будуть прийняти ці обмеження на депозити протягом трьох років. Без депозитної бази їх кредитування буде обмежено. Вони будуть змушені більше покладатися на комісійні доходи від платежів та інших транзакцій, але це приносить гроші, лише якщо є великий обсяг.
Впроваджуйте інновації, щоб вижити
Це не означає, що ці банки не мають значення. Це лише означає, що вихід у прямому ефірі є початком періоду експериментів, а не прямого змагання.
«Індустрія стає більш миттєвою та персоналізованою», — сказав Лай. «Нам потрібна технологія, яка може уможливити ітерацію, коли ми навчимося обслуговувати цей цільовий сегмент».
Оскільки ці банки уповноважені переслідувати тих, хто не обслуговується, вони навчаться використовувати лише цифрові інструменти для адаптації клієнтів, обслуговування та оцінки кредитоспроможності.
Вони сподіваються залучити клієнтів простотою та зручністю, особливо позбувшись паперової тяганини. Старі компанії все ще не мають цілісного уявлення про своїх клієнтів, тому до тих, хто подає заявку на новий продукт, будь то картка чи кредит, ставляться як до незнайомців.
Постійні компанії також можуть мати цифрові можливості, але їхні співробітники пройшли навчання в середовищі постановки галочок і обробки напам’ять, тому досвід не можна порівняти, скажімо, з покупками на платформі електронної комерції.
Нова група банків сподівається створити хмарний, надефективний бізнес, який зосереджуватиметься на клієнті, а не на продукті. Вони мають використати наступні кілька років, щоб відточити свої системи оцінки кредитоспроможності та стати експертами з перетворення альтернативних даних у прибуткові способи кредитування.
Хто включений?
Сьогодні «недостатній» клієнт є витратою для банків, тому провідні компанії ігнорують цей сегмент. Мета Bank Negara полягає в тому, щоб використовувати лише цифрові банки для перетворення цих людей і підприємств на «фінансово включених».
Незважаючи на те, що у Bank Negara є графік «перетворення» цифрових банків на повноцінних кредиторів, він дійсно хоче бачити зрілим клієнтську базу. До того моменту, як він зніме обмеження на цифрові банки, «недостатньо обслуговувані» вже будуть на шляху до того, щоб стати нормальними клієнтами. Тоді цифровим банкам доведеться сподіватися, що їхній чудовий клієнтський досвід і, можливо, певна лояльність клієнтів дозволять їм рости.
Ось така надія. Але наскільки велика кількість незадоволених і який відсоток цих людей стане платним?
Фінансова доступність має сенс лише за наявності масштабу. Малайзія має невелике населення - близько 34 мільйонів людей. За даними Bank Negara, 96 відсотків малазійців мають депозитний рахунок. Це не Індонезія.
Інший сенс, у якому це не Індонезія: умови кредитування, доступні для малозабезпечених у Малайзії, не є піратськими. За даними Fitch, за незабезпеченими позиками в Малайзії відсотки становлять від 15 до 18 відсотків. Цифрові банки, ймовірно, можуть запропонувати привабливіші кредити, але, ймовірно, не набагато привабливіші.
Сфера зростання – у фінансуванні. Лише 45 відсотків МСП мають доступ до фінансування, включаючи кредитні картки. Лише 42 відсотки споживачів мають страхування або такафул (ісламське страхування). Незважаючи на те, що готівка залишається домінуючою формою оплати в Малайзії, після пандемії пандемії частка людей з цифровим обліковим записом (у банку або фінтех) зросла до 74 відсотків.
Обличчя до електронних гаманців
Постачальники електронних гаманців стали основними гравцями після пандемії, очолювані CIMB Touch'n'Go, Grab і Boost, а також провайдери середнього розміру, такі як BigPay, Alipay і WeChat Pay. Нові цифрові банки повинні або включити їх у свої пропозиції (тобто GX Bank використовуватиме Grab Pay), або взяти їх прямо.
Як засоби зберігання цінностей, електронні гаманці мають обмеження на розмір рахунку, і вони не застраховані. Але вони вже всюдисущі в містах і пропонують багато тих самих транзакційних послуг, які мають надавати цифрові банки. Електронні гаманці навіть мають пальці в кредитних водах із такими продуктами, як позики «купи зараз» і «плати пізніше».
Перевагою цифрових банків є те, що Covid спровокував використання цифрових гаманців, і Bank Negara повідомляє, що 42 відсотки малайзійців скористалися ними вперше після Covid. Це робить людей сприйнятливими до інших цифрових фінансових послуг, тому нові банки будуть наполягати на відкритих дверях.
Найкращий випадок
Цілі Bank Negara щодо фінансової доступності полягають не у відкритті банківського рахунку, а в заохоченні людей похилого віку, сільської місцевості та малозабезпечених людей довіряти цифровим програмам, вживати заходів, щоб захистити себе за допомогою страхування та покращувати фінансову грамотність. Очікується, що повністю цифрові банки досягнуть успіху за допомогою цих показників, але це не те ж саме, що керувати прибутковим банком.
У якийсь момент цифровим банкам доведеться зіткнутися з існуючими операторами, які здатні впроваджувати інновації, щоб протистояти загрозі, якщо цим може стати новий цифровий банк. Кращі банки є дуже прибутковими та мають ресурси для реагування.
Найкращий випадок для новачків — це те, що один із них досягне достовірного розміру та приєднається до першої десятки. Для цього знадобиться знайти правильний баланс між обмеженням витрат і залученням достатньої кількості клієнтів для вдосконалення механізмів прийняття рішень. Якщо один цифровий банк зможе зробити це, одночасно перетворивши частину населення з «недостатньо обслуговуваних» на «включених», тоді Bank Negara може оголосити режим ліцензування успішним.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- ChartPrime. Розвивайте свою торгову гру за допомогою ChartPrime. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
- : має
- :є
- : ні
- 1
- 15%
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- МЕНЮ
- Прийняти
- доступ
- За
- рахунки
- адреса
- Додає
- після
- проти
- alipay
- ВСІ
- по
- вже
- Також
- альтернатива
- хоча
- амбіції
- an
- та
- Застосування
- додатка
- квітня
- квітень 2024
- ЕСТЬ
- ARM
- зброю
- AS
- оцінка
- At
- залучати
- залучення
- привабливий
- доступний
- Balance
- Банк
- рахунок у банку
- придатний до обліку
- Banking
- банківської індустрії
- банківський сектор
- Банки
- база
- основний
- битви
- BE
- ставати
- становлення
- було
- перед тим
- буття
- КРАЩЕ
- між
- Великий
- Bigpay
- Мільярд
- підвищення
- брокерський
- Брати
- будувати
- побудований
- бізнес
- підприємства
- але
- by
- CAN
- можливості
- здатний
- шапки
- карта
- Cards
- випадок
- готівкові гроші
- Категорія
- центральний
- Центральний банк
- Генеральний директор
- заряд
- головний
- CIMB
- Міста
- клієнтів
- колективно
- порівнянний
- конкурс
- Компоненти
- проводиться
- конференція
- конгломерат
- обмеження
- Споживачі
- Зручний
- Коштувати
- витрати
- обкладинка
- Covid
- створювати
- створений
- достовірний
- кредит
- Кредитні карти
- урожай
- клієнт
- Досвід клієнтів
- Лояльність клієнтів
- Клієнти
- дані
- крайній термін
- депозит
- депозити
- дизайн
- розвивати
- цифровий
- цифровий банк
- цифровий банкінг
- цифрові інновації
- цифрові гаманці
- цифровізація
- do
- робить
- домінуючий
- Двері
- e-commerce
- Електронні гаманці
- кожен
- легко
- або
- Elderly
- включіть
- заохочення
- Інженери
- Двигуни
- досить
- суб'єкта
- Навколишнє середовище
- особливо
- і т.д.
- Навіть
- очікуваний
- досвід
- експеримент
- experts
- експорт
- Face
- полегшує
- засоби
- риси
- плата
- кілька
- боротьба
- фінансування
- фінансовий
- фінансове включення
- Фінансова грамотність
- фінансові послуги
- фінансування
- виявлення
- FinTech
- фініки
- Перший
- перший раз
- fitch
- п'ять
- Сфокусувати
- фокусується
- після
- для
- Примусово
- форма
- чотири
- від
- повноцінний
- Гейтс
- Загальне
- породжувати
- отримати
- отримання
- даний
- дає
- Глобальний
- Go
- мета
- Цілі
- буде
- захоплення
- великий
- Group
- Гровер
- Рости
- Зростання
- gx
- GXS Банк
- Мати
- he
- голова
- важкий
- цілісний
- Гонконг
- надія
- сподіваючись
- Як
- How To
- HTTPS
- ie
- if
- Impact
- впливає
- удосконалювати
- in
- включені
- У тому числі
- включення
- Дохід
- включати
- Складно
- Індонезія
- промисловість
- Інфраструктура
- інноваційний
- інновація
- мить
- страхування
- інтерес
- Процентні ставки
- в
- вводити
- інвестиції
- Ісламський
- Випущений
- IT
- ітерація
- ЙОГО
- японський
- з'єднання
- спільна
- Спільне підприємство
- JPG
- просто
- тільки один
- зберігання
- відсутність
- запуск
- УЧИТЬСЯ
- вивчення
- найменш
- Led
- Legacy
- позичити
- кредитори
- кредитування
- Важіль
- Ліцензований
- ліцензії
- ліцензування
- МЕЖА
- рамки
- підкладка
- грамотність
- жити
- позику
- Кредити
- місцевий
- серія
- Лояльність
- головним чином
- основний
- зробити
- РОБОТИ
- Робить
- Малайзія
- багато
- ринок
- частка ринку
- ринки
- матч
- зрілий
- Може..
- може бути
- значити
- засоби
- Зустрічатися
- Метрика
- мільйона
- Mobile
- мобільні телефони
- модель
- Моделі
- скромний
- гроші
- більше
- повинен
- вузький
- необхідно
- Необхідність
- Нові
- новий продукт
- Новачки
- наступний
- ніша
- нормальний
- of
- пропонувати
- пропонує
- Офіцер
- on
- На борту
- ONE
- тільки
- відкрити
- відкриття
- операційний
- оперативний
- or
- порядок
- Інше
- з
- над
- загальний
- власний
- пандемія
- оформлення документів
- Партнерство
- Платити
- оплата
- платежі
- Люди
- відсотків
- відсоток
- period
- персонал
- Персоналізовані
- телефони
- фотографії
- місце
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравці
- точка
- басейн
- населення
- частина
- ймовірно
- Проблема
- обробка
- Product
- Продукти
- прибутковий
- захист
- забезпечувати
- провайдери
- громадськість
- суто
- Натискання
- put
- Поклавши
- ставки
- швидше
- насправді
- режим
- регуляторні
- покладатися
- залишатися
- залишається
- віддалений
- Повідомляється
- Звітність
- представляти
- вимагати
- ресурси
- Реагувати
- Обмеження
- роздрібна торгівля
- утримує
- позбавитися
- право
- Risen
- Risk
- біг
- сільській місцевості
- Зазначений
- то ж
- say
- говорить
- масштабовані
- шкала
- розклад
- сфера
- рахунок
- SEA
- сектор
- побачити
- сегмент
- сегменти
- сенс
- Вересень
- служити
- Послуги
- Поділитись
- акціонера
- Шопс
- покупка
- Короткий
- Повинен
- срібло
- з
- Сінгтел
- Розмір
- невеликий
- малого бізнесу
- МСП
- So
- деякі
- Хтось
- Простір
- Стеки
- Персонал
- старт
- Стартапи
- заходи
- Як і раніше
- боротьба
- допоміжний
- успіх
- такі
- чудовий
- Systems
- снасті
- Приймати
- Мета
- Технологія
- Telco
- десять
- термін
- terms
- тест
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Їх
- самі
- потім
- Там.
- Ці
- вони
- річ
- це
- ті
- загроза
- три
- час
- times
- до
- інструменти
- топ
- Десять кращих
- Усього:
- до
- навчений
- транзакційний
- Transactions
- Перетворення
- перетворення
- Довіряйте
- Поворот
- повсюдний
- при
- недоотриманий
- незахищений
- використання
- використовуваний
- постачальники
- підприємство
- дуже
- обсяг
- Гаманці
- хоче
- Води
- шлях..
- способи
- we
- Web-Based
- WeChat Pay
- пішов
- Що
- який
- в той час як
- чому
- волі
- з
- без
- робочий
- років
- зефірнет