Як підключити Salesforce до Excel?

Salesforce — одна з найпопулярніших CRM, яку використовують сьогодні компанії. Це основний ресурс для всіх даних щодо контактної інформації, потенційних клієнтів, клієнтів, продажів, постачальників, контрактів, рахунків-фактур, документів, зображень тощо.

Підприємства регулярно переносять дані з Salesforce в ERP або інші бізнес-додатки в рамках своїх робочих процесів.

Підключення Salesforce до Excel часто є першим кроком у таких складних робочих процесах міграції даних. У Excel легко маніпулювати даними у форматах, необхідних для ERP або іншого програмного забезпечення для бізнесу.

У цій публікації ми покажемо вам, як налаштувати з’єднувач Salesforce для Excel; зручний спосіб імпорту даних Salesforce в електронні таблиці Excel.

Ми також розглядаємо проблеми та обмеження підключення Salesforce до Excel.

І нарешті ми показуємо, як Nanonets може допомогти автоматизувати потоки даних із Salesforce до Excel або будь-якого іншого програмного забезпечення.

Як налаштувати З’єднувач Salesforce Excel

Ось кроки, щоб підключити Salesforce до Excel:

крок 1

відкритий перевершувати >> натисніть "Дані" вкладка >> вибрати «Новий запит» >> клацніть «З інших джерел»

крок 2

Далі виберіть «З Salesforce Objects” >> виберіть будь-який Production or виготовлений на замовлення і увійдіть до Salesforce (якщо буде запропоновано)

крок 3

Виберіть об’єкт Salesforce. АБО натисніть «Завантажити в» щоб створити таблицю або з’єднання.

Створення таблиці забезпечить одноразовий імпорт усіх поточних даних Salesforce. Після встановлення підключення імпортуватиме найновіші дані Salesforce кожного разу, коли до нього буде доступ.

Альтернативні рішення

Подібно до цього вбудованого з’єднувача в Microsoft Excel, існують різні сторонні плагіни, з’єднувачі та додаткові компоненти, які можуть допомогти підключити дані Salesforce до Excel.

Серед популярних — XL-Connector і Xappex.

Хоча ці інструменти пропонують схожі, часто кращі результати щодо потоків даних із Salesforce до Excel, вони також мають подібні обмеження.

Обмеження конектора Salesforce для Excel

Налаштування конектора Salesforce Excel ідеально підходить для роботи з помірними обсягами даних, які не змінюються з часом.

Але це може стати складним у більш складних випадках використання.

Ось деякі обмеження під час підключення Excel до Salesforce:

• Microsoft Excel використовує драйвер ODBC для доступу до Salesforce. А щоб цей драйвер працював, у вашому обліковому записі Salesforce потрібно ввімкнути доступ до API.
• Підключення до Excel не може обробляти дуже великі об’єкти, файли або дані Salesforce. Якщо у вас середній або великий бізнес, це може бути важко розглянути.
  • У таких випадках під час встановлення з’єднання можуть виникнути помилки.

Інтегруйте Salesforce в Excel за допомогою Nanonets

Nanonets — це інтелектуальний інструмент вилучення даних, який може допомогти автоматизувати робочі процеси даних.

Наномережі можуть імпортувати дані з будь-якого джерела, обробляти дані, змінювати їх і, нарешті, надсилати в будь-яке місце призначення за вашим вибором.

У цьому випадку Nanonets може імпортувати всі дані з Salesforce, змінювати їх відповідно до ваших вимог і, нарешті, експортувати в Excel у встановленому форматі.

Ви навіть можете пропустити Excel і напряму експортувати дані Salesforce до будь-якого ERP, бухгалтерського програмного забезпечення чи інших бізнес-додатків.

з’єднувач salesforce excel, підключити salesforce до excel, з’єднувач excel salesforce, з’єднувач salesforce excel, з’єднувач salesforce excel

підключення excel до salesforce, salesforce для excel, з’єднувач salesforce для excel, з’єднувач excel для salesforce, інтеграція salesforce excel