Як імпортувати контакти та контактні дані в Salesforce

Рішення CRM корисні майже в усіх сферах бізнесу – маркетинг, продажі, обслуговування клієнтів, цифрова комерція та інші сфери, які безпосередньо працюють з клієнтами.  

За даними Gartner, у 2020 році Salesforce очолювала світовий ринок CRM у провідних сферах маркетингу, продажів і обслуговування.

Salesforce в основному використовується для зберігання даних клієнтів, таких як імена, веб-сайти, ідентифікатори електронної пошти, номери телефонів, дані соціальних мереж тощо з різних джерел. Він також класифікує та впорядковує деталі клієнтів, щоб можна було персоналізувати обслуговування клієнтів.

У цій статті описано, як імпортувати контакти та дані в Salesforce.

Регулярний імпорт даних клієнтів у Salesforce CRM є важливим для підтримки актуальності даних. Будь-які затримки або помилки в імпорті даних клієнтів у Salesforce можуть призвести до таких проблем, як:

• Недійсні дані клієнта, такі як адреси та номери телефонів
• Погане спостереження за послугами, що може вплинути на довіру та відносини між клієнтом і компанією
• Неправильне вилучення інтелекту з даних, що може перешкоджати вдосконаленню процесу
• Нерозуміння або ще гірше, непорозуміння, що може призвести до втрати довіри
• Проблеми з ланцюгом поставок через неправильну або застарілу інформацію про клієнтів
• Марна трата часу
• Втрата продажів через усе вищезазначене

Оновлена ​​база даних клієнтів також може допомогти у виявленні нових потенційних клієнтів, що, у свою чергу, може допомогти командам продажів планувати угоди та маркетингові стратегії.  

Окрім залучення нових клієнтів, ефективність обслуговування, що забезпечується повною та оновленою інформацією про клієнтів, може допомогти підвищити рівень задоволеності та утримання клієнтів. Навіть невеликий відсоток лояльних клієнтів може сприяти майже 60% доходу компанії.

Контактні дані можна імпортувати (як CSV) у Salesforce, виконавши такі дії:

• Увійдіть у Salesforce
• Натисніть «Контакти» на інформаційній панелі Salesforce
• Натисніть вкладку «Імпорт» і дотримуйтеся вказівок
• Зіставте свої контактні поля з наявними полями в Salesforce або створіть нові
• Натисніть «Почати імпорт»
• Переконайтеся, що нові контакти імпортовано правильно на екрані контактів

Для імпорту даних Salesforce Data Loader зчитує, витягує та завантажує дані з файлів із значеннями, розділеними комами (CSV) або з підключення до бази даних.

Як видно з наведеного вище методу, для імпорту даних у Salesforce потрібен напівструктурований формат даних. Цей метод не підходить для неструктурованих даних.  

Наведений нижче метод стосується імпорту неструктурованих даних у Salesforce і повної автоматизації цього робочого процесу.

Автоматично імпортувати неструктуровані дані в Salesforce

Nanonets — це програмне забезпечення OCR на основі штучного інтелекту, яке автоматизує всі види робочого процесу перетворення даних.

Наномережі можуть розпізнавати та отримувати дані з електронних листів, вкладених файлів, PDF-файлів, зображень, документів, електронних таблиць та інших типів джерел даних.

Потім він може конвертувати дані в будь-який напівструктурований або структурований формат, який можна інтегрувати в CRM, наприклад Salesforce, ERP або будь-який інший бізнес-додаток.

Виконайте такі дії, щоб автоматично імпортувати дані в Salesforce за допомогою Nanonets:

Створити аккаунт

Зареєструватися щоб почати роботу з Nanonets.

Завантажте кілька прикладів скріншотів електронних листів або файлів PDF. Позначте контактні дані або поля, які ви хочете отримати з них, і навчіть аналізатор. ШІ навчиться ідентифікувати подібні контактні дані на основі прикладів, які ви показуєте – чим більше, тим краще.

Визначте джерело (джерела)

Якщо ваші контактні дані в основному містяться у вхідних електронних листах, налаштуйте адресу отримання Nanonets і автоматично пересилайте всі відповідні електронні листи на цей ідентифікатор електронної пошти.

Ви також можете налаштувати автоматичний імпорт файлів із хмарних сховищ, баз даних або підключитися до інших джерел через API.

Налаштуйте робочий процес імпорту

Створіть весь робочий процес, підключивши джерело до спеціального екстрактора контактних даних, який ви щойно навчили. Ви також можете визначити правила синтаксичного аналізу для перетворення/обробки витягнутих даних у відповідні вихідні формати – CSV у випадку Salesforce.

Нарешті визначте місце призначення, куди ви хочете експортувати уточнені дані. Ви можете експортувати дані безпосередньо в Salesforce, зовнішні бази даних або підключитися через API Nanonets.

Наномережі також можна підключити до будь-якої програми на ваш вибір через Zapier.

винос

Інструменти CRM, такі як Salesforce, необхідні підприємствам для активного автоматизованого керування інформацією про клієнтів. CRM допомагають звести до мінімуму повторювані повсякденні завдання.  

Оновлення списків контактів і даних про клієнтів у CRM є важливим для використання всіх переваг автоматизованої платформи.

Створення автоматизованого робочого процесу для обробки цієї діяльності майже в режимі реального часу дозволить командам продажів і маркетингу зосередитися на можливостях більшої цінності з прямим впливом на кінцевий результат.