Що, якби у вас була суперздатність — як-от рентгенівський зір — яка дозволила б вам побачити, скільки людей щодня входили у Facebook?

Це рентгенівське бачення можна використовувати на будь-якій компанії. У будь-який день ви можете побачити, скільки людей:

• їв у Chick-fil-A
• відправлені пакети через UPS
• зробив покупку в Best Buy

Коротко: уявіть, якби ви могли бачити щоденних клієнтів будь-якої компанії в режимі реального часу.

Публічні компанії іноді діляться цими даними, але вони зазвичай ховаються в довгих річних звітах, очищаються внутрішніми PR-командами, і майже марні, коли їх отримують інвестори.

Цей рентгенівський зір дозволить вам побачити клієнтів у режимі реального часу. Ви можете уявити, наскільки це було б потужно?

Ви можете порівнювати компанії одна з одною, спостерігати за довгостроковими тенденціями або за тим, як потрясіння в ланцюзі постачання впливають на продажі.

Це була б секретна зброя інвестора.

З блокчейном, звичайно, ми маємо це рентгенівське бачення. Це називається Щоденні активні користувачі, і сьогодні я покажу вам, як використовувати цю секретну зброю, щоб зробити ще кращі криптовалютні інвестиції.

Більше користувачів = більше цінності

У світі криптовалют, користувачі створюють цінність.

Це через мережеві ефекти: чим більше користувачів у блокчейні, тим більше розробників. Чим більше розробників, тим більше програм. Чим більше додатків, тим більше користувачів. І так далі, у доброму колі.

Попутно ви отримуєте всі види ефектів другого порядку: кращі інструменти розробника та навчання, підвищення впізнаваності бренду, більше криптовалютних бірж, що підтримують екосистему.

Просто подивіться на Ethereum і недавній величезний успіх Подія ETHDenver: коли сніжок котиться, він починає набирати швидкість. Це мережеві ефекти.

Ось як виглядають мережеві ефекти в реальному житті.

Найважливішим показником №1 для нових інвестицій у блокчейн є кількість користувачів. Не ціна. Не ринкова капіталізація. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ.

Скажи зі мною: Я досліджу кількість користувачів, перш ніж робити будь-які криптовалютні інвестиції.

Чудовий засіб Скловузол, де ви можете переглянути статистику щоденних активних користувачів для найпопулярніших токенів. Це неймовірно відкриває очі.

Ви не можете підробити Daily Active Users. (Принаймні, ненадовго.) Це як рентгенівський зір: ви позбавляєтеся реклами й бачите блокчейн повністю оголеним.

Є кілька способів переглянути активних користувачів за день:

• Порівняння між токенами
• Тенденції в часі
• Користувачі проти ціни

Розглянемо кожен із них по черзі.

Спосіб 1: Порівняння DAU між токенами

Ось огляд щоденних активних користувачів біткойнів (DAU = помаранчева лінія):

Тепер порівняйте його з Ethereum (DAU = синя лінія):

Перше, що я помітив, це те, що біткойн має 1 мільйон щоденних активних користувачів, тоді як Ethereum має лише 500,000 XNUMX. Ви знали, що? Я цього не зробив. З огляду на всю активність DeFi, я думав, що в Ethereum більше користувачів.

Тепер давайте порівняємо його з токеном DeFi, таким як Aave:

Тут у нас лише близько 500 активних адрес на день. (Ви правильно прочитали.) Порівнювати Ethereum із Aave — це все одно, що порівнювати Amazon із місцевим продуктовим магазином.

Коли я кажу «більше користувачів = більше цінності», я не маю на увазі, що більше користувачів означає вищу ціну. На цих графіках можна побачити, що ціна (сіра лінія) часто змінюється таємничими шляхами.

Однак у довгостроковій перспективі користувачі створюють цінність, тому зростання кількості користувачів, як правило, корелюватиме з вищою ціною токена (так само, як у традиційній компанії, зростання кількості клієнтів, як правило, корелюватиме з вищою ціною акцій).

Отже, простою англійською мовою: якщо ви бачите, що кількість щоденних активних користувачів зростає протягом кількох місяців, це потенційно виграшна інвестиція. Будьте уважні, якщо протягом того самого періоду він зменшується.

Спосіб 2: Тенденції DAU з часом

Ви можете бачити здоров’я блокчейну (як здоров’я бізнесу) у режимі реального часу. Розглянемо Balancer (BAL), про який багато років тому багато говорили. Автоматичне перебалансування портфелів! Прощайте з розпорядниками коштів!

Сьогодні токен BAL має десь близько 100 щоденних активних користувачів. Це досить похмуро. Порівняйте це з Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), маркером, вбудованим у браузер Brave:

Тут ми бачимо набагато більш здорове зростання з часом (хоча нам слід запитати, що сталося в липні 2021 року, і чи відновиться BAT). Зверніть також увагу на регулярні стрибки використання, що свідчить про те, що BAT дійсно використовується для перекачування значення через регулярні проміжки часу, як серцебиття.

Якби ці дві діаграми були вашою відправною точкою як інвестора, ви могли б сказати, що BAL, ймовірно, на виході, а BAT просто варто розглянути глибше. (Для подальших досліджень ви можете скористатися таким інструментом, як наш рецензований Система показників для інвесторів блокчейна).

Метод 3: DAU проти ціни

Нарешті, ми можемо поглянути на кількість щоденних активних користувачів і ціну, щоб побачити, чи вони рухаються паралельно, як токен MATIC від Polygon:

Або якщо він більше не синхронізований, наприклад UNI від Uniswap:

Щоб було зрозуміло, ціна та користувачі не повинні бути в ідеальному унісоні. Якщо ціна є нижче кількість користувачів, це може бути чудовий час для покупки (подивіться на листопад 2020 року для Uniswap). Але якщо ціна залишається високою, коли кількість користувачів зменшується, це попередження (подивіться на листопад 2021 року).

Діаграми Glassnode корисні, оскільки вони порівнюють щоденну кількість активних користувачів і ціну за умовчанням. Так якщо ви бачите ціну нижче DAU, особливо, оскільки DAU зростає, це потенційно вигідна криптовалюта.

Думайте про користувачів як про клієнтів

Може бути корисно думати про користувачів блокчейна як про клієнтів традиційної компанії. Ціна токена схожа на ціну акцій. Велика різниця полягає в тому, що в блокчейні ми маємо ідеальну інформацію в реальному часі. З традиційними компаніями ми цього не робимо.

Ця «інформаційна асиметрія» є великою проблемою на традиційних ринках. Якщо ви інвестор Facebook, ви хотіли б знати, чи Facebook втрачає клієнтів. Але ви дізнаєтеся про це лише через кілька місяців після того, як з’являться звіти, і ціна акцій впаде.

У блокчейні ми можемо спостерігати за нашими криптовалютними інвестиціями та контролювати «клієнтів» (користувачів) у режимі реального часу. Нам не потрібно зациклюватися на щоденних змінах цін, але перевіряти кожні кілька місяців є хорошим емпіричним правилом. І, звичайно, DAU є надзвичайно корисним при дослідженні нових інвестицій.

Кількість щоденних активних користувачів схожа на рентгенівський зір. Це ще одна інвестиційна суперсила. Використовуйте це з розумом.

Повідомлення Як X-Ray Vision для криптоінвесторів вперше з'явився на Журнал ринку біткойнів.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/