Merrill Wealth Management запускає програму підбору радників

• Merrill Wealth Management запустила Merrill Advisor Match, інструмент для зв’язку людей із потрібним радником.
• Використовуючи Merrill Advisor Match, клієнти відповідають на ряд запитань, які допомагають зіставити їх зі списком фінансових консультантів.
• Запуск відбувається в той час, коли третина заможних американців зараз не працює з радником.

Банк Америки Merrill Wealth Management представила нова пропозиція цього тижня, яка пропонує технологічний підхід до встановлення відповідності між споживачами та фінансовими радниками.

інструмент, Merrill Advisor Match, об’єднує людей, яким потрібна фінансова порада, з фінансовим консультантом Merrill, який відповідає їхнім уподобанням і потребам. Відповівши на ряд запитань, споживачі, які бажають підібрати консультанта, отримують персональний список потенційних кандидатів, яких вони можуть переглянути. Прийнявши остаточне рішення, вони можуть скористатися інструментом, щоб запланувати зустріч із обраним радником.

В анкеті клієнтів запитують, де вони знаходяться на своєму фінансовому шляху, у яких сферах своїх фінансів вони хотіли б отримати допомогу, як вони віддають перевагу проводити час під час зустрічі, чи є вони планувальниками чи спонтанними тощо.

«Ми поєднали сторіччя переведення Уолл-стріт на Мейн-стріт із персоналізованим цифровим досвідом, який усуває здогадки під час пошуку потрібного консультанта», — сказав президент Merrill Wealth Management Енді Зіг. «Merrill Advisor Match — це інновація, яка змінює галузь і відображає нашу сучасну стратегію Merrill, допомагаючи залучити більше інвесторів до порад від найкращих радників у галузі».

Merrill Advisor Match співпрацює з консультантами зі споживачами на основі низки факторів, включаючи переваги залучення клієнтів, стиль керівництва та риси особистості. Ці елементи оцінюються в анкеті та базуються на дослідженні Merrill, яке показало, що 90% заможних американців вважають за краще працювати з радником, який відповідає їх стилю спілкування, 83% обирають радника на основі їх особистості, а 93% обирають свого радника залежно від того, чи забезпечують вони фінансові результати.

Цей цифровий підхід до вибору консультанта сподобається заможним американцям, третина з яких зараз не працює з консультантом. Використовуючи технологію підбору партнерів, Merrill Advisor Match створює взаємодію з користувачем, подібну до тієї, що використовується на сайтах знайомств і соціальних сайтах, до яких клієнти звикли. Це знайомство зрештою робить процес більш доступним.

«Для тих, хто не має підключення до особистої мережі, — пояснила головний операційний директор Merrill Кірстін Хілл, — Merrill Advisor Match використовує дослідження та якісний аналіз, щоб подолати перешкоди для отримання професійних фінансових консультацій».

Фото Kindel Media