Середньоринкове оновлення: активний початок прибутків, настрої відновлюються, проблеми Tesla залишаються, хороший тиждень для нафти, золото сяє, прорив криптовалюти?

Середньоринкове оновлення: активний початок прибутків, настрої відновлюються, проблеми Tesla залишаються, хороший тиждень для нафти, золото сяє, прорив криптовалюти?

Мітка часу: 13 січня 2023 р., 11:14 ранку

Американські акції спочатку були м'якшими після того, як банки невтішно почали сезон прибутків разом із несприятливим прогнозом для економіки. Акції падають, оскільки Уолл-стріт очікує, що прибуток суттєво зменшиться, а маржа буде перевірена. У цьому кварталі компанії оголошуватимуть про звільнення та заходи щодо скорочення витрат, оскільки економіка все ще переживає рецесію.    

Акції скоротили втрати після того, як настрої споживачів піднялися до 9-місячного максимуму. Падіння цін на газ було ключовим каталізатором, але це може тривати ненадовго, якщо нафта продовжить рости.   

Настрій

Показник споживчих настроїв у Мічигані підскочив до 64.6, що значно перевищує всі 52 оцінки та є значним покращенням порівняно з попереднім показником у 59.7. Поточні економічні умови також покращилися, незважаючи на те, що ризики рецесії явно залишаються. Інфляційні очікування на наступний рік покращилися, тоді як довгострокові очікування підвищилися. 

JPMorgan

JPMorgan показав невтішні результати, оскільки доходи були нижчими за оцінки аналітиків у сфері акцій, фіксованого доходу, валюти, товарів (FCCC) та інвестиційно-банківської діяльності. Чистий прибуток JPMorgan за квартал зріс до 11.0 мільярдів доларів, або 3.57 доларів на акцію. Чистий прибуток був підтриманий різким зростанням ставок і зростанням кредитів. Керований дохід зріс на 17% до 35.6 млн доларів США вище консенсусної оцінки в 34.3 млрд доларів США, але це виграло від продажу акцій Visa B на суму 914 млн доларів США та збитків від цінних паперів на суму 874 млн доларів США. Багато трейдерів зосередилися на забезпеченні кредитних збитків, яке зросло на 49% за квартал до 2.29 мільярда доларів, що значно перевищує оцінку в 1.96 мільярда доларів. 

У коментарях до звіту про прибутки генерального директора Даймона говориться: «Економіка США наразі залишається сильною, споживачі все ще витрачають надлишок готівки, а бізнес здоровий. Однак ми досі не знаємо остаточного впливу негативних наслідків геополітичної напруги, включаючи війну в Україні, вразливий стан енергоносіїв і продовольства, постійну інфляцію, яка підриває купівельну спроможність і підштовхує процентні ставки, а також безпрецедентні кількісні показники. затягування». 

Під час запитання/відповіді Даймон додав, що «це може бути помірна рецесія, а може й ні». 

Інші банки

Прибутки Wells Fargo скоротилися вдвічі, оскільки вони нарощували запаси та мали величезні витрати на розрахунки. Не дивно, що банк, залежний від іпотечних кредитів, відчував труднощі, оскільки діяльність з рефінансування була важкою, оскільки іпотечні ставки підскочили. 

Акції Citigroup впали після того, як прибуток впав на 21%, а банк готується до кредитних втрат. 

Загальний висновок банків полягає в тому, що побоювання щодо рецесії є виправданими і що прибутки цього кварталу розчарують.

Tesla

Здається, Tesla впадає у відчай, оскільки знижує ціни на моделі, що продаються в США. Мета полягає в тому, щоб дозволити покупцям автомобілів скористатися податковим кредитом у розмірі 7500 доларів США на електромобілі, але це зменшить маржу та підніме питання про те, наскільки вони впевнені у своїх перспективах. Знижки на американському та основних європейських ринках для деяких є ознакою того, що попит падає з обриву. Акції Tesla тримаються на рівні 100 доларів, але якщо уникнення ризику залишиться, це можна перевірити.

Нафта

Ціни на нафту готові до тижневого зростання, оскільки глобальна економічна перспектива покращується після відновлення Китаю. Енерготрейдери починають визначати ціни на дещо більший попит на нафту з Європи, а не лише з Китаю. Схоже, що ринок нафти залишатиметься напруженим, оскільки відповідні прогнози двох найбільших економік світу різко покращилися за останні пару тижнів; У США може відбутися неглибока рецесія, а відновлення Китаю набирає обертів. 

золото

Ціни на золото зростають, оскільки на Уолл-стріт зростає впевненість, що ФРС майже завершила підвищення ставок. Звіт про настрої Мічиганського університету показав, що інфляційні очікування за один рік впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року. Безпроцентне золото має значне падіння прибутковості облігацій, і це може тривати, оскільки прибутки будуть нижчими, ніж очікувалося. 

Якщо золото зможе комфортно закритися вище рівня 1900 доларів, це може бути дуже позитивним сигналом до кінця місяця. Золото має мати сильний опір на рівні 1950 доларів. 

криптовалютні гаманці

Вгадайте, хто повернувся?

Знову

Біткойн повернувся

Скажи другу

Уолл-стріт дуже впевнений, що цикл жорсткості ФРС наближається до кінця, і це надає певну базову підтримку криптовалютам. Акції перебувають під дещо тиском, оскільки ризики прибутку залишаються в центрі, але це не повинно сильно вплинути на криптовалюту. Якщо ми не почуємо різкого протидії з боку ФРС або якщо ціни на сировинні товари не зростуть, криптотрейдерам не варто дивуватися, якщо біткойн зможе збільшити нещодавнє зростання. Рівень 18,500 XNUMX доларів був критичним опором для біткойна, і якщо він зможе залишатися вище цього рівня протягом наступних кількох сесій, це може пробудити деяких сплячих довгострокових биків.  

Ця стаття призначена лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення для купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов'язково корпорації OANDA або будь-якої з її філій, дочірніх компаній, керівників чи директорів. Торгівля за кредитним кредитом є високим ризиком і не підходить для всіх. Ви можете втратити всі свої депоновані кошти.

Ед Мойя

Ед Мойя

Старший аналітик ринку, Америка at OANDA

Маючи понад 20-річний досвід торгівлі, Ед Мойя є старшим ринковим аналітиком OANDA, який проводить сучасний міжринковий аналіз, висвітлює геополітичні події, політику центрального банку та реакцію ринку на корпоративні новини. Його особливий досвід поширюється на широкий спектр класів активів, включаючи валюту, товари, фіксований прибуток, акції та криптовалюти. Протягом своєї кар’єри Ед працював з деякими з провідних форекс-брокерів, дослідницьких груп і відділів новин на Уолл-стріт, включаючи Global Forex Trading, FX Solutions і Trading Advantage. Останнім часом він працював з TradeTheNews.com, де проводив аналіз ринку економічних даних та корпоративних новин. Перебуваючи в Нью-Йорку, Ед є постійним гостем кількох великих фінансових телевізійних мереж, включаючи CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business і Sky TV. Його поглядам довіряють найвідоміші світові новини, включаючи Reuters, Bloomberg та Associated Press, і він регулярно цитується у провідних виданнях, таких як MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times та The Wall Street Journal. Ед отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Рутгерса.
Ед Мойя

Часова мітка:

Більше від MarketPulse

Шукаю ABE

Кластер джерел:
Вихідний вузол: 1449463
Часова мітка: Червень 17, 2022