Еволюція цифрових фінтех поставила перед традиційними фінансовими установами серйозний виклик – активізуватися або вийти з бізнесу. Neobanks опинилися в центрі цього мітингу для високоякісного, цифрового банківського досвіду.
У той час як деякі традиційні фінансові установи впроваджують системи цифрових фінансових послуг, необанки розвиваються в геометричній прогресії та проникають на нові ринки в інших регіонах. Лише за три роки глобальна клієнтська база необанків зросла з 2 мільйонів до 15 мільйонів, а кількість необанок зросла приблизно з 70 до понад 250.
Згідно зі статистичними даними, глобальний ринок необанків росте з CAGR понад 47% і, як очікується, досягне 722,60 мільярдів доларів до 2028 року.
Джерело: Statista
Таке зростання є результатом того, що небанки спонукають масове визнання бізнес-моделі з боку міленіалів, покоління Z, стартапів і МСП. І це ще не все.
Масове заступництво з боку середньосхідного фінансового простору додає більше імпульсу до зростання необанків. У той час як регуляторна політика в інших регіонах світу обмежувала необанки лише базовими фінансовими послугами, політика на Близькому Сході дозволяє необанкам пропонувати більш надійні фінансові послуги, як традиційні банки.
Найвища програмна платформа для необанок
Створіть першокласний цифровий банк за половину часу
У цій статті ми досліджуємо наступне: значення необанку, особливості та майбутнє необанків. Особливий акцент буде зроблено на white label neobank та факторах, які сприяють його привабливості. Крім того, додано список найкращих постачальників рішень neobank, щоб допомогти вам запустити власний продукт.
Зростання індустрії Neobank: як далеко ми зайшли
Необанки та банки-претенденти працюють повністю в режимі онлайн і не потребують фізичних банківських залів. Не виходячи з власного дому, ви можете здійснювати платежі, перекази та інші операції, використовуючи послуги цих банків.
Користувачі можуть отримати доступ до необанок онлайн через мобільні додатки та веб-платформи. Збільшення підключення до Інтернету та поява молодого населення, що володіє технологіями, сприяли розвитку цієї альтернативної банківської моделі. Наприклад, у Сполучених Штатах було підраховано, що власники необанківських рахунків зросли приблизно до 20.2 млн. 2020 і 2021.
Джерело: Statista
Через низку факторів клієнти в усьому світі почали використовувати необанкінг, щоб керувати різними бізнес-моделями. Легкість ведення бізнесу, нижча комісія за транзакції, відсутність необхідності відвідувати банк і цілодобова банківська система – це лише деякі з ключових факторів.
Neobanks, оскільки вони повністю онлайн, також надають клієнтам безперебійні кредити без оформлення документів. Серед основних послуг, які надають необанки, можна виділити наступні:
- Управління рахунками
- Обробка платежів
- Грошові перекази
- Онлайн кредитні картки
- Мікроінвестиції
- Управління активами
- Однорангові передачі
- Страхування
- Послуги електронного гаманця
Основне банківське рішення для цифрових банків
У той час як необанки експоненціально зросли в Сполучених Штатах, Європі та на Близькому Сході, в деяких частинах світу, включаючи Азію та Африку на південь від Сахари, ця галузь майже не задіяна.
Давайте подивимося на ці ринки, щоб побачити, як вони розвивалися дотепер.
Необанки на Близькому Сході
Джерело: Gomedici.com
Команда Попит на небанківські послуги на Близькому Сході різко зросла. Поширення фінтех-стартапів свідчить про це в останні роки. Згідно зі звітом, станом на 2020 рік на Близькому Сході було понад 20 необанків, які обслуговували майже 15 мільйонів клієнтів.
Широка доступність Інтернету в поєднанні з появою Covid-19 збільшила потребу в платформах neobank. Таким чином, жителі Близького Сходу добре усвідомлюють переваги ведення бізнесу з фінтех.
Навіть створені фінансові установи диверсифікувалися в фінтех-простір. Наприклад, бахрейнський ABC Bank, ізраїльський Leumi Bank і Національний банк Дубая запустили унікальні цифрові банки.
Необанківська індустрія в Азії
Джерело: Fintechnews.sg
Як і в іншому світі, в Азії спостерігається зростання попиту на банки, які працюють лише в цифровому форматі. Інтернет-банкінг набув популярності в цьому регіоні через обмеження карантину та віддалену роботу. Відповідно до звіту KPMG за 2019 рік, приблизно 73% жителів Південно-Східної Азії не банківські. У той час лише 5% населення Камбоджі мали банківський рахунок. Через тривалий процес отримання кредитів від традиційних банків Південно-Східна Азія знайшла необанки життєздатною альтернативою.
На Філіппінах приблизно 46% населення не мають доступу до банківських послуг. Проте, оскільки все більше людей володіють мобільними пристроями, ринок онлайн-банків дозрів. Відповідно до Статисти, до 77 року на Філіппінах буде приблизно 2025 відсотків проникнення Інтернету. Це прискорить зростання необанків у країні.
Джерело: Statista
Подібним чином ми спостерігаємо деяке зростання необанківської індустрії в Малайзії та Індонезії. Очікується, що до 2025 року в Індонезії буде близько 9 мільйонів користувачів необанків, а вартість транзакцій досягне приблизно 16.5 мільйонів доларів у 2022 році, що становить збільшення на 57.8 відсотка.
Очікується, що клієнти малайзійського онлайн-банку звернуться 2.35 мільйон за 2025, при цьому проникнення користувачів зросло до 6.8%.
В Індії стан небанкінгу відображається на переважно невикористаному ринку електронної комерції країни. Банкам, які працюють лише в Інтернеті, не дозволяється отримувати банківську ліцензію. Для надання ліцензованих послуг вони повинні налагодити партнерські відносини з традиційними банками. Резервний банк Індії (RBI) не дозволяє банкам бути повністю цифровими; це вимагає фізичних гілок.
Програмне забезпечення цифрового гаманця
підходить як для автономного, так і для вбудованого електронного гаманця
Це положення змусило фінтехів в Індії надавати послуги білої етикетки, покладаючись на великі банки. Завдяки цій синергії фінансові технології стали каналами дистрибуції традиційних банків. Більшість фізичних банків зараз створюють цифрові дочірні компанії, щоб конкурувати з іноземними віртуальними банками.
Незважаючи на цю невдачу, інновації, запроваджені банками-претендентами, сприяють змінам в Індії, і попит зростає. Це демонструє над $ 230 мільйонів зібрано індійськими стартапами необанків у 2020 році. До 2040 року рівень проникнення смартфонів в Індії досягне 96%. Очікується, що збільшення проникнення прискорить зростання необанківської індустрії в Індії.
У той час як 80 відсотків індійців мають банківські рахунки, віртуальні банки пропонують шлях до більшої фінансової залученості для майже 2 мільярдів людей країни.
Необанки в Африці на південь від Сахари
Джерело: Whitesight.net
Економічна нерівність, неписьменність та відсутність інфраструктури в Африці призвели до того, що значна частина населення не може отримати доступ до банківських послуг. За даними Світового банку, близько 95 мільйонів чоловік в країнах Африки на південь від Сахари не мають банків.
Розширений доступ до Інтернету та доступність смартфонів за ціною сприяли зростанню цифрового банкінгу. За даними FDI Intelligence, країни Африки на південь від Сахари мають 456 млн унікальних користувачів смартфонів. Згідно з тим же звітом, до 2025 року буде додано ще 167 мільйонів користувачів.
Власники малого та середнього бізнесу виграють від простоти необанків у обробці та отриманні платежів від клієнтів. Це допомогло їм розширити свій бізнес в Інтернеті та охопити віддалених клієнтів. Служба цифрового кредитування банків-претендентів також допомогла їх розширенню в Африці.
На відміну від процесу з традиційними банками, фізичні особи можуть легко позичати гроші без надання застави під заставу кредитів, які потребують майнових документів для надання позик.
Не дивно, що банки, засновані на додатках, також зросли в Африці. Здається, що фінансові технології з’являються щодня в основних технологічних центрах Африки – Лагосі, Найробі, Кейптауні та Йоганнесбурзі.
Тим не менш, Африка все ще має значний невикористаний ринок. Очікується, що країни з високою щільністю населення, такі як Демократична Республіка Конго, Нігерія, Ефіопія, Танзанія та Кенія, будуть більше половини передплатників смартфонів в Африці до 2025 року – створюючи таким чином аудиторію для послуг необанку.
Яке майбутнє у небанків?
Дискусія про те, чи філія банківська, чи її безвідгалужений аналог буде процвітати в майбутньому. Обидві моделі мають переваги та недоліки, і вони відіграють важливу роль у визначенні того, яка з них виграє гонку.
Neobanks перевершують традиційні банки, надаючи користувачам безпрецедентну зручність і функції. Можливість здійснювати платежі в будь-який час, з будь-якого місця та в різних валютах є вагомим приводом для використання мобільного банкінгу.
Традиційне банківське обслуговування є кращим варіантом для старшого покоління через його безпеку. Методи віддаленої автентифікації, такі як двофакторна аутентифікація (2FA), біометричні дані та цифрові відбитки пальців, які є характеристиками безпеки цифрових банків, були зламані та проникнуті шахраями. Клієнти турбуються про безпеку своїх коштів через цю щілину в броні необанків.
Можна очікувати, що звичайні банки незабаром стануть активнішими гравцями у фінтех-просторі. Їх залученню сприятиме нижчі експлуатаційні витрати та можливість охоплення віддаленого населення. Біла етикетка вже набула популярності, оскільки дає можливість офлайн-банкам розширювати свої операції за допомогою платформи.
Програмне забезпечення для корпоративних банків
Ринок необанку оцінили 47. 39 мільярдів доларів США у 2021 році. Прогнозується, що між 2022 і 2030 роками світова індустрія необанків буде розвиватися зі складним річним темпом зростання (CAGR) приблизно на 53.4 відсотка.
Що таке white label neobank?
White label neobank відноситься до наскрізної банківської моделі, яку використовують фінтех-компанії, яка використовує дані, надані традиційними фінансовими установами. Це співпраця, в якій традиційні банки надають стороннім компаніям, таким як фінансові технології, доступ до їхніх інтерфейсів програмного забезпечення (API).
Ці фінансові технології використовують цей доступ для розробки інноваційних фінансових продуктів на додаток до вже наявної інфраструктури.
Створення банківського програмного забезпечення з нуля є дорогим і трудомістким. White labeling економить час розробників, надаючи їм цифрову платформу для розробки програмного забезпечення. Іншим терміном для цього є банківська діяльність як послуга (BaaS).
Платформи необанків «White label» дозволяють підприємствам без банківських ліцензій створювати унікальні фінансові продукти, використовуючи ліцензії традиційних банків. Це називається необанком із переднім планом, тоді як окремі необанки, що працюють за їхньою банківською ліцензією, називаються необанки з повним стеком.
Ці постачальники neobank створюють платіжні платформи, які повністю налаштовуються відповідно до вимог neobank. Компанії можуть використовувати це програмне забезпечення для маркетингу своєї продукції під своїми унікальними брендами.
Окрім банків, бухгалтерія, нарахування заробітної плати, логістика, охорона здоров’я та доставка їжі – це деякі інші галузі, які використовують платформи білої етикетки для масштабування своїх операцій.
Провідні банки переходять у сферу BaaS, щоб відбити конкуренцію фінансових технологій та інших цифрових банків. Відкриття їхніх API забезпечує ще один потік доходу для цих банків. Потенційний дохід від цього джерела може досягти близько 2 мільярдів доларів у Великобританії до 2024 року. SDK. фінансування, що пропонує платформу neobank.
Необанк проти цифрового банку: чим вони відрізняються
Хоча терміни необанк і цифровий банк часто використовуються як синоніми, вони не є синонімами. Давайте прояснимо, які ключові відмінності між цими поняттями, перш ніж рухатися далі.
Необанк | Цифровий банк |
Діє самостійно | Онлайн-озброєння традиційних банків |
Зазвичай не має банківської ліцензії | Діє з банківською ліцензією свого материнського банку |
Не підлягає регулюванню | Регулюється як банк |
Прагне розширити базу користувачів | Цілі щодо розширення балансу |
Переваги використання платформ необанку з білим лейблом
Використання готової необбанкінгової платформи має ряд переваг. Ми обговоримо, що це означає в цьому розділі.
Швидший запуск
Час, витрачений на планування і створення цифрового роздрібного банку стає менше за рахунок покровительства постачальникам рішень для білих етикеток. Ці платформи пропонують вам готовий продукт, який може допомогти вам запустити вашу послугу в рекордно короткі терміни.
Зниження витрат
Використання платформи постачальника системи neobank заощаджує ваші витрати на дослідження та розробки. Процес проходить швидко, і гроші можна витратити в іншому місці.
Зосередьтеся на основному бізнесі
Рішення Neobank дозволяють зосередитися на важливих аспектах вашого бізнесу. Ваш продукт або послуга з вашим брендом стає легко доступною для громадськості. Після завершення адаптації та навчання ви можете запускати свій продукт.
Розширені пропозиції
Використання небанкінгової платформи допомагає швидше розширювати свої пропозиції. Зменшується час на розробку унікального продукту. Біла етикетка стимулює інновації у сфері цифрових платежів, тому ви завжди в авангарді дебюту захоплюючих продуктів.
Найкращі необанківські рішення для запуску вашого бізнесу
Ви можете зіткнутися з деякими технічними труднощами, коли відкриття необанку. Щоб забезпечити стабільну та безпечну платформу для створення вашого продукту на вершині, ось кілька найкращих варіантів програмного забезпечення neobank:
SDK.фінансування
SDK.finance є першим у списку рішень neobank, оскільки це наш блог:-), крім того, як постачальник neobank, ми прагнемо допомогти клієнтам швидко запустити ваш необанківський продукт, розробляючи рішення білого мітка, наприклад цифрові програмне забезпечення для роздрібних банківських послуг. SDK.finance керується місією надавати цифрові фінансові послуги кожному громадянину по всьому світу. Ми використовуємо розробки на основі API для розробки ефективних і безперебійних банківських і платіжних рішень для необанок та інших постачальників фінансових послуг.
Що ми пропонуємо
- Основне банківське програмне забезпечення
- Програмне забезпечення цифрового гаманця
- Програмне забезпечення для необанок
- Хмарний бізнес-аналіз для банківської індустрії та PSP
RadarPayments
RadarPayments — одне з найкращих рішень neobank з повністю настроюваною платформою Saas. Вони спеціалізуються на створенні конкурентоспроможних фінансових продуктів для необанок, цифрових банків, постачальників платіжних послуг та еквайерів. RadarPayments, за допомогою одного зі своїх флагманських рішень, Tippay, яке було випущено в 2021 році, пропонує банкам рішення, яке забезпечує більшу зручність отримання чайових. Інструмент допомагає банкам звертатися до потенційних клієнтів, а також отримувати додатковий дохід, стягуючи невелику комісію за кожну подану підказку. RadarPayments також надає кілька варіантів оплати, які є безпечними, орієнтованими на клієнта та відповідають вашим специфікаціям, але за вигідною ставкою.
Що вони пропонують
- Інтегровані платіжні рішення
- Швидка підтримка миттєвих платежів
- Безконтактні платежі
- Управління шахрайством
- Рішення платіжного порталу для торгівлі на ходу
Мамбу
Mambu — це хмарна система рішень neobank, яка дає змогу банкам та фінансовим установам проводити фінансові операції та керувати ними. Підприємства можуть розробляти, налаштовувати та розгортати банківські та кредитні послуги, використовуючи інтегровану банківську систему, що складається, взаємодіючи з численними зовнішніми ресурсами через API. За даними Businesswire, Mambu і глобальний постачальник рішень для хмарних платежів і фінансових повідомлень Volante Technologies оголосили про створення альянсу, який змінить гру, щоб допомогти банкам і кредиторам швидко модернізувати свою банківську та платіжну інфраструктуру. Стратегічне партнерство дозволить спільним клієнтам прискорити запуск нових платіжних продуктів і послуг без необхідності видалення та заміни існуючих систем.
Що вони пропонують
- Інтернет-банкінг
- Приватні банківські операції
- Основна банківська справа
- Багатокористувацькі облікові записи
- CRM
- Інтеграція API з Backbase, Ondato, Zenoo, Infinitus, Bankingly та іншими
Оптерій
Optherium — це найкраще програмне забезпечення для необанків, яке підтримується власним блокчейном. Платформа SAAS надає екосистему продуктів і послуг, побудовану за технологією децентралізованої приватної мережі блокчейн. Рішення цього необанку, орієнтовані на клієнтів, включають цифровий банкінг, сховище даних і регуляторні технології (regtech). Продукти Optherium також дозволяють банкам і корпораціям працювати за власними або сторонніми API та банківськими ліцензіями.
Що вони пропонують
- Електронний гаманець/мобільний додаток
- Управління цифровими активами
- OPEX, токен внутрішнього резерву ліквідності
Отже, необбанкінг закріпився. Майбутнє необанків залишається світлим у світі, який жадає більшої зручності та цифрових інновацій. Наявність власного програмного забезпечення для цифрових транзакцій стало можливим і економічно ефективним завдяки постачальникам платформ neobank, таким як SDK.finance. Дослідження та розробки тепер можна укладати за контрактами з відомими та авторитетними постачальниками необанківських систем. Крім того, можливості необанок мати різноманітну клієнтську базу безмежні.
посилання
- https://www.statista.com/statistics/1270406/neobank-account-holders-us/
- http://theaseanpost.com/article/banking-southeast-asias-unbanked-0
- http://www.philstar.com/business/2020/07/17/2028480/512-million-pinoys-remain-unbanked-bsp
- http://www.statista.com/forecasts/1138501/mobile-internet-penetration-forecast-in-the-philippines
- http://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/neobanking/indonesia
- http://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/neobanking/malaysia
- http://www.gomedici.com/research-categories/india-fintech-report-2020
- http://www.statista.com/statistics/1229799/india-smartphone-penetration-rate/
- http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
- http://www.fdiintelligence.com/article/76565
- https://www.ft.com/content/7f2a7677-78f5-4a1b-92ec-fed3c910800e
- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/neobanking-market
- https://thefintechtimes.com/tippay-brings-contactless-tipping-to-an-increasingly-cashless-society/
- https://www.businesswire.com/news/home/20220119006112/en/Mambu-and-Volante-Technologies-Join-Forces-to-Pioneer-Cloud-Native-Banking-and-Payments-Modernization
Повідомлення Neobanking: статистика, майбутнє та найкращі програмні рішення [2022] вперше з'явився на SDK.finance – програмне забезпечення White Label Digital Core Banking.
- "
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2FA
- 39
- 70
- 77
- 9
- a
- здатність
- МЕНЮ
- прискорювати
- доступ
- За
- рахунки
- бухгалтерський облік
- через
- активний
- доданий
- Додатковий
- Переваги
- Африка
- африканець
- ВСІ
- Альянс
- дозволяє
- вже
- альтернатива
- завжди
- серед
- оголошений
- щорічний
- Інший
- API
- Інтерфейси
- оскарження
- додаток
- застосування
- приблизно
- навколо
- стаття
- Азія
- активи
- аудиторія
- Authentication
- наявність
- доступний
- BAAS
- підтриманий
- Банк
- рахунок у банку
- Банк Індії
- Banking
- Банки
- оскільки
- ставати
- перед тим
- буття
- користь
- Переваги
- КРАЩЕ
- між
- Мільярд
- blockchain
- Блог
- фірмова
- брендинг
- бренди
- будувати
- Створюємо
- бізнес
- підприємства
- певний
- виклик
- зміна
- канали
- зарядка
- громадянин
- клієнтів
- хмара
- співробітництво
- комбінований
- Компанії
- переконливий
- конкурувати
- конкурентоспроможний
- повний
- повністю
- поступливий
- З'єднання
- Проводити
- Проведення
- зв'язок
- триває
- сприяти
- внесок
- зручність
- Core
- Корпоративний
- корпорації
- рентабельним
- витрати
- може
- країни
- країна
- COVID-19
- створювати
- кредит
- валюти
- клієнт
- Клієнти
- настроюється
- щодня
- дані
- дебати
- Децентралізований
- доставка
- Попит
- продемонстрований
- розгортання
- дизайн
- визначення
- розвивати
- розвиненою
- розробників
- розвивається
- розробка
- події
- прилади
- цифровий
- цифровий банкінг
- Цифрові платежі
- цифрові транзакції
- в цифровому вигляді
- обговорювати
- розподіл
- диверсифіковані
- керований
- водіння
- e-commerce
- нарахування
- легко
- екосистема
- ефективний
- акцент
- включіть
- дозволяє
- кінець в кінець
- встановлений
- оцінка
- Європа
- еволюція
- приклад
- захоплюючий
- існуючий
- Розширювати
- розширення
- очікуваний
- досвід
- дослідити
- експоненціально
- фактори
- риси
- Інформація про оплату
- фінансування
- фінансовий
- фінансове включення
- Фінансові установи
- фінансові послуги
- FinTech
- Перший
- Сфокусувати
- після
- харчування
- передній край
- іноземні
- форма
- знайдений
- від
- засоби
- далі
- майбутнє
- покоління
- Глобальний
- Глобально
- земну кулю
- великий
- великий
- Зростання
- Зростання
- зламаний
- траплятися
- має
- охорона здоров'я
- допомога
- допомагає
- тут
- Високий
- власники
- Головна
- Як
- Однак
- HTTPS
- здійснювати
- важливо
- В інших
- включати
- включені
- У тому числі
- включення
- Augmenter
- збільшений
- зростаючий
- самостійно
- Індію
- осіб
- Індонезія
- промисловості
- промисловість
- Інфраструктура
- інфраструктура
- інновація
- інновації
- інноваційний
- мить
- установи
- інтегрований
- інтеграцій
- Інтелект
- взаємодіючих
- інтернет
- IT
- Кенія
- ключ
- КПМГ
- етикетка
- маркування
- Лагос
- ландшафт
- великий
- запуск
- запущений
- запуск
- кредитування
- Важіль
- використання
- ліцензія
- Ліцензований
- ліцензії
- Ймовірно
- ліквідності
- список
- Кредити
- розташування
- блокування
- логістика
- подивитися
- основний
- зробити
- Робить
- Малайзія
- управляти
- ринок
- Маркетинг
- ринки
- масивний
- сенс
- обмін повідомленнями
- методика
- середній Схід
- Millennials
- мільйона
- Місія
- Mobile
- Мобільні програми
- мобільні пристрої
- модель
- Моделі
- Імпульс
- гроші
- більше
- найбільш
- рухатися
- переміщення
- множинний
- National
- Національний банк
- мережу
- Нігерія
- номер
- численний
- пропонувати
- пропонує
- Пропозиції
- Пропозиції
- offline
- На борту
- онлайн
- онлайн Банкінг
- відкриття
- працювати
- операційний
- операції
- Можливості
- варіант
- Опції
- порядок
- Інше
- власний
- приватність
- Партнерство
- партнерства
- оплата
- платежі
- Люди
- відсотків
- Філіппіни
- фізичний
- планування
- платформа
- Платформи
- Play
- гравці
- Політика
- популярність
- населення
- Портал
- це можливо
- потенціал
- Головний
- приватний
- процес
- обробка
- Product
- Продукти
- Програмування
- власність
- забезпечувати
- за умови
- Постачальник
- провайдери
- забезпечує
- забезпечення
- громадськість
- Гонки
- згуртуватися
- RBI
- досягати
- останній
- запис
- Знижений
- відноситься
- регіон
- Регулювання
- регуляторні
- випущений
- залишається
- віддалений
- remote work
- звітом
- представляє
- Республіка
- вимагати
- Вимога
- Вимагається
- дослідження
- дослідження і розробка
- Резерв
- резервний банк
- Резервний банк Індії
- ресурси
- REST
- Обмеження
- результати
- роздрібна торгівля
- Роздрібне банкінг
- revenue
- Роль
- прогін
- Зазначений
- то ж
- шкала
- Sdk
- безшовні
- безпечний
- Забезпечений
- безпеку
- бачить
- обслуговування
- Послуги
- виступаючої
- значний
- значний
- невеликий
- смартфон
- смартфонів
- So
- Софтвер
- рішення
- Рішення
- деякі
- Простір
- специфікації
- автономні
- Стартапи
- стан
- Штати
- статистика
- Як і раніше
- Стратегічний
- потік
- тема
- представлений
- синонімом
- система
- Systems
- технології
- технічний
- Технології
- Технологія
- terms
- Команда
- Філіппіни
- світ
- третя сторона
- три
- через
- по всьому
- час
- трудомісткий
- чайові
- інструмент
- топ
- традиційний
- Навчання
- угода
- Transactions
- переклади
- Uk
- небанківський
- при
- створеного
- United
- Сполучені Штати
- безпрецедентний
- невикористані
- us
- використання
- користувачі
- використовувати
- значення
- цінний
- різноманітність
- різний
- продавець
- постачальники
- Віртуальний
- Wallet
- Web
- Що
- Чи
- в той час як
- широко поширений
- виграти
- без
- Work
- світ
- Всесвітній банк
- років
- молодий
- вашу