Ніша Пател обговорює облігації Muni, підвищення ставок та інвестиційні стратегії

Ніша Патель, старший портфельний менеджер у Parametric Portfolio Associates® LLC («Параметричний»), з’явилася на CNBC «The Exchange» 27 жовтня 2023 року.

Патель працює старшим менеджером портфеля в Parametric Portfolio Associates LLC, інвестиційно-консультаційній фірмі, зареєстрованій у Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Вона працює старшим портфельним менеджером у Parametric і відповідає за нагляд за процесом інвестування та управління ризиками для портфелів фірми з фіксованим доходом. Патель приєднався до Parametric у 2009 році, спочатку як співробітник колишньої материнської компанії Eaton Vance. Вона почала свою кар’єру в управлінні інвестиціями в 2006 році в якості портфельного менеджера в MD Sass і є членом Нью-Йоркського товариства аналітиків безпеки.

Патель підкреслив, що муніципальні облігації зараз знаходяться на 15-річних максимумах, особливо в проміжній і довгій частинах кривої дохідності. Для інвесторів, які проживають у штатах з високим рівнем оподаткування, таких як Каліфорнія, Нью-Йорк і Нью-Джерсі, прибутковість, еквівалентна податку, може бути неймовірно корисною. Наприклад, десятирічна облігація з рейтингом А може запропонувати прибутковість, еквівалентну оподаткуванню, 9.5% для тих, хто перебуває у категорії з високими податками. Для жителів Нью-Йорка це може навіть наблизитися до 10% оподатковуваного еквівалента.

<!–

-> <!–

->

Патель припустив, що Федеральна резервна система, можливо, наближається до кінця свого циклу підвищення ставок. Вона підкреслила, що нещодавнє підвищення ставок вже пояснило сильні економічні дані та навіть можливість додаткового підвищення ставок. За її словами, ринок уже врахував ці змінні, що змусило її повірити, що підвищення ставок більше не буде або, можливо, залишиться одне.

Патель підкреслив необхідність підготовки інвесторів до періоду зниження волатильності. Вона також зазначила, що клієнти та інвестори повинні розглянути можливість позиціонування своїх портфелів з фіксованим доходом і страхування від можливого зниження ставок у міру уповільнення економічного зростання.

Коли його запитали про найкращий спосіб інвестувати в цьому середовищі, Пател рекомендував вибрати окремо керовані рахунки замість окремих цінних паперів або фондів і ETF. Причинами цієї рекомендації вона назвала переваги індивідуального налаштування та потенційно нижчу ціну.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/