Perfect Corp. і Provident Acquisition Corp. оголошують про набуття чинності реєстраційної заяви та дату проведення позачергових загальних зборів для запропонованого об’єднання бізнесу

– проведення позачергових загальних зборів акціонерів Провідента 25 жовтня 2022 року о 9:00 за східним часом

– Провідент рекомендує всім акціонерам Провідента голосувати «ЗА» всі пропозиції на позачергових загальних зборах

НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–Perfect Corp. («Perfect»), світовий лідер у наданні рішень доповненої реальності («AR») і штучного інтелекту («AI») програмного забезпечення як послуги («SaaS») для індустрії краси та моди, а Provident Acquisition Corp. (Nasdaq: PAQC; «Provident»), спеціальна компанія з придбання, сьогодні оголосила, що реєстраційна заява Perfect у формі F-4 («Реєстраційна заява») пов’язана з їхнім раніше оголошеним Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила запропоноване об’єднання бізнесу («Об’єднання бізнесу») чинним.

Оголошення Комітетом з цінних паперів і цінних паперів (SEC) чинності Реєстраційної заяви та подання Провайдером остаточної заяви/проспекту емісії є важливим кроком на шляху до того, щоб Perfect стала публічною компанією, зареєстрованою на Нью-Йоркській фондовій біржі після закриття Об’єднання бізнесу.

Provident проведе позачергові загальні збори своїх акціонерів (далі — позачергові збори) о 9:00 за східним часом 25 жовтня 2022 року, щоб затвердити, серед іншого, Об’єднання бізнесу. Акціонери Provident після завершення роботи 14 вересня 2022 року матимуть право отримати повідомлення та проголосувати на позачергових зборах, які відбуватимуться віртуально через пряму трансляцію за адресою www.cstproxy.com/paqc/2022 і фізично в офісах Davis Polk & Wardwell, розташованих за адресою The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Гонконг, як описано в остаточній заяві/проспекті емісії. Акціонерам Постачальника буде дозволено бути присутніми на позачергових загальних зборах особисто лише в тій мірі, в якій це відповідає та дозволено чинним законодавством і директивами органів охорони здоров’я та постачальника місця проведення.

Очікується, що Об’єднання бізнесу буде закрито незабаром після схвалення акціонерами Provident та виконання інших звичайних умов закриття, як описано в остаточній заяві/проспекті емісії.

Копію остаточної заяви/проспекту емісії можна отримати на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov.

Provident рекомендує всім своїм акціонерам проголосувати «ЗА» ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ перед позачерговими загальними зборами по телефону, через Інтернет або підписавши, поставивши дату та повернувши довірену картку після отримання, дотримуючись інструкцій на довіреній картці.

Спонсор Provident, Provident Acquisition Holdings Ltd., та інші акціонери Provident, які разом володіють приблизно 20% акцій Provident, погодилися проголосувати своїми відповідними акціями за пропозицію про об’єднання бізнесу та будь-які пов’язані пропозиції на позачергових зборах.

Акціонери Provident, які мають запитання або потребують допомоги при голосуванні, можуть зв’язатися з Morrow Sodali LLC, довіреним адвокатом Provident, зателефонувавши за номерами 800-662-5200 або 203-658-9400 (банки та брокери), або надіславши електронну пошту PAQC.info@investor.morrowsodali.com.

Про Perfect Corp.

Заснована в 2015 році, Perfect є світовим лідером у наданні рішень AR та AI SaaS для індустрії краси та моди. Використовуючи 3D-моделювання обличчя та технології глибокого навчання штучного інтелекту, Perfect надає косметичним брендам можливість пробувати продукти, діагностику обличчя та цифрові консультаційні рішення, щоб надати споживачам приємні, персоналізовані та зручні багатоканальні покупки. Сьогодні Perfect займає провідну частку ринку, допомагаючи провідним світовим косметичним брендам здійснити цифрову трансформацію, покращити залученість клієнтів, збільшити конверсію покупок і стимулювати зростання продажів, зберігаючи екологічну стійкість і виконуючи соціальні зобов’язання. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.perfectcorp.com/business.

Про Provident Acquisition Corp.

Провідент, пов’язаний з Provident Capital, є спеціальною компанією з придбання, створеною з метою об’єднання з одним або кількома підприємствами. Команда спонсорів Provident об’єднує понад 85 років досвіду в інвестиціях, технологіях і індустрії краси, щоб вивести інноваційного глобального технологічного лідера на публічний ринок капіталу. На чолі з Вінато Картоно як виконавчим головою, Майклом Авом як генеральним директором і фінансовим директором, і Андре Хоффманом як президентом, Provident прагне завершити об’єднання бізнесу з компаніями зі штаб-квартирами в Азії, але з глобальними слідами, перевіреними технологіями та провідною часткою ринку. Щоб дізнатися більше, відвідайте http://www.paqc.co.

прогнозні заяви

Це повідомлення містить прогнозні заяви в розумінні розділу 27A США Закон про цінні папери 1933 року з поправками або Закон про цінні папери та Розділ 21E Закону США Закон про біржі цінних паперів 1934 року зі змінами або Закон про біржі, які ґрунтуються на переконаннях і припущеннях, а також на інформації, доступній наразі Perfect and Provident. У деяких випадках ви можете визначити прогнозні заяви за такими словами: «може», «буде», «може», «буде», «повинен», «очікувати», «має намір», «планувати», «передбачати». ,» «вважати», «оцінити», «передбачити», «проектувати», «потенційно», «продовжувати», «триває», «ціль», «шукати» або заперечні чи множинні ці слова або інші подібні вирази які є прогнозами або вказують на майбутні події чи перспективи, хоча не всі прогнозні заяви містять ці слова. Будь-які заяви, які стосуються очікувань, прогнозів або інших характеристик майбутніх подій чи обставин, включаючи прогнози ринкових можливостей, кількість клієнтів або користувачів і частку ринку, можливості технології Perfect, бізнес-плани Perfect, включаючи плани глобального розширення, джерела і використання грошових коштів від запропонованого Об’єднання бізнесу, очікувана вартість підприємства об’єднаної компанії після завершення запропонованого Об’єднання бізнесу, будь-які переваги партнерства, стратегії чи плани Perfect, оскільки вони стосуються запропонованого Об’єднання бізнесу, очікувані вигоди від запропонованого Об’єднання бізнесу Об’єднання бізнесу та очікування, пов’язані з умовами та термінами запропонованого об’єднання бізнесу, також є прогнозними заявами. Ці заяви включають ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати, рівні діяльності, результативність або досягнення суттєво відрізнятимуться від тих, що виражені або маються на увазі в цих прогнозних заявах. Ці заяви базуються на обґрунтованих очікуваннях і переконаннях Perfect і Provident щодо майбутніх подій і включають ризики та невизначеності, які можуть призвести до суттєвих відмінностей фактичних результатів від поточних очікувань. Ці фактори важко точно передбачити, і вони можуть бути поза контролем Perfect і Provident. Прогнозні заяви в цьому повідомленні або в інших місцях стосуються лише дати, зробленої. Час від часу виникають нові невизначеності та ризики, і Perfect або Provident не можуть передбачити ці події або те, як вони можуть вплинути на Perfect або Provident. Крім того, існують ризики та невизначеності, описані в остаточній заяві про довіреність/проспекті щодо запропонованого об’єднання бізнесу, який було подано до SEC 30 вересня 2022 року, а також в інших документах, які Perfect або Provident час від часу подають до SEC. . Ці документи можуть ідентифікувати та розглядати інші важливі ризики та невизначеності, які можуть призвести до того, що фактичні події та результати суттєво відрізнятимуться від тих, що містяться в прогнозних заявах. Ні Perfect, ні Provident не можуть запевнити вас, що прогнозні заяви в цьому повідомленні будуть точними. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Perfect, Provident, the combined company or others; the inability to complete the Business Combination due to the default in any forward purchase agreement, PIPE subscription agreement or failure to satisfy other conditions to closing; changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations of Perfect or Provident as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain relationships with brands, customers and retain its management and key employees; costs related to the Business Combination; changes in applicable laws or regulations; Perfect’s estimates of expenses and profitability and underlying assumptions with respect to shareholder redemptions and purchase price and other adjustments; unforeseen developments in the relatively new and rapidly evolving markets in which Perfect operates, competition in the markets in which Perfect operates or plans to operate, including with competitors who have significantly more resources; ability to retain and expand sales to existing brand customers and individual app users or attract new brand customers and new app users, or if users decrease their level of engagement with our brand customers or Perfect’s apps; ability to monetize Perfect’s apps to generate sustainable revenue; ability to make continued investments in Perfects AI and AR-powered technologies; the need to attract, train and retain highly-skilled technical workforce; reliance on certain platforms for payment processing; user misconduct or misuse of Perfect’s apps; security breaches of improper access to data or user data; reliance on a limited number of cloud storage service providers; reliance on third-party proprietary or open-source software; the impact of the ongoing COVID-19 pandemic; reliance on a limited number of brand partners for a significant portion of Perfect’s revenue; use of a dual-class structure by the combined company; interests of certain Perfect shareholders may differ from those of investors in the combined company; internal control over financial reporting and ability to remediate any significant deficiencies or material weaknesses; changes in laws and regulations related to privacy, cybersecurity and data protection; ability to enforce, protect and maintain intellectual property rights; geopolitical, regulatory and other risks associated with Perfect’s operations in the Republic of China and the People’s Republic of China; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” in the definitive proxy statement/prospectus filed by Provident with the SEC and those included under the heading of “Risk Factors” in its annual report on Form 10-K for year ended December 31, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. Можуть існувати додаткові ризики, про які ні Perfect, ні Provident наразі не знають або які Perfect і Provident на даний момент вважають несуттєвими, що також може призвести до того, що фактичні результати будуть відрізнятися від тих, що містяться в прогнозних заявах. У світлі суттєвої невизначеності в цих прогнозних заявах ви не повинні розглядати ці заяви як заяву або гарантію Perfect, Provident, їхніх відповідних директорів, посадових осіб чи співробітників або будь-якої іншої особи, що Perfect і Provident досягнуть своїх цілей і планів у будь-який визначений період часу або взагалі. За винятком випадків, передбачених чинним законодавством, ані Perfect, ані Provident не мають жодних обов’язків і не мають наміру оновлювати чи переглядати прогнозні заяви в цьому повідомленні чи в інших місцях після дати цього повідомлення.

Додаткова інформація та де її знайти

У зв’язку з Об’єднанням бізнесу Perfect подала відповідні матеріали до SEC, включаючи Заяву про реєстрацію, яка включає заяву про доручення/проспект емісії Provident, який був оголошений SEC чинним 30 вересня 2022 року, і подаватиме інші документи щодо об'єднання бізнесу з SEC. Акціонерам Provident та іншим зацікавленим особам рекомендовано прочитати остаточну заяву/проспект емісії та документи, включені до нього шляхом посилання, подані у зв’язку з Об’єднанням бізнесу, оскільки ці матеріали містять важливу інформацію про Perfect, Provident та Об’єднання бізнесу. Постачальник надішле поштою остаточну заяву/проспект емісії та картку довіреності кожному акціонеру Постачальника, який має право голосу на позачергових зборах. Перш ніж приймати будь-яке рішення щодо голосування чи інвестування, інвесторам та акціонерам Provident рекомендується уважно прочитати всю Заяву про реєстрацію, остаточну заяву/проспект емісії та будь-які інші відповідні документи, подані до SEC, а також будь-які поправки чи доповнення до цих документів , оскільки вони будуть містити важливу інформацію про Об’єднання бізнесу. Документи, подані Provident and Perfect до SEC, можна безкоштовно отримати на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov.

Відсутність пропозиції та звернення

Це повідомлення не є пропозицією про продаж або вимаганням пропозиції купити будь-які цінні папери, або пропозицією про голосування чи схвалення, а також не може здійснюватися будь-який продаж цінних паперів у будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, клопотання або продаж буде здійснюватися незаконним до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої такої юрисдикції.

Учасники клопотання

Провайдер та його директори та виконавчі посадові особи можуть вважатися учасниками запиту довіреностей від його акціонерів щодо Об’єднання бізнесу. Перелік імен цих директорів і виконавчих посадових осіб, а також опис їхніх інтересів у Provident і права власності на цінні папери Provident включені в остаточну заяву/проспект емісії Об’єднання бізнесу за адресою www.sec.gov. Інша інформація щодо інтересів учасників клопотання про довіреність міститься в заяві про довіреність/проспекті, що стосується Об’єднання бізнесу. Ці документи можна отримати безкоштовно з джерела, зазначеного вище.

Perfect та її директори та виконавчі посадові особи також можуть вважатися учасниками пошуку довіреностей від акціонерів Provident у зв’язку з Об’єднанням бізнесу. Перелік імен таких директорів і виконавчих посадових осіб, а також інформація щодо їхніх інтересів у Об’єднанні бізнесу включаються в остаточну заяву/проспект емісії, що стосується Об’єднання бізнесу. Ці документи можна отримати безкоштовно з джерела, зазначеного вище.

Контакти

Зв'язок з інвесторами

Робін Янг, партнер

ТОВ "ІКР".

Ел. пошта: Investor_Relations@PerfectCorp.com
Телефон: + 1 (646) 880 9057

Зв'язки з громадськістю

Бред Берджесс, SVP

ТОВ "ІКР".

Ел. пошта: press@PerfectCorp.com
Телефон: + 1 (646) 308 1649