Розвиток супердодатків чинить тиск на діючих компаній

В Азії великі технології та нові цифрові банкінги стрімко завойовують позиції, змушуючи існуючі банки переглянути свою бізнес-стратегію та стати частиною екосистеми супердодатків, йдеться в новому звіті Finextra спільно з Infosys Finacle і OneSpan.

Стаття під назвою «Майбутнє цифрового банкінгу в Азії 2022» досліджує Процвітаюча екосистема цифрового банкінгу в Азії та висвітлює нові тенденції.

За останні кілька років Азія стала лідером банківських інновацій. Ця тенденція зумовлена ​​великою кількістю населення регіону, що не користується банківськими послугами, попитом на інклюзивні та доступні банківські послуги та зростанням проникнення Інтернету.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC) цифровий банкінг досяг нового рівня зрілості: 88% споживачів зараз активно використовують цифровий банкінг, що на 25% більше, ніж у 2017 році, коли цей показник становив 65%. відповідно до опитування McKinsey Personal Financial Services (PFS) за 2021 рік. Нетрадиційні фінансові послуги, як-от фінтех-програми та електронні гаманці, також отримують все більше поширення, проникнення зросло з 40% у 2017 році до 51% у 2021 році.

Ці ринкові зрушення відбувалися здебільшого під керівництвом урядів, які протягом останніх років запровадили низку поправок і правил для сприяння конкуренції та стимулювання інновацій у банківському секторі.

Гонконг вітав вісім цифрових банків, Сінгапур нагороджений чотири ліцензії на цифровий банкінг наприкінці 2020 року, Філіппіни видав шість цифрових банківських ліцензій і Малайзія представила у квітні довгоочікуваних п’ятьох переможців ліцензій на цифровий банкінг. Таїланд також почав працювати щодо інструкцій для віртуальних банків.

Індонезія, з іншого боку, не має спеціальну структуру цифрового банкінгу, натомість запровадивши нові правила для полегшення впровадження цифрових банків через придбання.

Бостонська консалтингова група (BCG) Оцінки що станом на середину 50 року в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні було близько 2021 цифрових банків, серед яких були одні з найуспішніших у світі.

Розвиток супердодатків

Окрім входу нових гравців на ринок, якому сприяють відповідні нормативні акти, у регіоні також з’явилися так звані супердодатки, порода технологічних гігантів, які виступають в якості шлюзів до споживачів, надаючи будь-що, починаючи від замовлення поїздок і логістики. і доставка їжі, цифрові платежі та кредити.

Суперпрограми руйнують традиційні методи залучення недостатньо охоплених ринкових ніш і утримання поточних клієнтів за допомогою мобільних додатків, які надають функціональні можливості, що виходять за рамки традиційних фінансових послуг, написав у коментарі до звіту Семюель Баккен, директор з маркетингу продуктів OneSpan.

Наприклад, WeChat, який підтримує Tencent, є одним із провідних і найскладніших супердодатків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який об’єднує онлайн-повідомлення, соціальні медіа, ринки та сервіси. Через свій інтегрований цифровий банк WeBank група зараз служить понад 200 мільйонів індивідуальних банківських клієнтів і 1.2 мільйона малих і середніх підприємств, що робить його найбільшим цифровим банком в APAC, відповідно до звіту за 2021 рік швейцарського постачальника цифрових банківських технологій Banking, Payments: Context (BPC) і нідерландської консалтингової компанії Fincog у сфері фінансових технологій.

Зростання цифрових банків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 2012-2021 рр., Джерело: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

У Південній Кореї Kakao прийняв схожу стратегію з Tencent, починаючи як додаток для обміну повідомленнями, а потім додавши на платформу електронний гаманець і, нарешті, ставши повноцінним цифровим банком. Використовуючи мережеві ефекти та величезну клієнтську базу KakaoTalk 53.3 мільйона активних користувачів щомісяця по всьому світу, KakaoBank зміг вийти на прибутковість менш ніж за два роки роботи.

KakaoBank почалася торгуючи в серпні 2021 року, ставши першим необанком в Азії, який вийшов на біржу. Згідно зі звітом, з 34 мільйонами клієнтів KakaoBank є четвертим за величиною необанком в APAC.

Дорога попереду для чинних президентів

Баккен написав, що супердодатки створюють все більший тиск на провідних компаній через їх масштаб, ресурси та можливості. Розглядаючи розробку супердодатку, фінансові компанії повинні, по-перше, розглянути, яку цінність і послуги вони хочуть запропонувати своїй аудиторії в цифровій подорожі, а по-друге, вони повинні забезпечити безпеку такої послуги.

Постійні компанії повинні використовувати інтерфейси прикладного програмування (API), щоб забезпечити швидші платежі, спростити відокремлення послуг і покращити обмін даними для відкритого банківського обслуговування, йдеться у звіті. Вони також повинні ширше використовувати хмарні обчислення, щоб покращити взаємодію з клієнтами та фінансовий облік у таких сферах, як платежі та кредитний рейтинг.

Проте, розробляючи фінансові супердодатки, банки повинні пам’ятати, що розгалужена цифрова екосистема також означає ширшу поверхню для атаки для злочинців і більше потенційних уразливостей, якими вони можуть скористатися, попередив Баккен.

Тому для банків надзвичайно важливо забезпечити безпеку своїх цифрових послуг і об’єднатися з досвідченими партнерами з безпеки, щоб запровадити ефективні засоби захисту, які не перешкоджатимуть взаємодії з користувачем.

Зі зростанням популярності мобільного банкінгу та з огляду на те, що мобільні програми працюють у потенційно агресивному середовищі, захист мобільних програм на стороні клієнта за допомогою екранування мобільних програм також є обов’язковим.

Кібератаки та злами зростають в Азії. У 2021 році континент став найбільш атакуваним регіоном у світі, отримавши 26% атак, виявлених пропозицією безпеки IBM X-Force. Найчастіше в регіоні атак зазнавали фінансові та страхові організації, що становило 30% інцидентів, усунених X-Force.