Секторальний звіт: Оракули

Підсумки: У цьому секторальному звіті ми обговорюємо еволюцію блокчейн-оракулів, їхню роль у децентралізованому фінансуванні (DeFi) та інвестиційні можливості в проекти Oracle, такі як Chainlink, Band Protocol та API3.

Блокчейн — це революційна технологія, яка вирішує кілька основних проблем у фінансових системах, забезпечуючи прозорість у просторі та усуваючи потребу в посередниках. Тим не менш, він має обмеження, оскільки блокчейн-мережі є закритими системами.

Одним із рішень цієї проблеми є «оракули». Функція оракула полягає в наданні зовнішніх даних закритим блокчейн-мережам.

Оракули блокчейну пропонують безпечний і децентралізований спосіб передачі даних поза мережею в блокчейн, роблячи їх доступними для смарт-контрактів та інших додатків. Однією з їхніх основних функцій є перевірка точності та достовірності цих даних.

Тут ми обговорюємо еволюцію ринку блокчейн-оракулів і дивимося, які можливості існують для розумних криптоінвесторів.

Огляд галузі

Оракули дозволяють децентралізованим програмам взаємодіяти із зовнішніми джерелами даних, що є обов’язковим для багатьох блокчейн-додатків. Ось, наприклад, кілька прикладів як можна використовувати оракули у децентралізованих фінансах (DeFi):

• Цінові канали: протоколи DeFi, такі як децентралізовані біржі (DEX), вимагають точних і актуальних каналів цін. Oracles надає ці канали цін, отримуючи дані із зовнішніх бірж.
• Управління активами: Oracles може допомогти програмам DeFi, які передбачають управління активами, такими як позики, застава та похідні інструменти, для яких потрібна актуальна інформація про базові активи.
• Тригери подій: програми DeFi можуть вимагати певних подій перед виконанням певних дій. Наприклад, смарт-контракт може вимагати, щоб ціна акцій досягла певного порогу перед здійсненням угоди. Oracles можна використовувати для ініціювання цих подій шляхом моніторингу зовнішніх джерел даних і надсилання сигналів до смарт-контракту.
• Дані про погоду: Деякі програми DeFi використовують дані про погоду для розрахунку ризику та визначення виплат за страхові продукти. Блокчейн-оракули можна використовувати для надання точних і своєчасних даних про погоду із зовнішніх джерел.

Іншими словами, Блокчейн-оракули діють як посередники між децентралізованою мережею та зовнішніми джерелами даних: веб-інтерфейси API, бази даних, датчики IoT, канали даних у реальному часі, навіть інші блокчейн-мережі.

Ринок оракул не такий великий, як стейблкойни чи сектор DeFi, але, на нашу думку, він залишиться тут, оскільки блокчейни все більше покладаються на роботу оракулів.

Chainlink (LINK) — це, безумовно, найбільший і найдомінантніший проект Oracle. Фактично, це єдина мережа оракул у нашому списку, яка входить до 100 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. Ринкова капіталізація інших протоколів, включаючи Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) і API3, не перевищує позначки в 250 мільйонів доларів.

LINK також є найстарішою мережею Oracle, яка була запущена в 2017 році, а її ринкова капіталізація в 3.8 мільярда доларів робить її 20-ю за величиною криптовалютою.

Протягом крипто-зими 2022 року ринок oracle пішов по стопах ширшого крипто-простору, втративши понад 60% своєї вартості. LINK, BAND і API3 впали більш ніж на 70%, тоді як RLC втратив понад 60% своєї ринкової капіталізації в 2022 році. NEST був запущений в середині 2022 року, і він втратив понад 30% до кінця року.

Відродження крипторинку у 2023 році допомогло сектору oracle, і всі основні гравці демонструють ознаки відновлення. За перші два місяці року RLC і API3 зросли на понад 55%, а BAND і LINK – на 45% і 33% відповідно. Водночас біткоїн за цей же час зріс на 40%.

Незважаючи на значні розпродажі під час криптовалютної зими, сектор oracle винагородив тих, хто інвестував три роки тому. LINK, RLC і BAND набрали 307%, 386% і 778% з 2020 року, значно обійшовши традиційні активи. Під час свого піку в 2021 році прибутковість BAND за 16 місяців досягла приголомшливих 9,000%.

На ринку Oracle все ще домінує LINK, який продовжить відігравати ключову роль у найближчі роки. Однак є можливість і для менших гравців, особливо з появою випадків використання децентралізованих фінансів (DeFi).

Інвестиційна теза

Як і у випадку з усіма криптоінвестиціями, наша теза полягає в тому, що покупка та утримання рідного токена (наприклад, LINK для Chainlink) схоже на інвестиції в базову «компанію».

Як і традиційні компанії, мережі Oracle отримують прибуток, стягуючи плату за свої послуги. Рідні криптовалюти Oracle відображають динаміку доходу, і багато інвесторів отримують доступ до токенів Oracle завдяки своїй бізнес-моделі.

Враховуючи те, що оракули мають стратегічне значення для блокчейну, який продовжує застосовуватися в багатьох галузях, інвестори покладають великі очікування на цей вузький сектор.

Попит на технологію блокчейн є показником успіху ринку Oracle в цілому, враховуючи те, що вона забезпечує ключову інфраструктуру для децентралізованих мереж. Однак крипторинок дуже мінливий, і це безпосередньо вплинуло на оракулів.

Хто інвестує: інституційна підтримка

Екосистема оракулів блокчейну все ще є вузьким ринком, і багато традиційних інституційних інвесторів, які готові отримати доступ до криптовалют, не інвестують у нього, оскільки вони не можуть точно оцінити важливість оракулів.

З іншого боку, інституції, які зосереджені на блокчейні, знають про оракули, і деякі з них вкладають у нього значні кошти. Наприклад, у 2021 році криптофонд Grayscale додав LINK до свого криптофонду з великою капіталізацією. Відтінки сірого також додано Chainlink Trust до свого списку близько 20 інвестиційних трастів. Інвестиційний продукт орієнтований на інституційних інвесторів і має в управлінні понад 2 мільйони доларів США.

Найбільші інвестиції в Chainlink відбулися під час ICO 2017 року, під час якого Chainlink залучив 32 мільйони доларів. Одними з основних інвесторів у цьому раунді ICO були Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs та інвестори-ангели. Джордж Берк та Андреас Шварц.

Найпопулярніші проекти Oracle

---

Chainlink (LINK)

Chainlink — це децентралізована мережа оракула, яка забезпечує надійні та захищені від несанкціонованого введення та виведення для смарт-контрактів у різних блокчейнах.

Він складається з децентралізованої мережі вузлів, які збирають дані з різних джерел, включаючи API, канали даних та інші системи поза мережею. Ці вузли агрегують і перевіряють дані перед надсиланням їх до смарт-контракту, який запитує.

Ринкова капіталізація LINK на момент написання цієї статті становить 3.76 мільярда доларів США за ціною 7.41 долара США, що робить її 20-ю найбільшою криптовалютою. У середині 2021 року токен досяг історичного максимуму на рівні понад 50 доларів.

У 2022 році загальна сума активованих транзакцій (TVE), що представляє вартість усіх транзакцій, активованих LINK, у доларах США, досяг майже 7 трильйонів доларів. Chainlink підтримує більше десятка основних блокчейнів і має понад 1,000 мереж Oracle.

Торік, Канали даних Chainlink доставлено 5.8 мільярда точок даних до еталонних контрактів у ланцюжку, підтримуючи dapps у блокчейнах і середовищах рівня 2.

З оновленням до версії Economics 2.0 Chainlink запроваджує нові моделі монетизації, які, ймовірно, сприятимуть майбутньому зростанню. Оновлення включає такі ініціативи, як Програма Chainlink BUILD, Програма Chainlink SCALE та Chainlink Staking.

---

Протокол діапазону (BAND)

Band Protocol — це мережа оракулів блокчейнів, запущена в 2019 році. Band підтримує кілька блокчейнів смарт-контрактів і є частиною Cosmos Network, мережі блокчейнів, орієнтованої на взаємодію.

Band Protocol побудовано на BandChain, який використовує технологію Cosmos SDK, використовуючи механізм консенсусу Tendermint Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT). Він має з’єднання з іншими ланцюгами за допомогою протоколу зв’язку між блоками (IBC) Cosmos.

BAND, чий токен зараз оцінюється в 2 долари, є другою за величиною мережею оракул після LINK з ринковою капіталізацією в 245 мільйонів доларів.

Підвищена сумісність і безпека BAND допомогли розширити екосистему та варіанти використання, що може допомогти зберегти її актуальність у найближчі роки.

---

iExec RLC (RLC)

iExec — це децентралізована мережа, яка об’єднує постачальників послуг хмарних обчислень і користувачів на відкритому ринку. Dapps, яким потрібні обчислювальні ресурси, можуть платити постачальникам у мережі iExec. RLC — це токен, який використовується для операцій на цьому децентралізованому ринку.

У 2021 році iExec введені Oracle Factory, яка дозволяє користувачам створювати власні оракули за лічені хвилини. Продукт використовує TCE (надійне обчислювальне середовище) iExec, яке використовує апаратні анклави для захисту API.

[Вбудоване вміст]

Натисніть, щоб подивитися як це працює.

Поки що, скінчилося 50 оракулів були створені в мережі, причому більшість із них – канали цін. Наразі RLC коштує 1.92 долара, а ринкова капіталізація – 155 мільйонів доларів.

Найцікавіше в iExec полягає в тому, що він поєднує в собі кілька основних варіантів використання, включаючи оренду обчислювальних ресурсів і оракулів, що може допомогти зберегти актуальність цієї мережі в найближчі роки.

---

Протокол Nest (NEST)

Число підписників у Twitter: 952,000 XNUMX
Члени Discord: 113,900 XNUMX
Кількість учасників Telegram: 115,000 XNUMX

NEST Protocol — це децентралізована мережа Oracle, побудована на Ethereum і запущена в 2022 році. Вона використовує різні модулі для надання безпечних та інноваційних рішень. Його основна увага спрямована на вирішення проблеми точності ціни в ланцюжку за допомогою децентралізованого стимулюючого рішення, відомого як предиктор ціни.

У програмах DeFi точні дані про ціну мають вирішальне значення для відображення фактичної ціни активу на біржі. Однак дані про ціни можуть бути вразливими до маніпуляцій, що призведе до потенційних атак на дані. Price Predictor від NEST безпосередньо перевіряє ціну активу, забезпечуючи своєчасну та точну інформацію, уникаючи ризиків, пов’язаних із централізацією.

Забезпечуючи безпечне та децентралізоване рішення проблеми точності цін, протокол NEST сприяє зростанню та розвитку екосистеми DeFi.

Ринкова капіталізація NEST становить близько 70 мільйонів доларів, а ціна токена коливається вище 0.02 долара.

---

API3 (API3)

API3, який отримав назву «вбивця Chainlink», є децентралізованою платформою, яка дозволяє прикладним програмам отримувати доступ до даних і послуг поза мережею через API, які є усталеним стандартом у розробці програмного забезпечення. API3 пропонує спрощений і стандартизований метод інтеграції світових даних у блокчейн-програми через підключення API.

API3 пропонує власні децентралізовані API (dAPI), які є повністю децентралізованими та сумісними з блокчейнами. dAPI діють як багаторівневе міжплатформне рішення Oracle і можуть бути з’єднані мостом для підтримки будь-якого блокчейну.

API3 APIXNUMX збирає дані безпосередньо від постачальників даних першої сторони, що підвищує прозорість, зменшує ризик маніпуляцій сторонніми даними та усуває залучення посередників, що шукають ренти, зрештою збільшуючи дохід постачальників API.

Ця унікальна структура відрізняє API3 від інших проектів оракулів даних блокчейну, включаючи Chainlink, які часто використовують власні вузли як посередників для доставки даних із зовнішніх API до запитуючих смарт-контрактів.

Завдяки цій унікальній моделі API3 має шанс конкурувати з Chainlink у довгостроковій перспективі. Сьогодні ринок API3 становить 125 мільйонів доларів із ціною токена 1.57 долара.

---

Інвестор на винос

Oracles надають ключову інфраструктуру для блокчейнів, а їхня функціональність гарантує перспективність ринку. З огляду на високий попит на цю технологію, інвестори можуть захотіти скористатися перевагами доступу до протоколів Oracle blockchain.

Хоча LINK все ще домінує в просторі оракулів, інші гравці можуть досягти успіху. Наприклад, унікальна модель API3 може просунути його на вершину. Менші гравці також мають більше можливостей для зростання порівняно зі своїм поточним розміром, що може допомогти забезпечити кращі прибутки. Крім перерахованих вище протоколів, Універсальний доступ до ринку (UMA) є ще однією цікавою можливістю для перегляду.

Підпишіться на журнал ринку біткойнів щоб отримати найновіші можливості криптоінвестування на вашу поштову скриньку.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/