Сінгапур уклав 59% фінансових угод АСЕАН у 2023 році на фоні зимового фінансування – Fintech Singapore

Нещодавно фінтех-сектор Сінгапуру став маяком інновацій та зростання в регіоні АСЕАН. Проте протягом останнього року фінтех-сектор Сінгапуру, що відображає світові тенденції, наразі відчуває значне уповільнення фінансування.

У цей період, який часто називають «зимою фінансування», рівень фінансування фінтехів як на світових ринках, так і на ринках АСЕАН впав до найнижчого рівня з 2020 року. Незважаючи на ці перешкоди, Сінгапур став стійким лідером, на який припадає значна частка фінтех фінансування в регіоні.

Стан фінансування фінансових технологій у Сінгапурі та АСЕАН

Команда 2023 FinTech в АСЕАН Доповідь, спільний проект UOB, PwC Singapore та Сінгапурської асоціації фінансових технологій, висвітлює поточний ландшафт фінансування в усьому світі та в регіоні. Він показує, що минулого року на Сінгапур припадало вражаючих 59% фінансування фінансових технологій у регіоні АСЕАН, що є значною часткою в умовах спаду. Однак загальний обсяг фінансування в АСЕАН склав лише 1.3 мільярда доларів США, що становить мізерні 3% світового фінансування фінансових технологій, що є найнижчим показником у регіоні за три роки.

У цілому по регіону середня сума фінансування серед 10 найбільш фінансованих компаній у 2023 році зменшилася більш ніж наполовину до 94 мільйонів доларів США, оскільки в регіоні було зареєстровано лише три мегаугоди на суму понад 100 мільйонів доларів США, що становило майже 50% від загального обсягу фінансових технологій. фінансування в секторі. Ці мегаугоди очолювали фінтех-компанії Сінгапуру Група попередньої розвідки, Bolttech, та Індонезії Кредиво Холдинг.

Фінансування фінансових технологій АСЕАН, Сінгапур та Індонезія продовжувати вести, що склало 86% загального обсягу фінансування регіону у 2023 році. На відміну від цього, на Філіппінах спостерігалося значне зниження частки фінансування, головним чином через відсутність масштабних угод у 2023 році. Ландшафт фінансування також підкреслив перехід до компаній на ранній стадії розвитку, які тепер контролюють більшу частину інвестиційного пирога. , що різко контрастує з попередніми роками, коли переважали зрілі компанії.

Поведінка інвестора в складних умовах

У всьому світі фінтех-сектор бореться з наслідками економічної невизначеності та високих процентних ставок, що призводить до помітного скорочення фінансування. Загальний обсяг фінансування, зібраного в 2023 році, склав 44 мільярди доларів США, менше ніж 58 мільярдів доларів США, зафіксованих у 2020 році, попередньому найнижчому році. Зокрема, на шести найбільших ринках АСЕАН спостерігалося стрімке падіння інвестицій на 75%, при цьому кількість угод зменшилася вдвічі, а середні розміри угод повернулися до рівнів, які спостерігалися до пандемії COVID-19.

Цікаво, що середнє фінансування 10 найбільш фінансованих компаній у 50 році скоротилося більш ніж на 2023% до 94 мільйонів доларів США. Проте, а перехід до фірм на ранній стадії розвитку було відмічено, причому шість із 10 найкращих були компаніями на ранній стадії розвитку, що є значним зростанням порівняно з лише двома роками раніше.

Сучасні макроекономічні умови спонукали інвесторів до більш обережного підходу. Перед початком нових раундів фінансування все більше уваги приділяється ретельному аналізу основ діяльності компаній. Ця зміна поведінки інвесторів очевидна у зменшенні кількості та розміру угод, оскільки інвестори прагнуть зменшити ризики в непередбачуваному економічному кліматі.

Ландшафт фінансування фінтех у 2023 році ознаменував відхід від тенденцій попереднього року. На відміну від 2022 року, коли категорія платежів домінувала в найкращих угодах, 2023 рік став свідком більш різноманітного розподілу за різними категоріями фінансових технологій.

У 2023 році чотири з п’яти найкращих фінансових угод фінтех в АСЕАН були здійснені Сінгапуром, за винятком найбільшої угоди, укладеної альтернативним кредитором Серія D Kredivo оцінюється в 270 мільйонів доларів США. Ця диверсифікація вказує на розвиток ринку, де інвестори розподіляють свої інвестиції між різними фінтех-рішеннями.

Найкращі пропозиції та нові моделі

У той час як Сінгапур та Індонезія домінують у фінансуванні фінансових технологій АСЕАН, разом припадаючи на цілих 86% регіонального пирога, інші країни, такі як В’єтнам і Малайзія, також стають дещо більш помітними вкладниками. Альтернативне кредитування, яке становить майже третину фінансування фінансових технологій АСЕАН, разом із інсертехом, компенсувало загальне скорочення фінансування у 2023 році. Наприклад, у Малайзії фірми альтернативного кредитування виділялися, забезпечивши найбільше фінансування, ця тенденція спостерігалася і минулого року.

Стійкість сектору фінтех додатково підтверджується продуктивністю окремих секторів, таких як альтернативне кредитування та страхування. Ці сектори кинули виклик загальному спаду, перевищивши загальні обсяги фінансування на 2022 рік, частково через значні угоди за участю фінтех-компаній, що базуються в Сінгапурі та Індонезії.

Незважаючи на регулятивні застереження в Сінгапурі щодо криптовалют, цей сектор залишався активним з точки зору кількості угод, хоча його частка фінансування знизилася. Криптокомпанії уклали найбільшу кількість угод у регіоні, рівно третину (33%) із загальної кількості 51 угод у Сінгапурі минулого року. Однак його частка в обсязі фінансування знизилася на 10%, оскільки інвестори уникали переоцінки.

Хоча в 2023 році альтернативне кредитування становило майже третину фінансування фінансових технологій АСЕАН, це не стосується Сінгапуру, де воно становило лише 12% від загального обсягу. Натомість insurtech домінували Сінгапур із третиною (33%) фінансування завдяки вищезгаданим мегаугодам.

Роль Сінгапуру в регіональних фінансових технологіях

Позиція Сінгапуру як лідера у сфері фінансових технологій АСЕАН полягає не лише у фінансуванні. Країна розробила міцну екосистему, яка підтримує фінтех-інновації завдяки сприятливому регулюванню, кваліфікованій робочій силі та культурі підприємництва. Ця екосистема дозволила Сінгапуру залучити не лише фінансування, але й таланти та технології, зміцнивши свій статус фінтех-центру.

Оскільки фінтех-сектор переживає ці складні часи, тенденції, які спостерігаються в 2023 році, свідчать про стійкість і адаптивність сектора. Зосередженість на компаніях на ранніх стадіях розвитку, диверсифікація в різних підсекторах і стратегічне позиціонування Сінгапуру та Індонезії як лідерів у регіоні є ознаками розвитку ландшафту. У найближчі роки, ймовірно, ми побачимо продовження інновацій та адаптації, оскільки сектор прагне відновитися після поточної зими фінансування.

Фінтех-сектор Сінгапуру, віддзеркалюючи світові тенденції, переживає складний ландшафт фінансування, який характеризується спадом інвестицій. Однак значний вплив країни на арені фінансування фінтех АСЕАН у поєднанні з її міцною екосистемою та надійним регулятивним наглядом дає їй можливість справлятися з цими викликами.

Тенденції та зміни, які спостерігалися у 2023 році, підкреслюють стійкість і адаптивність сектора перед обличчям глобальної економічної невизначеності. У міру того як галузь продовжує розвиватися, вкрай важливо стежити за тим, як розвиваються ці тенденції та яка нова динаміка з’являється в екосистемі фінансування фінтех.

Рекомендовано зображення: відредаговано з Unsplash

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/