Сінгапур готовий стати потужною компанією Wealthtech

Сектор WealthTech у Сінгапурі розвивається швидкими темпами. На тлі стрімкого зростання венчурного фінансування та бурхливого впровадження робо-консультантів місто-держава на шляху до того, щоб стати провідним центром багатства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), йдеться в новому звіті KPMG та Endowus, місцевого консультанта з цифрових технологій.

Звіт, який виглядає на прогрес розвитку wealthtech, вказує на зростання інвестиційної активності в країні, зазначивши, що за останні чотири роки венчурне фінансування сінгапурських wealthtech зросло в сім разів з 23 мільйонів доларів США в 2017 році до 161 мільйона доларів США в 2021 році, різко перевищивши Подвійне зростання Азії з 1.1 мільярда доларів США до 2.2 мільярда доларів США.

У той же період частка Сінгапуру в загальному азіатському венчурному фінансуванні wealthtech зросла втричі до 2%-7%, що вказує на позитивну тенденцію збільшення припливу капіталу, спрямованого в сінгапурські wealthtech компанії.

У звіті зазначається, що сінгапурські компанії, що займаються багатством, все ще залишаються досить молодими та знаходяться на стадії розвитку, причому одна третина місцевих стартапів була заснована лише за останні три роки. Проте венчурні угоди почали переходити від початкових до ранніх, і розміри венчурних угод постійно зростають, демонструючи, що сектор розвивається.

Частка ангельських і початкових угод зменшилася з 60% у всіх угодах у 2017 році до 39% у 2021 році. Угоди на пізній стадії становили 11% усіх угод у сфері wealthtech у 2021 році, хоча їх не було у 2017 році та раніше.

Частка венчурних угод WealthTech у Сінгапурі за етапами, Джерело: KPMG; Endowus, 2022

У той самий період середній розмір підприємства неухильно зростав, зрісши з приблизно 2 мільйонів доларів США у 2017 році до приблизно 7 мільйонів доларів США у 2021 році.

Середній розмір венчурного підприємства в Сінгапурі (млн. доларів США) у WealthTech, Джерело: KPMG; Endowus, 2022

Процвітаюча активність венчурного фінансування була зумовлена ​​зростанням впровадження робо-консультантів у місті-державі, де принаймні три найбільші робо-консультанти Сінгапуру повідомили про значні показники активів під управлінням (AUM) з 2020 року, зазначається у звіті.

Endowus, наприклад, який охоплює як приватне багатство, так і державні пенсійні заощадження, сказав У серпні було зазначено, що за минулий рік кількість клієнтів збільшилася на 120%, а AUM склав 2 мільярди сінгапурських доларів.

StashAway, робо-консультант, який інвестує гроші клієнтів у біржові фонди (ETF), повідомляє У 300 році зростання AUM склало понад 2020% порівняно з попереднім роком. Syfe, робо-консультант, який надає повністю керовані інвестиційні портфелі, відлуння та сама траєкторія зростання, причому AUM збільшився в чотири рази в першій половині 2021 року.

Очікується подальше зростання, оскільки сінгапурські стартапи wealthtech почнуть розширюватися за кордоном. Endowus має запустити свою службу управління капіталом у Гонконзі пізніше цього року після отримання схвалення від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC). Як Endowus, Syfe вибрав Гонконг як перше розширення ринку. І StashAway вже проводить операції по всьому світу Малайзія, Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Таїланд.

Азія стимулює зростання добробуту

Азіатсько-Тихоокеанський регіон став свідком масового зростання багатства завдяки швидкому економічному зростанню в Китаї та Індії. Станом на 2021 рік фінансове багатство Азії становило 52.3 трильйона доларів США, що становить приблизно 20% світового багатства.

Очікується, що до 2026 року регіон випередить Європу як другий за величиною регіональний осередок багатства, причому як багаті особи (HNWI), так і надбагаті особи (UHNWI) будуть рости одними з найшвидших у всіх регіонах. , відповідно для Knight Frank, консультаційної компанії з нерухомості.

Прогнозується, що між 2021 і 2026 роками населення Сінгапуру зросте на 268% до приблизно 6,000 осіб.

Прогнозований приріст UHNWIs за регіонами 2016–2026, Джерело: Knight Frank, 2022

Політична стабільність Сінгапуру, податкові стимули та сприятливе нормативно-правове середовище зробили місто-державу провідним центром управління капіталом як на регіональному, так і на глобальному рівнях, йдеться у звіті. А завдяки добре розвиненій інфраструктурі інформаційних технологій (ІТ) і зростаючій сцені стартапів країна готова стати головним осередком багатства.

Паралельно прискорена цифровізація та зміна уподобань клієнтів призвели до збільшення впровадження цифрових фінансових послуг, що сприяє розвитку технологій багатства.

Рухаючись вперед, постачальники цифрового багатства повинні будуть формувати свої пропозиції відповідно до змін попиту клієнтів. Кілька досліджень вказують на зростання інтересу до кліматичних інвестицій, особливо серед молодого покоління тисячоліть та інвесторів покоління Z, зазначається в ньому.

Крім того, цифрові активи, включаючи криптовалюти та невзаємозамінні токени (NFT), продовжують викликати великий інтерес споживачів як серед інституційних, так і роздрібних інвесторів.

Вибране зображення: відредаговано з Freepik та Unsplash