Сінгапур залишається найкращим вибором для венчурного капіталу в Південно-Східній Азії – Fintech Singapore

Очікується, що Південно-Східна Азія залишиться привабливим напрямком як для компаній прямих інвестицій (PE), так і для венчурних капіталістів (VC), причому Індонезія та Сінгапур залишаються найкращим вибором для венчурного капіталу в Південно-Східній Азії, тоді як В’єтнам і Малайзія набирають обертів.

За У звіті PitchBook «Південно-Східна Азія: розпад приватного капіталу» останніми роками Південно-Східна Азія стала привабливим регіоном для інвестування приватного капіталу завдяки швидкому зростанню та різноманітності економік регіону, а також його широким інвестиційним можливостям і важливому історія споживача.

Південно-Східна Азія є домом для великого та молодого населення. Регіон наближається 700 мільйонів людей, а середній вік населення становить менше 30 років. Порівнюючи з Китаєм (39.8), США (38.5) і Японією (49.5), потенціал споживчої бази Південно-Східної Азії очевидний.

У той же час, екосистема стартапів Південно-Східної Азії є жвавою і зараз може похвалитися надійним набором високоякісних стартапів, які залучають інвестиції як місцевих, так і іноземних інвесторів.

Ці фактори дозволили Південно-Східній Азії перетворитися на ринок приватного капіталу, що розвивається, і має потужний імпульс. Між 2015 і 2021 роками кількість угод у регіоні зросла більш ніж утричі, як показує звіт PitchBook, що свідчить про зростаючий інвестиційний ландшафт Південно-Східної Азії. Згідно з даними, у 2022 році регіон зафіксував найвищий рівень за всю історію, залучивши 34.1 мільярда доларів США приватного капіталу, або майже вдвічі більше, ніж у 2020 році.

Приватний капітал значною мірою залежить від венчурного капіталу в Південно-Східній Азії

Розглядаючи тенденції ринку приватного капіталу, у звіті зазначається, що інвестиції в Південно-Східну Азію поки що значною мірою схилялися до венчурного капіталу. Це пов’язано із зародженням технологічних екосистем регіону та тим фактом, що значна частина інвестиційної діяльності відбувалася переважно на ранніх стадіях венчурного бізнесу.

Але в міру того, як ці стартапи ростуть і розширюються, попит на більший розмір раундів і капітал на стадії зростання зростатиме, стимулюючи активність PE в регіоні.

Згідно з даними PitchBook, у 48 році було укладено 2022 венчурних угод, що є рекордним показником для регіональної екосистеми венчурного капіталу, але значною мірою порівняно з іншими регіонами. На основі підрахунку угод, частка раундів венчурного капіталу з розміром квитка на північ від 25 мільйонів доларів США становила менше 9% між 2020 і 2023 роками. У 2023 році лише 34 угоди венчурного капіталу з регіону з відомою вартістю перевищували 10 мільйонів доларів США.

Ці дані свідчать про брак венчурних фондів із можливістю масштабування для підтримки стартапів, які потребують значного вливання капіталу, йдеться у звіті.

В’єтнам стає ключовим гравцем на сцені стартапів, тоді як Малайзія пропонує значний потенціал для зростання венчурного капіталу в Південно-Східній Азії, особливо тому, що багато угод укладено через заможних людей або заможні сім’ї. Тим часом менші ринки, такі як М’янма, Камбоджа та Лаос, обмежені розміром ринку та мають низький обсяг венчурних інвестицій. Тим не менш, згідно зі звітом, ці ринки надають інвесторам можливість заглибитися в нові екосистеми, що розвиваються.

Фокус на споживчі товари та програмне забезпечення

Розглядаючи інвестиційну активність, у звіті підкреслюється домінування споживчих товарів і програмного забезпечення, тенденція, яка зумовлена ​​зростанням споживчої бази в регіоні, впровадженням мобільних пристроїв і зростанням впровадження технологій після COVID-19.

У період з 2018 по 2023 рік кількість угод щодо програмного забезпечення як частка річної кількості угод постійно перевищувала 40%, підтверджуючи віру інвесторів у те, що технологічні додатки можуть розкрити значний потенціал зростання ринку та величезні фінансові прибутки від екосистеми Південно-Східної Азії. Під час ринкового шаленого 2021 року сума венчурних доларів, які були спрямовані на угоди з програмним забезпеченням, становила 46.9% від загальної вартості угод венчурного капіталу в регіоні.

Тим часом B2C-компанії більш ніж удвічі збільшили свою частку річної вартості угод за той самий період, зрісши з 16.8% у 2021 році до 36.2% у 2023 році.

Іноземні інвестори, щоб зберегти своє домінуюче становище

Протягом останніх років залучення венчурного капіталу в Південно-Східній Азії коливалося у відповідь на зміну макроекономічних умов. У період між 2021 і 2022 роками, під час періоду посиленого припливу капіталу в усьому світі через пандемію COVID-19, участь іноземних інвесторів у регіоні різко зросла, склавши понад 60% угод з фізичними особами та венчурними капіталами за цей період.

У 2021 році іноземні інвестори інвестували в Південно-Східну Азію рекордні 16.7 мільярда доларів США, що становить приголомшливі 92.1% від загальної вартості угод венчурного капіталу в 18.1 мільярда доларів США, а також участь у 61.2% завершених угод за рік.

Заглядаючи вперед, PitchBook передбачає, що інтерес венчурного капіталу до Південно-Східної Азії зросте протягом наступних кількох років. Почнемо з того, що сприятливі макроекономічні перспективи регіону та сильні демографічні показники вказують на стабільне зростання екосистеми стартапів. Крім того, регіональні історії успіху, такі як Grab і Gojek, демонструють величезний ринковий потенціал. Нарешті, у світлі загострення напруженості між США та Китаєм у 2023 році іноземні інвестори, особливо зі США, звертають увагу на інші частини Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включаючи Японію, Індію та Південно-Східну Азію.

Вибране зображення: відредаговано з фріпік

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/