Soluna Holdings, Inc. оголошує про запропоноване публічне розміщення звичайних акцій

ОЛБАНІ, НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. («SHI» або «Компанія»), (NASDAQ: SLNH), материнська компанія Soluna Computing, Inc. («SCI»), розробника екологічних центри обробки даних для майнінгу криптовалют та інших інтенсивних обчислень, сьогодні оголосила, що має намір запропонувати продати акції своїх звичайних акцій у рамках гарантованої публічної пропозиції. Усі прості акції мають бути продані Компанією.

Univest Securities, LLC діє як єдиний керуючий документацією для запропонованого публічного розміщення.

Компанія очікує надати андеррайтеру 45-денний опціон на покупку додатково до 15% від кількості звичайних акцій, проданих у цій пропозиції, щоб покрити надлишки, якщо такі є, за ціною публічного розміщення за вирахуванням андерайтингу знижки та комісії. Пропозиція залежить від ринкових умов, і немає ніякої впевненості щодо того, чи може бути завершена пропозиція, а також щодо фактичного розміру чи умов пропозиції.

Soluna планує використати чистий прибуток від цієї пропозиції для придбання, розвитку та розвитку центрів обробки даних, включаючи процесори для майнінгу криптовалют, інше комп’ютерне обладнання для обробки, зберігання даних, електричну інфраструктуру, програмне забезпечення, нерухоме майно та бізнес, включаючи, але не обмежуючись цим. його сайт розробки в Техасі та для загальних корпоративних цілей. Загальні корпоративні цілі можуть включати оборотний капітал і капітальні витрати.

Цінні папери будуть пропонуватися та продаватися відповідно до заяви про реєстрацію на полиці за формою S-3 (Файл № 333-261427), включаючи базовий проспект, поданий до Комісії з цінних паперів і бірж США («SEC») і оголошений чинним 16 грудня 2021 року. Пропозиція буде зроблена лише за допомогою письмового проспекту. Доповнення до попереднього проспекту та супровідний проспект, що описує умови пропозиції, було або буде подано до SEC на її веб-сайті за адресою www.sec.gov. Копії додатка до попереднього проспекту та супровідного базового проспекту, що стосується пропозиції, також можна отримати в Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, за телефоном (212) 343-8888 або електронною поштою. в [захищено електронною поштою]. Перш ніж інвестувати в цю пропозицію, зацікавлені сторони повинні повністю прочитати додаток до попереднього проспекту та супровідний базовий проспект та інші документи, які Компанія подала до Комісії з цінних паперів та бірж і цінних паперів, які включені шляхом посилання в такий додаток до попереднього проспекту та супровідний базовий проспект, які надають більше інформації про Компанію та таку пропозицію.

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до пропозиції купити ці цінні папери, а також не має бути жодного продажу цих цінних паперів у будь-якому штаті, в якому така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до закони про цінні папери будь-якого такого штату чи юрисдикції.

Про Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. є провідним розробником «зелених» центрів обробки даних, які перетворюють надлишок відновлюваної енергії на глобальні обчислювальні ресурси. Soluna створює модульні масштабовані центри обробки даних для інтенсивних обчислювальних програм, пакетних програм, таких як майнінг криптовалют, ШІ та машинне навчання. Soluna є економічно ефективною альтернативою накопичувачам акумуляторів або лініям електропередачі. Soluna використовує технології та продуманий дизайн для вирішення складних реальних проблем. До 30% енергії проектів з відновлюваної енергетики може піти даремно. Центри обробки даних Soluna дозволяють власникам чистої електроенергії «Продавати». кожен. Мегават.

Для отримання додаткової інформації про Soluna відвідайте www.solunacomputing.com або слідкуйте за нами на LinkedIn за адресою linkedin.com/solunaholdings і Twitter @SolunaHoldings.

Заява Safe Harbor

Це оголошення містить прогнозні заяви. Ці заяви зроблені відповідно до положень про «безпечну гавань» Закону США про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів від 1995 року. Ці прогнозні заяви можна ідентифікувати за такими термінами, як «буде», «очікує», «передбачає», «майбутнє», «має намір», «планує», «вважає», «оцінює», «впевнено» тощо. Ці прогнозні заяви включають, серед іншого, заяви, що стосуються планів Soluna щодо завершення запропонованого публічного розміщення та передбачуваного використання доходів від нього. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від прогнозованих або припущених у цих прогнозних заявах. Фактори, які можуть спричинити таку різницю, включають, без обмеження, ризики та невизначеності, пов’язані з тим, чи зможе Soluna залучити капітал шляхом продажу звичайних акцій, остаточні умови запропонованої пропозиції, ринкові та інші умови, задоволення звичайних умов закриття, пов’язаних із запропонованим публічним розміщенням і впливом загальних економічних, галузевих або політичних умов у Сполучених Штатах або за кордоном. Немає жодної гарантії, що Soluna зможе завершити запропоноване публічне розміщення на очікуваних умовах або взагалі. Ви не повинні надмірно покладатися на ці прогнозні заяви. Додаткові ризики та невизначеності, пов’язані із запропонованою пропозицією, компанією Soluna та її бізнесом, можна знайти під заголовком «Фактори ризику» у річному звіті Soluna за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. Доповнення до попереднього проспекту емісії Soluna буде подано з SEC 21 жовтня 2022 р. та інші документи, які Soluna може подати до SEC у майбутньому. Будь-які прогнозні заяви, що містяться в цьому прес-релізі, стосуються лише дати, і Soluna прямо відмовляється від будь-яких зобов’язань оновлювати будь-які прогнозні заяви, будь то в результаті нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином.

Контакти

Філіп Ф. Патман молодший

Фінансовий директор

Soluna Holdings, Inc.

[захищено електронною поштою]
713 906 5705

Юнівест Сек'юритіз, ТОВ

Бредлі Річмонд

[захищено електронною поштою]
914 714 8614

МЗ Контакт
Браян М. Преново, CFA

MZ Group – MZ Північна Америка

[захищено електронною поштою]
561 489 5315