Ландшафт транскордонної індустрії Південно-Східної Азії

Ринок грошових переказів у Південно-Східній Азії є динамічним сектором, що швидко розвивається, на який вплинула посилена цифровізація, швидке впровадження цифрових гаманців і зростання так званих супердодатків.

Новий звіт FXC Intelligence, компанії з фінансових даних, що спеціалізується на міжнародних платежах, платіжних картках, криптовалютах та індустрії електронної комерції, виглядає на ринку грошових переказів Південно-Східної Азії, заглиблюючись у ключових гравців регіону, нові тенденції та руйнівні сили.

У звіті підкреслюється динамізм ринку, який сьогодні включає як нових учасників ринку, так і постійних операторів, які активно впроваджують інновації, щоб не відставати від очікувань клієнтів, що змінюються, і зростаючого попиту на швидші та ефективніші перекази в регіоні.

По всій Південно-Східній Азії супердодатки виходять на ринок і швидко завойовують популярність, йдеться у звіті. Ці компанії мають велику базу користувачів, яку вони створили протягом багатьох років, надаючи клієнтам чудовий досвід і більшу зручність.

Через єдиний портал суперпрограми надають своїм користувачам доступ до широкого спектру продуктів і послуг, які часто охоплюють онлайн-повідомлення, соціальні медіа, доставку їжі, замовлення поїздок і фінансові послуги.

Серед популярних суперпрограм у Південно-Східній Азії – сінгапурський Grab, філіппінський GCash, а також таїландський гаманець TrueMoney Wallet.

Grab надає послуги з організації поїздок, доставки їжі, логістики, мобільних платежів, страхування та інвестицій. Електронний гаманець Grab і можливості цифрових платежів як повідомляється підтримується в дев’яти мільйонах пунктів прийому в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC) і налічує майже 190 мільйонів користувачів. Компанія увійшов індустрії грошових переказів у 2019 році, запустивши послугу переказу з гаманця на гаманець.

GCash — це супердодаток, орієнтований на фінанси, що належить Mynt, підприємству Alipay, Ayala Group і вітчизняному телекомунікаційному оператору Globe Group. Компанія керує одним із найбільших на Філіппінах електронних гаманців із 66 мільйонами зареєстрованих користувачів і надає такі послуги, як оплата рахунків, грошові перекази, грошові перекази, онлайн-магазини, страхування, купуйте зараз, платіть пізніше (BNPL) і кредит.

У Таїланді Ascend Money керує гаманцем TrueMoney Wallet, одним із найпопулярніших у країні електронних гаманців і фінансовим супердодатком. Її послуги включають внутрішні та міжнародні грошові перекази, безготівкові платежі, покупки в Інтернеті, а також віртуальні дебетові картки. Гаманець TrueMoney має 14 мільйонів активних користувачів щомісяця зараз шукає розширити свою позицію в сегменті мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП).

Провідні електронні гаманці в Південно-Східній Азії, Джерело: FXC Intelligence, грудень 2022 р.

Традиційні оператори грошових переказів нарощують інновації

Окрім нових учасників ринку та цифрових конкурентів, Південно-Східна Азія також є домом для низки діючих компаній, які протягом останніх кількох років модернізували свої продукти, запускали нові рішення та об’єднувалися з молодими та інноваційними стартапами для надання послуг, які більше відповідають потребам клієнтів.

MoneyGram, наприклад, почав розгортатися грошові перекази на основі стейблкойнів цього року, запуск на ключових ринках у червні, включаючи Філіппіни, Кенію, Канаду та США. Послуга є результатом партнерства між MoneyGram і Stellar Development Foundation оголошений в жовтні 2021.

У березні 2022 року Western Union об'єдналися з Artajasa, постачальником мережі банківської інфраструктури в Індонезії, щоб дозволити клієнтам отримувати міжнародні грошові перекази майже в реальному часі на свої банківські рахунки в усіх основних банках країни. Western Union повідомила, що виплати на цифрові гаманці в Індонезії будуть запущені пізніше цього року.

Партнерство між Western Union і Artaja — це лише одне з багатьох співробітництв, які компанія з грошових переказів розпочала протягом останніх років, щоб розширити можливості виплат на основі рахунків, включаючи банківські рахунки, гаманці або виплати на картку, і забезпечити зв’язок для клієнтів.

Сьогодні Western Union стверджує, що вона здатна обробляти виплати на мільярди банківських рахунків, включаючи мільйони гаманців і карток у більш ніж 130 країнах і територіях, з можливостями реального часу в 100 з цих країн.

Нарешті платіжна мережа Visa оголошений партнерство з сінгапурською платіжною платформою Thunes між компаніями (B2B) у жовтні 2022 року для розширення охоплення Visa Direct, сервісу грошових переказів компанії, додатковими 1.5 мільярдами нових кінцевих точок.

Ключові партнерства з грошових переказів у Південно-Східній Азії, Джерело: FXC Intelligence, грудень 2022 р.

Індустрія грошових переказів у Південно-Східній Азії підтримується великою кількістю трудових мігрантів у регіоні та його закордонними діаспорами. Гроші, які ці люди надсилають додому своїм сім’ям і друзям, можуть стати рятівним кругом, допомагаючи фінансувати витрати на найнеобхідніше, знижувати крайню бідність і підтримувати охорону здоров’я та освіту.

За Згідно з даними Світового банку, з 20 найбільших одержувачів грошових переказів у 2020 році чотири країни Південно-Східної Азії: Філіппіни, які посіли третє місце за загальною вартістю з отриманими 34.9 мільярдами доларів США; В'єтнам, який посів 11 місце^th з 17.2 мільярда доларів США; Індонезія, яка посіла 17 місце^th з 9.6 мільярда доларів США; і Таїланд, 19 місце^th з 8.3 мільярда доларів США.

Вибране зображення: відредаговано з Freepik