Стан гри: Гроші 20/20 Європа

Щомісяця аналітик фінансових технологій Філіп Бентон досліджує нову тему та оцінює «стан гри», забезпечуючи поглиблений аналіз і розуміння ринкового ландшафту.

Цей місяць трохи інший, ми надаємо a фінтех-індустрія «стан гри» коли ми повторюємо ключові теми та тенденції на Гроші 20/20 Європа.

Money 20/20 Europe повернувся на повну силу вперше за три роки, оскільки щорічна фінтех-подія відбулася в RAI Amsterdam протягом 7-9 червня 2022 року. Хоча подія повернулася у вересні 2021 року після перерви через COVID-20. , цього року Money 20/4,000 Europe повернувся до свого звичайного червневого інтервалу з понад XNUMX присутніми протягом трьох днів жвавих презентацій, дискусій і вечірок.

До пандемії подія залучала до 6,000 відвідувачів, тому спонукало побачити значну явку, і це було відчуття, що воно повернулося до нормального стану, оскільки маски для обличчя є необов’язковими та заохочуються рукостискання. 4,000 відвідувачів були з 1,900 компаній, серед яких були присутні 34% керівників вищої ланки та представники банківської сфери (14%), платіжної сфери (33%) і технологій (27%) з понад 90 країн, але, зрозуміло, переважна більшість з Європи.

Основні моменти Money 20/20 Europe 2022:

• Конвергенція фінтех/старих компаній,
• відкрита банківська монетизація,
• цифрова ідентичність,
• BNPL 2.0 і, звичайно,
• криптовалюта.

Незважаючи на те, що макроекономічне середовище залишається складним, і багато розмов стосувалося економіки одиниці продукції та прибутковості на відміну від зростання та масштабу, під час шоу було кілька оголошень про збір коштів, найважливішим з яких був 120 мільйонів євро зібрано компанією Backbase, яка зараз оцінює постачальника цифрових банківських послуг у 2.5 мільярда євро.

Фінтех зрілість

Минуло більше десяти років з моменту розквіту фінтех-руху, конвергенція між фінтехами та банківською системою зростає. Складний макроекономічний клімат змушує необанки віддавати пріоритет економіці підрозділу та прибутку, а не зростанню та масштабу. Це обговорювалося в Money 20/20 Europe з керівниками N26, Starling Bank і Zopa, які всі підтримували цю думку.

Генеральний директор N26 Валентин Стальф визнав, що необанк намагався вирости занадто швидко, «ми надто швидко вийшли на міжнародний рівень, це було помилкою», що сталося після гучних виходів у Великобританії та США. І навпаки, Енн Боден, генеральний директор Starling Bank, натякнула, що довгострокова мета — стати «глобальною технологічною компанією, яка випадково володіє банком у Великобританії». Цифровий банк Zopa, що базується в Британії, сподівався вийти на біржу до кінця 2022 року. Але це виглядає менш імовірно, оскільки інфляційні шоки, посилені війною в Україні, призвели до падіння як на державних, так і на приватних ринках.

Це відображається в опитуванні Omdia IT Enterprise Insights 2022/23, яке показало, що необанки (ті, у яких менше 500 співробітників) надають перевагу забезпеченню дотримання нормативних вимог над чимось іншим. Тоді як пріоритетом номер один для більш відомих банків було вдосконалення управління клієнтами.

Які ваші головні інвестиційні пріоритети в бізнесі на 2022 рік? (Роздрібні банки з 100 – 499 співробітниками)

Джерело: Omdia

Не лише необанки визнають, що баланс є найважливішим пріоритетом 2022 року. Генеральний директор Crypto.com Пітер Сміт зазначив, що «ми переходимо від зростання як найважливішого до вільного доступу до грошових потоків». Генеральний директор Tink Даніель К’єллен повторив цю думку в першому виступі заходу: «Ніколи не було так важливо побудувати прибутковий бізнес зараз, це компроміс між швидкістю та прибутковістю».

Партнерство прокладає шлях до вбудованого фінансування та багато іншого

Під час Money 20/20 Europe багато говорили про вбудовані фінанси, але основне партнерство/екосистема була більшою тенденцією, на яку Omdia звернула увагу. Сучасні пакети технологій дозволили новачкам у сфері фінансових послуг прийняти підхід «a la carte» до розгортання банківських продуктів. Це дозволило банкам пропонувати свої продукти «як послугу» брендам нефінансових послуг через вбудоване фінансування, споживаючи певні частини банківського стеку. Омар Хак, керівник групової електронної комерції в Nexi Group, paytech, прокоментував, що «єдиним природним шляхом для вбудованих фінансів є «підвищена складність і фрагментація», тому вам потрібно ретельно вибирати своїх партнерів».

Перші дні фінтех-революції стосувалися «підриву» банківської системи, але провідні компанії та фінтех-компанії тепер все частіше працюють разом, щоб очолити інновації. Банк Америки, що займає перше місце, і платіжний стартап у Великій Британії Banked нещодавно уклали партнерські відносини, щоб запустити нове рішення для онлайн-платежів, а постійний банкінг у Великій Британії NatWest Group працював із платіжними компаніями TrueLayer, GoCardless і Crezco щоб запустити своє рішення зі змінними періодичними платежами (VRP)..

Технології розвиваються такими швидкими темпами, що власне будівництво не має сенсу, оскільки додана вартість полягає в тому, як ви розвиваєтеся на вершині стеку технологій, а не в створенні основи. Якщо JP Morgan Chase з найбільшим у світі інвестиційним бюджетом у технології (за даними Omdia), обирає партнерство з Thought Machine – конкурентний постачальник основних банківських технологій – використовувати їхню платформу замість того, щоб використовувати їх величезну команду розробників для створення власної з нуля, тоді це має бути сигналом для решти галузі.

Вбудоване фінансування є лише однією з низки нових тенденцій, які змінять відносини банків (і фінтех) зі своїми клієнтами, тому встановлення та підтримка міцних партнерських стосунків має вирішальне значення для забезпечення актуальності фінансових послуг у майбутньому.

Монетизація відкритого банкінгу стане «засобом» для здійснення платежів у реальному часі

Незважаючи на деякі припущення, що відкритий банкінг розвивається надто повільно, через п’ять років після запуску у Великобританії відкритий банкінг зараз має шість мільйонів активних користувачів. Безконтактним платежам знадобилося сім років, щоб досягти тієї самої віхи. Знадобилося десять місяців, щоб збільшити кількість користувачів з одного мільйона до двох мільйонів у 2020 році, але, навпаки, знадобилося лише п’ять місяців, щоб зрости з чотирьох мільйонів до шести мільйонів у 2022 році, причому більша частина цього зростання пов’язана з реєстрацією HMRC «Pay by». банку» в процес щорічної самооцінки.

Сполучене Королівство розглядається як модель для наслідування, якщо відкритий банківський бізнес можна монетизувати з учасниками «Як банки можуть монетизувати відкритий банкінг?» Панель припускає, що якщо відкриті банкінги стануть основою для здійснення платежів у реальному часі, «нам потрібно навчати банки можливості монетизації».

Було багато ажіотажу навколо преміум-інтерфейсів API та створення змінних повторюваних платежів (VRP), які дозволять платежам бути невидимими завдяки видаленню автентифікації для кожної окремої транзакції.

Найпріоритетніші сфери інвестицій в ІТ для роздрібних продуктів на наступні 18 місяців (емітенти/еквайри платежів)

Джерело: Omdia

Варіанти використання, побудовані на платіжних рейках у режимі реального часу, розширюються завдяки опитуванню Omdia IT Enterprise Insights Survey, яке виявило, що майже 40% респондентів вважають це головним пріоритетом для роздрібних платежів, з платежами з рахунку на рахунок (A2A), платежами за запитом ( R2P), і вищезгаданий VRP вважається найвищим потенціалом для споживачів і продавців.

Регулювання мертве, хай живе регулювання

Незвично було багато оптимізму щодо того, що більше регулювання буде корисним для галузі, особливо щодо криптовалют/стейблкойнів, купуйте зараз, платіть пізніше та цифрової ідентичності. Регулятори спочатку не поспішали підтримувати зв’язок із фінтех-компаніями, що швидко розвиваються. Валентин Штальф, генеральний директор N26, зазначив, що «у нас була банківська ліцензія протягом п’яти років без особливої ​​взаємодії з регуляторами, але після скандалів Wirecard і Greensill регулятори ретельніше стежать за новими бізнес-моделями». .

Крипто, незважаючи на те, що він децентралізований за своєю природою, все більше прихильний до регулювання, щоб забезпечити уніфікованість. Пітер Сміт, генеральний директор Blockchain.com, коментує, що «регулювання стає більш чітким, що сприяє стандартизації». Хоча Сміт також зазначив, що регулятори повинні так само привітно ставитися до криптовалют, що розвиваються, «ви приймаєте всі криптовалюти або не приймаєте жодної, мова йде про прийняття технології».

«Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL) зазнає тиску, щоб зіткнутися з посиленим контролем з боку регулюючих органів через його невід’ємну природу заохочувати споживчі борги. зараз, коли потрібна BNPL 2.0 – вона має бути більш структурованою, регульованою та легшою для керування кількома платежами/постачальниками BNPL». Перевірка доступності була названа ключовим моментом для того, що має включати регулювання «купуйте зараз, платіть пізніше», а також чіткі вказівки щодо захисту споживачів і стандартизації.

Цифрова ідентичність була великою темою на Money 20/20 Europe, причому експоненти цифрової ідентичності були одним із найбільших учасників заходу. Перехід до цифрового суспільства спонукав до того, що ідентичність стала ключовим викликом, який необхідно подолати, якщо ми зможемо прийняти новий світ криптовалюти, web3 і метавсесвіту. Під час панелі на тему «Чи існуватимуть колись європейські пан-правила та тарифи для оплати?» було відзначено важливість того, що регульований цифровий ідентифікатор буде чинним до того, як цифрова валюта центрального банку може бути масово прийнята, «цифрове євро та ідентичність повинні бути вбудовані». Під час багатьох сесій про вбудовані фінанси також піднімалася тема «у фінтех 3.0 ідентифікація буде основним ідентифікатором, коли вбудовані фінанси справді злетять».

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/