Temasek нарощує інвестиції у фінтех на тлі глобального спаду

Згідно з аналізом Fintech News Singapore, державний інвестор із Сінгапуру Temasek цього року подвоїть фінансування фінансових технологій, беручи участь щонайменше в семи раундах фінансування за участю компаній у цьому секторі з початку року.

Ця цифра майже збігається із загальною кількістю угод, у яких вона брала участь за весь 2021 рік, яка становить менше десяти, свідчать результати кабінетного дослідження, у якому використовувалися дані Crunchbase і Dealroom.

Фінансові послуги залишаються найбільшим представником портфоліо Temasek.

У 2022 році Temasek продовжував демонструвати налаштованість щодо індійської екосистеми стартапів, беручи участь у щонайменше двох фінтех-угодах у країні з початку 2022 року: FPL Technologies серії D на 100 мільйонів доларів США та Open серії D вартістю 50 мільйонів доларів США.

Технології FPL – це фінтех-фірма, що займається кредитними картками, яка керує платформою кредитних оцінок OneScore та випускає кредитні картки під брендом OneCard, а Open – це необанкінгова платформа, орієнтована на малі та середні підприємства (МСП). Temasek є учасником Open з 2021 року.

Компанія Temasek, яка подвоїла свій портфель в Індії за останні п'ять років, наразі залучила в країну 16 мільярдів доларів США. Індія становить понад 5% глобального портфоліо Temasek. Інвестиційна компанія робить великі ставки на такі сегменти, як фінансові послуги та агротехніка, сказав Раві Ламба, керівник інвестиційної групи Temasek, сказав Moneycontrol в інтерв’ю на початку цього місяця.

Окрім інвестицій в Індію, Temasek також брав участь у раундах фінансування за участю фінтех-компаній з Великобританії, провідних Thought Machine Серія D, 160 мільйонів доларів США, і інвестувати більше грошей у a наступний раунд для своєї портфельної компанії FNZ Group.

Thought Machine створює хмарні платформи для банківської галузі, а FNZ Group є постачальником технологій інвестиційної платформи для великих фінансових установ.

В Азії Temasek був серед інвесторів у раунді серії B+ на суму 200 мільйонів доларів США закрито у березні компанією Amber Group, гонконзьким постачальником послуг фінансування криптовалюти. Це також зроблено в травні a наступні інвестиції у ShopBack, сінгапурській платформі винагород і відкриттів.

Криптовалютна біржа зі штаб-квартирою на Багамах FTX Exchange є ще однією портфельною компанією, яка отримано додаткові інвестиції від Temasek цього року.

Серед інших приватних фінтех-компаній Temasek у своєму портфоліо є британські платіжні компанії Солдо та SumUp, відкритий банківський стартап TrueLayer, сінгапурська платіжна компанія Ніум, та індійська інвестиційна платформа Мережа iCapital.

У 2021 році деякі фінтех-компанії Temasek були зареєстровані на фондових біржах, зокрема на індійському ринку цифрового страхування. ПолітикаБазар, американська компанія, яка займається платіжним забезпеченням і програмним забезпеченням Flywire, кредитна платформа США Blend, а також платіжну фірму США AvidXchange.

Сінгапурська компанія Temasek, яка входить до десятки найкращих інвесторів у світі, інвестує в активи, які відповідають чотирьом структурним тенденціям, які формують її довгостроковий портфель, а саме цифровізація, екологічне життя, майбутнє споживання та довший термін служби. Він дотримується інвестиційного підходу «знизу вверх» і зосереджується на активах, які, ймовірно, принесуть стабільний прибуток у довгостроковій перспективі.

Портфоліо Temasek перехрестилися Згідно з даними компанії про річні показники портфеля, опублікованими 400 липня 2022 року, у березні 22 року вперше досягнуто порогу в 2021 мільярдів сінгапурських доларів, збільшившись на 12 мільярди сінгапурських доларів порівняно з попереднім фінансовим роком, що закінчився березнем 2022 року.

Вартість незареєстрованих активів у портфелі Temasek троянда у чотири рази до 210 мільярдів сінгапурських доларів у фінансовому році, що закінчився 31 березня 2022 року, порівняно з 53 мільярдами сінгапурських доларів десять років тому. Активи, які не зареєстровані на біржі, вперше перевищили зареєстровані активи, становлячи 52% портфеля Temasek.

Чиста вартість портфеля Temasek з моменту створення, Джерело: Temasek

Рекомендовані зображення: відредаговано з Unsplash